Solider Kauftip für "Nicht-Zocker": Österreichische Post AG - derzeit unterbewertet! Sichere +25% bi - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 24.05.07 10:24:15 von
neuester Beitrag 30.11.07 17:28:28 von
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ISIN: AT0000APOST4 · WKN: A0JML5 · Symbol: O3P
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Österreichische Post AG
WKN: A0JML5
ISIN-Code: AT0000APOST4
Reuters: POST.VI
Bloomberg: POST AV
Streubesitz: 49,0%
Marktkapitalisierung: 2.163,7 Mio.EUR
Volatilitätsrisiko: mittel
Hauptbörse: WIEN (ATX-Wert!)
Die österreichische Post mit Juni 2006 an die Börse und hat seither eine sehr gute Entwicklung.
(+80% in den ersten 6 Monaten)
Seit Mitte November 2006 kam es jedoch zu einer Kursschwächung, die ich, und auch die Spezialisten von Raiffeisen RESEARCH (RZB Group) als ungerechtfertigt erachten! Die Raiffeisen gibt eine Kaufempfehlung mit Kursziel von 38,3 aus! Ich persönlich gehe eher von einer noch positiveren Entwicklung aus, sodass das ehemalige ATH von 39,5 mit Sicherheit überschritten wird! Ich rechne also mit soliden +25% bis Jahresende.
Außerdem: Es gibt eine Dividende, die sich voraussichtlich auf min. 4% beläuft!
Raiffeisen schreibt:
Wir erachten die jüngsten Kursrückgänge der Aktie der Österreichischen Post als
ungerechtfertigt und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von
EUR 38,3. Das Kursziel von EUR 38,3 zeigt ein Aufwärtspotenzial von über 20 % zum
gestrigen Schlusskurs. Wir beurteilen die zuletzt angekündigten Akquisitionen als positiv
für die Österreichische Post, da sich das Unternehmen im Logistikmarkt immer stärker für
Speziallösungen positioniert. Auch die geänderte Eigentümerstruktur des Bankenpartners
BAWAG/PSK sollte positive Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Österreichischen
Post zeigen. Eine breitere Produktpalette und ein aggressiveres Auftreten des neuen
Bankpartners sollte unseren Einschätzungen nach den Umsatz im Filialgeschäft deutlich
erhöhen können. Durch den hohen Grad an Fixkosten sind zusätzliche Umsätze bei
Finanzdienstleistungen in einem überdurchschnittlich hohen Maße ergebniswirksam.
Die Bilanzzahlen zum ersten Quartal 2007 haben unsere Erwartungen leicht übertroffen.
Durch die erstmalige Konsolidierung von trans-o-flex konnte die Österreichische Post ein
Umsatzwachstum um 29,5 % auf EUR 575,5 Mio. erzielen. Der Nettogewinn nahm
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 15,4 % auf EUR 42,7 Mio. zu.
Bewertung und Empfehlung: Wir haben die jüngsten Akquisitionen im Direct Marketing
und im Paketbereich sowie die Beteiligung am Finanzpartner BAWAG/PSK in unser
Modell eingearbeitet. Da wir die jüngsten Akquisitionen und die Möglichkeiten durch den
neuen Finanzpartner als positiv einschätzen, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und
unser Kursziel von EUR 38,3. Bereinigt um Sondereffekte sehen wir die Aktie anhand
verschiedener Kennzahlen und Bewertungsmethoden als günstig an.
Quelle: Raiffeisen RESEARCH Aktienanalyse
Ich bin seit heute dabei !!!
lg
tradeand
WKN: A0JML5
ISIN-Code: AT0000APOST4
Reuters: POST.VI
Bloomberg: POST AV
Streubesitz: 49,0%
Marktkapitalisierung: 2.163,7 Mio.EUR
Volatilitätsrisiko: mittel
Hauptbörse: WIEN (ATX-Wert!)
Die österreichische Post mit Juni 2006 an die Börse und hat seither eine sehr gute Entwicklung.
(+80% in den ersten 6 Monaten)
Seit Mitte November 2006 kam es jedoch zu einer Kursschwächung, die ich, und auch die Spezialisten von Raiffeisen RESEARCH (RZB Group) als ungerechtfertigt erachten! Die Raiffeisen gibt eine Kaufempfehlung mit Kursziel von 38,3 aus! Ich persönlich gehe eher von einer noch positiveren Entwicklung aus, sodass das ehemalige ATH von 39,5 mit Sicherheit überschritten wird! Ich rechne also mit soliden +25% bis Jahresende.
Außerdem: Es gibt eine Dividende, die sich voraussichtlich auf min. 4% beläuft!
Raiffeisen schreibt:
Wir erachten die jüngsten Kursrückgänge der Aktie der Österreichischen Post als
ungerechtfertigt und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von
EUR 38,3. Das Kursziel von EUR 38,3 zeigt ein Aufwärtspotenzial von über 20 % zum
gestrigen Schlusskurs. Wir beurteilen die zuletzt angekündigten Akquisitionen als positiv
für die Österreichische Post, da sich das Unternehmen im Logistikmarkt immer stärker für
Speziallösungen positioniert. Auch die geänderte Eigentümerstruktur des Bankenpartners
BAWAG/PSK sollte positive Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Österreichischen
Post zeigen. Eine breitere Produktpalette und ein aggressiveres Auftreten des neuen
Bankpartners sollte unseren Einschätzungen nach den Umsatz im Filialgeschäft deutlich
erhöhen können. Durch den hohen Grad an Fixkosten sind zusätzliche Umsätze bei
Finanzdienstleistungen in einem überdurchschnittlich hohen Maße ergebniswirksam.
Die Bilanzzahlen zum ersten Quartal 2007 haben unsere Erwartungen leicht übertroffen.
Durch die erstmalige Konsolidierung von trans-o-flex konnte die Österreichische Post ein
Umsatzwachstum um 29,5 % auf EUR 575,5 Mio. erzielen. Der Nettogewinn nahm
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 15,4 % auf EUR 42,7 Mio. zu.
Bewertung und Empfehlung: Wir haben die jüngsten Akquisitionen im Direct Marketing
und im Paketbereich sowie die Beteiligung am Finanzpartner BAWAG/PSK in unser
Modell eingearbeitet. Da wir die jüngsten Akquisitionen und die Möglichkeiten durch den
neuen Finanzpartner als positiv einschätzen, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und
unser Kursziel von EUR 38,3. Bereinigt um Sondereffekte sehen wir die Aktie anhand
verschiedener Kennzahlen und Bewertungsmethoden als günstig an.
Quelle: Raiffeisen RESEARCH Aktienanalyse
Ich bin seit heute dabei !!!
lg
tradeand
Und es kommt leichte Bewegung rein, der 1. Trade in Frankfurt bringt heute +3,4% für Aktionäre der österreichischen Post.
An der Wiener Börse, wo selbstverständlich ein wesentlich stärkerer Handel stattfindet, wurde heute unter guten Umsätzen auch schon ein Kurs von 32,60 gesehen, was einem Tages-Plus von 1,2% entspricht, das ist für einen soliden Wert ganz vernünftig!
Die österreichische Post bricht, unter bereits nicht unbedeutenden Umsätzen bereits jetzt auf richtung ehemaliges All-Time-High!
Wer mitfahren will sollte nicht mehr lange fackeln - ES GEHT BEREITS LOS!
Vernünftigerweise sollte man unter den ganzen spekulativen Titeln auch mäßig volatile im Depot haben. Die österreichische Post AG scheint mir dafür bestens geeignet zu sein!
An der Wiener Börse, wo selbstverständlich ein wesentlich stärkerer Handel stattfindet, wurde heute unter guten Umsätzen auch schon ein Kurs von 32,60 gesehen, was einem Tages-Plus von 1,2% entspricht, das ist für einen soliden Wert ganz vernünftig!
Die österreichische Post bricht, unter bereits nicht unbedeutenden Umsätzen bereits jetzt auf richtung ehemaliges All-Time-High!
Wer mitfahren will sollte nicht mehr lange fackeln - ES GEHT BEREITS LOS!
Vernünftigerweise sollte man unter den ganzen spekulativen Titeln auch mäßig volatile im Depot haben. Die österreichische Post AG scheint mir dafür bestens geeignet zu sein!
Leider kommt die Aktie bis jetzt noch nicht richtig in Schwung ... Schlecht für mich, gut für alle die noch aufspringen wollen!
Hier noch ein paar Infos für zukünftige Post-Investoren:
Aktionärsstruktur
Vor dem Börsegang 2006 stand die Österreichische Post AG zu 100 % im Eigentum der Österreichischen Industrieholding AG (ÖIAG). Am 31. Mai 2006 erfolgte die Erstnotiz an der Wiener Börse. Es wurden (vorbehaltlich der Mehrzuteilungsoption) insgesamt 34,3 Millionen Aktien zugeteilt.
Die Aktionärsstruktur stellt sich per Ende Jänner 2007 wie folgt dar:
Kursverlauf an der Wiener Börse (Hauptbörse):
Wie man gut erkennen kann, ist die Aktie seit Beginn gut weggelaufen und befindet sich momentan in einer Senke. Die Senke wird sich voraussichtlich sehr bald wieder schließen!
lg
tradeand
Hier noch ein paar Infos für zukünftige Post-Investoren:
Aktionärsstruktur
Vor dem Börsegang 2006 stand die Österreichische Post AG zu 100 % im Eigentum der Österreichischen Industrieholding AG (ÖIAG). Am 31. Mai 2006 erfolgte die Erstnotiz an der Wiener Börse. Es wurden (vorbehaltlich der Mehrzuteilungsoption) insgesamt 34,3 Millionen Aktien zugeteilt.
Die Aktionärsstruktur stellt sich per Ende Jänner 2007 wie folgt dar:
Kursverlauf an der Wiener Börse (Hauptbörse):
Wie man gut erkennen kann, ist die Aktie seit Beginn gut weggelaufen und befindet sich momentan in einer Senke. Die Senke wird sich voraussichtlich sehr bald wieder schließen!
lg
tradeand
Analysen
Empfehlungen von Analysten zur Postaktie
Bank / Analyst Datum Empfehlung Kursziel
Bank Austria Creditanstalt
Harald Weghofer 23.03.2007 Hold 35,00 EUR
Deutsche Bank
Christian Bader 11.05.2007 Hold 35,00 EUR
Erste Bank
Christoph Schultes 19.03.2007 Hold 35,00 EUR
Goldman Sachs
Matthew Lloyd 17.05.2007 Buy 40,00 EUR (am aktuellsten!)
MainFirst Bank
Tobias Sittig 13.05.2007 Buy 38,00 EUR
Raiffeisen Centrobank (RCB)
Bernd Maurer 16.05.2007 Buy 38,30 EUR
Empfehlungen von Analysten zur Postaktie
Bank / Analyst Datum Empfehlung Kursziel
Bank Austria Creditanstalt
Harald Weghofer 23.03.2007 Hold 35,00 EUR
Deutsche Bank
Christian Bader 11.05.2007 Hold 35,00 EUR
Erste Bank
Christoph Schultes 19.03.2007 Hold 35,00 EUR
Goldman Sachs
Matthew Lloyd 17.05.2007 Buy 40,00 EUR (am aktuellsten!)
MainFirst Bank
Tobias Sittig 13.05.2007 Buy 38,00 EUR
Raiffeisen Centrobank (RCB)
Bernd Maurer 16.05.2007 Buy 38,30 EUR
Und noch was:
Der Company Report der Erste Bank zu Austrian Post:
http://www.post.at/files/20070319_Erste_Bank.pdf
Der Company Report der Erste Bank zu Austrian Post:
http://www.post.at/files/20070319_Erste_Bank.pdf
Trading Spotlight
Wieder was neues zur Post:
Neuester Presseartikel zur Postmarktliberalisierung:
http://www.post.at/ir/detail_ir.php?meldung=158
Die Postmarktliberalisierung wird frühestens 2009 kommen, wahrscheinlich erst 2011! Nach Rücksprache mit der österreichischen Post, wird die Situation zwar sehr ernst genommen, jedoch wird mit keinen massiven Angriffen auf das sehr gut ausgebaute Post-System gerechnet, das eine Zustellung innerhalb von 5 Tagen in ganz Österreich (auch ins entlegenste Tal oder auf die Alm) garantiert. Ein Angriff ist wenn, dann nur für die Stadt Wien wahrscheinlich.
Die österreichische Post stellt jährlich 1,1 Milliarden adressierte Briefe zu (+ ca. 100 Mio. Pakete). Sollte das jemand „angreifen“ wollen, müsste man zumindest die Kapazität für 10% also über 100 Mio. Briefzustellungen aufbringen, und dies auch noch kostendeckend bewirtschaften.
Wenn eine Liberalisierung von der EU beschlossen wird, muss trotzdem vor in Kraft treten erst noch vom österreichischen Parlament ein konformes Gesetz beschlossen werden, was die Sache, auch wenn sie nicht besonders brisant ist .... noch weiter verzögern dürfte.
Für mich ist die Aktie im ein klares Buy fürs Long-Depot! Die Verbindung von Dividendenausschüttung und mittelmäßigem Kurspotential spricht klar dafür – nach wie vor!
Ich habe mit der Post auch über die aktuelle Kursentwicklung gesprochen – es gibt nach wie vor keinen Grund für einen Rückgang – es wird angenommen, dass die Aktie kurzfristig heiß gelaufen ist einige Gewinne abgegeben hat.
lg
tradeand
Neuester Presseartikel zur Postmarktliberalisierung:
http://www.post.at/ir/detail_ir.php?meldung=158
Die Postmarktliberalisierung wird frühestens 2009 kommen, wahrscheinlich erst 2011! Nach Rücksprache mit der österreichischen Post, wird die Situation zwar sehr ernst genommen, jedoch wird mit keinen massiven Angriffen auf das sehr gut ausgebaute Post-System gerechnet, das eine Zustellung innerhalb von 5 Tagen in ganz Österreich (auch ins entlegenste Tal oder auf die Alm) garantiert. Ein Angriff ist wenn, dann nur für die Stadt Wien wahrscheinlich.
Die österreichische Post stellt jährlich 1,1 Milliarden adressierte Briefe zu (+ ca. 100 Mio. Pakete). Sollte das jemand „angreifen“ wollen, müsste man zumindest die Kapazität für 10% also über 100 Mio. Briefzustellungen aufbringen, und dies auch noch kostendeckend bewirtschaften.
Wenn eine Liberalisierung von der EU beschlossen wird, muss trotzdem vor in Kraft treten erst noch vom österreichischen Parlament ein konformes Gesetz beschlossen werden, was die Sache, auch wenn sie nicht besonders brisant ist .... noch weiter verzögern dürfte.
Für mich ist die Aktie im ein klares Buy fürs Long-Depot! Die Verbindung von Dividendenausschüttung und mittelmäßigem Kurspotential spricht klar dafür – nach wie vor!
Ich habe mit der Post auch über die aktuelle Kursentwicklung gesprochen – es gibt nach wie vor keinen Grund für einen Rückgang – es wird angenommen, dass die Aktie kurzfristig heiß gelaufen ist einige Gewinne abgegeben hat.
lg
tradeand
Die Umsätze laufen heute sehr gut, auch der Kurs zeigt wieder Richtung Norden.
Ich denke nicht, dass es an der neuen WM-Briefmarke liegt ...
http://www.post.at/presse/pics/159_1_print.jpg
Ich denke nicht, dass es an der neuen WM-Briefmarke liegt ...
http://www.post.at/presse/pics/159_1_print.jpg
Die Post wird die WM 2008 unterstüzen!
Hier darf man auch mitdiskutieren !!!
Gute Umsätze ... das wird was!
Heute werden wir leicht im Plus schließen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 29.447.035 von tradeand am 24.05.07 10:24:15heute solider Kursanstieg bei nicht lazzumächtigen Umsätzen - das sieht gut aus, wenn wir heute mit 1% Plus schließen ist das ein Zeichen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 29.817.727 von tradeand am 11.06.07 11:54:19Das Ziel wurde heute sogar überboten! Mit +1,29% an der Hauptbörse in Wien, und sogar getaxten +2% in FFM!
Weiter so!
Weiter so!
Heute wurde unter nicht minderen Tages-Vol.
2,61 Mio.€ der Kurs bei 31,5 gefestigt - bereit wieder weiterzusteigen!
Langsam, aber solide!
2,61 Mio.€ der Kurs bei 31,5 gefestigt - bereit wieder weiterzusteigen!
Langsam, aber solide!
OK, so richtig will das Baby nicht in Schwung kommen, jedoch - im aktuellen TOP GEWINN wird die Aktie wieder als Kauf-Tip mit Potenzial angeführt. Desswegen
weiterhin ein klares HOLD bzw. BUY!
weiterhin ein klares HOLD bzw. BUY!
So heute erst mal gut eröffnet mit 31,5 im ersten trade. (2.400 Stücke - € 75.600 !!
!!)
!!)
Klare Richtung = NORDEN!
Heute schon von 31,2 auf 31,61!
Heute schon von 31,2 auf 31,61!
Der ist Chart sieht ja beinahe genauso aus, wie meine Prognose vom 05.06.2007 !!!! Ich wusste zwar, dass meine Prognosen gut sind, aber dass ich das so treffe ....
*vonmirselbstüberrascht*
*vonmirselbstüberrascht*
Der Wert ist an und für sich äusserst solide und bis dato noch nicht vom "upstream" erfasst. Mmn nur noch eine Frage der Zeit. Natürlich Neckermann und Quelle ist weg aber die Post stetzt sehr gut die Expansionspläne in Europa fort. Ausserdem gibt es sehr lukrative Immobilien... Unterschätzt mir die Post nicht. Von meiner Seite jetzt ein BUY... 
na wer sagt´s denn
OESTERR. POST AG
ISIN: AT0000APOST4
22,28 (6,35 %)
Wien (16:00:57)
Size Bid Ask Size Spread
747 22,28 22,32 1000 0,04
850 22,27 22,38 559 0,11
500 22,22 22,40 978 0,18
540 22,17 22,42 500 0,25
250 22,15 22,45 1000 0,30
OESTERR. POST AG
ISIN: AT0000APOST4
22,28 (6,35 %)
Wien (16:00:57)
Size Bid Ask Size Spread
747 22,28 22,32 1000 0,04
850 22,27 22,38 559 0,11
500 22,22 22,40 978 0,18
540 22,17 22,42 500 0,25
250 22,15 22,45 1000 0,30
und es geht auch anders
OESTERR. POST AG
ISIN: AT0000APOST4
22,90 (9,31 %)
Wien (16:27:54)
Size Bid Ask Size Spread
1219 22,93 22,98 1000 0,05
532 22,92 22,99 500 0,07
504 22,87 23,00 740 0,13
500 22,84 23,09 108 0,25
1919 22,72 23,12 1569 0,40
WAHNSINN was sich hier heut abspielt
OESTERR. POST AG
ISIN: AT0000APOST4
22,90 (9,31 %)
Wien (16:27:54)
Size Bid Ask Size Spread
1219 22,93 22,98 1000 0,05
532 22,92 22,99 500 0,07
504 22,87 23,00 740 0,13
500 22,84 23,09 108 0,25
1919 22,72 23,12 1569 0,40
WAHNSINN was sich hier heut abspielt
und noch immer kein Ende...
OESTERR. POST AG
ISIN: AT0000APOST4
23,34 (11,41 %)
Wien (17:27:56)
Size Bid Ask Size Spread
500 23,22 23,34 791 0,12
348 23,16 23,35 379 0,19
1200 23,15 23,36 500 0,21
46 23,10 23,37 1000 0,27
1569 23,02 23,38 660 0,36
OESTERR. POST AG
ISIN: AT0000APOST4
23,34 (11,41 %)
Wien (17:27:56)
Size Bid Ask Size Spread
500 23,22 23,34 791 0,12
348 23,16 23,35 379 0,19
1200 23,15 23,36 500 0,21
46 23,10 23,37 1000 0,27
1569 23,02 23,38 660 0,36
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