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[goldjunge2000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.361.841 von jigajig am 26.02.23 01:30:53

Frag doch Felix Ellmann.
Analysten nehmen die erreichten Geschäftsergebnisse, schreiben sie mit ihren Erwartungen/ Annahmen für die Zukunft fort und leiten daraus ihre Kursziele ab. Da nicht alle Analysten die gleichen Erwartungen haben, fallen die Zahlen und Kursziele aus unterschiedlich aus. Eigentlich gibt es darüber nichts zu diskutieren, auch wenn sie manchen Laien verwirren.

[jigajig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.357.536 von jigajig am 24.02.23 19:52:03

Zitat von jigajig: https://static.cliqdigital.com/reports/February2023/CcoLDGE8…
(...) Dann kommen viele Zahlen, manche verstehe ich nicht. Schaut mal: Was soll da das 29,7? Das passt irgendwie nicht wirklich. Oder weiß Hauck/nuways jetzt schon, dass 2024/2025 irgendwas den CF empfindlich drückt?

(...)
FreeCashFlow 2020-2025
Free cash flow 14.1 17.5 13.8 27.0 23.2 28.3
Was erwartet Hauck in 2024?

Ich lese gerade Analysen, um Vergleichswerte zu finden. Dabei fiel mir in der neuesten Analyse von Warburg diese Schätzung des Gewinns pro Aktie auf (2022e 2023e 2024e): 4,67 5,30 6,01
Der Gewinn pro Aktie lag 2022 bei 4,47 und damit über 4% unter der Schätzung von Warburg. Ich werde das beobachten...

Warburgs Schätzungen für 2023 sind gleich zu Nuways/Hauck, für 2024 liegt Warburg 0,37€ drunter (6%).

Free Cash Flow 2022 lag unter den Erwartungen von Warburg
2020:14.1
2021:17.5
2022:13.8 (Angabe bei Hauck) 15.4 (im GB) 21,2(e) bei Warburg
2023(e): 27.0 (Hauck) 23,7 (Warburg)
2024(e): 23.2 (Hauck) 33,1 (Warburg)
2025(e): 28.3 (Hauck) 41,5 (Warburg)

Das sind völlig unterschiedliche Zahlen. Wie kommen dann beide auf ähnliche Kursziele?
Und wird Felix Ellermann seine Prognose verändern, wenn er doch einen viel höheren FCF angenommen hat für seine letzte Analyse vor den Zahlen? Für 2024 und 2025 ist seine Schätzung knapp 50% bzw. 33% über Hauck.
Oder bringe ich wieder etwas durcheinander?

Das waren die Analysen davor:
02.02.2023 Buy 71,00 EUR 29,70 EUR Felix Ellmann
07.11.2022 Buy 68,00 EUR 21,90 EUR Felix Ellmann (2022e 17,8 2023e 27,3 2024e 31,4 2025 e40,1)
03.08.2022 Buy 67,00 EUR 30,70 EUR Felix Ellmann
17.06.2022 Buy 72,00 EUR 23,20 EUR Felix Ellmann
04.05.2022 Buy 65,00 EUR 24,90 EUR Felix Ellmann

Felix Ellmann hat also genau WARUM sein Kursziel NACH OBEN korrigiert?
Er hat in seiner neuen Analyse vor den Zahlen ganz andere Werte als 3 Monate davor

Ich müsste die Analysen mal ausdrucken und die Zahlen direkt vergleichen. Aber mir kommt das alles sehr komisch vor.

[jigajig]

Sofa

Meinen Seelenstriptease habe ich unter Frank Zappa's Sofa verschoben, denn da hat Goldjunge2000 schon Recht, das gehört nicht hierher.
Hierher gehört z.B., dass Ben Bos die Zahlungsdienstleister nicht nennen wollte. Deshalb mein Service:
auf cliq.de ist es Stripe mit PPRO (beides solide Anbieter, auch wenn ppro eine Wirecardhistorie hat)
auf vivomigo und anderen ist es "limelightcrm", das ist sticky.io (mir nicht bekannt)
zypriotische Geisterfirmen Kategorie 1: auch
weitere Geisterseiten: rocketpay von rocketgate aus Puerto Rico (würde ich vorsichtig als "obskur" bezeichnen)

bei TMG America's --> https://t1p.de/2klyz --> ich war nicht in der Lage, es herauszufinden

[goldjunge2000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.358.907 von jigajig am 25.02.23 03:13:30

Das gehört mehr in die Rubrik Wallstreet-Sofa.
In kleinerer Ausprägung habe ich in dieser Richtung das selbst einmal vor vielen Jahren erlebt. Hier ging es aber nicht um Betrug, der Sachverhalt war anders.
Es ist kein schönes Gefühl in einem Saal zu stehen und alleine gegen Vorstand, Aufsichtsrat und allen anderen Anwesenden seine Meinung zu vertreten. Später kamen dann Klageandrohungen, auch gegen die Familie und wie ich später erfahren habe sogar gegen die Presse.
Zu Wirecard kann ich nichts sagen. Die sind bei mir schon vorher aussortiert worden. Allein durch das Geschäftsfeld. Das BaFin war jedoch nur für die Bank selbst zuständig und nicht für den ganzen Konzern.

[goldjunge2000]

"77€. Kicher kicher. Da sind 7,70€ deutlich näher."

Aktuell sind beide Kursziele nur Fiktion. Methodisch mag die Analyse von Hauck korrekt sein und nur die Grundlage für das Kursziel. Die Ableitung des Kurszieles eines Analysten ist dann seine persönliche Sache. Ich überfliege die ganzen Analysen immer nur kurz. Wenn die Kursziele bei den gecoverten Aktien alle zutreffen würden, wir wären alle reich.
Jeder Anleger muss sich sein eigenes Urteil bilden.
Bei einem freundlichen Börsenumfeld läge mein persönliches Kursziel bei rund 45€. Aktuell wird der Kurs weiterhin eher zwischen 25€ und 35€ schwanken. Durch die Dividende ergibt sich in meinem Fall eine attraktive Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital.

[jigajig]

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[jigajig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.357.401 von goldjunge2000 am 24.02.23 19:41:46

Zitat von goldjunge2000: Die von dir immer wieder genannte Firma hat wohl ein tiefes Trauma hinterlassen.

hat sie, ja, aber ich arbeite daran.

[jigajig]

Linknachtrag zu Utomik

siehe
https://www.zockerpuls.de/utomik-cloud-gaming-review/

[jigajig]

Beispiel für Single Content: Utomik

Quelle:
https://cliqdigital.com/games

Kritik dazu:
"Alles in allem haben wir leider den Eindruck, dass es bei der Auswahl der Spiele und im Speziellen bei der Cloud Gaming-Selektion bei Utomik abgesehen von einigen wenigen Perlen eher um Masse statt Klasse geht"
"Wer nämlich als Einzelnutzer ausschließlich am PC per Download der Spiele Utomik nutzen möchte, zahlt bereits 6,99 Euro im Monat. Wer darüberhinaus auch via Cloud am Smartphone oder Smart TV spielen möchte, zahlt 8,99 Euro und wer das ganz auch noch mit 3 weiteren Nutzern im Familien-Tarif teilen möchte zahlt sogar 12,99 Euro, was wir ziemlich happig finden, wenn man bedenkt, dass man für 12,99 Euro regulär bereits Zugriff auf den Xbox Game Pass Ultimate bekommt. Auch ein kostenpflichtiges GeForce NOW-Abo samt der Käufe der gewünschten Spiele ist für uns deutlich wirtschaftlicher."

Die Partnerschaft mit Utomik wurde im März 2021 bekannt gegeben
https://stock3.com/news/dgap-news-cliq-digital-steigt-durch-…

[jigajig]

nicht ganz weg

und ziemlich lustige Bilder
--->
https://t1p.de/wyahg