Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 157)

[mcmoos]

Auf der KST Seite ist nix von Datagroup zu lesen. Haben die ihre Position evt. verkauft?

[allavista]

Lt. Cancom Thread wird bei KST am 31.5.10 eine Wandelschuldverschreibung über 10 Mio fällig. Gut möglich das der Abgabedruck aus dieser Ecke kommt.

Bechtleausblick letzte Woche, zeigt auch der Trend geht nach oben.

Freue mich schon auf den erfreulichen Ausblick von Datagroup.

[Stonehenge79]

Von heute.

Die letzten Tage konnte
DATAGROUP im Berichtszeitraum mit starken News glänzen. Sie wissen:
Rangierte DATAGROUP vor drei Jahren noch auf Platz 30 der deutschen ITSystemhäuser,
ist die Gesellschaft durch die jüngst getätigte Übernahme von
zwei Arxes-Gesellschaften in die Top Ten aufgestiegen. Mit einem KGV von
gerade einmal 8 und einer erstmals ausgeschütteten Dividende für das zurückliegende
Geschäftsjahr sollte die Aktie schon in Kürze ebenfalls erste Gewinne
hinter ihre Position spülen – erst recht dann, wenn das Unternehmen wie angekündigt
in den kommenden Tagen eine genaue Guidance für das laufende Geschäftsjahr
veröffentlichen wird. Halten Sie an Ihren Stücken unbedingt weiter
fest! (WKN A0J C8S, Kurs aktuell EUR 4.30, Reuters D6HG)

[Snoper]

zahlen inkl. arxes töchter, ca. 15 Mio Umsatz dieses Geschäftsjahr noch umsatz- und gewinnwirksam.
Ebitmarge wächst durch höhreren Serviceanteil, wird dieses Geschäftsjahr insgesamt über 8 % hinaus laufen, Ziel ja nächstes Jahr bei 10 % sollte auch gelingen, weil datagroup it extrem effizient arbeiten wird, alle fahren z. B. 2 Klasse, Ausgliederung des Fuhrparks usw. Kosteneinsparung letztes jahr 15 %
Fazit: derzeitige Kurse absolute Schnäppen, zumal Dividene nächstes
Jahr mind. 20 cent sein wird, Vorstand und Mitarbeiter halten viele Aktien, deshalb auch ein gewisses Eigeninteresse.

[Snoper]

meine schätzungen für 2009/2010 sind Umsatz ca. 90 bis 95 Mio
EPS ca. 80 cent
2010 / 2011 Umsatz ca. 110 bis 115 Mio EPS bei einem Euro
Kursziel wie schon oft erwähnt mind. 10 Euro

[allavista]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.175.751 von mcmoos am 19.03.10 11:06:54

Gerechtfertigt wärs allemal. Die epS Prognose dürfte noch wesentlich wichtiger sein und vielleicht gibts ja auch einen Ausblick auf 2010/11, gerade auch Ziel 10% EBITDA mit Arxes.

[mcmoos]

Wenn im April die Integration von Arxes gemeldet wird und eine Umsatzprognose U100, denke ich gehts nachhaltig über die 5.

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.171.754 von allavista am 18.03.10 19:12:25

Entwicklung in den nächsten Jahren: könnte mir vorstellen, dass jedes Jahr kontinuierlich etwa 15-30 Mio Umsatz dazu kommen, mal durch Akquisition mal, mal durch inneres Wachstum.

Ziel von Datagroup ist ja wohl den Ertrag zu steigern, d.h. man nimmt nur Firmen unter die Decke, die dahingehend auch wirksam sind - und man prüft sehr genau, wer dazu auch wirklich in der Lage ist.

Akquisitionen: kleine gehen immer, grosse brauchen mehr Zeit zur Verdauung. Allerdings geht hier ja wohl bei DG Qualität vor Quantität, also nicht jeder der will, ist auch der richtige (s.o.).

Meine Einschätzung: wer die letzten schwierigen drei Jahre alles richtig gemacht hat und mit der zentralen Mannschaft davor schon über 15 Jahre gewachsen ist, der sollte auch in Zukunft vieles richtig machen. Das wird uns die Divi belegen.
DG u. der Kurs werden wachsen, besondere Kursprünge bei DG kommen vielleicht durch Akquisitionen - oder durch das Überschreiten von Größenschwellen - oder durch den Glauben vieler an das, wie ich die Firma sehe

[allavista]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.170.956 von platon-d am 18.03.10 17:50:41

Wie siehst Du denn die Entwicklung von Datagroup in den nächsten Jahren, Umsatz und Ertragsseitig. Wie bald ist man wieder in der Lage die nächste Aquise zu stemmen (auch organisatorisch).

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.169.637 von mcmoos am 18.03.10 15:54:30

Habe gehört, dass Datagroup das Dilemma geringer Streubesitz auch wahrnimmt und man hier schon dabei ist etwas zu tun.
Man will sich ja langfristig auch den breiten Investorenmarkt öffnen.