Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 31)
eröffnet am 15.09.09 17:34:20 von
neuester Beitrag 15.05.24 15:56:27 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 63.882.545 von tobden am 03.06.20 12:59:47
Sorry, aber die bisherigen Antworten der DG-Bullen waren sehr oberflächlich. Es wird unterstellt, es gäbe keine anderen inländischen Anbieter bzw. Wettbewerber und solche würden auch nicht auftauchen, obwohl es ein angeblich margenstarkes Geschäft ist. Sorry, so etwas finde ich nicht sonderlich realistisch. IBM beispielsweise hat mehrere Standorte in Deutschland und ist seit Jahren im IT-Outsourcing-Geschäft. Was kann DG, was IBM nicht kann?
Warum ist Euromicron pleite gegangen? Hätten die nicht das Geschäftsmodell von DG kopieren können? Warum sollte eine Cognizant einen großen Bogen um den deutschen Markt machen? Oder eine Wipro?
Abgesehen davon wird im Zuge der Digitalisierung zunehmend SaaS, IaaS angeboten. Da ist auf Anwenderseite sowieso eine sehr viel kleinere IT-erforderlich. Eigentlich nur noch ein Demand-Management.
Zitat von tobden: Sorry, aber die Frage wurde doch jetzt mehr als einmal hier beantwortet. Argumentation bzw. Annahmen, die die Fürsprecher hier im Forum geäußert haben, sind insbesondere die fortschreitende Digitalisierung. Für viele (insb. kleinere und mittelständische) Unternehmen ist es zu aufwendig und teuer, selbst eine große IT-Abteilung aufzubauen. Daher lagert man das an Unternehmen wie DG aus. Viele scheuen sich davor, ins Ausland auszulagern. Das gilt insbesondere - aber nicht nur - für Behörden.
Sorry, aber die bisherigen Antworten der DG-Bullen waren sehr oberflächlich. Es wird unterstellt, es gäbe keine anderen inländischen Anbieter bzw. Wettbewerber und solche würden auch nicht auftauchen, obwohl es ein angeblich margenstarkes Geschäft ist. Sorry, so etwas finde ich nicht sonderlich realistisch. IBM beispielsweise hat mehrere Standorte in Deutschland und ist seit Jahren im IT-Outsourcing-Geschäft. Was kann DG, was IBM nicht kann?
Warum ist Euromicron pleite gegangen? Hätten die nicht das Geschäftsmodell von DG kopieren können? Warum sollte eine Cognizant einen großen Bogen um den deutschen Markt machen? Oder eine Wipro?
Abgesehen davon wird im Zuge der Digitalisierung zunehmend SaaS, IaaS angeboten. Da ist auf Anwenderseite sowieso eine sehr viel kleinere IT-erforderlich. Eigentlich nur noch ein Demand-Management.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.882.446 von Realist88 am 03.06.20 12:52:50
Danke für die Einschätzung.
Ich plane, hier langfristig investiert zu sein; von daher wird´s an der Geduld bei mir nicht scheitern
Wollte nur sichergehen, dass ich keine brisanten Neuigkeiten übersehe, falls ich mich nachher dazu entscheiden sollte, eine Tranche nachzukaufen War nur etwas verwundert, dass in der bisherigen Handelswoche gefühlt alles steigt, nur DG nicht 
Zitat von Realist88:Zitat von tobden: Hat jemand eine Idee, warum es heute so stark abwärts geht? Habe bis auf die gestern hier gepostete Abstufung auf "Hold" bei Berenberg keine nennenswerten Neuigkeiten zum Unternehmen vernommen.
Aktuell einfach eine schwache Phase. Dazu ein sehr geringes Volumen, was nicht gerade positiv für den Kurs ist. Datagroup ist halt noch sehr unbekannt und ein unauffälliges Unternehmen.
Nicht so wie die aktuellen Highflyers wie ZM, Datadog oder andere.
Aber das gefällt mir. Kurs wird wieder steigen, nur Geduld
Danke für die Einschätzung.
Ich plane, hier langfristig investiert zu sein; von daher wird´s an der Geduld bei mir nicht scheitern
Wollte nur sichergehen, dass ich keine brisanten Neuigkeiten übersehe, falls ich mich nachher dazu entscheiden sollte, eine Tranche nachzukaufen War nur etwas verwundert, dass in der bisherigen Handelswoche gefühlt alles steigt, nur DG nicht 
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.882.338 von DJHLS am 03.06.20 12:45:01
Sorry, aber die Frage wurde doch jetzt mehr als einmal hier beantwortet. Argumentation bzw. Annahmen, die die Fürsprecher hier im Forum geäußert haben, sind insbesondere die fortschreitende Digitalisierung. Für viele (insb. kleinere und mittelständische) Unternehmen ist es zu aufwendig und teuer, selbst eine große IT-Abteilung aufzubauen. Daher lagert man das an Unternehmen wie DG aus. Viele scheuen sich davor, ins Ausland auszulagern. Das gilt insbesondere - aber nicht nur - für Behörden. Digitalisierung ist sicherlich ein Feld, das viele Unternehmen eh schon zu lange vor sich hergeschoben haben, daher dürfte es in der Branche gute Wachstumschancen geben; von daher sollte auch (aber nicht nur) DG davon profitieren.
Zukäufe würden den Umsatz zusätzlich steigern. Aber das Wachstum wird - so die persönliche Annahme - nicht nur anorganisch zustandekommen.
Du kannst gerne eine andere Sicht der Dinge haben oder diese Zukunftsprognose anzweifeln. Es ist schließlich jedem Anleger selbst überlassen, an ein Unternehmen zu glauben oder aber deren Wachstumschancen anzuzweifeln. Aber ich habe allmählich den Eindruck, dass wir uns bei dieser Diskussion im Kreis drehen, da das gerade Beschriebene hier jetzt schon mehrfach geschrieben wurde.
Zitat von DJHLS:Zitat von Realist88: ...
Ja das stimmt. Wegen Coroa habe ich mir da etwas Sicherheitsmarge eingebaut. Die 700Mio. sind bestimmt möglich. Für much ist Datagroup aktuell einfach günstig bewertet, deshalb kaufe ich vorzu weiter fleissig dazu.
Bei einem organischen Umsatzwachstum von rund 5% muss für so eine Annahme (Verdoppelung in 5 Jahren) sehr viel Umsatzwachstum aus Zukäufen generiert werden. Aber warum sollten die Verkäufer zu Schleuderpreisen bzw. unter Wert outsorcen? Weil der CEO ihnen seine Telefonnummer gibt?
Zudem verwässern die Zukäufe die Marge. Je mehr Umsatzwachstum anorganisch kommt desto schwerer wird es top line in bottom line zu übertragen.
Sorry, aber die Frage wurde doch jetzt mehr als einmal hier beantwortet. Argumentation bzw. Annahmen, die die Fürsprecher hier im Forum geäußert haben, sind insbesondere die fortschreitende Digitalisierung. Für viele (insb. kleinere und mittelständische) Unternehmen ist es zu aufwendig und teuer, selbst eine große IT-Abteilung aufzubauen. Daher lagert man das an Unternehmen wie DG aus. Viele scheuen sich davor, ins Ausland auszulagern. Das gilt insbesondere - aber nicht nur - für Behörden. Digitalisierung ist sicherlich ein Feld, das viele Unternehmen eh schon zu lange vor sich hergeschoben haben, daher dürfte es in der Branche gute Wachstumschancen geben; von daher sollte auch (aber nicht nur) DG davon profitieren.
Zukäufe würden den Umsatz zusätzlich steigern. Aber das Wachstum wird - so die persönliche Annahme - nicht nur anorganisch zustandekommen.
Du kannst gerne eine andere Sicht der Dinge haben oder diese Zukunftsprognose anzweifeln. Es ist schließlich jedem Anleger selbst überlassen, an ein Unternehmen zu glauben oder aber deren Wachstumschancen anzuzweifeln. Aber ich habe allmählich den Eindruck, dass wir uns bei dieser Diskussion im Kreis drehen, da das gerade Beschriebene hier jetzt schon mehrfach geschrieben wurde.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.882.194 von tobden am 03.06.20 12:32:54
Aktuell einfach eine schwache Phase. Dazu ein sehr geringes Volumen, was nicht gerade positiv für den Kurs ist. Datagroup ist halt noch sehr unbekannt und ein unauffälliges Unternehmen.
Nicht so wie die aktuellen Highflyers wie ZM, Datadog oder andere.
Aber das gefällt mir. Kurs wird wieder steigen, nur Geduld
Zitat von tobden: Hat jemand eine Idee, warum es heute so stark abwärts geht? Habe bis auf die gestern hier gepostete Abstufung auf "Hold" bei Berenberg keine nennenswerten Neuigkeiten zum Unternehmen vernommen.
Aktuell einfach eine schwache Phase. Dazu ein sehr geringes Volumen, was nicht gerade positiv für den Kurs ist. Datagroup ist halt noch sehr unbekannt und ein unauffälliges Unternehmen.
Nicht so wie die aktuellen Highflyers wie ZM, Datadog oder andere.
Aber das gefällt mir. Kurs wird wieder steigen, nur Geduld
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.881.921 von Realist88 am 03.06.20 12:12:22
Bei einem organischen Umsatzwachstum von rund 5% muss für so eine Annahme (Verdoppelung in 5 Jahren) sehr viel Umsatzwachstum aus Zukäufen generiert werden. Aber warum sollten die Verkäufer zu Schleuderpreisen bzw. unter Wert outsorcen? Weil der CEO ihnen seine Telefonnummer gibt?
Zudem verwässern die Zukäufe die Marge. Je mehr Umsatzwachstum anorganisch kommt desto schwerer wird es top line in bottom line zu übertragen.
Zitat von Realist88:Zitat von joschi09: Wenn ich mich recht erinnere wurde auf der HV von einem optimistischen Umsatzziel von 750 Mio. für 2025 gesprochen. Bitte korrigieren, wenn es nicht stimmt.
Ja das stimmt. Wegen Coroa habe ich mir da etwas Sicherheitsmarge eingebaut. Die 700Mio. sind bestimmt möglich. Für much ist Datagroup aktuell einfach günstig bewertet, deshalb kaufe ich vorzu weiter fleissig dazu.
Bei einem organischen Umsatzwachstum von rund 5% muss für so eine Annahme (Verdoppelung in 5 Jahren) sehr viel Umsatzwachstum aus Zukäufen generiert werden. Aber warum sollten die Verkäufer zu Schleuderpreisen bzw. unter Wert outsorcen? Weil der CEO ihnen seine Telefonnummer gibt?
Zudem verwässern die Zukäufe die Marge. Je mehr Umsatzwachstum anorganisch kommt desto schwerer wird es top line in bottom line zu übertragen.
Trading Spotlight
Hat jemand eine Idee, warum es heute so stark abwärts geht? Habe bis auf die gestern hier gepostete Abstufung auf "Hold" bei Berenberg keine nennenswerten Neuigkeiten zum Unternehmen vernommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.880.160 von joschi09 am 03.06.20 10:11:00
Ja das stimmt. Wegen Coroa habe ich mir da etwas Sicherheitsmarge eingebaut. Die 700Mio. sind bestimmt möglich. Für much ist Datagroup aktuell einfach günstig bewertet, deshalb kaufe ich vorzu weiter fleissig dazu.
Zitat von joschi09: Wenn ich mich recht erinnere wurde auf der HV von einem optimistischen Umsatzziel von 750 Mio. für 2025 gesprochen. Bitte korrigieren, wenn es nicht stimmt.
Ja das stimmt. Wegen Coroa habe ich mir da etwas Sicherheitsmarge eingebaut. Die 700Mio. sind bestimmt möglich. Für much ist Datagroup aktuell einfach günstig bewertet, deshalb kaufe ich vorzu weiter fleissig dazu.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.880.160 von joschi09 am 03.06.20 10:11:00
Relative Kursschwäche, gut möglich das hier das 50 stoploss ausgelöst wird, ich
kauf in Staffeln bis auf euromicron hat mein loser average loser gefunzt.
Jeder ist für seine Investmentidee selbst verantwortlich.
Zitat von joschi09: Wenn ich mich recht erinnere wurde auf der HV von einem optimistischen Umsatzziel von 750 Mio. für 2025 gesprochen. Bitte korrigieren, wenn es nicht stimmt.
Relative Kursschwäche, gut möglich das hier das 50 stoploss ausgelöst wird, ich
kauf in Staffeln bis auf euromicron hat mein loser average loser gefunzt.
Jeder ist für seine Investmentidee selbst verantwortlich.
Wenn ich mich recht erinnere wurde auf der HV von einem optimistischen Umsatzziel von 750 Mio. für 2025 gesprochen. Bitte korrigieren, wenn es nicht stimmt.
Rechne 2025 mit einem Umsatz von 550-600Mio. Euro und einem Gewinn von 30 - 40Mio.Euro. mit einem konservativen 20er KGV wäre das dann eine MK von 600-800Mio. Euro oder ein Kurs von ca. 100Euro
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