Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 61)

[abstrakto]

das hätte man aber vor ein paar tagen geschickter durchziehen können...so wurde allein durch die ankündigung der KE schonmal der Kurs gedrückt (ich nehme an weil man es so wollte) und bekommt halt nun 3-4 mio weniger
Eigtl war die KE ja schon erwartet, zumal mit der neuen Aquisition auch nachvollziehbar ...

mit der Kursentwicklung hat ja auch eh keiner grund zu meckern, von daher allet jut

[valueanleger]

Aktuelle Meldung zur KE:

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-04/40375404…

Mal sehen was die Angsthasen nun machen?
Hilfe, meine AG macht eine Kapitalerhöhung um weiter zu wachsen.

[joschi09]

Zur gelungenen Veranstaltung:
- Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts; soll ca. 20 Millionen bringen. Freefloat soll vergrößert werden. HHS nimmt nicht an der KE teil, dadurch sinkt ihr Anteil auf ca. 55 %.
-Umsatzprognose 210-220 Millionen. Bekräftigung des Zieles von 500 Millionen bis 2020.
- EBITDA soll stark zulegen (Zahlen hab ich nicht mehr im Kopf)
- Evt. weitere Dividendenerhöhung
- Alle HV-Punkte wurden ohne Gegenstimmen angenommen (alle waren wohl von den guten Zahlen erschlagen)

[valueanleger]

Morgen ist die HV.
Wird sicher eine gelungene Veranstaltung - bei dieser Kursentwicklung.

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.481.218 von taxus012 am 07.03.17 10:07:31

Zitat von taxus012: Guten Morgen
Mitte Januar gab es hier im Forum ein paar nachdenkliche, gut nachvollziehbare, kritische Gedanken
zur Höhe des Kurses. Heute sind wir bei ca 32€, eine Steigerung seit Jahresanfang von mehr als 30%.
Scale, daß allein kann's doch nicht sein?
Hat jemand ein paar erhellende Gedanken, die einem Orientierung für die Zukunft geben?

Warte mal ab bis die ersten Scale-fonds aufgelegt werden.
Datagroup ist einer der TOP-Aktien im Scale - das sollte sich auch im Kurs niederschlagen.

[taxus012]

Guten Morgen
Mitte Januar gab es hier im Forum ein paar nachdenkliche, gut nachvollziehbare, kritische Gedanken
zur Höhe des Kurses. Heute sind wir bei ca 32€, eine Steigerung seit Jahresanfang von mehr als 30%.
Scale, daß allein kann's doch nicht sein?
Hat jemand ein paar erhellende Gedanken, die einem Orientierung für die Zukunft geben?

[valueanleger]

30€ Marke erreicht - Datagroup wird Scale auf die Sprünge helfen.

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.161.906 von hzenger am 25.01.17 14:07:02

wenn sie ihre 500 Mio. € Umsatz schaffen kann man über die Bewertung nochmal reden.

Ein nicht Erreichen der Prognose hätte man sich einfach "nicht leisten" können...

[hzenger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.161.153 von Junolyst am 25.01.17 12:49:43

Guter Punkt. Ich hatte hier schon vor Monaten darauf hingewiesen, dass Datagroup sich dieses Jahr durch das Auflösen negativer Unterschiedsbeiträge schön rechnet.

Die Firma hat eine tolle Entwicklung hingelegt, aber die Aktie ist mittlerweile teuer, wenn man die Buchhaltungskosmetik abwischt.

[Junolyst [KommA]]

Geschäftszahlen 2015/16


Möchte die Aktie nicht schlecht machen, weil sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hat, aber folgendes als Ergänzung zu meinen vorherigen Beitrag: Auszug aus dem GB 15/16:

"Die Summe des identifizierbaren Nettovermögens beläuft sich auf EUR – 410.536,38. Da die durch die DATAGROUP Enterprise Services GmbH erbrachte Gegenleistung EUR – 6.147.431,89 beträgt, entsteht ein negativer Unterschiedsbetrag von EUR 5.736.895,82. Nach nochmaliger Überprüfung der Fair Values der Vermögenswerte, Schulden und Eventualverbindlichkeiten wurde der negative Unterschiedsbetrag in voller Höhe in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst."

Das bereinigte EBITDA hätte also bei 13,4 Mio. € und damit unterhalb der Prognose von 15,5-20,0 Mio. € gelegen. Wenn man dies als Basis für die Steigerung auf >20 Mio. € nimmt ist dies natürlich gut, aber die Basis von 15/16 ist recht mies, wenn man sieht dass im Vorjahr noch ein EBITDA 15,3 Mio. € erzielt wurde, bei 11% weniger Umsatz...