K+S - der Vereinigungsthread (Seite 1113)
eröffnet am 23.02.11 13:46:58 von
neuester Beitrag 22.05.24 19:49:30 von
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Die Durchhalteparolen in Ehren...jedes der letzen 5 Jahre waren Übergangsjahre und es sollte (deutlich) besser werden. Hochgegangen sind nur die Shorts und deren Gewinne auf meinem Rücken! Sauerei ist sowas.
Liebe Forum-Teilnehmer,
bei manchen Beiträgen kann man Frust, Resignation, Hass, Hohn und Spott, und vor Allem eine tiefe Enttäuschung entnehmen. Je nach Engagement kann ich das eine oder andere nachvollziehen, wobei ich persönlich manchem Beitrag eine andere Wortwahl zugrunde legen würde.
Ich selbst bin nach meinen Verhältnissen stark in K&S investiert und leide zur Zeit auch ein wenig
unter der bescheidenen Kursentwicklung, aber das muss man durchstehen! Ich glaube es lohnt sich.
Ich bin sehr zuversichtlich, das sich der Kurs gegen Norden entwickeln wird und zwar relativ schnell.
Die Durststrecke und das Tal der Tränen liegen mit den Jahren 2017 und 2018 hinter uns.
Ich beschäftige mich mit K&S erst ein paar Jahre, und ich bin überzeugt, dass K&S mit dem Werk
in Bethune den Grundstein zum Erfolg gelegt hat. Man ist noch in der Ramp-Up-Phase, hat aber bereits in 2018 mit der Herstellung von 1,4 Mio. t. bereits ein positives EBITDA erreicht.
Ziel: Jahresproduktion von ca. 3 Mio. t ca. 30 % kostengünstiger als in Deutschland.
Mit jeder fortschreitenden Annäherung an diese Kapazität wird das Ergebnis immer besser.
Und das trägt m.E. auch erheblich zu dem prognostizierten jährlichen Ergebniszuwachs im EBITDA bei.
Nachstehend ein paar Eckdaten, wie sich K&S meiner Meinung nach entwickeln könnte:
2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA 800 950 1.100 1.250 1.400
Abschreibungen 400 400 400 400 400
EBIT 400 550 700 850 1.000
Zinsenaufwand 100 100 90 80 70
EBT 300 450 610 770 930
Steuern (ca.30%) 100 150 180 230 580
Erg.nach Steuern 200 300 430 550 650
Erg.pro Aktie 1,05 1,55 2,25 2,85 3,40
Investitionen 550 600 400 400 400
Der FCF wird jedes Jahr besser und daher wird sich das Finanzergebnis immer leicht verbessern.
In manchen Analysen kommt dann zum Ausdruck, das sich die positive FCF-Entwicklung vorteilhaft auf die Bewertung auswirkt. Tja Leute, man hat hier die letzten 5-6 Jahre > 5 Mrd. investiert, da war doch klar, das die Verschuldung ansteigt. Aber jetzt ist der Wendezeitpunkt gekommen.
Also, noch ein bisschen Geduld, und ihr werdet sehen, dass K&S sie alle Lügen straft!!
Wenn es sich nur annähernd so entwickelt, wie ich es beschrieben habe, können die Analysten schreiben was sie wollen.
bei manchen Beiträgen kann man Frust, Resignation, Hass, Hohn und Spott, und vor Allem eine tiefe Enttäuschung entnehmen. Je nach Engagement kann ich das eine oder andere nachvollziehen, wobei ich persönlich manchem Beitrag eine andere Wortwahl zugrunde legen würde.
Ich selbst bin nach meinen Verhältnissen stark in K&S investiert und leide zur Zeit auch ein wenig
unter der bescheidenen Kursentwicklung, aber das muss man durchstehen! Ich glaube es lohnt sich.
Ich bin sehr zuversichtlich, das sich der Kurs gegen Norden entwickeln wird und zwar relativ schnell.
Die Durststrecke und das Tal der Tränen liegen mit den Jahren 2017 und 2018 hinter uns.
Ich beschäftige mich mit K&S erst ein paar Jahre, und ich bin überzeugt, dass K&S mit dem Werk
in Bethune den Grundstein zum Erfolg gelegt hat. Man ist noch in der Ramp-Up-Phase, hat aber bereits in 2018 mit der Herstellung von 1,4 Mio. t. bereits ein positives EBITDA erreicht.
Ziel: Jahresproduktion von ca. 3 Mio. t ca. 30 % kostengünstiger als in Deutschland.
Mit jeder fortschreitenden Annäherung an diese Kapazität wird das Ergebnis immer besser.
Und das trägt m.E. auch erheblich zu dem prognostizierten jährlichen Ergebniszuwachs im EBITDA bei.
Nachstehend ein paar Eckdaten, wie sich K&S meiner Meinung nach entwickeln könnte:
2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA 800 950 1.100 1.250 1.400
Abschreibungen 400 400 400 400 400
EBIT 400 550 700 850 1.000
Zinsenaufwand 100 100 90 80 70
EBT 300 450 610 770 930
Steuern (ca.30%) 100 150 180 230 580
Erg.nach Steuern 200 300 430 550 650
Erg.pro Aktie 1,05 1,55 2,25 2,85 3,40
Investitionen 550 600 400 400 400
Der FCF wird jedes Jahr besser und daher wird sich das Finanzergebnis immer leicht verbessern.
In manchen Analysen kommt dann zum Ausdruck, das sich die positive FCF-Entwicklung vorteilhaft auf die Bewertung auswirkt. Tja Leute, man hat hier die letzten 5-6 Jahre > 5 Mrd. investiert, da war doch klar, das die Verschuldung ansteigt. Aber jetzt ist der Wendezeitpunkt gekommen.
Also, noch ein bisschen Geduld, und ihr werdet sehen, dass K&S sie alle Lügen straft!!
Wenn es sich nur annähernd so entwickelt, wie ich es beschrieben habe, können die Analysten schreiben was sie wollen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.393.721 von aufschwungost am 02.09.19 17:44:00Nimm es wie ein Mann, auch Verlusten muss man ins Auge sehen
Kannst du doch mit deinen anderen "Riesengewinnen" verrechnen.
Spart doch Steuer gelle
Kannst du doch mit deinen anderen "Riesengewinnen" verrechnen.
Spart doch Steuer gelle
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.393.721 von aufschwungost am 02.09.19 17:44:00dann solltest du verkaufen - frei nach dem Motto: weg mit Schaden!
Ich habe keine Lust die gleichlautenden Beiträge bei 30/20/19/18/17/16/15 herauszusuchen.
Fakt ist, der Markt bewertet die Bude als RAMSCH, der Wert fällt seit mehr als 12 Jahren!
...und die Shortquote ist von knapp über 20 auf 6 gefallen und was hat der Kurs gemacht?
GENAU! Wie Du siehst, liegst Du VOLLENDS daneben.
Fakt ist, der Markt bewertet die Bude als RAMSCH, der Wert fällt seit mehr als 12 Jahren!
...und die Shortquote ist von knapp über 20 auf 6 gefallen und was hat der Kurs gemacht?
GENAU! Wie Du siehst, liegst Du VOLLENDS daneben.
Trading Spotlight
Fakt ist doch: seitend K+S ist alles "gut"
Es wird einen short-squeeze geben.
Nervenschonend wäre statt stündlich nur noch wöchentlich zu schauen.
Tiefer als 13,00 Euro wird nicht passieren - falls doch - steht es jedem frei nachzuKAUFEN!
Ich stecke hier mit sehr hohen Verlusten drin - but time will tell, wie der Lateiner sagt.
Wichtig ist: investiere kein Geld, was du nicht verschmerzen kannt.
VG
Brandowsky
Es wird einen short-squeeze geben.
Nervenschonend wäre statt stündlich nur noch wöchentlich zu schauen.
Tiefer als 13,00 Euro wird nicht passieren - falls doch - steht es jedem frei nachzuKAUFEN!
Ich stecke hier mit sehr hohen Verlusten drin - but time will tell, wie der Lateiner sagt.
Wichtig ist: investiere kein Geld, was du nicht verschmerzen kannt.
VG
Brandowsky
Das Teil läuft gnadenlos gegen den Markt. Chronischer Underperformer was de Schmeißfliegen geschuldet ist die der Vorstand mit seinen tollen Manövern magisch angezogen hat. Schaut euch die Tageskurve an, mehr muss man nicht Wissen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.383.449 von Oppelia am 31.08.19 09:23:12
Seit Januar 2018 werden mit der KKF-Anlage aus nicht nutzbaren Salzabwässern zusätzliche Wertstoffe gewonnen und gleichzeitig wurde die Abwassermenge um 20% (jährlich ca. 1,5 Mio. cbm) reduziert.
Es wurden weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Produktionsunterbrechungen erfolgreich umgesetzt.
Mit dem Werk Bethune in Kanada, innerhalb 5 Jahren bis 2017 fertiggestellt, wurde die Produktionskapazität wesentlich erhöht (ca. 1,7 Mio. t in 2019).
Man befindet sich zur Zeit aber noch in der "Ramp-Up-Phase" mit dem Ziel:
Jahresproduktion von ca. 3 Mio. t ca. 30 % kostengünstiger als in Deutschland
(Mit jeder fortschreitenden Annäherung an diese Kapazität wird das Ergebnis immer besser).
Mit dem Werk Bethune (HK > 3 Mrd. €) ist natürlich der Verschuldungsgrad enorm gestiegen (wen wundert das?). Aber mit jedem Jahr kommt über die Abschreibung das investierte Geld wieder sukzessive in bar zurück.
M.E. wird man 2019 > 1 € netto pro Aktie und in den Folgejahren jedes Jahr ca. 0,50 € mehr verdienen, so dass ab dem GJ 2023 (hier will man das Investment-Grade-Rating erreichen) ein Einkommen > 3 € netto pro Aktie generiert werden sollte (würde beim aktuellen Börsenkurs ein KGV < 5 und eine Dividende > 10% bedeuten).
Da ich mir solche Proportionen nicht vorstellen kann, muss der Kurs entsprechend steigen;
meine persönliche Einschätzung: Kurs bis Ende 2022 im 30er Bereich.
Entwicklung von K&S
Ich kann das nur bestätigen: Seit Januar 2018 werden mit der KKF-Anlage aus nicht nutzbaren Salzabwässern zusätzliche Wertstoffe gewonnen und gleichzeitig wurde die Abwassermenge um 20% (jährlich ca. 1,5 Mio. cbm) reduziert.
Es wurden weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Produktionsunterbrechungen erfolgreich umgesetzt.
Mit dem Werk Bethune in Kanada, innerhalb 5 Jahren bis 2017 fertiggestellt, wurde die Produktionskapazität wesentlich erhöht (ca. 1,7 Mio. t in 2019).
Man befindet sich zur Zeit aber noch in der "Ramp-Up-Phase" mit dem Ziel:
Jahresproduktion von ca. 3 Mio. t ca. 30 % kostengünstiger als in Deutschland
(Mit jeder fortschreitenden Annäherung an diese Kapazität wird das Ergebnis immer besser).
Mit dem Werk Bethune (HK > 3 Mrd. €) ist natürlich der Verschuldungsgrad enorm gestiegen (wen wundert das?). Aber mit jedem Jahr kommt über die Abschreibung das investierte Geld wieder sukzessive in bar zurück.
M.E. wird man 2019 > 1 € netto pro Aktie und in den Folgejahren jedes Jahr ca. 0,50 € mehr verdienen, so dass ab dem GJ 2023 (hier will man das Investment-Grade-Rating erreichen) ein Einkommen > 3 € netto pro Aktie generiert werden sollte (würde beim aktuellen Börsenkurs ein KGV < 5 und eine Dividende > 10% bedeuten).
Da ich mir solche Proportionen nicht vorstellen kann, muss der Kurs entsprechend steigen;
meine persönliche Einschätzung: Kurs bis Ende 2022 im 30er Bereich.
Der Kurs wird anziehen - eine Erhöhung der Dividende steht bevor, Übernahmephantasie bei diesen Ramschpreisen wird nicht ausbleiben, der Wegfall der abwasserbedingten Produktionsunterbrechungen im Werk Werra, Strategie Shaping 2030 kommt K+S weiterhin gut voran. Erste Synergien wurden bereits realisiert und die Effizienz in vielen Bereichen verbessert. Wie geplant, sollen ab Ende 2020 über 150 Mio. Euro jährlich an Synergien gehoben werden, auch der steigend Dollar und nicht vergessen weitere Hochfahren des Standorts Bethune wird die Aktie kurz oder lang in andere Regionen treiben!
Wie kann man diese Punkte alle nur ignorieren? K+S ein klarer Kauf mit Sternchen - keine Ankagermpfehlung, nur meine persönliche Meinung 😀😀😀
Wie kann man diese Punkte alle nur ignorieren? K+S ein klarer Kauf mit Sternchen - keine Ankagermpfehlung, nur meine persönliche Meinung 😀😀😀
Börse Online empfiehlt K+S mit Kursziel 24 Euro - frage der Zeit bis der Kurs den guten Nachrichten folgt!!!
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