Pferdewetten nach Kapitalschnitt! wie geht es weiter ? (Seite 178)

[Straßenkoeter]

Die nächsten Aktien erst bei 3,057€, wenn der Restposten zu 3€ weg ist.

[Straßenkoeter]

Heute Umsätze zu 2,99 und 3,00€. Die Zeit, dass es noch Stücke für 3€ und drunter gibt neigt sich dem Ende zu. Auch das Bid hat sich auf 2,90€ nach oben verschoben. Im Ask stht auch nur noch ein Restposten zu 3€.

[Straßenkoeter]

Order zu 2,98 ist Geschichte. Derjenige, der im Bid bei 2,90 geduldig gewartet hatte und nicht bedient wurde, hat seine Kauforder rausgenommen und bei 2,98 aus dem Ask gekauft. Die restlichen Stücke wurden später auch noch gekauft. Jetzt ist Spred halt wieder recht groß.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.073.838 von heikadler am 30.05.14 11:56:50

Das Orderbuch? pferdewetten.de wird ja nicht auf XETRA gehandelt, insoweit hat keiner Einblick in das Orderbuch. Lediglich Momentaufnahmen, wenn mal was an der Front aufblitzt.

[heikadler]

wie findest Du eigentlich der Orderbuch zu Pferdewe
tten?

[Straßenkoeter]

Immer noch einer der günstigsten Aktien aktuell. Das Bid rückt immer näher an das Ask heran. Spread ist jetzt nur noch sehr klein. Denke, dass der Askkurs zu 2,98€ bald Geschichte sein sollte. Das bahnt sich an. Ein unbemerktes Schnäppchen noch.

[Straßenkoeter]

Das Ask wurde gestern nun angeknappert. Vielleicht gehen die Stücke ja heute vollständig weg.

[Straßenkoeter]

Das Bid nähert sich immer mehr an die 2000 Stück im Ask zu 2,98 an, aber bisher wollte diese niemand ums Verrecken kaufen. Es wird die Zeit kommen, wo dies der ein oder andere bedauern wird. Ich bedauere auch, dass es mir aktuell nicht möglich ist.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.009.492 von valueanleger am 19.05.14 18:09:52

valueanleger einen Kursrückgang nach den Q 2 Zahlen befürchte ich nicht. Gut die 200TEU werden das Ergebnis in Q 2 belasten. In Q 2 des Jahres 2013 hatten wir ein EPS von 0,07€. Die Belastung von 200TEU macht ca. ein EPS von 0,056€ aus. Wenn man dann noch von einer gewissen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ausgeht, dann könnte immer noch ein ansehnliches EPS von 0,03 rauskommen. Also klar positiv.

Viel entscheidender ist aber die Jahresprognose des Vorstandes in Kenntnis der Einmalbelastung in Höhe von 200TEU! Der Vorstand geht in 2014 von einem EBIT in Höhe von 1,05-1,25 Millionen aus. Durch die neue Kooperation soll es ja bereits positive Effekte in den letzten Monaten des Jahres 2014 geben. Insoweit die Spanne in der Prognose, da schwer abschätzbar. In 2013 hatten wir bei einem EBIT von 0,954 Millionen ein EPS von 0,29€. Bezogen auf die Prognose des Vorstandes in Kenntnis der Einmalbelastung von 200TEU wird es in 2014 auf ein EPS von 0,32-0,38€ hinauslaufen, je nachdem wie schnell die neue Kooperation Früchte trägt.
Für mich sind daher Kurse zu 3€ oder gar drunter, klare Kaufkurse. Zumal zukünftig die Einmalbelastung von 200TEU bezogen auf das Jahr 2015 wegfällt und dann sich die Effekte aus der neuen Kooperation im Jahr 2015 verstärken sollten und die daraus resultierenden Erträge dann ganzjährig wirken. In 2014 ja nur die letzten Monate. Hinzu kommt, dass pferdewetten.de auch im Innland jedes Jahr stark wächst. Ab Ende 2014 dann noch zusätzliches Wachstum durch die Internationalisierung. Des Weiteren steht eine Übernahmefantasie im Raum, die durchaus greifbar ist, da das Scheitern der Kooperation mit der mybet Tochter auf eine Trennung schließen lässt. Und mybet wird ihre Ertragsperle sicherlich nicht weit unter Wert hergeben. Bezogen auf 2015 ist ein EPS von 0,40€ sehr konservativ. Und ein KGV von 15 für einen Wachstumswert nicht zu hoch. Insoweit könnte mybet schon 6€ je pferdewetten Aktie verlangen. Selbst wenn sie sich nur mit 5€ begnügen würden, wäre es deutlich über dem aktuellen Kurs.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.009.492 von valueanleger am 19.05.14 18:09:52

valueanleger einen Kursrückgang nach den Q 2 Zahlen befürchte ich nicht. Gut die 200TEU werden das Ergebnis in Q 2 belasten. In Q 2 des Jahres 2013 hatten wir ein EPS von 0,07€. Die Belastung von 200TEU macht ca. ein EPS von 0,056€ aus. Wenn man dann noch von einer gewissen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ausgeht, dann könnte immer noch ein ansehnliches EPS von 0,03 rauskommen. Also klar positiv.

Viel entscheidender ist aber die Jahresprognose des Vorstandes in Kenntnis der Einmalbelastung in Höhe von 200TEU! Der Vorstand geht in 2014 von einem EBIT in Höhe von 1,05-1,25 Millionen aus. Durch die neue Kooperation soll es ja bereits positive Effekte in den letzten Monaten des Jahres 2014 geben. Insoweit die Spanne in der Prognose, da schwer abschätzbar. In 2013 hatten wir bei einem EBIT von 0,954 Millionen ein EPS von 0,29€. Bezogen auf die Prognose des Vorstandes in Kenntnis der Einmalbelastung von 200TEU wird es in 2014 auf ein EPS von 0,32-0,38€ hinauslaufen, je nachdem wie schnell die neue Kooperation Früchte trägt.
Für mich sind daher Kurse zu 3€ oder gar drunter, klare Kaufkurse. Zumal zukünftig die Einmalbelastung von 200TEU bezogen auf das Jahr 2015 wegfällt und dann sich die Effekte aus der neuen Kooperation im Jahr 2015 verstärken sollten und die daraus resultierenden Erträge dann ganzjährig wirken. In 2014 ja nur die letzten Monate. Hinzu kommt, dass pferdewetten.de auch im Innland jedes Jahr stark wächst. Ab Ende 2014 dann noch zusätzliches Wachstum durch die Internationalisierung. Des Weiteren steht eine Übernahmefantasie im Raum, die durchaus greifbar ist, da das Scheitern der Kooperation mit der mybet Tochter auf eine Trennung schließen lässt. Und mybet wird ihre Ertragsperle sicherlich nicht weit unter Wert hergeben. Bezogen auf 2015 ist ein EPS von 0,40€ sehr konservativ. Und ein KGV von 15 für einen Wachstumswert nicht zu hoch. Insoweit könnte mybet schon 6€ je pferdewetten Aktie verlangen. Selbst wenn sie sich nur mit 5€ begnügen würden, wäre es deutlich über dem aktuellen Kurs.