Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1619)

[clearasil]

Der Contest 2019 - Auswertung der Musterdepots

ant the winner is ...... anyway mit +54,46% sehr stattlich und klar ausgefallen.


anyway 19 +54,46 %

DieGmbH 19 +47,54 %

timburg 19 +47,04 %

Larry 19 +41,70 %

clearasil 19 +39,54 %

Algol 19 +38,02 %

Seaplane 19 +37,48 %

com69 19 +32,66 %

Florian 19 +32,56 %

Codiman 19 +29,94 %

Spielderspiele 19 +29,33 %

Rastelly 19 +28,86 %

thetoto 19 +28,82 %

Simonswald 19 +27,93 %

Millionenbank 19 +26,66 %

gast77 19 +26,00 %

flying kangaroo 19 +19,96 %

Investival 19 +18,07 %

Ungierig 19 +16,81 %

Schneefall 19 +15,92 %

L-R-S 19 +14,27 %

ausser Konkurrenz:

Ze Germans 19 +33,85 % die deutsche benchmark zusamengestellt von larry

Gewinnerclassics 19 +31,60 % die internationale klassiker top 100 zusammengestellt von larry

Beste Werte - alle über 50%: aapl, sagax a, ttd, nvda, celg, veloxis, glpg, amat, idia, epam, ma, thor, smart eye, robertet, jbs, lam asml, sartorius stedim, diasorin, 2g energy, ew, fb, docusign, mu, eurofins, brookfield renewable, barratt developments, anss, msft, nemetschek, caci, getinge, veev.

Schwächste Werte: nmc health, guadang garam, gamestop, sobi, mrkr, vstm, supn, wirecard, abmd, glanbia, ipsen, sens, cytosorbents, facc, covalon, methanex,


Fazit: sehr gute Ergebnisse in den contestdepots! Auch die 2018er haben sich sehr stark erholt.

das beste Aktienjahr seit 1997 geht zuende. Es war auch vor allem deswegen so gut, weil es diesen Weihnachtscrash 2018 gab, der natürlich viel Spielraum eröffnete und der Abschluss mit neuen Hochs einee zweijährigen Seitwärtsbewegung. Und all das gegen dauerhaft negative Medienkomentare/einstellungen, Handelskrieg USA/China, Trump Impeachment, unzähligen Rezessionsunkenrufen usw.

Beeindruckend die performance der ze germans selektion - gegen rezessionsähnliche Zustände v.a. in Autouindustrie in D.

Stärkste Branche: ganz klar die techs - saas, semis und internet daten+handel, ausgewählte biotechs jenseits der large caps, es war vor allem auch ein large cap Jahr, gerade im Sxchlusspurt ab Okober - wer also auf einen rebound der techs setzte und wenig loser hatte, lag vorne.
Was wird 2020 bringen: Stimmung bei den Medien und den Profi-Anlegern sehr optimistisch - man möchte endlich gerne die Privatanleger an der Börse sehen! Für den finalen Ansturm, in dieser seit 2009 dauernden, manche sagen: meistgehassten Hausse.

Zykliker, Pharma und weiterhin Tech, werden als potentielle Gewinner gehandelt. Auch die EMMAS werden aufgerufen. Einige sehen EU vor USA.

Mir persönlich ist die Stimmung zu optimistisch und die Haltung für techs zu offensichtlich.

Wie immer: wir werden sehen!


toi toi für 2020 und einen guten Rutsch wünscht Euch cleara


P.S. Die 20er Depots dann bitte an Neujahr auf den Anfangsstand setzen.

[Grab2theB]

Hallo zusammen,

auch ich habe nun meine Bücher für 2019 geschlossen und kann nun voller Freude auf mein bestes Jahr an der Börse zurückblicken, in dem ich in allen Bereichen neue Bestmarken aufstellen konnte.

Einzahlungen:
Noch nie konnte ich so viel Geld an der Börse investieren, wie in 2019. Den größten Anteil daran hatte meine Sparquote in Höhe von 70%, die ich über den kompletten Zeitraum aufrechterhalten konnte. Zusätzlich konnte ich noch einige unerwartete Zahlungen fürs Depot verbuchen, so habe ich eine Nachzahlung für Gehaltszulagen erhalten, die über 3 Jahre nicht korrekt berechnet und nun rückwirkend korrigiert wurden. Des Weiteren habe ich einige ältere Instrumente verkauft, die ich nicht mehr benötigt habe und am Ende nur in der Wohnung verstaubten.

Dividenden:
Auch die Dividenden haben sich in 2019 hervorragend entwickelt. Das liegt überwiegend an den Investitionen in WFC, British American Tobacco oder der Bank of Nova Scotia, die ich alle mit recht hohen Volumina gekauft habe. Da ich in Vergangenheit eher Unternehmen mit niedriger Ausschüttungsquote und -rendite im Depot gehabt habe, ist der Sprung in 2019 recht deutlich ausgefallen:

2014: 44,37€ - [37,71€ Netto]
2015: 428,98€ - [393,33€]
2016: 1.027,69€ - [863,99€]
2017: 1.142,54€ - [981,20€]
2018: 1.342,58€ - [1.170,17€]
2019: 3.297,43€ - [2.494,62€]

Prognose 2020: ohne weitere Zukäufe (durch die unterjährig getätigten Investitionen in 2019) und unter der Voraussetzung gleichbleibender Ausschüttungen der Unternehmen belaufen sich die zu erwartenden Dividenden auf ca. 4.200€ Brutto in 2020.

Rendite:
Die Rendite auf das gesamte Depot (inkl. Cash) beläuft sich in 2019 auf +34,0% (Berechnungsgrundlage ist der interne Zinsfuß), nach gezahlten Gebühren und Steuern auf erhaltende Dividenden und realisierte Kursgewinne- /verluste. Mein bisher bestes Ergebnis, was mein Depot in Verbindung mit den Sparraten deutlich nach vorne gebracht hat.

2014: +29,68% (kein volles Kalenderjahr)
2015: +18,14%
2016: +10,38%
2017: +8,12%
2018: -6,33%
2019: +34,0%

Über den gesamten Zeitraum meines Depotaufbaus komme ich auf eine durchschnittliche Jahresrendite in Höhe von 14,65% p.a.

Ausblick:
Eine Prognose für die Marktentwicklung möchte ich hier nicht abgeben, da ich dies bezüglich nur spekulieren würde. Ich kann mir weiter steigende Kurse durch den Stimulus der Notenbanken und dem Mangel weiterer Investmentalternativen vorstellen, wegen des hohen Bewertungsniveaus wäre aber auch eine deutliche Korrektur zu erwarten. Was gegen eine solche Korrektur sprechen dürfte ist der Mangel an Euphorie, trotz der hervorragenden Marktentwicklung. Egal wen man fragt, die Antwort ist meistens: "ich erwarte eine Korrektur".

Nun aber zu dem, was ich / bzw. wir beeinflussen können. Ich möchte bei meinen Sparraten weiterhin meine Kontinuität beibehalten und regelmäßig in das Depot einzahlen. Käufe unterliegen bei mir jedoch keiner Regelmäßigkeit, was sich derzeit mit den Bewertungsniveaus auch als schwierig erweist. Auf meiner nicht kleinen Watchlist befindet sich derzeit tatsächlich nicht ein Unternehmen, bei dem sich mir ein Kauf aufdrängen würde. So gehe ich zunächst davon aus, dass sich mein Cashanteil sukzessiv erhöhen wird.

Bei den Dividenden habe ich keinen Druck, diese werden schon allein wegen der unterjährig getätigten Zukäufe in 2019 deutlich steigen. Außerdem hängt eine Entwicklung meist auch davon ab, ob ich nun kaufen kann und was gerade interessant erscheint. Sollte Tech endlich mal korrigieren würde ich Investments in diesem Bereich präferieren. Unternehmen wie Microsoft, Alphabet und Co. halte ich für essentiell und wie Investival schon öfter sagte, sind das wohl die Nestlé oder Unilever der heutigen Zeit. Egal wie stark eine kommende Krise auch sein mag, ohne Microsoft, Amazon (Cloud), SAP oder Alphabet wird unser Leben wohl kaum noch vonstattengehen.

Wer mag kann gerne auf unseren Blog schauen, dort habe ich einen Beitrag/Rückblick über das Jahr 2019 geschrieben, allerdings auf die absoluten Zahlen der Dividendenausschüttungen verzichtet. https://junge-investoren.de/thorbens-depotabschluss-2019/

Ich wünsche euch nun allen einen guten Rutsch ins neue Jahr! Alles Gute und viel Freude heute Abend. Passt auf euch auf,

Thorben

[kabadi]

Wünsche allen schon jetzt einen guten Rutsch ins Jahr 2020, viel Glück, vor allem Gesundheit und ein gutes Händchen mit den Investments !

Das Jahr 2019 hat für mich persönlich eine ganze Menge Arbeit gebracht, Umbau des Hauses (daher auch wenig Aktivität hier), Familie etc.
Denkbar schlecht begann mein Aktienjahr mit -16% was mir dann doch zeitweise ein wenig Kopfzerbrechen bereitet hat.

Ich bin dennoch weitgehend standhaft geblieben mit den Key-Invests und den Uni Fonds, was sich am
Ende dann auch ausgezahlt hat.

Die größte Position (Schaeffler) konnte ich durch Nachkäufe auf 9,75 verbilligen und konnte dann noch beim Verkauf von 10,20 einen prozentual zwar kleinen, doch auf den Betrag, der am Ende im Feuer stand ganz ordentlichen Zuwachs erzielen.

Weiter konnte ich mein Depot ein wenig auf mehr Value Aktien erweitern. Hier die Ab- und Zugänge

Raus
Schaeffler
H&M
Glaxo Smithkline

Rein
Bayer
BASF
Xiaomi
Gold Call (kurzfristiger Trade zum Jahreswechsel)
Fresenius
Hecla (aufgestockt)
MCDonalds
European Metals (aufgestockt)
Lazio Rom
Lyxor ETF World Water


Bestand (alt)
UniEuropa
UniGlobal -net-
BYD


Anlagestrategie ist es, für mich Aktien mit Potenzial zu finden, die teilweise überproportional viel
abgeben mussten in den vergangenen Jahren sowie gerade im Hinblick auf ein volatiles Jahr 2020
chancenreiche Werte hinzufügen.
Hecla hat mich hier in den vergangenen Wochen bestätigt, auch Lazio, Fresenius etc.

Das Jahr konnte ich nach den krassen Start immerhin noch mit +10,22 beenden, habe aber im Jahresverlauf doch auch schon einige Gewinne mitnehmen können.

Gerade im Rohstoffbereich sehe ich noch ordentliches Potenzial, gerade bei Rücksetzern, die schon mal 1000 - 2000 Punkte oder mehr ausmachen dürften sehe ich hier Chancen.

In diesem Sinne werde ich mir ein schönes Glas Crement zu Gemüte führen und dann doch auf ein überaus interessantes Börsenjahr 2019 zurück blicken können.

Wünsche allen einen guten Start für 2020 !

Kabadi

[clearasil]

zu PYPL.

"PayPal inks agreement with MercadoLibre for payments in Mexico and Brazil
Dec. 30, 2019 11:58 AM ET|About: MercadoLibre, Inc. (MELI)|By: Douglas W. House, SA News Editor

Adding to its earlier investment in MercadoLibre (MELI -1.9%), PayPal Holdings (PYPL -0.9%) enters into an agreement with the Latin American online commerce platform aimed at boosting its international footprint.

According to CEO Dan Schulman, PayPal will be now be a payment option in the Mercado Pago online checkout for people in Brazil and Mexico in addition to the MercadoLibre marketplace for cross-border purchases."

https://seekingalpha.com/news/3528776-paypal-inks-agreement-…

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.243.963 von Timburg am 29.12.19 15:20:49

Ich schließe für dieses Jahr börsentechnisch heute die Bücher. Das Ergebnis sind passable (gemessen an den Indizes) +32,7% netto, also nach bezahlten Steuern und Gebühren, aber keine Buchsteuer auf Buchgewinne berücksichtigt.

Gesamtbilanz seit Depoteröffnung:
2010 (3Monate): -3,9%
2011: -0,1%
2012: +13,1%
2013: +22,7%
2014: -4,5%
2015: +17,8%
2016: +39,1%
2017: +1,6%
2018: -4,5%
2019: +32,7%
--------------------------------------------------------
+168,4% => 11,3%p.a.

[int21]

Moin,

@Timburg:

Herzlichen Dank für´s „welcome back“. Ich war nie wirklich weg, nur still. Du hast eine Top-Leistung in 2019 erbracht, Depot & Thread erfolgreich durch die Klippen manövriert! Allerdings: "Statt "zu teure" Werte dir ins Depot zu legen, solltest du wirklich über die Sparrate "sichere 4% sprich Kredit zurückzahlen" nachdenken, bis zur o.g. Korrektur von 10-20%“ => dem schließe ich mich an, wer Aussenstände hat die zurückfahrbar sind erzielt damit auch in Korrekturen steuerfreie Rendite (sofern die zu Grunde liegenden Vermögenspreise nicht gleich mit korrigieren, klar …). Stell Dir vor Du stehst einige Monate vor dem Ruhestand, hast noch dutzende Wünsche auf der Watchlist und musst dann erst einmal den Kredit zurückführen … Auch bestehende Positionen ausbauen wäre ein Vorsatz für´s neue Jahr, den habe ich auch

Ich frage mich auch immer noch, weshalb da noch VL in Fonds gehen, die vielleicht besser rentieren aber ja vermutlich auch einer lock-up Periode unterliegen … die kann man direkt in die Tilgung etwaiger Immobilienkredite umleiten, click z.B. https://www.bauzinsenaktuell.de/vermoegenswirksame-leistunge…

@Swapy // Sparplanplan
Wow, nette Liste hast Du Dir da zusammengestellt, schließe mich im Wesentlichen den hier schon geposteten Kommentaren an. Auf jeden Fall sind theoretisch die Zutaten für einen schönen Ruhestand vorhanden: Zeit & Geld & Plan. Was mir zusätzlich noch an Fragen so einfiel:

Weshalb 2x „großes payment“ mit Visa & Mastercard?

Was machst Du mit dem schon in Fonds gebundenen Kapital? Auflösen und in die Wunschliste umleiten oder einfach halten? Das kann die Performance beeinflussen, weil Du nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens monatlich neu investierst.

Weshalb nur „etablierte“ Werte? Bei > 40 Jahren Anlagehorizont dürften doch auch einige Hoffnungsträger mit an Bord, sofern es denn nicht nur Hoffnung ist; die Gewinner von übermorgen sind sicherlich nicht die von gestern. Schau ´mal wieviele „Standardwerte“ von heute vor 40 Jahren in der Form überhaupt schon existierten, und dann gleich 30 Stück davon sicher finden? Bei „Payment“ könnte man z.B. Paypal gegen einen der oben genannten eintauschen.

Weshalb relativ viel Konsum und demgegenüber wenig Medizintechnik?

In eigener Sache: Marker fliegt die Tage, dafür Ausbau Geo Group und/oder Neuaufnahme Ryman Healthcare.

Guten Rutsch,
int21

[codiman]

Hallo allerseits,

auch bei mir geht ein extrem erfolgreiches Jahr an der Börse zu Ende.
~ + 28.000 EUR // mittlere Rendite : ~20 %.
Von daher möchte ich mich jetzt an dieser Stelle bei allen für die gute Zusammenarbeit
und auch die viele gute Kritik bedanken.

Dividendenwachstum 2016-2019

1.220,95 €
3.653,28 €
4.504,03 €
6.345,07 €

Plan: nächstes Jahr(2020) 6.500 -7.000

Das nächste Jahr ist wie immer das schwerste. Gerade die politische Instabilität und die
schwindende Investitionssicherheit macht mir zu schaffen, so das ich defensiver investieren möchte.
Heute habe ich eine weitere kleine Veränderung vorgenommen: TUI ist geflogen, im Gegenzug
etwas UNILEVER gekauft.

VG codiman

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.243.963 von Timburg am 29.12.19 15:20:49

Zitat von Timburg: etwas früher als gewohnt mein traditioneller Rückblick/Ausblick. Wir haben bei der Zimmersuche doch noch Glück gehabt und werden den Jahreswechsel in gewohnter Manier verbringen: beim Wandern in den Bergen. Melde mich damit also auch gleich für die nächsten Tage ab.

Rückblick 2019

Privat

ungewohnt ruhig das abgelaufene Jahr; mag für den Leser zwar etwas langweiliger wirken wenn nicht ständig Hiobsbotschaften im Haus Timburg auftauchen. Für mich/uns war diese "Langeweile" aber mal eine schöne Abwechslung zu der Hektik der letzten Jahre. Lichtblick waren natürlich die tollen Erinnerungen an Kuba, Hamburg, Achensee, Malta, Bodensee und Karlsruhe, aber auch unzählige Wanderungen.

Beruflich natürlich viel Arbeit und Stress, aber die paar Jährchen sollten wir auch noch schaffen.

Nicht zu vergessen der Einstieg vom Junior in die Börsenwelt. Muss ehrlich sagen der hat mich total überrascht - ruckzuck im Januar Depot eröffnet, Sparpläne gestartet, zwischendurch mal ein Einzelkauf und dann auch noch auf WO bzw. Instagram aktiv. Nicht schlecht, Herr Specht. Hoffen wir dass er diese Disziplin noch viele Jahre behält.

[...]

Ausblick 2020

nun, mit den Raten einfach weitermachen und abwechselnd Value und Growth kaufen. Gibt ja noch einiges auf meiner WL. Die Bäume wachsen ja nicht in den Himmel - also wenn ich in einem Jahr die vom Thieme prognostizierten 7-8% vorzeigen kann, dann bin ich schon sehr zufrieden. Wäre nämlich auch kein Beinbruch wenn wir mal eine Korrektur von 10-20% bekommen würden......

Ansonsten - gesund bleiben und wieder paar tolle Urlaubs- und Wandertage erleben.

So, dann wünsche ich allen Mitstreitern und stillen Lesern einen guten Rutsch, Gesundheit und Zufriedenheit fürs neue Jahr und hier weiterhin möglichst interessante Diskussionen rund um die Börse
Timburg

Schön geschrieben, bleib weiterhin gesund und viel Spass bei euren weiteren Reisen.
KA-Treffen 2019 wird mir auch in guter Erinnerung bleiben.

Zu deinem Ausblick: Statt "zu teure" Werte dir ins Depot zu legen, solltest du wirklich über die Sparrate "sichere 4% sprich Kredit zurückzahlen" nachdenken, bis zur o.g. Korrektur von 10-20%

[kronos01]

Hallo Timburg,

Gratulation zu einem echten Hammerjahr, die Performance ist wirklich ausgezeichnet

Lg

[jambam1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.243.963 von Timburg am 29.12.19 15:20:49

das ist ein supertolle Performance ... ohne wenn und aber (aus meiner Sicht).

👍 👍

ja manche müssen einem immer eine 'mitgeben', mal mehr mal weniger offensichtlich.