Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4574)

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.133.798 von Timburg am 20.02.15 20:59:35

Die Techs - ich denke hier vollzieht sich ein Wandel.

Langfristig ist Lenovo ein sehr gutes Invest - auch wenn der Kurs mal wieder ein wenig weggelaufen ist. Bewertung ist günstig - Lenovo ist in Asien stark insbesondere in Indien. Management ist gut die Produkte haben auch Ihre Qualität na ja Wachstum entwickelt sich mehr zu mehr. Man kann natürlich nicht Apple als Massstab nehmen.

Der Markt wird sich ändern vom Softwaremarkt zum On Demand Anbietermarkt, mal schauen wer das Rennen macht Oracle, Microsoft, SAP oder Salsesforce oder noch ein großer Unbekannter. Ich sehe vom Portfolio SAP am besten positioniert - aber bekommt "das Unternehmen seine Kultur in den Griff" ?
- Globale Führung ist gefragt - "keine amerikanische Führung mit Baden Württemberg Denken und Handeln". Da schafft man nur mit viel
Aufwand Platz 2.
Also besser von der Ausgangssituation als Orcale, IBM oder HP diese Transformation wird zu lange dauern. Bei Microsoft könnte es in die richtige Richtung gehen. Auch die IBM ist die Jahre gekommen - trotz kontinuierlichem Personalabbau - aber die Produktstrategie - ist nicht erkennbar - SAP hat kaum Wettbewerb gegenüber IBM Produkten Ausnahme ggf. spezielle Branchen von IBM.

Natürlich soll man die Chipindustrie nicht vergessen - aber viel Konkurrenz Intel, Qualcomm, NXP, Taiwan Semiconductor usw... - kann ich nach heutigem Kenntnisstand schlecht bewerten.

Ergo: Lenovo "Number One" sowie die SAP - bei den Chipwerten ist dies zz. schlecht einzuschätzen - bestimmt gibt es Übernahmen in dem Sektor.

Oberkassler

[Timburg]

Möchte ja nicht mit Wasserstandsmeldungen im Minutentakt nerven, aber DAX bei 11.115 Schon ein gutes Stückchen weiter oben als vor paar Monaten bei 8400. Aber anscheinend begrüßt die Börse dass uns Griechenland jetzt doch nicht verläßt. Irgendwie war ja auch klar dass man da einen Kompromiss findet.

@betterway
wenn wir uns auch in Punkto Pharma ziemlich einige sind (JNJ, Novartis oder Novo Nordisk geht immer) so gehen bei den Techs die Meinungen manchmal ganz auseinander. Der eine mag Intel, der andere Apple, der eine wiederum IBM und der nächste Microsoft....dann Cisco, SAP, Oracle usw.

Ericsson ist auf jeden Fall mal ein neuer Name, immerhin vergleichbar mit Alcatel welche ich mal kurz hatte. Die Prognosen schauen schon mal nicht schlecht aus

http://www.4-traders.com/ERICSSON-6494918/financials/

und wenn diese Wachstumsraten stimmen dann ist ein KGV 2016 von 17 zwar nicht billig, aber nicht überteuert. Wobei ich da noch immer an meine Lenovo denke welche ich bei 1,00-1,10 mal kurz überlegt hatte, die mir aber mittlerweile davongerannt sind.

VG Timburg

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.131.362 von com69 am 20.02.15 17:25:07

Huhu

Ich habe durchaus Werte im Ausland. USA, Großbritanien, Niederlande & Schweiz. Hoffe ich habe keins vergessen. Bei den Ländern bin ich mir sicher, dass die Quellensteuer mit der deutschen Steuer verrechnet wird.

In Norwegen und Canada war ich mir nicht so sicher. Ich habe erst vor kurzem gelesen, dass dort die Quellensteuer nicht automatisch mit der Kapitalertragssteuer verrechnet wird. Habe ich vielleicht falsch verstanden. Ich hätte gedacht, dass dann insgesamt 50% Steuern auf die Dividenden anfallen würden. Das wäre mir zu viel gewesen.

Lg Grab

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.132.931 von Bauers am 20.02.15 19:38:19

Ob ich den Kurs in 2 Wochen 7 Euro billiger bekomme, ist halt die Frage

Wenn ich solche Fragen beantworten könnte, wäre ich wohl schon längst im Altersruhestand auf einer Karibikinsel

Meine pers. Vermutung: JNJ steht am 2.3 um ein paar Prozent höher wie heute.

[Bauers]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.132.883 von Oberkassel am 20.02.15 19:33:03

Auch dir ein danke für den Chart und deine Meinung.
Novartis steht ebenfalls noch auf meiner List.
Bin dann mit JNJ, Novartis und NovoNordisk gut im Pharmabereich aufgestellt
Eigentlich würde ich mit einem Kauf noch bis zum 2.3 warten, da ich dann Freebuys zur Verfügung habe und nichts zahlen muss, wenn ich nächste Woche schon kaufe, fallen (unnötige) 7-8 Euro Gebühren an.

Würdet ihr eher dann jetzt schon kaufen oder noch auf die Freebuys warten ?
Ob ich den Kurs in 2 Wochen 7 Euro billiger bekomme, ist halt die Frage
(sorry bin halt ein Schwabe :P )

LG Phil

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.132.370 von Bauers am 20.02.15 18:51:45

JNJ ist kein Schnäppchen mehr aber ich denke wenn man Long gehen will - macht es Sinn. Heute EX Dividendentag.Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, NYSE: JNJ) zahlt weiterhin eine Quartalsdividende von 0,70 US-Dollar.

Im Branchenvergleich ist zZ nur Novartis besser.

AAA sehr gutes Rating für JNJ - in Vola Zeiten wichtig !

Target bei 108 US Dollar

14.04.15 Q1 2015 Ergebnisveröffentlichung

Kann die Tage nochmal einen Tick tiefer gehen, aber nicht mehr so lange warten - Mai 2015! ggf. dann nochmal Nachkauf Herbst 2015



Oberkassler

[com69]

Novo Nordisk

Bei Pharmawerten (spez. europäischen) denkt man ja zuerst an Novartis, Roche, Glaxo oder Sanofi die hier ja auch schon intensiv diskutiert wurden.
An Novo denken hierbei eher weniger.

Das größte Risiko bei Novo sehe ich an der einseitgen Ausrichtung auf Insulin für Diabetiker. Aber hier ist Besserung in Sicht, da man mit Saxenda ein Mittel zur Gewichtsreduzierung erfolgreich entwickelt hat.
Zum Kerngeschäft sei positiv zu vermerken, dass man den wohl einzigen größeren Wettbewerber Sanofi Marktaneile abgenommen hat. Dazu ist die Fokossierung auf das Kerngeschäftsfeld Insulin sicher kein Nachteil, da man damit die Forschungskompetenz bündeln kann.

Alles in allem ist Novo Nordisk für mich zwar kein Core-Invest wie z.B. JNJ. Aber eine interesante Beimischung, zumal man hiermit gut in den dänischen Markt rein diversifizieren kann.

Mit einem KGV von 25 sind sie nicht billig (waren sie aber nie), aber sie haben eine Top-Bilanz.
Die Divi von 2% ist nicht der Hit, aber sie haben die letzten Jahre immer fleissig erhöht.


viele grüße
com69

[Bauers]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.132.559 von linkshaender am 20.02.15 19:06:46

Danke nochmals für die Antworten Linkshaender.

Ja, das stimmt (leider)

Und wenn ich jetzt schon wieder auf den DAX schauen

Dachte bei JNJ gibts es heut nochmal ein schönes Minus, war aber nur EX-Tag.

Ich werde die nächsten Tage die Sache weiter beobachten und ggf. handeln

Euch allen ein schönes Wochenende!

LG Phil

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.132.370 von Bauers am 20.02.15 18:51:45

Hallo Phil,

Irgendwie warte ich auf den perfekten Moment.
Jetzt 6 Monate Geld sparen und dann im Juli, wenn die Märkte 10-15% eingebrochen sind, all in gehn.

Leider ist die Börse kein Wunschkonzert, sonst wären wir alle schon reich.

Grüße
Linkshänder

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.131.665 von Bauers am 20.02.15 17:46:25

Hi Phil,

der Absturz in NY war bereits gestern am Tage der Bekanntgabe. Die deutschen Börsen, die bis 22.00 handeln, haben das gestern noch mitgemacht. Lediglich Frankfurt verzeichnet heute einen großen Verlust. Denke der Verlust ist nach der vorangegangenen Übertreibung völlig normal. Also keine Panik, vor allem, wenn Du von BALL überzeugt bist.

Grüße
Linkshänder