Kontron AG (S&T/Quanmax), wie erfolgreich geht es weiter? (Seite 208)
eröffnet am 28.03.13 07:41:24 von
neuester Beitrag 13.05.24 20:42:15 von
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H & A 9.01.2023 Neue Analystenmeldung Kursziel 27€
https://ir.kontron.com/HAIB_Closing_Focus_09012023.pdf
Im Moment sehe ich ein aufsteigendes Dreieck mit Deckel bei 17,50€. Aufsteigende Dreiecke lösen sicher eher nach oben auf als fallene Dreiecke.
Je nach Newslage und Gesamt-Marktlage kann das in dem sich zuspitzenden Dreieck auch noch etwas hin und her pendeln.
Im Moment ist natürlich viel Spannung bzgl. News drin aufgrund der Verkäufe und frei gewordener Gelder für Akquisitionen. Deshalb ist ein plötzliches raus schiessen nach oben, dynamisch mit viel Umsatz, auch nicht unmöglich.
So weit sind wir von der 17,50 ja gar nicht mehr entfernt. Und Ober- und Unterkante des Dreiecks wurden auch bereits ausreichend getestet in beide Richtungen.
Je nach Newslage und Gesamt-Marktlage kann das in dem sich zuspitzenden Dreieck auch noch etwas hin und her pendeln.
Im Moment ist natürlich viel Spannung bzgl. News drin aufgrund der Verkäufe und frei gewordener Gelder für Akquisitionen. Deshalb ist ein plötzliches raus schiessen nach oben, dynamisch mit viel Umsatz, auch nicht unmöglich.
So weit sind wir von der 17,50 ja gar nicht mehr entfernt. Und Ober- und Unterkante des Dreiecks wurden auch bereits ausreichend getestet in beide Richtungen.
die kommenden News werden auf jeden Fall sehr spannend. Ich denke HN hat schon lange seinen Plan wie er mit den Geldern verfahren wird. Andeutungen gab es ja, aber eben nichts Konkretes bis jetzt.
Sonderdividende fände ich gar nicht so interessant, eher sinnvolles investieren in weiteres organisches (IOT) Wachstum durch Zukäufe.
Die veränderten Bewertungsmultiples werden dem Kurs dann den Turbo verpassen.
Wichtig wäre über die 17,50€ zu kommen und später den Bereich 22-23€ zu überwinden, dann würde sich auch charttechnisch massives Potenzial eröffnen.
Sobald der Markt Kontron als reines IOT Unternehmen erkennt und im ihm KGVs von 20-25 statt derzeit 13 (gem. Finanztreff) zugesteht, sollte sich dieser charttechnische Widerstand aber schnell in Schall und Rauch auflösen und Kurse weit jenseits der 30€ ermöglichen.
Sonderdividende fände ich gar nicht so interessant, eher sinnvolles investieren in weiteres organisches (IOT) Wachstum durch Zukäufe.
Die veränderten Bewertungsmultiples werden dem Kurs dann den Turbo verpassen.
Wichtig wäre über die 17,50€ zu kommen und später den Bereich 22-23€ zu überwinden, dann würde sich auch charttechnisch massives Potenzial eröffnen.
Sobald der Markt Kontron als reines IOT Unternehmen erkennt und im ihm KGVs von 20-25 statt derzeit 13 (gem. Finanztreff) zugesteht, sollte sich dieser charttechnische Widerstand aber schnell in Schall und Rauch auflösen und Kurse weit jenseits der 30€ ermöglichen.
Hey,
Ich persönlich bin gespannt, inwiefern die Geschäftsführung und die IR Ihre Arbeit bezüglich der Marke Kontron und deren Werte für den Aktionär im Jahr 2023 progressiv schaffen werden und können.
Ich bin teilweise der Meinung, dass eine Steigerung des Wertes am Kapitalmarkt dem Unternehmen weitere und vor allem wichtige Türen öffnen könnte.
Man sollte keine haltlosen Versprechen tätigen, aber vielleicht schon öffentlich zeigen wer die Kontron AG ist und ggf. natürlich bald sein könnte.
Frohe gesundes neues Jahr 2023.
Best
Max2208
Ich persönlich bin gespannt, inwiefern die Geschäftsführung und die IR Ihre Arbeit bezüglich der Marke Kontron und deren Werte für den Aktionär im Jahr 2023 progressiv schaffen werden und können.
Ich bin teilweise der Meinung, dass eine Steigerung des Wertes am Kapitalmarkt dem Unternehmen weitere und vor allem wichtige Türen öffnen könnte.
Man sollte keine haltlosen Versprechen tätigen, aber vielleicht schon öffentlich zeigen wer die Kontron AG ist und ggf. natürlich bald sein könnte.
Frohe gesundes neues Jahr 2023.
Best
Max2208
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.029.218 von lazy_invest am 05.01.23 12:45:40
Mag sein. Bei einer MK von 1Mrd und einem CASH Zufluss von über 400Mio (inkl kommendem Moldawien Verkauf) passte das für mich in etwa.
So oder so ist Kontron aktuel zu gümstigg vomMarkt brwertet nachdem die Verkäufe in trockenen Tüchern sind.
Wie KC schon sagte wird jetzt spannend was Hannes zur weiteren Verwendung der Gelder sagen wird.
Zitat von lazy_invest: Die Interpretation ist trotzdem nicht richtig, dass der Markt das operative Geschäft mit 5 EUR bewerten würde. Eher, dass er das Eigenkapital mit einem Premium von 5 EUR, nämlich mit 16,7 EUR/Aktie (Marktwert Eigenkapital) statt angenommenen 11,6 EUR/Aktie (Buchwert Eigenkapital) bewertet - das ist ein Unterschied.
Eigenkapital ist nicht gleich net cash, vermutlich war das der Denkfehler.
Mag sein. Bei einer MK von 1Mrd und einem CASH Zufluss von über 400Mio (inkl kommendem Moldawien Verkauf) passte das für mich in etwa.
So oder so ist Kontron aktuel zu gümstigg vomMarkt brwertet nachdem die Verkäufe in trockenen Tüchern sind.
Wie KC schon sagte wird jetzt spannend was Hannes zur weiteren Verwendung der Gelder sagen wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.029.023 von Rainolaus am 05.01.23 12:21:17Die Interpretation ist trotzdem nicht richtig, dass der Markt das operative Geschäft mit 5 EUR bewerten würde. Eher, dass er das Eigenkapital mit einem Premium von 5 EUR, nämlich mit 16,7 EUR/Aktie (Marktwert Eigenkapital) statt angenommenen 11,6 EUR/Aktie (Buchwert Eigenkapital) bewertet - das ist ein Unterschied.
Eigenkapital ist nicht gleich net cash, vermutlich war das der Denkfehler.
Eigenkapital ist nicht gleich net cash, vermutlich war das der Denkfehler.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.028.549 von lazy_invest am 05.01.23 11:26:02
Das war sein Beitrag:
Eigenkapital nach IT Verkauf = 11,57€
Aktueller Kurs 16,70
16,70-11,57=5,13€
Ich weiss, dass es einige Unternehmen gibt, die unter Buchwert notieren. Nur ist das bei IT Unternehmen wie Kontron und mit einer Auslastung auf 15 Monate mit einem Auftragsbestand über 1,4Mrd€ selten sagte er.
Zitat von lazy_invest: Das hast du aber falsch verstanden. Er schreibt lediglich davon, dass er glaubt, dass Kontron nach Konsolidierung unter Buchwert notiert, den er bei 11,57 EUR/Aktie vermutet. Unter Buchwert notieren viele Aktien. Wie kommst du auf 5 EUR für das Kerngeschäft?
Das war sein Beitrag:
Zitat von Kleiner Chef:Zitat von Rainolaus: ...
warum war Kontron eigentlich dann im Dezember von 17,50 auf 15,xx gefallen? Gab es dazu News? Im Dezember habe ich nichts dazu gefunden. Eigentlich nur positive Dinge.
Im Moment sieht der MACD jedenfalls wieder nach Kaufsignal aus (siehe Chart).
Fundamental lief es mit den Unternehmens Verkäufen ja eigentlich auch rund.
Ich weiß bei Kontron braucht man Geduld. Aber der Hannes wird sich melden zu
den nächsten Meilensteinen, Dividenden, Aktienrückkäufe, da darf man die Geduld nicht
verlieren. Weiß jemand, ob eine ARP Genehmigung aufgrund HV-Beschluss vorliegt?
Das die Aktie nochmals zurückgekommen ist vor Weihnachten lag am Gesamtmarkt.
Aber: Eigentlich müßte ich den 16 % Depotanteil aktuell reduzieren, weil deutlich stärkster
Wert. Werde ich aber nicht, weil wir auch die Ergebnisauswirkung des IT-Verkaufes noch
näher ausgeführt bekommen. Das Ergebnis wird daszu fühhren, das Kontron nach dem Verkauf
unterhalb des Buchwertes zu haben ist. Es gibt nicht viele IT-Unternehmen mit Fantasie,
bei denen das der Fall ist.
Auftragsbestand mit Reichweite von 15 Monaten
Ein weiterer Indikator ist der Auftragsbestand von 1,4 Mrd. Euro, d.h. eine Reichweite von
15 Monaten auf der Basis der vorliegenden Prognosen. Insofern eine schöne Visibilität auf die
kommenden Quartale, auch deshalb weil die Versorgungssituation mit Chips sich entspannnen
sollte.
Meine Abschätzung zur Entkonsolidierung führt dazu, das Kontron unterhalb des Buchwertes notiert
Hier meine Annahmen dazu, die zu einem Buchwert von 11,5 Euro/Share und
einem Unternehmenswert von 11 Euro/Share führen:
PS: Wenn jemand vom Ansatz her anderer Meinung ist,
ruhig korrigieren.
Eigenkapital nach IT Verkauf = 11,57€
Aktueller Kurs 16,70
16,70-11,57=5,13€
Ich weiss, dass es einige Unternehmen gibt, die unter Buchwert notieren. Nur ist das bei IT Unternehmen wie Kontron und mit einer Auslastung auf 15 Monate mit einem Auftragsbestand über 1,4Mrd€ selten sagte er.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.028.006 von Rainolaus am 05.01.23 10:18:35Das hast du aber falsch verstanden. Er schreibt lediglich davon, dass er glaubt, dass Kontron nach Konsolidierung unter Buchwert notiert, den er bei 11,57 EUR/Aktie vermutet. Unter Buchwert notieren viele Aktien. Wie kommst du auf 5 EUR für das Kerngeschäft?
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.027.412 von Bullon am 05.01.23 09:00:41
Nach der Berechnung von KC wird im Hinblick auf den Cashbestand das eigentliche Kerngeschäft jetzt gerade mit nur ~5€ bewertet.
Die Verkäufe über 400Mio waren ja eigentlich schon lange bekannt und geplant, der Markt liebt aber wohl eher doch die Fakten, wenn der Verkauf auch abgeschlossen ist wie jetzt.
5€ für das eigentliche Kerngeschäft sind auf jeden Fall jetzt deutlich zu wenig nei der Bewertung der Aktie.
Und dem Hannes ist auch zuzutrauen, dass er das eingenommene Geld auch sinnvoll investieren wird in IOT.
Zitat von Bullon: Sieht jetzt sehr gut aus 👌
Nach der Berechnung von KC wird im Hinblick auf den Cashbestand das eigentliche Kerngeschäft jetzt gerade mit nur ~5€ bewertet.
Die Verkäufe über 400Mio waren ja eigentlich schon lange bekannt und geplant, der Markt liebt aber wohl eher doch die Fakten, wenn der Verkauf auch abgeschlossen ist wie jetzt.
5€ für das eigentliche Kerngeschäft sind auf jeden Fall jetzt deutlich zu wenig nei der Bewertung der Aktie.
Und dem Hannes ist auch zuzutrauen, dass er das eingenommene Geld auch sinnvoll investieren wird in IOT.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.027.370 von Rainolaus am 05.01.23 08:55:13Sieht jetzt sehr gut aus 👌
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