HAEMATO AG - gesundes Wachstum im Pharmabereich (Seite 262)
eröffnet am 04.07.13 15:22:43 von
neuester Beitrag 18.04.24 17:51:23 von
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So eine bezahlte Jubelstudie, wie gut die Aktie doch sei und wieviele Chancen da noch sind, macht nun doch skeptisch, was Verkäufe der MPH betrifft.
Glaube aber schon, dass MPH, bzw. schliesslich Magnum , genau wie wir, davon ausgehen, dass die erfolgreichsten Geschäftsjahre bei Haemato noch nicht erreicht sind, bzw. noch bevorstehen.
Glaube aber schon, dass MPH, bzw. schliesslich Magnum , genau wie wir, davon ausgehen, dass die erfolgreichsten Geschäftsjahre bei Haemato noch nicht erreicht sind, bzw. noch bevorstehen.
"First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705) veröffentlicht. Analyst Jens Hasselmeier bestätigt seine BUY-Empfehlung und sein Kursziel von EUR 6,20.
Abstract:
Am 14. April hat die HAEMATO AG endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2013 veröffentlicht. Die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, die das Unternehmen bereits Ende Februar veröffentlicht hatte, wurden bestätigt (lediglich kleinere Differenzen). Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2013 lagen im Rahmen unserer Erwartungen. Für das laufende Geschäftsjahr stellt die HAEMATO AG eine Umsatzsteigerung sowie einen Anstieg der Profitabilität in Aussicht. Auf der diesjährigen Hauptversammlung, die am 28. Mai stattfinden wird, will das Management den Aktionären eine Dividende in Höhe von EUR 0,30 je Aktie vorschlagen. Unser DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursiel von EUR 6,20. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.
Schätzungen: 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E
Umsatz (EUR Mio.) 10,86 25,04 173,57 224,77 246,35 270,49
EBIT (EUR Mio.) 1,19 9,19 9,93 10,15 11,35 12,70
EPS (verwässert) (EUR) 0,11 0,34 0,41 0,40 0,45 0,50
FCF (EUR Mio.) -8,88 -4,00 -5,29 5,96 6,90 7,79
Abstract:
Am 14. April hat die HAEMATO AG endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2013 veröffentlicht. Die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, die das Unternehmen bereits Ende Februar veröffentlicht hatte, wurden bestätigt (lediglich kleinere Differenzen). Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2013 lagen im Rahmen unserer Erwartungen. Für das laufende Geschäftsjahr stellt die HAEMATO AG eine Umsatzsteigerung sowie einen Anstieg der Profitabilität in Aussicht. Auf der diesjährigen Hauptversammlung, die am 28. Mai stattfinden wird, will das Management den Aktionären eine Dividende in Höhe von EUR 0,30 je Aktie vorschlagen. Unser DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursiel von EUR 6,20. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.
Schätzungen: 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E
Umsatz (EUR Mio.) 10,86 25,04 173,57 224,77 246,35 270,49
EBIT (EUR Mio.) 1,19 9,19 9,93 10,15 11,35 12,70
EPS (verwässert) (EUR) 0,11 0,34 0,41 0,40 0,45 0,50
FCF (EUR Mio.) -8,88 -4,00 -5,29 5,96 6,90 7,79
jetzt kommt aber Bewegung rein, auf Xetra einiges an Nachfrage !
MPH ist für mich kein Thema !
MPH ist für mich kein Thema !
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.862.034 von Leitenbach am 23.04.14 14:55:26Ich hab nicht behauptet, dass MPH Haemato Aktien verkauft, sondern nur spekulativ in den Raum geworfen. Diese Theorie gibt es ja schon seit 3-4 Monaten. Muss nichts dran sein, aber völlig ausschließen würde ich es auch nicht. MPH müsste das nicht melden und könnte nach der HV diese HaematoAktien ja wieder zukaufen, ohne das sich was am Gesamtbestand ändert.
Ich glaubs auch nicht wirklich, da MPH andere Möglichkeiten hätten, um eine hohe Dividende zwischenzufinanzieren, aber ausschließen würd ich's nicht.
Ich glaubs auch nicht wirklich, da MPH andere Möglichkeiten hätten, um eine hohe Dividende zwischenzufinanzieren, aber ausschließen würd ich's nicht.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.862.034 von Leitenbach am 23.04.14 14:55:26Ein gesundes Misstrauen solle man sich schon bewaren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.862.006 von katjuscha-research am 23.04.14 14:51:59Danke für die Antwort, dann bleib ich noch etwas 
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.861.836 von Virtuosa am 23.04.14 14:31:30
Ich glaube, hier sehen einige Gespenster!
Haemato ist die "cash-cow" von MPH. Es würde mich mehr als wundern, wenn die Aktien veräußern. Ausser Haemato haben die doch nichts außer einer noch defizitären M1-Klinik!!! Haemato benutzen sie sowieso, um aufgrund des beherrschenden Anteils den hier erzielten Umsatz nochmals in der MPH-Bilanz aufzuführen! Eine ziemlich einmalige Situation.
Deswegen: verkaufen würden die höchstens einen kleinen Anteil dann, wenn sie ein interessantes Übernahmeziel im Klinik-Bereich fänden. Aber danach sieht es aktuell nicht aus. Sie haben sowieso noch ca. 30 Mio. in der Kasse, der seit dem Haemato-Verkauf ungenutzt schlummert.
Ich glaube, hier sehen einige Gespenster!
Haemato ist die "cash-cow" von MPH. Es würde mich mehr als wundern, wenn die Aktien veräußern. Ausser Haemato haben die doch nichts außer einer noch defizitären M1-Klinik!!! Haemato benutzen sie sowieso, um aufgrund des beherrschenden Anteils den hier erzielten Umsatz nochmals in der MPH-Bilanz aufzuführen! Eine ziemlich einmalige Situation.
Deswegen: verkaufen würden die höchstens einen kleinen Anteil dann, wenn sie ein interessantes Übernahmeziel im Klinik-Bereich fänden. Aber danach sieht es aktuell nicht aus. Sie haben sowieso noch ca. 30 Mio. in der Kasse, der seit dem Haemato-Verkauf ungenutzt schlummert.
Zitat von Virtuosa: Ich denke auch das MPH abbaut und ob das ein gutes Zeichen ist wenn sie doch Wissen sollten was Haemato für Gewinne einfährt. Ob hier nur eine Braut aufgehübscht wird???
War da nicht ein Immobilienverkauf von 7 Mio in den Büchern!!
nein, der Immoverkauf betraf das Jahr 2012. Ließe sich ja im übrigen leicht rausrechnen.
und klar ist es ein gutes Zeichen, wenn MPH abbaut, aber der Kurs trotzdem steigt, gerade bei hohen Umsätzen.
die Theorie wonach Großaktionäre, die gleichzeitig Insider sind, nicht verkaufen dürfen, hab ich immer schon für arg übertrieben gehalten. In den meisten Fällen wo ich sowas erlebt habe, ist der Kurs danach umso stärker gestiegen. Guck dir mal TecDax Werte wie Drillisch oder United Internet an! Da haben Großaktionäre/Insider zu Tiefskursen verkauft und in die Aufwärtsbewegung hinein auch noch mehrfach verkauft. das waren dort sogar Unternehmensgründer, Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsratsvorsitzende. Dennoch hat sich der Kurs danach vervielfacht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.861.680 von katjuscha-research am 23.04.14 14:06:09Ich denke auch das MPH abbaut und ob das ein gutes Zeichen ist wenn sie doch Wissen sollten was Haemato für Gewinne einfährt. Ob hier nur eine Braut aufgehübscht wird???
War da nicht ein Immobilienverkauf von 7 Mio in den Büchern!!
War da nicht ein Immobilienverkauf von 7 Mio in den Büchern!!
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