Einst Bremisch-Hannoversche Eisenbahn AG nun Aves one AG (Seite 25)
eröffnet am 05.09.16 19:17:02 von
neuester Beitrag 29.04.24 21:13:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.469.078 von straßenköter am 11.01.22 14:40:07
....wenn das überhaupt noch kommt. Kollege weiter unten hatte ja schon gemunkelt, dass sie jetzt direkt auf 90 % gehen werden und dann SO machen ohne Zwischenschritt. Ich bin mittlerweile hier ausreichend positioniert und mir soll es egal sein. Ich bin mir beim Wert der Firma relativ sicher und warte ab. Ehrlich gesagt wäre mir ein SO sogar lieber, damit das Kapital schneller wieder frei wird....
Zitat von straßenköter: Nächste Woche sind drei Monate seit Ankündigung des Beherrschungsvetrages vorbei. Das Gutachten zum Beherrschungsvertrag sollte also demnächst fertig sein.
....wenn das überhaupt noch kommt. Kollege weiter unten hatte ja schon gemunkelt, dass sie jetzt direkt auf 90 % gehen werden und dann SO machen ohne Zwischenschritt. Ich bin mittlerweile hier ausreichend positioniert und mir soll es egal sein. Ich bin mir beim Wert der Firma relativ sicher und warte ab. Ehrlich gesagt wäre mir ein SO sogar lieber, damit das Kapital schneller wieder frei wird....
Nächste Woche sind drei Monate seit Ankündigung des Beherrschungsvetrages vorbei. Das Gutachten zum Beherrschungsvertrag sollte also demnächst fertig sein.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.467.875 von straßenköter am 11.01.22 12:47:49Ich denke mal, es liegt auch schlicht daran, dass kein Material mehr zu bekommen ist für die Kollegen Spezialisten. Und Privatanleger interessieren sich ja zumeist nicht für solche Settings. Nun liegt ja auch die Unsicherheit daran: Wann wird eine Strukturmaßnahme durchgeführt?
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.467.842 von sergiodq am 11.01.22 12:45:33
Danke. Kaum zu glauben, dass dann die Aktie bei 15 Euro steht, allerdings wurden ja auch alle bei VTG überrascht.
Zitat von sergiodq: Es ging mir auch nur um die Relationen beim Beta. Aber da Du Zahlen haben willst: Beta 1 würde bedeuten zwischen 25 und 30. Beta 0,50 könnte sogar um/bei 40 gehen. Meine eigene Annahme mit den üblichen Parametern und eine zusätzlich Änderung Wachstumsabschlag von 2 auf 1 komme ich auf realistische zirka 20 bis 22 EUR bei einem Gutachten. Jetzt mal auf die Schnelle....
Danke. Kaum zu glauben, dass dann die Aktie bei 15 Euro steht, allerdings wurden ja auch alle bei VTG überrascht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.467.362 von straßenköter am 11.01.22 12:07:35Es ging mir auch nur um die Relationen beim Beta. Aber da Du Zahlen haben willst: Beta 1 würde bedeuten zwischen 25 und 30. Beta 0,50 könnte sogar um/bei 40 gehen. Meine eigene Annahme mit den üblichen Parametern und eine zusätzlich Änderung Wachstumsabschlag von 2 auf 1 komme ich auf realistische zirka 20 bis 22 EUR bei einem Gutachten. Jetzt mal auf die Schnelle....
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.466.777 von sergiodq am 11.01.22 11:18:04
Ich glaube, dass die meisten, analog zu mir, keine Formel zur Hand haben, in der sie die Angaben einetzen können. Bitte schreibe mal, was da in so einem Case als Abfindung herauskäme.
Zitat von sergiodq: Ich habe mir heute mal die Analyse von GBC (auch auf der Aves One Homepage zu finden) angeschaut. Dort ist auch eine DCF-Bewertung vorgenommen worden. Interessant sind dort vor allem folgende Parameter: Der Kap.zins wird am oberen Ende mit 7,0 % gewählt. Das Beta wird mit über 1,60 (!!!) angesetzt. Mit den weiteren Parametern kommt man dann zu einem Ertragswert von 14,30 EUR. Nochmal zur Erinnerung: Das Geschäftsmodell (gerade auch nach der Veräußerung der See-Aktivitäten) gleicht doch sehr stark dem von VTG. Und bei letzterem wurde beim SO ein Beta von 0,5 angesetzt! Zudem würde ich eine übliche MRP bei 5,75 % sehen. Was das für Auswirkungen auf den Ertragswert hat, kann sich ja nun jeder selbst kurz überschlagen...
Ich glaube, dass die meisten, analog zu mir, keine Formel zur Hand haben, in der sie die Angaben einetzen können. Bitte schreibe mal, was da in so einem Case als Abfindung herauskäme.
Ich habe mir heute mal die Analyse von GBC (auch auf der Aves One Homepage zu finden) angeschaut. Dort ist auch eine DCF-Bewertung vorgenommen worden. Interessant sind dort vor allem folgende Parameter: Der Kap.zins wird am oberen Ende mit 7,0 % gewählt. Das Beta wird mit über 1,60 (!!!) angesetzt. Mit den weiteren Parametern kommt man dann zu einem Ertragswert von 14,30 EUR. Nochmal zur Erinnerung: Das Geschäftsmodell (gerade auch nach der Veräußerung der See-Aktivitäten) gleicht doch sehr stark dem von VTG. Und bei letzterem wurde beim SO ein Beta von 0,5 angesetzt! Zudem würde ich eine übliche MRP bei 5,75 % sehen. Was das für Auswirkungen auf den Ertragswert hat, kann sich ja nun jeder selbst kurz überschlagen...
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.272.075 von Quanteneffekt am 20.12.21 06:16:48Das wäre ebenfalls logisch und nicht auszuschließen. Schrieb ich ja auch. BuG ist allerdings bereits angekündigt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.270.902 von sergiodq am 19.12.21 20:11:06
Jetzt erstmal BuG Konditionen abwarten. Wenn das Gutachten einigermaßen aufgesetzt wurde, dürfte schon mehr als 12,80 rauskommen. Einfach jetzt mehr zu bieten geht in den nächsten Monaten nicht, da sonst auch die vorherigen Annahmen höher dotiert werden müssten. Werden sie nicht tun. Muss aber auch nicht. BuG und Käufe über die Börse reichen uns doch. 😉[/quote]
Bei der Höhe des Anteilsbesitz ist es nicht wahrscheinlich, dass noch ein BUG abgeschlossen wird. Gehe von einer Aufstockung des Anteilsbesitz auf über 90% bzw. 95% aus.
Jetzt erstmal BuG Konditionen abwarten. Wenn das Gutachten einigermaßen aufgesetzt wurde, dürfte schon mehr als 12,80 rauskommen. Einfach jetzt mehr zu bieten geht in den nächsten Monaten nicht, da sonst auch die vorherigen Annahmen höher dotiert werden müssten. Werden sie nicht tun. Muss aber auch nicht. BuG und Käufe über die Börse reichen uns doch. 😉[/quote]
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