Corestate Capital - Mit Studentenwohnheimen zum Erfolg? (Seite 140)
eröffnet am 30.11.16 06:10:06 von
neuester Beitrag 24.04.24 11:19:27 von
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Die Aktie nervt langsam nur noch, ich hätte schon vor längerer Zeit die Reißleine ziehen sollen. Meiner Meinung nach rechtfertigen die Zahlen einen solch brutalen Abschlag nicht.
!
Dieser Beitrag wurde von FairMOD moderiert. Grund: Tatsachenbehauptung ohne Beleg, bitte Quelle nachvollziehbar benennen oder als eigene Meinung kennzeichnen
Im Moment ist die Company eine Black Box. Alle Prognosen sind mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Das Unternehmen ist sehr zyklisch und nicht stabil. Siehe die Q1 zahlen. Erst muß das Management Vertrauen schaffen. Wenn die Company so unterbewertet ist, warum gibt es kein Käufe vom Management und AR. Versprechen können sie viel. Sie müssen halt mal liefern. Nur meine Meinung.
VG
smallvalueinvestor
VG
smallvalueinvestor
Wie ich gestern gesehen habe, ist katjuscha in seinem wikifolio auch bereits ausgestiegen.
Es kommen ständig neue Kursziele weit über 100% bis teilweise 200%. Auch jetzt nach der Dividenden Strichung.
Würde gerne mal wissen, wieso.
Eine erste Prognose geht davon aus, dass nächstes Jahr wieder eine Dividende ausgezahlt wird von 2.89€. Das wäre heftig
Würde gerne mal wissen, wieso.
Eine erste Prognose geht davon aus, dass nächstes Jahr wieder eine Dividende ausgezahlt wird von 2.89€. Das wäre heftig
Trading Spotlight
Jeden Tag - 5%. Das sieht man auch selten...
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.670.819 von Weinberg-CP am 14.05.20 00:02:39ich muss Dich korrigieren.
1. Die genannten Zahlen sind nicht "meine" sondern die aus den Abschlüsen der Gesellschaft; jederzeit dort nachzulesen.
2. Ich habe nur die Differenz gebildet, um den real freien cash flow darzustellen (ex. Finanzierung); jedoch keine Aussage/Ableitung/Andeutung/Interpretation gemacht.
Es dürfte so sein, dass das aufgenommene Fremdkapital (dargestellt im cash flow Finanzierung) investiert wurde und u.a. mit diesen Investitionen der operative cash flow erzielt wurde. Ohne die aufgenommenen Mittel (500 Mio EUR) dürfte die Expansion nicht möglich gewesen sein (Herrn Ketterer, der schon vorher RW kannte, wurde bekanntlich für einen enormen Betrag das Mezzanine Geschäfte abgekauft).
M.a.W., es ist genau umgekehrt als Du schreibst, wäre die Gesellschaft nicht anorganisch gewachsen (einhergehend mit den Investitionen), wäre der operative cash flow m.E. sehr deutlich geringer gewesen.
Frage: Von welchem cash flow- Niveau in EUR gehst Du ca. aus, operativ und free?
Sollte Corestate eine sog. cash cow sein, wäre sicherlich alles schick; aber genau das ist die Frage.
Die bislang vorliegenden cash flow Zahlen lassen mich sehr stark zweifeln.
Noch ein anderer, nicht neuer, aber nach wie vor relevanter Gedanke:
Sollte die Bewertung + das business der Corestate attraktiv sein, erwarte ich nach wie vor eine Verbindung mit Patrizia (die wohl Übernehmerin wäre). Ich stelle Patrizia damit quasi auf eine Stufe mit Insidern.
... wie es auch gehen kann, sieht man auch aktuell an Patrizia.
VG
1. Die genannten Zahlen sind nicht "meine" sondern die aus den Abschlüsen der Gesellschaft; jederzeit dort nachzulesen.
2. Ich habe nur die Differenz gebildet, um den real freien cash flow darzustellen (ex. Finanzierung); jedoch keine Aussage/Ableitung/Andeutung/Interpretation gemacht.
Es dürfte so sein, dass das aufgenommene Fremdkapital (dargestellt im cash flow Finanzierung) investiert wurde und u.a. mit diesen Investitionen der operative cash flow erzielt wurde. Ohne die aufgenommenen Mittel (500 Mio EUR) dürfte die Expansion nicht möglich gewesen sein (Herrn Ketterer, der schon vorher RW kannte, wurde bekanntlich für einen enormen Betrag das Mezzanine Geschäfte abgekauft).
M.a.W., es ist genau umgekehrt als Du schreibst, wäre die Gesellschaft nicht anorganisch gewachsen (einhergehend mit den Investitionen), wäre der operative cash flow m.E. sehr deutlich geringer gewesen.
Frage: Von welchem cash flow- Niveau in EUR gehst Du ca. aus, operativ und free?
Sollte Corestate eine sog. cash cow sein, wäre sicherlich alles schick; aber genau das ist die Frage.
Die bislang vorliegenden cash flow Zahlen lassen mich sehr stark zweifeln.
Noch ein anderer, nicht neuer, aber nach wie vor relevanter Gedanke:
Sollte die Bewertung + das business der Corestate attraktiv sein, erwarte ich nach wie vor eine Verbindung mit Patrizia (die wohl Übernehmerin wäre). Ich stelle Patrizia damit quasi auf eine Stufe mit Insidern.
... wie es auch gehen kann, sieht man auch aktuell an Patrizia.
VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.659.137 von Turbocharlotte1 am 13.05.20 11:03:11Man sollte Deine Cash-Flow-Zahlen noch einmal einordnen. Wenn ich das richtig gesehen habe, hast den vom operativen CF den kompletten investiven CF abgezogen. Damit hast Du da aber die wesentliche Quelle der Wachstumsfinanzierung mit inkludiert. Anders herum gesagt: Wenn die Fa. nicht so stark gewachsen wäre, wäre nach Deiner Rechnung auch mehr Free Cashflow da gewesen. Insofern hinkt die Argumentation.
Richtig ist, dass man In der nächsten Zeit auf die Bremse treten muss, um die Verschuldung zurückzuführen. Ich bin aber der Meinung, dass dies mit den Cashflows gut zu machen sein sollte. Der EV würde sinken, die Bewertungsrelationen sich verbessern. Das ist auch meine Investmenthypothese: Kurssteigerung aufgrund der niedrigen Bewertungsrelationen, nicht unbedingt aufgrund Wachstum.
Richtig ist, dass man In der nächsten Zeit auf die Bremse treten muss, um die Verschuldung zurückzuführen. Ich bin aber der Meinung, dass dies mit den Cashflows gut zu machen sein sollte. Der EV würde sinken, die Bewertungsrelationen sich verbessern. Das ist auch meine Investmenthypothese: Kurssteigerung aufgrund der niedrigen Bewertungsrelationen, nicht unbedingt aufgrund Wachstum.
... die Performance der Corestate Aktien entspricht mittlerweile in etwa der DAX- Performance.
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?timeSp…
VG
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?timeSp…
VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.662.989 von katjuscha-research am 13.05.20 15:11:54Hallo katjuscha-research,
Dein statement ist leider nichtssagend.
... könntest damit in der deutschen Politik Fuß fassen :-)
VG
Dein statement ist leider nichtssagend.
... könntest damit in der deutschen Politik Fuß fassen :-)
VG
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