Serviceware (Seite 9)

[Muehlacker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.783.892 von valueanleger am 24.05.20 12:01:58

Serviceware

Hallo Valueanleger,
ja sieht so aus als ob ich zwei Wochen zu früh ausgestiegen bin.
Wie es ausschaut geht das Ding jetzt steil. Am Freitag plus acht Prozent und am Montag
wird es auch nach oben gehen. Vielleicht sehen wir am Montag die 13€.
Aber wie so oft bei der Klitsche glaube ich, dass das Vergnügen nur von kurzer Dauer sein wird, wie schon so oft.
Die Gewinne bzw. Das KGV sieht auch mittelfristig sehr mies aus. Von Dividenden ganz zu schweigen.
Ich glaube ich fahre mit Corestate jetzt besser. Alles Negative ist eingepreisst.
Da wird es kurz bis mittelfristig steil nach oben gehen. Nächstes Jahr habe ich wenigstens eine Aufwandsentschaedigung in Form einer Dividende. Ich sehe bei Corestate einfach mehr Potential.
Aber es wäre typisch für mich, wenn die Garagenfirma jetzt endlich mal nach oben ausbrechen wuerde.
Dann muss man das halt sportive nehmen.
Aber auch Umsatz Maessig steht die Klitsche nicht gut da. Kein organisches Wachstum, von den Umsatzerloesen von 20% scheinen sie auch meilenweit entfernt zu sein. Die Klitsche ist einfach nicht sexy.
Grüße

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.578.649 von Muehlacker am 06.05.20 11:29:53

Zitat von Muehlacker: ICH BIN RAUS !
Hab den Dreck verkauft. War zwei Jahre ein großes Missverständnis.
Aber ich sehe einfach keine Zukunft in der Garagenfirma, wo auf Kante genäht ist.
Habe in Corestate getauscht. Die liegen auch am Boden. Aber mit viel besseren kurz- mittelfristigen Ausssichten.
Vielleicht war es auch ein Fehler und die Klitsche geht auf einmal ab.
Dann war es ein Fehler.
Aber egal, no Risk no fun.
Ich fühle mich trotzdem irgendwie erleichtert.
Adieu.

Ein Ex-Aktionär der Klitsche

War wohl etwas zu früh.
Mein Bekannter von der Avacon hat mir berichtet das bei den Regionalversorgern von E.ON ein Upgrade von der "Helpline" aktuell in Betrieb geht.
Wenn dieses Produkt von Serviceware so schlecht wäre hätten sie bestimmt ein anderes genommen.

Gruß
Value

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.578.649 von Muehlacker am 06.05.20 11:29:53

Zitat von Muehlacker: ICH BIN RAUS !
Hab den Dreck verkauft. War zwei Jahre ein großes Missverständnis.

Aber egal, no Risk no fun.
Ich fühle mich trotzdem irgendwie erleichtert.
Adieu.

Ein Ex-Aktionär der Klitsche

Ich wünsche Dir alles Gute auf allen Deinen Wegen. Erleichterung ist gut. Ob die anhält?

Also dann tschüss und nicht auf Wiedersehen.

[hugohebel]

Nen ETF wäre für dich wohl nervlich besser aber dann viel Erfolg mit Corestate... Die Klitsche musste ja auch neulich erst die Dividende streichen und alle Prognosen senken.. Also von einer Klitsche in die nächste

[Muehlacker]

ICH BIN RAUS !
Hab den Dreck verkauft. War zwei Jahre ein großes Missverständnis.
Aber ich sehe einfach keine Zukunft in der Garagenfirma, wo auf Kante genäht ist.
Habe in Corestate getauscht. Die liegen auch am Boden. Aber mit viel besseren kurz- mittelfristigen Ausssichten.
Vielleicht war es auch ein Fehler und die Klitsche geht auf einmal ab.
Dann war es ein Fehler.
Aber egal, no Risk no fun.
Ich fühle mich trotzdem irgendwie erleichtert.
Adieu.

Ein Ex-Aktionär der Klitsche

[Muehlacker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.537.287 von Straßenkoeter am 02.05.20 12:22:31

Serviceware !

Was meint Ihr ?!
Wird das noch was mit der Klitsche?!
Ich glaube nicht.
Bin kurz davor, alles zu verkaufen, da die nächsten 1-2 Jahre einfach keine großen Gewinne bzw. Dividenden zu erwarten sind. Selbst wenn die Klitsche die nächsten zwei Jahre um 20% wachsen sollte, sehe ich kaum große Gewinnsprünge.
Da gibt es am Markt um einiges bessere und günstigere Unternehmen mit einstelligen KGV's. Davon ist die Klitsche Lichtjahre entfernt.
Ferner tendieren die Umsätze an manchen Tagen gegen Null, so dass die Aktie unverkaufbar ist.
Was meint Ihr dazu? Man hört gar nix mehr.
2020 wird nicht viel passieren, was die Gewinne angeht. 2021 auch nicht.
Ich sehe einfach kein Licht am Ende des Tunnels....

[Straßenkoeter]

Muehlacker so eine kleine Konsolidierung nach dem Kursanstieg ist doch normal. Die 11€ werden sie schon noch hinter sich lassen.

[Muehlacker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.498.281 von Langzeit-Investor am 29.04.20 13:44:21

Serviceware Kursentwicklung !

Man das gibt es doch nicht!
Seit 5 Wochen beißt sich die Klitsche an den 11€ die Zähne aus.
Sie schafft es einfach nicht, die 11€ hinter sich zu lassen.
Wieso wollen alle bei 11€ verkaufen? Versteh ich nicht. Da kannste doch keine mega
Gewinne haben. Ich verstehe es nicht...

[Langzeit-Investor]

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Serviceware_Digi…

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.469.985 von Syrtakihans am 27.04.20 19:31:42

Zitat von Syrtakihans: Der Anstieg der Umsätze SaaS/Service isoliert betrachtet sieht mit +29% gut aus, muss aber im Gesamtkontext der Segmente gesehen werden. Wir haben hier eine Verlagerung von Umsätzen aus Wartung und Lizenzerlösen hin zu SaaS/Service einschl. zeitlicher Streckung der Fakturierung und wir haben organische und anorganische Umsatzänderungen (cubus AG). Insgesamt, gemessen an den Expansionsaktivitäten, sieht Q1 nicht gut aus, da organisches Umsatzwachstum (wie schon in Q2 und Q3 2019) fehlt und die operative Marge unter Vorjahr liegt. Da Serviceware eine Aufschlüsselung der o.g. Effekte unterlässt, bleibt die Entwicklung intransparent, so dass die Börse eine ggfs. positive, aber verdeckte, Entwicklung gar nicht würdigen kann. Ist jemandem bekannt, wie lang die Lizenzerneuerungszyklen sind, die in SaaS/Service-Verträge transformiert werden?

Wenn man was unterlässt, dann hat dies einen Grund. Nämlich weil es nicht gut aussieht.

Ich habe ja die Aktie Axway, die haben ähnliche Probleme. Steigerung der SaaS umsätze auf Kosten der Lizenzerlöse. Nur dass Axway dies hervorragend datellt. Nur das ist ein qualvoller Weg, da Umsatzsteigerungen und Ertragssteigerungen ja sehr schwer sind, da bei SaaS Umsätzen ja deutlich weniger Einnahmen genriert werden als bei Lizenzerlösen, da der Kunde eben nur einen Bruchteil von dem zahlt was er bei Lizenzerlösen zahlen würde. Dennoch sind die SaaS Umsätze ja wiederkehrend. Insoweit wird irgendwann der Punkt kommen wo das Ganze ins Positive dreht. Bei Axway sieht man da nun schon eine positive Tendenz. Bis dahin sieht der Markt aber nur die absoluen Zahlen, also ganz einfach Umsatz und Gewinn und der Kurs geht dan einfach in die Knie. Diese Umstellung von Lizenzerlösenn auf SaaS Umsätze bringt jeden Kurs in die Knie. Ich hatte dies aus meiner Erfahrung heraus bereits hier im Thred bei deutlich höheren Kursen erläutert.