Aurora Cannabis einfach TOP !!! (Seite 873)

[awsx]

Wenn die Haltefristen von Tilray ablaufen, könnte evtl. eine Verlagerung einsetzen.

Also eine Flucht in Aurora.

[kbabb]

Quelle stockhouse forum

winnipeg12 hat geschrieben: ACBs
finanzierte Kapazität = 500.000 kg / Jahr (500.000.000g)

1) Medizin gegen Freizeit
- zumindest für den Moment weiß niemand, wie hoch das Umsatz-Mix-Verhältnis für diese Märkte sein wird. Nach einem Bericht von HEXO im letzten Quartal (dem einzigen großen MJ-Unternehmen, das nach der Legalisierung ein Quartal berichtete), wurden 1'109'727 g Cannabis verkauft, von denen 952'223 Freizeitprodukte und 157'504 medizinische Produkte waren. Das sind ungefähr 85,81% Freizeit- und 14,19% medizinische Leistungen. Da ACB stark auf die medizinische Seite ausgerichtet ist, kann ich mir einen Umsatzmix von 75% und 25% für ACB vorstellen. Ich würde gerne mehr über den medizinischen Teil nachdenken, aber der Markt ist nicht einfach da, zumindest nicht bis Ende 2021, und die Produktion von 500.000 kg wird fertig sein. (Im letzten Quartal verkaufte ACB 2.676 kg MJ, von 4.996 kg produzierte sie, was darauf hindeutet, dass sie mehr produziert haben, als der medizinische Markt zumindest vorübergehend aufnehmen kann).
Bei einem Verhältnis von 75% / 25%, 375.000 kg Freizeitverkäufen und 125.000 kg Medizinverkäufen erwarte ich von ACB.

2) Margen
- Im letzten Quartal wurde das DRIED-Medizinprodukt von ACB zu 8,39 $ / g und die Extrakte zu 12,19 $ / g verkauft. Ich gehe davon aus, dass Extrakte eine höhere Marge aufweisen als der getrocknete Cannabis, aber mit der Erwartung, dass sich der Umsatzmix dieser beiden Produkttypen nicht wesentlich ändern würde, können wir eine Bruttoumsatzmarge von 70% verwenden, die im letzten Quartal die Bruttomarge der ACB war.
Die Bruttogewinnspanne für Freizeit-MJ ist schwer zu schätzen, da HEXO seine Margen nicht getrennt nach Produkttypen ausgewiesen hat und ACB und andere Unternehmen noch keine Finanzberichterstattung für Freizeit-MJ haben. Es ist NUR MEIN GUESS, dass die Marge niedriger ist als die der medizinischen Seite, da weniger Verarbeitungsaufwand, Zeit, Fachwissen usw. erforderlich sind (Produkte mit geringerem Mehrwert). Langfristig werden nicht viele Faktoren die MJ-Produkte für den Freizeitbereich ausmachen, was es Unternehmen schwer macht, den Preis zu steigern. Ich bin kein Experte für MJ-Produktion, deshalb werde ich eine Bruttomarge von 60% einnehmen.

3) Preis
- Im letzten Quartal erzielte ACB $ 24.596.000 für den Verkauf von 2.666.000 g an medizinischem MJ. Das ist ein Durchschnitt von 9,19 $ / g.
Für den Verkaufspreis von Freizeit-MJ kann ich nur einen von HEXO verwenden (nur verfügbare Marktinformationen für Analysen), der bei 5,45 $ / g lag.

4) Ergebnis (Umsatz und Bruttogewinn)
- Bei Verwendung von 9,19 $ / g und einer Marge von 70% für medizinische Zwecke von + 5,45 $ / g und einer Marge von 60% für den Freizeitbereich könnte das Ergebnis der von ACB finanzierten Kapazität von 500.000.000 g wie folgt erwartet werden.
Freizeitverkäufe
375.000.000 x 5.45 = 2.043.750.000 US-Dollar.
Bruttogewinn im Freizeitbereich
375.000.000 x 5.45 x 0.6 = 1.226.250.000 USD.
Medizinische Verkäufe
125.000.000 x 9.19 = 1.148.750.000 US-Dollar.
Medizinischer Bruttogewinn
125.000.000 x 9.19 x 0.7 = 804.125.000 US-Dollar.

Gesamtumsatz = 3.192.500.000 US-Dollar.
Bruttogewinn = 2.030.375.000 USD.

5) Gewinn
- Leider lassen sich die betrieblichen Aufwendungen an diesem Punkt nur schwer abschätzen. Ich habe keine Ahnung, wie sich die Betriebskosten ändern werden, obwohl ich erwarte, dass sie allmählich niedriger werden. Die Umsatzrendite für Alkoholunternehmen lag bei etwa 25% (
https://csimarket.com/Industry/industry_Profitability_Ratios…=501)" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">https://csimarket.com/Industry/industry_Profitability_Ratios…=501)

und für Tabakunternehmen bei etwa 20% https://csimarket.com/Industry/industry_Profitability_Ratios… = 508.

Ihre Bruttogewinnspannen waren jedoch anfangs viel niedriger als bei Cannaibis. (48% bzw. 30%). In Anbetracht unserer Bruttomarge von 61,65% (2.544.625.000 / 4.127.500.000) schätze ich etwa 30%.

Dann wird meine Nummer wie folgt
vervollständigt. Gesamtumsatz = 3.192.500.000 $.
Bruttogewinn = 2.030.375.000 USD.
Betriebsergebnis = 957.750.000 USD (30% vom Umsatz).

6) Bewertung
- Ich glaube, dass die Cannabisbranche im Jahr 2021/2022 noch als Wachstumsbranche und Wachstumstitel betrachtet wird. Der Einfachheit halber nehme ich zwei der bekanntesten Wachstumsaktien, NETFLIX und AMAZON. Ich werde TTM (nachlaufende zwölf Monate) EPS und P / S anstelle von Forward verwenden und Informationen von Yahoo Finance verwenden.
Netflix Amazon
P / S = 8,71 P / S = 3,49
P / E = 106,2 P / E = 88,27

FÜR ACB (in CAD-Dollar), für derzeitige Marktkapitalisierung von 7,01 B.
P / S = 7.010.000.000 / 3.192.500.000 = 2.195771 (= 2.2)
P / E = 7.010.000.000 / 957.750.000 = 7,319238 (= 7,32)
Von hier aus wird der FMV von ACB abhängig von den Marktbedingungen der Zeit und der eigenen Bewertungsmethode vorgenommen. Wenn Sie ein P / E-Verhältnis von 88 wie Amazon verwenden, wird erwartet, dass die ACB-Aktie mit 12,058743 (88,27 / 7,32) multipliziert wird, was 84,65 $ (7,02 x 12,058743) entspricht.

***
Ich denke, dass dies eines der optimistischeren Szenarien ist. Ich habe viele Annahmen gemacht (Margen, Produktmix, Marktbedingungen usw.). Die größte Annahme ist jedoch, dass ich davon ausgehe, dass die ACB ihre gesamte finanzierte Kapazität an den Markt verkaufen wird. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, da es der Traum jedes Unternehmens sein wird, seine gesamte Produktion ohne Restposten zu verkaufen. Denken Sie daran, dass ACB im letzten Quartal nur 2676 kg von 4996 kg (53,56%) verkaufte. Mit Hanf, Getränken und anderen MJ-Wachstumsmärkten wird sich diese Quote jedoch verbessern, wird aber niemals 100% betragen. Auch all diese verschiedenen Produkte werden verschiedene Margen bringen, von denen ich an diesem Punkt überhaupt keine Ahnung habe.

Alle Ideen und Kritikpunkte sind willkommen und geschätzt. Ich würde gerne eine Diskussion haben (wie das Board sein sollte). Ich habe genug Kampf zwischen Shorteners und Unterstützern ohne viel Inhalt gesehen. Ich würde gerne sehen, wie Bullen ihre Berechnungen durchführen und Bären ihre.

Es war ein langer Posten. Danke, dass Sie das gelesen haben
Read more at http://www.stockhouse.com/companies/bullboard/t.acb/aurora-c…

[awsx]

Weltweit sind immer mehr Legalisierungsbewegungen für Cannabis zu beobachten. So gab beispielsweise Kanada Mitte Oktober vergangenen Jahres Cannabis für den Freizeitkonsum frei. Auch in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Seit März 2017 ist es in Deutschland erlaubt, Cannabis zu medizinischen Zwecken in Arzneiform zu konsumieren. Zudem dürfte im kommenden Jahr die erste Ernte von Medizinalcannabis aus dem Anbau in Deutschland erfolgen. Hier hatte es zuletzt Verzögerungen gegeben.

Und auch deutsche Prominenz engagiert sich zunehmend im Geschäft mit Cannabis. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, wird der ehemalige Bundesaußenminister und Vizekanzler Joschka Fischer Mitglied im internationalen Beirat der Firma Tilray. In seiner aktiven Zeit als Grünen-Politiker kämpfte Joschka Fischer auch für eine Legalisierung des Hanfs in Deutschland. Damals gab Fischer in der Zeitschrift Die Woche zu Protokoll, dass er mit „durchaus positiver Wirkung Haschisch geraucht“ habe.

https://www.deraktionaer.de/aktie/aurora-cannabis-konkurrent…

[jetzgehtslooos]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.573.726 von Sharestowin am 07.01.19 11:39:26

....oder auch integrated cannabis company nicht vergessen

[Sharestowin]

Da steckt was dahinter

Ich gehe auch stark von baldigen gewichtigen News aus. Außerdem wird Cannabis auch 2019 in aller munde sein und eine enorme Nachfrage vorherrschen. Auch die kleinen wie Fsd, Chemesis, Sproutly. Preveceutical etc. werden davon profitieren. 💪

[Apprentice]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.566.196 von awsx am 05.01.19 18:38:03

Vielen Dank und perfekt 👌 - das Ratio entwickelt sich in die richtige Richtung. Es bleibt spannend.

[awsx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.566.280 von Verwunderung am 05.01.19 18:54:11

Zitat von Verwunderung: Die Rakete ist gezündet.

Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe eine weitere Teilposition falls jemand aus die Idee kommt.

[AktiesuchtBauer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.566.280 von Verwunderung am 05.01.19 18:54:11

Rakete, noch nicht
aber eine deutliche Erkennung der Boden Stabilisierung

geringe, positive Kursentwicklung ist mir allemal lieber ***

[Redeemed]

...ich hoffe gen Norden 😀

[Verwunderung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.566.214 von awsx am 05.01.19 18:42:05

Die Rakete ist gezündet.