STS Group -- Kfz-Bauteile (Seite 11)
eröffnet am 30.05.18 15:29:18 von
neuester Beitrag 12.04.24 09:40:23 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 73.703.402 von JohannesWild am 20.04.23 12:04:03
2 Wochen sind um...😉
Zitat von JohannesWild: Hallo,
Es fehlen 10 Mio. EBITDA zu einem ausgeglichenen Ergebnis.
China scheint sich stark zu erholen. Dort sollten wir mindestens wieder bei 10 Mio. € EBITDA herauskommen.
Insofern gehe ich mindestens von einem ausgeglichenen Ergebnis in 2023 aus.
In 1-2 Wochen will STS Group Q1-Zahlen veröffentlichen und eine genauere Prognose geben bzw. dann wird man sehen wie sich Q1 entwickelt.
(Meine Einschätzung beruht teilweise auch auf mein Telefonat mit der IR)
Gruß,
Johannes
2 Wochen sind um...😉
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.734.350 von straßenköter am 26.04.23 10:07:18
Ich finde die Erhöhung des Kurszieles der Paid Research auch interessant. Gerade aus dem Hintergedanken, dass die ADLER Pelzer Gruppe ja nicht gerade super gut finanziell dasteht. Könnte neben einem möglichen Verkauf auch eine Kapitalerhöhung ein Grund dafür sein, höhere Kurse haben zu wollen?
Gegen eine Aufstockung Ihrer Position bzw. eines mögl. SO spricht es auf jeden Fall.
Zitat von straßenköter: Danke. Auch wenn das eine Auftragsarbeit sein dürfte, wagen die sich weit aus dem Fenster. Man könnte fast annehmen, dass AP ihre Beteiligung weiterverkaufen möchte.
Das Kursziel klingt sehr hoch, allerdings ist die derzeitige Bewertung ja auch äußerst niedrig. Wenn ich mir die Planzahlen von SMC für die nächsten Jahren angucke, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein Kursaufschwung auf sich warten lässt, weil viele dann nur über das KGV kommen. Die massive Unterbewertung zeigt eher über das Verhältnis MK/EBITDA.
Ich finde die Erhöhung des Kurszieles der Paid Research auch interessant. Gerade aus dem Hintergedanken, dass die ADLER Pelzer Gruppe ja nicht gerade super gut finanziell dasteht. Könnte neben einem möglichen Verkauf auch eine Kapitalerhöhung ein Grund dafür sein, höhere Kurse haben zu wollen?
Gegen eine Aufstockung Ihrer Position bzw. eines mögl. SO spricht es auf jeden Fall.
Schlussauktion zu 5,00 tatsächlich durchgelaufen mit für die Aktie hohem Umsatz!
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.734.350 von straßenköter am 26.04.23 10:07:18
Also das Research von dieser Bude ist jetzt nicht unbedingt mega-optimistisch. Das ist im Grund genommen nur das, war wir hier ja schon seit mindestens 2 Jahren schreiben. Es fehlt nur, dass jetzt alle Einheiten gleichzeitig operativ liefern. Das wars auch schon. Ob es dann die 16 werden, werden wir sehen. Eine DCF Bewertung in der Höhe ist aber sicherlich alles andere als unrealistisch.
Ein anderer User hatte mal geschrieben, dass ja auch ein Einbringen von AP in die STS eine interessante Option sein könnte. Das werden sie dann sicherlich nicht bei diesen extrem niedrigen Bewertungsrelationen machen. Wenn keine Liquidität in die Aktie kommt, macht man sich ja gleich wieder angreifbar für externe Aufkäufer. Auf jeden Fall ein spannender Case, der bei mir auch Top-Ten gewichtet ist...
Zitat von straßenköter: Danke. Auch wenn das eine Auftragsarbeit sein dürfte, wagen die sich weit aus dem Fenster. Man könnte fast annehmen, dass AP ihre Beteiligung weiterverkaufen möchte.
Das Kursziel klingt sehr hoch, allerdings ist die derzeitige Bewertung ja auch äußerst niedrig. Wenn ich mir die Planzahlen von SMC für die nächsten Jahren angucke, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein Kursaufschwung auf sich warten lässt, weil viele dann nur über das KGV kommen. Die massive Unterbewertung zeigt eher über das Verhältnis MK/EBITDA.
Also das Research von dieser Bude ist jetzt nicht unbedingt mega-optimistisch. Das ist im Grund genommen nur das, war wir hier ja schon seit mindestens 2 Jahren schreiben. Es fehlt nur, dass jetzt alle Einheiten gleichzeitig operativ liefern. Das wars auch schon. Ob es dann die 16 werden, werden wir sehen. Eine DCF Bewertung in der Höhe ist aber sicherlich alles andere als unrealistisch.
Ein anderer User hatte mal geschrieben, dass ja auch ein Einbringen von AP in die STS eine interessante Option sein könnte. Das werden sie dann sicherlich nicht bei diesen extrem niedrigen Bewertungsrelationen machen. Wenn keine Liquidität in die Aktie kommt, macht man sich ja gleich wieder angreifbar für externe Aufkäufer. Auf jeden Fall ein spannender Case, der bei mir auch Top-Ten gewichtet ist...
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.734.104 von JohannesWild am 26.04.23 09:46:17Danke. Auch wenn das eine Auftragsarbeit sein dürfte, wagen die sich weit aus dem Fenster. Man könnte fast annehmen, dass AP ihre Beteiligung weiterverkaufen möchte.
Das Kursziel klingt sehr hoch, allerdings ist die derzeitige Bewertung ja auch äußerst niedrig. Wenn ich mir die Planzahlen von SMC für die nächsten Jahren angucke, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein Kursaufschwung auf sich warten lässt, weil viele dann nur über das KGV kommen. Die massive Unterbewertung zeigt eher über das Verhältnis MK/EBITDA.
Das Kursziel klingt sehr hoch, allerdings ist die derzeitige Bewertung ja auch äußerst niedrig. Wenn ich mir die Planzahlen von SMC für die nächsten Jahren angucke, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein Kursaufschwung auf sich warten lässt, weil viele dann nur über das KGV kommen. Die massive Unterbewertung zeigt eher über das Verhältnis MK/EBITDA.
Trading Spotlight
SMC Research erhöht das Kursziel auf 16€...
...und sieht aktuell eine gute Einstiegschancehttps://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-04/5891238…
Hier der Link zum Research
https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/04/2023…
Nach meiner Meinung könnte der Rebound im China-Geschäft sogar recht schnell kommen und die EBITDA-Schätzung für 2023 etwas zu konservativ sein. Mit den Q1-Zahlen wissen wir mehr. Andererseits erscheinen mir die WACC mit 6,7% im Research von SMC etwas niedrig angesetzt.
Gruß,
Johannes
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.703.402 von JohannesWild am 20.04.23 12:04:03Das ist natürlich zielführend, wenn man die Prognose ein wenig konkretisieren würde. Dann warten wir mal ab, was da noch mit den Q1-Ergebnissen kommt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.702.178 von sergiodq am 20.04.23 09:24:32Genau das war ja mein Unbehagen, dass man recht gut sieht, dass die Abschreibungen mit 16 Mio. Euro (nach 15 Mio. Euro in 2021) nicht sinken dürften. Daher meine Folgerung, wenn der Umsatz in Summe nicht stärker zulegen kann, dass es schwierig wird, einen JÜ zu erzielen.
Die Frage ist natürlich, wie schnell Preise weitergegeben werden konnten bzw. können.
Die Frage ist natürlich, wie schnell Preise weitergegeben werden konnten bzw. können.
STS Group: Meine Erwartungen an 2023
Hallo,Es fehlen 10 Mio. EBITDA zu einem ausgeglichenen Ergebnis.
China scheint sich stark zu erholen. Dort sollten wir mindestens wieder bei 10 Mio. € EBITDA herauskommen.
Insofern gehe ich mindestens von einem ausgeglichenen Ergebnis in 2023 aus.
In 1-2 Wochen will STS Group Q1-Zahlen veröffentlichen und eine genauere Prognose geben bzw. dann wird man sehen wie sich Q1 entwickelt.
(Meine Einschätzung beruht teilweise auch auf mein Telefonat mit der IR)
Gruß,
Johannes
Und jetzt nur mal so zum Vergleich, um zu sehen wo der Hase im Pfeffer liegt, jeweils EBITDA für China:
2019: 8,7
2020: 17,4
2021: 16,9
2022: -0,9
Bislang war es stets so, dass entweder China stark war oder der Rest. Jetzt warte ich auf das Jahr, wo mal alles performed! 😉
2019: 8,7
2020: 17,4
2021: 16,9
2022: -0,9
Bislang war es stets so, dass entweder China stark war oder der Rest. Jetzt warte ich auf das Jahr, wo mal alles performed! 😉
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