Gibt es ein Portfolio Tool zur Allocation Analyse für Normalanwender? - 500 Beiträge pro Seite

[fixe-idee]

Hallo,evt könnt ihr ja helfen .

Gibt es ein Portfolio Tool zur Allocation Analyse für Normalanwender?
So das man sein Portfolio ( auch von Depots bei unterschiedlichen Banken ) übergreifend auch nach Anlageklassen,Branchen,Regionen darstellen kann.
Gerne mit Diagrammen.

Ich möchte nur alle Fonds listen.
Es müssen nicht Transaktionen ( Dividenden,Kosten ect) eingepflegt oder automatisch eingepflegt werden.
Es sollte min. nach Aufforderung die Kurse der einzelnen Fonds aktualisieren.

Ich hab mal recherchiert.
Das kostenlose Programm Portfolio-Performance wäre eins.
Aber das Einpflegen der Kurse , und das nötige Verändern/Anpassen der URLs ect. ist für Normalanwender wie mich nicht machbar. Jetzt schon Stunden damit verbracht mit eigentlich null Ergebnis.

Es gibt eine ältere Anleitung für ein Analysetool zur Erstellung in Excel 7 im Netz.
Habe eine aktuellere Version von Excel. Hab ich dann mal angefangen zu Erstellen. Aber das Einbinden der ersten URL funktioniert bei mir schon nicht mit meiner Version.
Glaube auch das ich das nicht hinbekomme da ich erst ca. 5% der Anleitung erstellt hab und es schon reichlich kompliziert ist.

Kennt ihr was was mich weiterbringt ?
Kostenlos wäre super aber nicht Voraussetzung.
grüße

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.859.949 von fixe-idee am 03.10.18 11:36:18

Zitat von fixe-idee: Hallo,evt könnt ihr ja helfen .

Gibt es ein Portfolio Tool zur Allocation Analyse für Normalanwender?
So das man sein Portfolio ( auch von Depots bei unterschiedlichen Banken ) übergreifend auch nach Anlageklassen,Branchen,Regionen darstellen kann.
Gerne mit Diagrammen.

Ich möchte nur alle Fonds listen.
Es müssen nicht Transaktionen ( Dividenden,Kosten ect) eingepflegt oder automatisch eingepflegt werden.
Es sollte min. nach Aufforderung die Kurse der einzelnen Fonds aktualisieren.

Ich hab mal recherchiert.
Das kostenlose Programm Portfolio-Performance wäre eins.
Aber das Einpflegen der Kurse , und das nötige Verändern/Anpassen der URLs ect. ist für Normalanwender wie mich nicht machbar. Jetzt schon Stunden damit verbracht mit eigentlich null Ergebnis.

Es gibt eine ältere Anleitung für ein Analysetool zur Erstellung in Excel 7 im Netz.
Habe eine aktuellere Version von Excel. Hab ich dann mal angefangen zu Erstellen. Aber das Einbinden der ersten URL funktioniert bei mir schon nicht mit meiner Version.
Glaube auch das ich das nicht hinbekomme da ich erst ca. 5% der Anleitung erstellt hab und es schon reichlich kompliziert ist.

Kennt ihr was was mich weiterbringt ?
Kostenlos wäre super aber nicht Voraussetzung.
grüße

Also Assetkassen sind z.B. Bargeld, Aktien, Gold, Immobilen usw.

Das kennst du ja sicher schon aus Portfolio-Performance.

Das mit den Branchen ist ganz klar schon komplexer, denn es gibt unterschiedliche Varianten wie GICS und ICB .. GICS müsste auch in PP sein, und dort wirst du feststellen das z.B. Alibaba bei der Einen Variante in Kategorie X rein gehört und in der anderen Variante in Kategorie Y ..

Regionen fragte ich mich letzten selbst bei Alibaba Group Holding, denn es ist ein Chinesisches Unternehmen, aber wird je nach Forum in Kaimaninseln (Wallstreet-onlilne) oder USA (onvista) genannt. Zudem sind die Mainstream Unternehmen ehr international als lokal aufgestellt.

Das mit den Links einfügen ist doch nicht so schwer oder wie viel hundert Werte willst du einpflegen??

Alternativ schau dir mal https://go.guidants.com da kannst dir auch ein Musterdepot anlegen. Einfach ISIN eingeben und dann hast du die Kurse gleich in dein Depot übertragen. Ob du da aber DEIN Depot so gut gliedern kannst nach Assets, Branchen, Länder kann ich dir nicht beantworten .. in den regulären Aktienscreenern zumindest kann man danach filtern.