Westwing - Turnaround durch Corona (Seite 15)
eröffnet am 18.06.20 19:53:43 von
neuester Beitrag 30.01.24 11:44:20 von
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Meint ihr wir schaffen es noch vor dem Ausblick einstellig zu werden? Denke mit dem Ausblick werden alle Schätzungen implodieren. Rechne eher mit 4xx Mio. € Umsatz für 2022. Also deutlicher Rückgang. Man sieht auch, dass die Instagram Follower Zahlen aktuell zurückgehen. Die Marke hat an Bedeutung verloren und ist nicht mehr in. Aus kaufmännischer Sicht müsste der Vorstand jetzt alle Neueinstellungen stoppen und versuchen etwas Cash zu retten. Geld verdienen wird das Unternehmen nicht mehr, man muss nun schauen, dass keines mehr verbrannt wird. Dann evtl. das Unternehmen abwickeln und liquidieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.179.597 von katjuscha-research am 23.03.22 22:15:50Ich denke die Ursache ist der Newsflow. Das musste ich schmerzlich bei Readly lernen. Deine Bewertungsanalysen sind gut. Aber der Markt schaut nur auf den Newsflow und der bleibt mies.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.178.736 von Straßenkoeter am 23.03.22 20:28:18
Haben wir ja verstanden.
Aus irgendeinem Grund wiederholst du hier trotzdem Dinge, die längst bekannt sind, ohne irgendeine Bewertungsanalyse vorzunehmen. Was denkst du denn wieso der Kurs von 54 € auf 13 € gefallen ist?
Zitat von Straßenkoeter: Der Vorstand von The Social Chain vergleicht dies natürlich innerhalb seiner eigenen Produktpalette und da läuft Home & Living aktuell eben nicht.
Haben wir ja verstanden.
Aus irgendeinem Grund wiederholst du hier trotzdem Dinge, die längst bekannt sind, ohne irgendeine Bewertungsanalyse vorzunehmen. Was denkst du denn wieso der Kurs von 54 € auf 13 € gefallen ist?
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.178.301 von freddixx am 23.03.22 19:43:52Der Vorstand von The Social Chain vergleicht dies natürlich innerhalb seiner eigenen Produktpalette und da läuft Home & Living aktuell eben nicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.177.995 von Straßenkoeter am 23.03.22 19:19:30Nur noch schlecht? Verglichen womit? Mit H1 2021? Oder mit 1990?
Kurzfristig mag die Goldgräberstimmung der letzten 2 Jahre vielleicht einen Dämpfer erlitten haben. Aber langfristig steckt viel zu viel des Geschäfts in einem antiquierten Markt, in dem es viel umzuverteilen gilt.
Und sicherlich wird es unter den ganzen neuen Marktteilnehmern noch die ein oder andere Konsolidierung geben.
Kurzfristig mag die Goldgräberstimmung der letzten 2 Jahre vielleicht einen Dämpfer erlitten haben. Aber langfristig steckt viel zu viel des Geschäfts in einem antiquierten Markt, in dem es viel umzuverteilen gilt.
Und sicherlich wird es unter den ganzen neuen Marktteilnehmern noch die ein oder andere Konsolidierung geben.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.176.444 von katjuscha-research am 23.03.22 16:50:41Home & Living läuft halt nur noch schlecht. Diese Aussage stammt vom Vorstand der Social Chain, die unter anderem auch Home & Living haben. The Social Chain kann aber den schlecht laufenden Bereich Home & Living mit Nahrungsmitteln kompensieren. Da ist Westwing so gesehen recht einseitig aufgestellt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.176.342 von Straßenkoeter am 23.03.22 16:38:44Naja wenn er das sagt. Ich stelle mal eine Gegenthese auf.
„Schatz, der Spritpreis ist bei über 4€ eh wir jetzt losfahren wegen deiner einen Kommode, schau doch mal im Netz. Oh schau, da gibts die Versandkostenfrei, dann bestell ich den Nachtschrank auch gleich..“
„ey was die Alten immer früher gemacht haben, los geballert und den ganzen Tag zu Ikea geeiert, komm wir bestellen dass Zeug, die Karre müsste eh zum Ölwechsel“
„Los lass noch schnell was bestellen, nicht das alles noch teurer wird, Sprit ist schon extrem, dann sparen wir uns wenigstens den.“
Millenials gerade eigene erste Wohnungen, die Generation davor, relativ geburtenstark, gründen gerade eigene Familien.
Zwischen Instagram, Facebook, YouTube und Urlaub, wieviel werden da noch Tage im Möbelhaus verbringen wollen und sich 3std über eine Couch beraten lassen?
Natürlich werden Möbelcenter weiterhin gut besucht sein, aber es geht ja auch nicht um Millionen neuer Kunden. Vorerst reicht es auch, wenn man beweist nach Corona immernoch zu wachsen, wenn auch deutlich schwächer als die beiden letzten Vergleichsjahre. Und die Chancen stehen nicht schlecht. Das ist keinesfalls mehr im Kurs enthalten. Wenn man sich die Kurse anschaut, möchte man wirklich meinen, das „normale“ Leben ist vorbei und man kauft nur noch Gurken und Kartoffeln und fürs Ei, holt man sich das Huhn, zur Not auch auf den Balkon.
Also egal wie sehr man schwarzmalen mag, das Bild ist bereits sehr dunkel.
„Schatz, der Spritpreis ist bei über 4€ eh wir jetzt losfahren wegen deiner einen Kommode, schau doch mal im Netz. Oh schau, da gibts die Versandkostenfrei, dann bestell ich den Nachtschrank auch gleich..“
„ey was die Alten immer früher gemacht haben, los geballert und den ganzen Tag zu Ikea geeiert, komm wir bestellen dass Zeug, die Karre müsste eh zum Ölwechsel“
„Los lass noch schnell was bestellen, nicht das alles noch teurer wird, Sprit ist schon extrem, dann sparen wir uns wenigstens den.“
Millenials gerade eigene erste Wohnungen, die Generation davor, relativ geburtenstark, gründen gerade eigene Familien.
Zwischen Instagram, Facebook, YouTube und Urlaub, wieviel werden da noch Tage im Möbelhaus verbringen wollen und sich 3std über eine Couch beraten lassen?
Natürlich werden Möbelcenter weiterhin gut besucht sein, aber es geht ja auch nicht um Millionen neuer Kunden. Vorerst reicht es auch, wenn man beweist nach Corona immernoch zu wachsen, wenn auch deutlich schwächer als die beiden letzten Vergleichsjahre. Und die Chancen stehen nicht schlecht. Das ist keinesfalls mehr im Kurs enthalten. Wenn man sich die Kurse anschaut, möchte man wirklich meinen, das „normale“ Leben ist vorbei und man kauft nur noch Gurken und Kartoffeln und fürs Ei, holt man sich das Huhn, zur Not auch auf den Balkon.
Also egal wie sehr man schwarzmalen mag, das Bild ist bereits sehr dunkel.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.176.342 von Straßenkoeter am 23.03.22 16:38:44Versteh ich das richtig?
Wegen der Ukrainekrise verzichtet man auf Möbel, aber Handtaschen, Mode oder Elektronik kauft man trotz Krieg noch genauso online?
Wenn überhaupt, kann ich in dem Zusammenhang das Argument des Coronaeffekts verstehen. Also dass man in Coronazeiten sich sein Zuhause einrichten wollte, und da eher weniger Handtaschen oder ähnlichen Krimskrams gekauft hat. Und dadurch ist Home&Living in dieser Phase Q2/20 bis Q2/21 stärker gewachsen als andere ECOmmerce-Subbranchen. Dadurch kann H&L jetzt nicht mehr übergangsweise so wachsen wie andere Bereiche. Aber erstens ist dieser Basiseffekt ja dann ab dem 2.Halbjahr oder spätestens 2023 vorbei. Und zweitens wird Westwing aktuell mit 180 Mio € EnterpriseValue taxiert. Das entspricht etwa der Höhe der Verlustvorträge. Das heißt, wenn ich jetzt Westwing zum aktuellen Preis übernehmen würde, kriege ich das Unternehmen für die Gewinne der nächsten Jahre geschenkt. Es sei denn, ich unterstelle, dass Westwing jetzt jahrelang keine Gewinne mehr machen wird.
Wegen der Ukrainekrise verzichtet man auf Möbel, aber Handtaschen, Mode oder Elektronik kauft man trotz Krieg noch genauso online?
Wenn überhaupt, kann ich in dem Zusammenhang das Argument des Coronaeffekts verstehen. Also dass man in Coronazeiten sich sein Zuhause einrichten wollte, und da eher weniger Handtaschen oder ähnlichen Krimskrams gekauft hat. Und dadurch ist Home&Living in dieser Phase Q2/20 bis Q2/21 stärker gewachsen als andere ECOmmerce-Subbranchen. Dadurch kann H&L jetzt nicht mehr übergangsweise so wachsen wie andere Bereiche. Aber erstens ist dieser Basiseffekt ja dann ab dem 2.Halbjahr oder spätestens 2023 vorbei. Und zweitens wird Westwing aktuell mit 180 Mio € EnterpriseValue taxiert. Das entspricht etwa der Höhe der Verlustvorträge. Das heißt, wenn ich jetzt Westwing zum aktuellen Preis übernehmen würde, kriege ich das Unternehmen für die Gewinne der nächsten Jahre geschenkt. Es sei denn, ich unterstelle, dass Westwing jetzt jahrelang keine Gewinne mehr machen wird.
Na ja, der CEOvon Social Chain hat halt gemeint, dass speziell Home & Living nicht mehr läuft, diesen Bereich haben die ja auch. Alles andere läuft einiger Maßen. Rein psychologisch tun es halt auch die alten Möbel und auf Krimskrams kann man verzichten. Westwing wird also nicht nur das starke erste Halbjahr 2020 als Vergleichsbasis zum Verhängnis, sondern deren Produkte gehen wegen der Ukrainekrise nicht mehr. Da verzichten die Leute einfach auf neue Möbel. Diese Chartisten weiter unten sehen ja Kurse von unter 10€und sagen Finger weg.Denke aktuell hat die Aktie keinen rationalen Zugang. Kommende News werden der Aktie keinen Auftrieb geben und die Bewertung ist aktuell nicht das nach dem der Markt schaut.Mag sein, dass es 2023 wieder besser läuft, aber 2022 eben nicht. Und die Masse der Marktteilnehmer bestimmt den Kursund schaut eben nicht so weit,zumal das eben auch ungewisse Zukunft ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.172.748 von Langzeit-Investor am 23.03.22 11:09:56
um +- 0 zu sein, müsste der Kurs noch etwa 30% fallen.
aber mittlerweile würde ich das auch nicht mehr ausschließen. Gibt halt viele Leute, die so denken wie du. Nach dem Motto, der Gewinn eines einzigen Jahres 2022 und der Buchwert ist hier das allerwichtigste.
Zitat von Langzeit-Investor: .
Was braucht ihr um hier wieder +- 0 zu sein? Einen Verdoppler oder einen Verdreifacher? Viel Glück dabei
um +- 0 zu sein, müsste der Kurs noch etwa 30% fallen.
aber mittlerweile würde ich das auch nicht mehr ausschließen. Gibt halt viele Leute, die so denken wie du. Nach dem Motto, der Gewinn eines einzigen Jahres 2022 und der Buchwert ist hier das allerwichtigste.
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