Entree Resources, Übernahmeziel oder Top-Langfristchance (Seite 4)
eröffnet am 06.04.21 17:49:54 von
neuester Beitrag 14.04.24 22:27:32 von
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Hallo zusammen
Besten Dank für eure Einschätzungen. So wie es aussieht kauft Sandstorm derzeit nicht mehr dazu (ist zwar nach nur einer Woche inkl. Ostern noch etwas zu früh um dies definitiv sagen zu können).
Dürfen die evtl. die Schwelle von 25% nicht überschreiten ohne ein Angebot machen zu müssen?
Oder gibt es bereits Insidernews bei welcher nicht mehr gekauft werden darf...?
Fragen über Fragen. Ich erwarte kurzfristig nicht allzu viel, langfristig sehe ich hier aber enormstes Potenzial (natürlich auch mit den entsprechenden Risiken der Mongolei und allgemeinen Bergbaurisiken).
Viel Erfolg allerseits
SmallCap
Besten Dank für eure Einschätzungen. So wie es aussieht kauft Sandstorm derzeit nicht mehr dazu (ist zwar nach nur einer Woche inkl. Ostern noch etwas zu früh um dies definitiv sagen zu können).
Dürfen die evtl. die Schwelle von 25% nicht überschreiten ohne ein Angebot machen zu müssen?
Oder gibt es bereits Insidernews bei welcher nicht mehr gekauft werden darf...?
Fragen über Fragen. Ich erwarte kurzfristig nicht allzu viel, langfristig sehe ich hier aber enormstes Potenzial (natürlich auch mit den entsprechenden Risiken der Mongolei und allgemeinen Bergbaurisiken).
Viel Erfolg allerseits
SmallCap
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.717.513 von SmallCapTrade am 06.04.21 17:49:54
Ja SmallCapTrade, vielen Dank, da hast Du absolut etwas Aussergewöhnliches entdeckt: Entree Resources ist eine echte Perle mit einem super-spanndenden Geschäftsmodell. Beim Asset handelt es sich um Kupfer/Gold. Das Geschäftsmodell ist plus/minus identisch mit jenem von Nickel 28 (alt Conic Metals) mit der Ramu Mine in PNG mit Nickel/Cobalt.
ETG braucht für die Entwicklung der Mine selber kein Kapital vorzuschiessen. Massgebend ist Slide Nr. 7. ETG besitzt an Teilen der Oyu Tolgoi Monster-Mine in der Mongolei (JV Entrée/Oyu Tolgoi) einen Anteil von 20%. Die restlichen Prozente besitzen die Regierung und Turquoise Hill. Operator ist Rio Tinto.
Für die Kosten der CAPEX/Exploration (underground) bekommt ETG für ihren Anteil einen Loan (Darlehen). Das Darlehen muss verzinst werden zur Prime Rate plus 2%. Dieses Darlehen wird über die Jahre mit 90% des FCF amortisiert. Sobald produziert wird, erhält also ETG 10% des FCF ihres 20%-Anteils am JV. Sobald Darlehen und Zinsen zurückbezahlt sind, erhält ETG 100% des FCF. Wann das sein wird, hängt von der Höhe des Loans dem Kupfer- und Goldpreis sowie der OPEX ab.
urai5
Zitat von SmallCapTrade: Ich glaube ich habe eine echte Perle entdeckt. Klar hat man immer dieses Gefühl bei einem Neukauf:-). Aber hier gibt es doch wesentliche Unterschiede zu "normalen" Aktien. Aber der Reihe nach:
Entree Resources hat vor Jahren spannende Deals mit rund um die Oyu Tolgoi Copper-Gold Mine in der Mongolei gemacht...
Ja SmallCapTrade, vielen Dank, da hast Du absolut etwas Aussergewöhnliches entdeckt: Entree Resources ist eine echte Perle mit einem super-spanndenden Geschäftsmodell. Beim Asset handelt es sich um Kupfer/Gold. Das Geschäftsmodell ist plus/minus identisch mit jenem von Nickel 28 (alt Conic Metals) mit der Ramu Mine in PNG mit Nickel/Cobalt.
ETG braucht für die Entwicklung der Mine selber kein Kapital vorzuschiessen. Massgebend ist Slide Nr. 7. ETG besitzt an Teilen der Oyu Tolgoi Monster-Mine in der Mongolei (JV Entrée/Oyu Tolgoi) einen Anteil von 20%. Die restlichen Prozente besitzen die Regierung und Turquoise Hill. Operator ist Rio Tinto.
Für die Kosten der CAPEX/Exploration (underground) bekommt ETG für ihren Anteil einen Loan (Darlehen). Das Darlehen muss verzinst werden zur Prime Rate plus 2%. Dieses Darlehen wird über die Jahre mit 90% des FCF amortisiert. Sobald produziert wird, erhält also ETG 10% des FCF ihres 20%-Anteils am JV. Sobald Darlehen und Zinsen zurückbezahlt sind, erhält ETG 100% des FCF. Wann das sein wird, hängt von der Höhe des Loans dem Kupfer- und Goldpreis sowie der OPEX ab.
urai5
Sandstorm continues to add to its equity position in Entree Resources (OTCQB:ERLFF), announcing the purchase of 5.073 million shares and 1.2 million warrants. Assuming the exercise of its warrants, Sandstorm now holds a 22.6% stake in Entree.
Sandstorm holds a gold, silver and copper stream on the Hugo North Extension and Heruga deposits at Turquoise Hill (TRQ) and Entree's Oyu Tolgoi mining complex in Mongolia. Entree and Turquoise Hill's stock prices have been rising with copper soaring to $4/lb.
I would speculate that it is possible Sandstorm may be looking to buy the company outright and convert its equity and streams into a large royalty. However, it's also possible Sandstorm just believes Entree shares are undervalued, and it wants a larger stake to take advantage of a future run up in Entree's stock price.
I am not sure how the market would react to such a transaction given the high jurisdiction risk of Mongolia and the issues surrounding the asset, but Sandstorm may be able to get very good terms on such a deal. This is something to keep a close eye on in 2021.
https://seekingalpha.com/article/4408357-sandstorm-gold-sand…
Sandstorm holds a gold, silver and copper stream on the Hugo North Extension and Heruga deposits at Turquoise Hill (TRQ) and Entree's Oyu Tolgoi mining complex in Mongolia. Entree and Turquoise Hill's stock prices have been rising with copper soaring to $4/lb.
I would speculate that it is possible Sandstorm may be looking to buy the company outright and convert its equity and streams into a large royalty. However, it's also possible Sandstorm just believes Entree shares are undervalued, and it wants a larger stake to take advantage of a future run up in Entree's stock price.
I am not sure how the market would react to such a transaction given the high jurisdiction risk of Mongolia and the issues surrounding the asset, but Sandstorm may be able to get very good terms on such a deal. This is something to keep a close eye on in 2021.
https://seekingalpha.com/article/4408357-sandstorm-gold-sand…
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.717.513 von SmallCapTrade am 06.04.21 17:49:54Hi SmallCap,
vielleicht hätte ich erst Deinen Beitrag hier lesen sollen, bevor ich auf Deine BM geantwortet habe...
vielleicht hätte ich erst Deinen Beitrag hier lesen sollen, bevor ich auf Deine BM geantwortet habe...
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.717.513 von SmallCapTrade am 06.04.21 17:49:54Business case ist sehr interessant. Ich hatte den Wert schon Mitte letzten Jahres mal auf der näheren watch. Wenn mal Zeit ist schau ich mir mal den Verlauf des letzten Jahres an.
Peter
Peter
Trading Spotlight
Hallo zusammen
Ich glaube ich habe eine echte Perle entdeckt. Klar hat man immer dieses Gefühl bei einem Neukauf:-). Aber hier gibt es doch wesentliche Unterschiede zu "normalen" Aktien. Aber der Reihe nach:
Entree Resources hat vor Jahren spannende Deals mit rund um die Oyu Tolgoi
Copper-Gold Mine in der Mongolei gemacht. Dies ist weltweite eine der grössten Mine, Turquoise Hill & Rio Tinto bauen dort seit Jahren höchst profitabel Gold und Kupfer ab. Nun ist das Hauptgebiet langsam erschöpft und die grossen Experten rund um Turquoise Hill & Rio Tinto bauen immer mehr die umgebenden Gebiete ab. Und da kommt dann ETG ins Spiel. Viele dieser Gebiete gehörten ETG und man konnte schon vor Jahren Verträge abschliessen bei welchen sie keine Kapitalerhöhung für die Erschliessung machen müssen, dafür aber viel Geld erhalten werden sobald diese Gebiete abgebaut werden. Je nach Gebiet gehören ihnen 20% vom Abbau. Man spricht von sehr grossen Mengen und von bis zu über 60 Jahren. Ja Richtig gehört, 60 Jahre!!!! Und da der Abbau bereits vor Jahren profitabel war, kann sich jeder selber denken das sich dies nun bei den aktuellen Gold und Kupferpreisen nicht negativ entwickelt hat...
Entree Gold (wie sie früher hiessen) hat im 2018 ein paar Auftritte gehabt, seitdem ist es ruhig geworden:
Und auch vor 8 Jahren wurde von einem Super Deal gesprochen:
Klar sollte man bei solchen Deals als Privatanleger auch vorsichtig sein. Schliesslich sind seitdem schon einige Jahre vergangen und es fliessen immer noch keine Einnahmen. ABER: Sie haben damals von 2021 gesprochen, aktuell geht man wohl von 2022 aus bis die ersten Einnahmen fliessen. Also hat man schon immer von einem langfristigen Case gesprochen. Bei einer Lebensdauer von über 60 Jahre kann ich gut noch ein Jahr warten.
Das Interessanteste finde ich, dass sich der grosse Royalty Anbieter Sandstorm Gold seit Jahren stark einkauft und dies auch stark am Open Market. Somit sind nun drei grosse Players Hauptaktionäre:
Sandstorm 22%
Rio Tinto 9%
Turquoise Hill Resources 8%
Alles grosse Namen. Ein Schelm wer denkt, dass hier einmal noch eine Übernahmeofferte eintrifft bei diesen langjährigen Aussichten...
Klar ist Mongolia nicht Canada, aber auch die haben sich gemacht (siehe auch Steppe Gold). Zudem wurde erst vor Monaten vom Staat bestätigt, dass die beiden grossen Hauptbetreiber die Mine viele weitere Jahren laufen lassen darf.
https://www.entreeresourcesltd.com/_resources/presentations/…
Ich habe mir hier jedenfalls eine grössere Einstiegsposition gesichert und schaue mir dies nun weiter an. Da Sandstorm investiert, habe ich jedenfalls schon eine sehr sehr anerkannte Expertenmeinung mit Hintergrundwissen. Was denkt ihr dazu?
Alles nur meine Meinung
Viel Erfolg
SmallCap
Ich glaube ich habe eine echte Perle entdeckt. Klar hat man immer dieses Gefühl bei einem Neukauf:-). Aber hier gibt es doch wesentliche Unterschiede zu "normalen" Aktien. Aber der Reihe nach:
Entree Resources hat vor Jahren spannende Deals mit rund um die Oyu Tolgoi
Copper-Gold Mine in der Mongolei gemacht. Dies ist weltweite eine der grössten Mine, Turquoise Hill & Rio Tinto bauen dort seit Jahren höchst profitabel Gold und Kupfer ab. Nun ist das Hauptgebiet langsam erschöpft und die grossen Experten rund um Turquoise Hill & Rio Tinto bauen immer mehr die umgebenden Gebiete ab. Und da kommt dann ETG ins Spiel. Viele dieser Gebiete gehörten ETG und man konnte schon vor Jahren Verträge abschliessen bei welchen sie keine Kapitalerhöhung für die Erschliessung machen müssen, dafür aber viel Geld erhalten werden sobald diese Gebiete abgebaut werden. Je nach Gebiet gehören ihnen 20% vom Abbau. Man spricht von sehr grossen Mengen und von bis zu über 60 Jahren. Ja Richtig gehört, 60 Jahre!!!! Und da der Abbau bereits vor Jahren profitabel war, kann sich jeder selber denken das sich dies nun bei den aktuellen Gold und Kupferpreisen nicht negativ entwickelt hat...
Entree Gold (wie sie früher hiessen) hat im 2018 ein paar Auftritte gehabt, seitdem ist es ruhig geworden:
Und auch vor 8 Jahren wurde von einem Super Deal gesprochen:
Klar sollte man bei solchen Deals als Privatanleger auch vorsichtig sein. Schliesslich sind seitdem schon einige Jahre vergangen und es fliessen immer noch keine Einnahmen. ABER: Sie haben damals von 2021 gesprochen, aktuell geht man wohl von 2022 aus bis die ersten Einnahmen fliessen. Also hat man schon immer von einem langfristigen Case gesprochen. Bei einer Lebensdauer von über 60 Jahre kann ich gut noch ein Jahr warten.
Das Interessanteste finde ich, dass sich der grosse Royalty Anbieter Sandstorm Gold seit Jahren stark einkauft und dies auch stark am Open Market. Somit sind nun drei grosse Players Hauptaktionäre:
Sandstorm 22%
Rio Tinto 9%
Turquoise Hill Resources 8%
Alles grosse Namen. Ein Schelm wer denkt, dass hier einmal noch eine Übernahmeofferte eintrifft bei diesen langjährigen Aussichten...
Klar ist Mongolia nicht Canada, aber auch die haben sich gemacht (siehe auch Steppe Gold). Zudem wurde erst vor Monaten vom Staat bestätigt, dass die beiden grossen Hauptbetreiber die Mine viele weitere Jahren laufen lassen darf.
https://www.entreeresourcesltd.com/_resources/presentations/…
Ich habe mir hier jedenfalls eine grössere Einstiegsposition gesichert und schaue mir dies nun weiter an. Da Sandstorm investiert, habe ich jedenfalls schon eine sehr sehr anerkannte Expertenmeinung mit Hintergrundwissen. Was denkt ihr dazu?
Alles nur meine Meinung
Viel Erfolg
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