Biotech-Fonds im Vergleich - 500 Beiträge pro Seite

[bär haut bulle]

Für alle NeueinsteigerInnen: Dies ist die Fortsetzung des Threads: "Der DWS Biotech-Fonds unter der Lupe".
Ausgangspunkt war die Kritik einiger Leute an der schlechten Öffentlichkeitsarbeit des Fonds-Management und der eher mageren Performance des Fonds (schlechtester Fonds weltweit im März). Mittlerweile hat sich daraus aber ein allgemeiner Vergleich der Performance von insgesamt 8 Biotech-Fonds und 4 Indizes/Indexzertifikaten entwickelt. Diese werden wöchentlich miteinander seit Ostern verglichen.

Die Fonds:

* DIT-Biotechnologie (WKN 848186): Ostern bei 74.73
* DG Lux Lacuna Apo Biotech (989696): Ostern bei 237.76
* Pictet Biotech (988562): Ostern bei 193.46
* UBS E.F.Biotech (986327): Ostern bei 200.08
* DWS Biotech-Aktien Typ 0 (976997): Ostern bei 90.85
* Orbitex Health & Biotechnology (972195): Ostern bei 7.0295
* Activest Bio Pharma (977972): Ostern bei 100.09
* H&A Lux DAC-Biotech = Förtsch Biotech-Fonds (933803):
Ostern bei 8.56

Die Index-Werte:

* Biotechnology-Index (ohne WKN): Ostern bei 428.31
* Commerzbank Biotech II Top 10-Indexzertifikat (zehn
marktschwerste Biotechaktien der Nasdaq, WKN 101378):
Ostern bei 60.68
* Biotech-Zertifikat der Société Generale (sowohl US wie
europäische Biotech-Aktien, WKN 352947): Ostern bei 132.61
* UBS Europe Biotech-Zertifikat (nur europäische Biotech-
Aktien, WKN 934778): Ostern bei 96.40

Die neue Performance-Tabelle: Vergleich der Performance von Ostern bis Freitag letzter Woche

Platz / Platz Vorwoche / Name / Wert am 19.05 / Vergleich zur Vorwoche / Vergleich zu Ostern

1. (2) Förtsch Biotech-Fonds: 10.05 / +2.8% / +17.4%
2. (1) Biotechnology-Index: 500.05 / +1.6% / +16.7%
3. (3) Commerzbank-Zertifikat: 67.50 / -1.1% / +11.2%
4. (6) DWS Biotech-Aktien Typ 0: 100.22 / +3.2% / +10.3%
5. (12) DG Lux Lacuna Apo Biot. 256.66 / +5.6% / + 7.9%
6. (8) Orbitex Health & Biotech: 7.5544 / +2.2% / + 7.5%
7. (7) Pictet Biotech 207.64 / +1.4% / + 7.3%
8. (4) Societé Generale Zertif.: 141.97 / -1.2% / + 7.1%
9. (9) DIT Biotechnologie 79.57 / +1.8% / + 6.5%
10.(5) UBS E.F. Biotech-Fonds: 212.65 / -1.9% / + 6.3%
11.(10) Activest Bio Pharma: 105.07 / +0.6% /+5.0%
12.(11) UBS Europe Biotech-Zert.: 92.93 / -6.0% /-3.6%

Sieger der Woche damit also deutlich der DG Lux Lacuna-Fonds (+5.6), Verlierer der Woche der Fonds bzw. das Index-Papier von UBS (-1.9 bzw. -6.0).
Insgesamt erstmals der Förtsch-Fonds an der Spitze.

Gibt es noch Leute, die weitere Fonds zur Aufnahme in dieses Ranking empfehlen würden ? Nur zu...

In Erwartung einer fürchterlichen Woche (Biotech-Index heute bei -7%) grüßt frohen Mutes: Bär haut Bulle

[HPG]

Danke für die Übersicht. Finde alles was ich brauche.

@hpg



PS: Ja, wir werden bluten.

[Pseudomonas]

Hallo Bär,

komme leider erst jetzt zum Antworten und habe auch nur wenig Zeit.

Ich habe meine Berechnungen und Recherchen, die ich ja schon umfassend in Deinem vorherigen Thread postete (Der DWS Biotech unter der Lupe)noch einmal retrospektiv für das neue Zertifikat von Merrill Lynch mit der WKN 108 450 gemacht.

Ergebnis: Dieses Zertifikat - gesetzt den Fall es existierte seit einigen Jahren - schlägt um Längen alle Biotech - Fonds und selbst den von mir schon mehrfach zitierten Index.

Beispiel: Performance von Januar 1999 bis zum März - Hoch 2000: 350%

Performance - Kurve und Infos unter Zertifikate.de

Zudem ist es relativ sicher, da es in die 20 grössten Biotech - Unternehmen investiert.

Grüsse Pseudomonas

[bär haut bulle]

Tja, Pseudo, nach Deinen bisherigen Recherchen verwundert mich das wirklich nicht mehr. Ich ärger mich inzwischen eigentlich nur noch über den DWS Biotech-Fonds und werde ihn umgehend gegen ein Index-Zertfikat eintauschen, sobald ich nicht mehr Verluste realisieren muß.

Letzte Woche war für den Biotech-Sektor wieder einmal eine mehr als miese Woche. Im Schnitt aller Fonds/Zertifikate - 10,2%. Wochenverlierer (wie ja immer in letzter Zeit, wenn´s bös runterging) der DWS Biotech-Fonds mit - 14,7%, Wochen"gewinner" das UBS Europe Biotech-Zertifikat mit - 5,7%

Die genaue Performancetabelle (Ostern bis Freitag, 26.05.):

1. (2) Biotechnology-Index: 439.26 / -12,2% / + 2,6%
2. (1) Förtsch Biotech-Fonds: 8.70 / -13,5% / + 1,6%
3. (8) Société Generale-Zertifikat: 130.81 / - 7,9% / - 1,4%
4. (11) Activest Bio Pharma: 98.45 / - 6,3% / - 1,6%
5. (5) DG Lux Lacuna Apo Biotech: 232.67 / - 9,3% / - 2,1%
6. (9) DIT Biotechnologie-Fonds 73.16 / - 8,1% / - 2,1%
7. (7) Pictet Biotech-Fonds: 189.14 / - 8,9% / - 2,2%
8. (10) UBS E.F. Biotech-Fonds: 195.09 / - 8,3% / - 2,5%
9. (3) Commerzbank-Zertifikat: 58.19 / -12,2% / - 4,1%
10.(4) DWS Biotech-Aktien Typ 0: 85.51 / -14,7% / - 5,9%
11.(6) Orbitex Health & Biotech: 6.5017 / -13,9% / - 7,5%
12.(12) UBS Europe Biotech-Zertifikat: 87.59 / - 5,7% / - 9,1%

Bei so trüben Wasserstandsmeldungen bin ich nur froh, daß ich auch noch meine Öko-Aktien hab - die steigen nämlich unaufhörlich (dieses Jahr bisher im Schnitt +50%)

Insofern grüßt

Gelassen: Bär haut Bulle

[Andrades]

Tja Bär haut Bulle - typischer Äpfel & Birnen Vergleich.

Wenn Du dir z.B. über die Websites von einigen der o.g. Fondgesellschaften oder über den Informer der Comdirect mal Info`s über die Top-Holdings verschiedener Biotech-Fonds besorgt hättest, wüßtest Du, das nicht überall ausschließlich Biotech drin ist wo Biotech drauf steht.( Biotech hört sich heutzutage eben moderner an und verspricht mehr Investoren als ein Fonds der sich Pharma-Aktien nennt )

So halten z.B. der DIT BioTech und der Activest Biotech größere Positionen in Firmen wie Merck & Co, Bristol Myers Squibb, Warner Lambert, Pfizer etc. - also große Unternehmen, die zwar im Bereich Pharma / Biotech anzusiedeln sind, aber eher nicht zu den reinrassigen Biotech Firmen wie Medimmune,Immunex etc. gehören.
Einen Fonds mit vergleichbarer Bestückung bei der DWS wäre der Pharmaaktien Typ O, der zwar auch Positionen in reinen Biotechs hält, aber nur zu einem kleineren Anteil.

Der DWS Biotech Fonds orientiert sich grob am MSCI Biotech Select Index und hält deshalb überwiegend Anteile an den führenden US Biotech-Titeln.

Falls Du ein ausgewogeneres Portfolio in Biotech - Pharmawerten zusammenstellen willst ( = nicht so volatil ) würde ich empfehlen 60% in den DWS Pharma-Aktien und 40% in den DWS Biotechfonds zu investieren. Ds ganze vielleicht noch als Sparpläne, mit der Option , bei Gelegenheiten wie z.Zt. mit Einmalzahlungen den Anteilsbestand in dem einen oder anderen Segment aufzustocken.
So haben z.B. die großen Pharmawerte in den letzten Wochen ordentlich zugelegt als die Biotech-Investoren kalte Füße bekommen haben und von den Highfliern in die sog. Substanzwerte geflüchtet sind.

Hier noch ein paar zusätzliche Angaben zu 3 Fonds :

DWS Biotech Typ O
Größte Werte
IMCLONE SYSTEMS 4,6
CEPHALON 4,6
IMMUNEX 4,4
MILLENNIUM PHARMACEUT. 4,3
SEPRACOR 4,0
PROTEIN DESIGN LABS 3,3
GENENTECH 3,2
CUBIST PHARMACEUT. 3,0
MEDIMMUNE INC. 2,9
INCYTE PHARMACEUTICALS 2,8
( es gibt jetzt zusätzlich auch einen DWS Biotech SICAV , Luxembourg, z.Zt. in Deutschland nicht zum Vertrieb zugelassen. 933808 )


DWS Pharmaaktien Typ O
Größte Werte
PFIZER 8,6
MERCK & CO. 6,8
BRISTOL-MYERS SQUIBB 6,4
LILLY(ELI) & CO. 5,2
SCHERING-PLOUGH CORP. 4,4
GLAXO WELLCOME 3,9
ABBOTT LABORATORIES 3,7
AMERICAN HOME PRODUCTS 3,2
ABGENIX 3,2
NOVARTIS 3,1

Activest :
Größte Positionen
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 3,8%
SHIRE PHARMACEUTICAL 3,4%
WARNER-LAMBERT CO. 3,3%
SANOFI 3,2%
PFIZER INC. 3,2%
GUIDANT CORP. 3%
BIOGEN INC. 2,7%
LILLY & CO., ELI 2,7%
SMITHKLINE BEECHAM PLC 2,6%
GLAXO WELLCOME ORD 2,6%

DIT Biotech - Top 5 Holdings
AMGEN INC.
MEDTRONIC INC.
IMMUNEX CORP.
MEDIMMUNE INC.
MERCK & CO.INC.


Jeweils Stand 28.4.2000



Weiterhin Viel Glück

[far]

Hallo,
gibt es bär haut bulle noch, wenn ja, beobachtest du noch die Entwicklung bei den Biotechwerten? Eine neue Gegenüberstellung wäre sehr interessant.
Gruss far

[far]

Hallo,
nachdem bei diesem Sauwetter sowoeso nichts zu tun ist, habe ich mal schnell einen Vergleich von 3 Zertifikaten und 3 Fonds im Vergleich zum 29-05 gemacht:
1: Biotechnology-Index: 664,88 + 51,3 %
2. Commerzbank Zertifikat: 85,12 + 46,2 %
3. DWS Biotech Typ 0: 122,92 +43,7 %
4. Pictet Biotech Fond: 257,57 +36,1 %
5. Société Generale-Zertifikat: 170,33 +30,2 %
6. Förtsch Biotech-Fonds: 10,09 +15,9 %
Also wenn meine Rechnung stimmt führt weiter ganz klar der Index.
Gruß far

[plasmon]

!

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[far]

Hallo nochmals,
die Gewinnzuwächse sind tatsächlich noch brutto, das heisst ohne Abzug der Managment und sonstiger Gebühren. Das einzige Problem , ich habe noch keine Bezugsmöglichkeit des erstgereihten Index gefunden, werde dies auch in einem eigenen Thread posten . Mal sehen wie man dazu kommt. Meinen Biotech Typ 0 von DWS habe ich am Freitag mit 25% Gewinn abgestossen, ab jetzt nur noch Indexzetifikate...
Gruß far

[far]

Hi plasmon,
mich würde diese Studie interessieren. Ich glaube auch sie + Diskussion darüber hier im Board schon gelesen zu haben. Könntest du mir bitte weiterhelfen?
Gruß far

[cuscino]

...kann mir jemand mitteilen welche werte sich im A&H.lux-dac-biotech-fond..befinden????....hab bisher nirgends informationen dazu..gefunden....

[cuscino]

...kann mir jemand mitteilen welche werte sich im A&H.lux-dac-biotech-fond..befinden????....hab bisher nirgends informationen dazu..gefunden....

[plasmon]

@far

ich habe eben nochmal versucht über mehrere Suchmaschinen auf die Spur dieser Arbeit zu kommen. Manchmal hat man Glück, weil inzwischen Uni-Arbeiten zuweilen auch mal Online veröffentlicht werden.

Leider kein Erfolg. Nur das Schweizier Online_magazin Bilanz käut den Spiegel-Artikel nochmal wieder.

Der Name Mark Stahl macht die Suche in Wirtschaftsseiten auch nicht unbedingt leicht.

Sorry

[far]

Vielen Dank,
ich habs gefunden, hier unter : Indexzertifikate - die besseren Fonds.
Hochinteressant.
Wenn du vielleicht weißt ob man den Biotechnology Index handeln kann ?
Gruß far

[plasmon]

@far

Schöner Thread. Hier mal zum Draufklicken:
Thread: Indexzertifikate - die besseren Fonds

Im Amiland wird es sicher 1001 Indexaktien sowohl zum Nasdaq-Index IXBT, als auch zum AMEX-Index BTK geben.

Im März habe ich mal sowas in Deutschland handelbares gesucht, aber nicht gefunden.

Indexaktien - die Indexprodukt-Sorte, die ich interessant finde - sind in D inzwischen zugelassen. Sie werden aber glaube ich immer noch besteuert, wie ausländische Fonds.Dies wird sich sicher aber bald ändern.

[far]

SO; cirka ein Monat später der nächste Vergleich:
Zuerst der Kurs, dann die Veränderung seit August, danach seit Ostern:
Reihung nach Performance seit Ostern:
1.DWS Biotechnologie Typ 0 WKN976997 ; 149,63; +21,73%; +74,98%
2.Bioteechnology Index (nicht handelbar); 734,74; +10,5%; +67,27%
3.Pictet Fond (988562); 295; +14,53%; +55,96%
4.Commerzbank Top10 Index(101378) ; 90,4; +6,203%; +55,35%
5.Förtsch Fonds (933803) 12,5; 23,88%; 43,67%
6.Biotech Societe General Index (352947); 73,55; +1,9%; +32,67%


Also die Fonds haben mächtig zugelegt im letzten Monat und sind deutlich über dem Schnitt. Das hängt vermutlich mit der volatilen Marktlage zusammen, bei der anscheinedn die Manager durchaus besser reagieren können als die nicht gemanagten Indexzertifikate. Weiters ist seit zwei Tagen ein Rückgang bei den Zert. um ca. 5-8% festzustellen der natürlich sofort wirksam wird. Die Fonds ziehen dann meistens ein bis zwei Tage hinterher.Langfristig schafft es derzeit nur der DWS den Index zu schlagen. Sämtliche Performences beziehen sich aber auf den Bruttogewinn. Spesen usw. wurden nicht berücksichtigt.
Gruß far