Qiagen absurd überbewertet - Kurziel 12€ - 500 Beiträge pro Seite

[ce2000]

Wachstum im I.Quartal 26,5%
Gewinn/Aktie 02e 0,40€
KGV 02e 63
KUV 11

wenn die optimistischen Prognosen gehalten werden können, dann wäre ein KGV von 30 gerechtfertigt!

Kursziel : 30*0,40€ = 12€ !!!


Qiagen wird sich halbieren !!

[Ariminios]

Genau!

[nasdaqtiger]

Gewinn 2001 27 US-Cent
Gewinn 2002 40 US-Cent
Wachstum 60 %
60x0,40 = 24 US$
Gruß

[Apolllinaris]

27 + 60 % = 40

Setzen, 6 !

[2.versuch]

Tach!

1. welches KGV hat Qiagen 2001 denn nun eigendlich? da schwanken die Meinungen ja doch recht stark auseinander.
2. wie wird aus den Kennzahlen das Kursziel berechnet?
3. Danke

P.S.: Ich warte auf meinen +/-0 Kurs (27.75 €). =o(
Schreibt mir mal éure Meinungen dazu, obs ein Fehler war, zu halten! THX

[Steven-35]

@ 2.versuch

Ich bin der Meinung, daß es kein Fehler von Dir war zu halten.
Wie die Börse kurzfristig läuft weiß zwar keiner......aber Deinen Einstiegskurs solltest Du spätestens in 6 Monaten wiedersehen.
Ich für meinen Teil würde unter 20 Euro sogar nachkaufen.

Aber wie gesagt - nur meine Meinung

MfG Steven

[ce2000]

Kursziel 12€ rückt näher.

Aktueller Kurs 17€ !!

[Banane123456]

Qiagen hat zwar laut KGV eine hohe Bewertung, steht ihr aber auch zu, bei dem momentanen Wachstum. Ausserdem wird der KGV durch das Wachstum bald eingeholt, denn der Kurs steigt ja schon lang nicht mehr. Und sowieso seid Ihr es doch wahrscheinlich gewesen, denen ich meine 1. Qiagens für 55 Euro verkauft hab, jetzt wollt Ihr Euch wohl rächen
Ihr schreibt den Kurs von Qiagen so lange in den Keller, bis die Firma wirklich Probleme bekommt.
Seid Ihr dann zufrieden? Lasst einfach diese dumme Basherei!

Oder habt Ihr einen an der Waffel?

++ Haben wir nicht schon genug Probleme an den Märkten? ++

[urizano]

@nasdaqtiger
Man meint doch hier das langfristige Wachstum, meistens auf 5 Jahre berechnet. Und da wird auch ein QIA-Optimist von nicht mehr als 30% ausgehen. Man wird historisch nur wenige Unternehmen finden, die 5 Jahre so schnell wachsen konnten (auf per share-Basis).

@ce2000
Die Regel "PEG>1 --> contra" ist doch nur ein Anhaltspunkt, eine Daumenregel, die in der Euphorie vor 2 Jahren populär wurde. Ein Wert, der langfristig und mit Konstanz 30% Gewinnwachstum aufwarten kann, ist deutlich mehr als KGV 30 wert.

@all
Was hinter dieser PEG-Regel eigentlich steckt, ist doch, dass die meisten Prognosen zu optimistisch sind, weil sie best-case Szenarien sind. Die Unsicherheit wird daher eingepreist, mit dieser Regel. Ich halte aber nicht viel davon. Man sieht sich besser an, wo das Unternehmen in 5 Jahren stehen könnte, und diskontiert dann auf den heutigen Kurs herunter, und hat dann einen besseren Anhaltspunkt.

[Keule der Steinzeit]

gutes Unternehmen - sehe aber in der jetzigen Situation noch Luft nach unten bis 10 - 12 Euro

[m528]

Hi,

es wird so kommen, die aktie fällt auf ca. 12,--.

Es fehlen noch mindestens 5 Werte am NM, die noch endgeschlachtet werden müssen, aber wir sind mittendrin.

Es sind Aixtron auf 16,--, Qiagen auf besagte 12,--, Singulus auf 15,--, T - Online auf 5,-- und diverse Broker noch 10 - 15%.

Danach wird es allerdings Ralleys zwischen 70 - 100% geben.

Grüße m528

[JohnboyTeil3]

Ad hoc: QIAGEN N.V.

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

QIAGEN erläutert erwartete temporäre Auswirkungen auf erwarteten Umsatz durch den Ausfall von Transportdienstleistungen in den USA Venlo, Niederlande, 20. September 2001 - QIAGEN N.V. (Nasdaq: QGENF, Neuer Markt: QIA, Easdaq: QGEN) meldet heute, dass der temporäre Ausfall von Transportdienstleistungen als Folge der terroristischen Anschläge in den USA Auswirkungen auf den erwarteten Umsatz und Gewinn nach Steuern für das laufende, dritte Quartal haben wird. Vor den Anschlägen hat QIAGEN erwartet, dass es die Ziele für das Quartal erfüllen würde. Unter der auch von QIAGEN getragenen Annahme, dass die Auswirkungen der Anschläge auf das Transportnetz und die dadurch verminderte Aktivität in den Forschungslaboren zeitlich begrenzt ist, ist das Unternehmen der Auffassung, dass die Schätzungen für kommende Quartale nicht beeinträchtigen werden sollten. Vor allem in den USA, die 60% des konsolidierten Umsatzes beitragen, aber auch in Europa und Japan, wurden nach den Anschlägen starke Rückgänge in Bestellungen und Lieferungen registriert. Aufgrund dieser Beobachtungen erwartet das Unternehmen für das dritte Quartal 2001 derzeit einen konsolidierten Umsatz von ungefähr $63 Millionen und einen Gewinn pro Aktie (diluted EPS) von $0,04. Kunden im Forschungsmarkt lagern keine großen Vorräte an QIAGEN Produkten und erwarten eine Auslieferung ihrer Bestellung innerhalb von 24 Stunden. Mit der Einstellung des Übernachtservices von FedEx, UPS und anderer Transportunternehmen nach den Anschlägen am 11. September 2001 können derzeit solche Lieferstandards in den USA nicht oder nur teilweise gewährleistet werden. Als Folge verzögert sich ein Großteil der Forschungsarbeiten, die eine Nukleinsäureaufreinigung voraussetzen. Zusätzlich sind viele Forschungseinrichtungen, wie etwa die National Institutes of Health (NIH), zeitweise geschlossen worden. Als Folge registrierte QIAGEN in den Tagen nach den Anschlägen einen signifikanten Rückgang an Auslieferungen und Bestellungen. Die aktuelle Logistiksituation in den USA führt zusätzlich zu Verspätungen in der internationalen Beschaffung von Rohmaterialien sowie deren Verteilung innerhalb der QIAGEN Gruppe was zu Verzögerungen in internen Produktions- und Lieferplänen führt. QIAGEN IR; Tel.: [phone]; Email: [e-mail]

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

[xelzbrod]

Gerüchte gibts schon seit ein paar Tagen. Wer weis wie Qiagen seine Produkte ausliefert (60 % in die USA und dies halt per Flugzeug) konnte sich einen Einbruch ausrechnen (ich gehöre auch nicht dazu). Deshalb dürfte diese Warnung bereits eingepreist sein. Fundamental hat sich ja nichts geändert und für das nächste Quartal hält Qiagen ja bereits wieder am Ziel fest.

Grüße

Lothar

[ce2000]

aktueller Kurs 11,36€ damit wurde das Kursziel mehr als erreicht. Das Problem ist nur, ob das Kursziel erneut nach unten angepasst werden muß.

ich kann mir durchaus 1-stellige Kurse vorstellen !!

[Dagehtsdahin]

Aber das Risiko, das in Wachstumsaktien steckt, ist nicht
eingepreist. Und da ist es wieder, das Bewertungsproblem.
Bis Q3 einschließlich wären wir bei 0,12 USD/Aktie.
Und fürs Gesamtjahr, falls im Q4: 0,06 USD/Aktie,
also +50% gegenüber Vorquartal, hätten wir 0,18 USD für 2001.

Ab heute geh ich auch am stocks.