KGV 4,1 / KUV 0,17 / Chart in Bodenbildung / restrukturiert / vor Empfehlung? - 500 Beiträge pro Seite

[grobio]

Ich habe einen Knaller entdeckt. In diesem Wert gibt es seit Monaten kaum Umsätze, das KGV liegt bei lächerlichen 4,1 / das KUV liegt bei 0,17. Der Chart findet sich ganz aktuell in der Bodenbildung! Die AG hat restrukturiert und lässt nun billig in Übersee produzieren. Ich möchte wetten, dass die kurz davor stehen von einem Börsendienst empfohlen zu werden. Dann wird der Kurs durch die Decke krachen... Dann ist es ganz schnell zu spät um einzusteigen.

564913 EHLEBRACHT AG

[MFC500]

[posting]17.996.757 von grobio am 22.09.05 16:55:53[/posting]Du solltest sorgfältiger recherchieren: Aufgrund des Wegfalls eines Großkunden wird das Ergebnis des 2.Hj deutlich schlechter ausfallen als im 1.Hj:

Im 1.Hj betrug der Umsatz €29 Mio (+1%), das EBIT 2,8 Mio (unv), das Geschäftsergebnis 2 Mio (+5%), der Überschuß 1,8 Mio (+6%), das EPS 41 Cent.

Ab Jahresmitte entsteht eine Umsatzlücke, die zunächst nicht zu schließen ist. Für das Gj erwartet Ehle daher 50 Mio Umsatz und ein Geschäftsergebnis von 2 Mio

Fazit: null Gewinn im 2.Hj. Und biite auch nicht vergessen: im 1.Hj war der wegfallende Umsatz-/Ergebnisbeitrag noch enthalten. Insofern ist auch für das 1.Hj 06 kein vergleichbares Ergebnis zu erwarten

[grobio]

Du darfst das nicht aus dem zeitlichen Zusammenhang reißen. Die von Dir erwähnten News sind längst eingepreist. Die Aktie steht vor einer fundamentalen Neubewertung.

[MFC500]

[posting]17.997.844 von grobio am 22.09.05 18:09:57[/posting]Da stimme ich dir zu, allerdings leider nicht in positiver Hinsicht. Solange für den Wegfall dieses Kunden kein Ersatz gefunden wird, muß mit deutlich schlechteren Ergebnissen für die Zukunft gerechnet werden

[AlfredHerrhausen]

Das negative Eigenkapital und die Besserungsscheine sollte man auch nicht vergessen. Momentan kein Kauf.

[grobio]

Das Unternehmen ist so gesund und stark wie nie. Warum redet Ihr die Fakten klein, wollt Ihr noch billig rein?

"Aufgrund des Sondereffekts bei EHLEBRACHT Berlin mit dem Auslauf eines Großauftrags rechnet der EHLEBRACHT-Konzern mit einem Rückgang der Umsatzerlöse 2005 auf rund 50 Millionen Euro. Das Unternehmen hält an seiner bereits zu Jahresbeginn gestellten Prognose für das EBT von rund 2 Millionen Euro fest."

Beachtet mal die Größenordnung, ich will ja nicht von Peanuts reden, aber man darf das nicht überbewerten...

[MFC500]

[posting]18.001.654 von grobio am 22.09.05 22:15:38[/posting]Das ist immer wieder faszinierend: Äußert man sich kritisch zu einer Aktie, wird sofort unterstellt, man wolle noch billig rein. Mein Rat für´s nächste Mal: wenn dir nur an Zustimmung zu deiner Einschätzung liegt, schreib das doch in den Thread rein. Der wird dann auch bestimmt hochinteressant.

Zurück zu den Fakten: Ehlebracht hat für 2005 ein EBT von 2 Mio in Aussicht gestellt. Im 1.Hj wurde bereits ein EBT von 2 Mio erzielt. Das bedeutet nunmal, daß Ehle für das 2.Hj keine nennenswerten Gewinne mehr erwartet. Daß dies nicht irgendwelchen saisonalen Effekten geschuldet ist, zeigt ein Blick auf das Vj: In 2004 betrug das EBT im 1.Hj 1,9 Mio, im 2.Hj 2,3 Mio.

Und auch das negative K-EK sowie die Besserungsschein, auf die AlfredH hingewiesen hat, entsprechen nunmal den Tatsachen. Wenn du das alles nicht sehen willst, ist das natürlich deine Sache. Nur solltest du Leuten, die sich an den Fundamentaldaten orientieren, nicht grundlos niedere Beweggründe unterstellen.