ComRoad vor Übernahme? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 27.03.01 10:14:22 von
neuester Beitrag 27.03.01 10:25:22 von
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ID: 368.877
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Feedback
Wenn man Gerüchten unter Brokern glauben darf, dann soll Comroad schon demnächst mit weiteren neuen kursbewegenden News aufwarten können.
Anscheinend liebäugelt das Unternehmen mit einer Übernahme im Bereich der Telematik.
Leider habe ich bis dato im Netzt dazu nichts finden können - vielleicht weiß jmd. von Euch mehr.
Auf dem aktuellen Niveau erscheint mir ein Kauf aus fundamentaler Sicht, aber auch aus diesem Gesichtspunkt her als aussichtsreich.
ShareKing
Anscheinend liebäugelt das Unternehmen mit einer Übernahme im Bereich der Telematik.
Leider habe ich bis dato im Netzt dazu nichts finden können - vielleicht weiß jmd. von Euch mehr.
Auf dem aktuellen Niveau erscheint mir ein Kauf aus fundamentaler Sicht, aber auch aus diesem Gesichtspunkt her als aussichtsreich.
ShareKing
Einer der aussagelosesten Threads seit langem..........
***spricht eigentlich auch für die these****
Commerce One notiert 30% unter dem Buchwert von 14,04 USD. Das heißt
der Markt setzt voraus, daß in den nächsten Jahren barwertig gesehen
mehr Verluste erwirtschaftet werden als Gewinne! Er rechnet also mit
einem Scheitern des Geschäftsmodelles. Wenn ihr also der Meinung seid
C1 wird niemals Geld verdienen dann ist die Aktie für euch jetzt richtig
gepriced zum Verkauf. Glaubt ihr jedoch an das Geschäftsmodell (was ich
ohne Zweifel tuhe), dann müßt ihr jetzt kaufen:
Stellt euch mal vor, C1 erzielt "nur" 300 Mio. USD p.a. in den nächsten
20 Jahren. Die sind jetzt barwertig ca. 3000 Mio. wert, also ca. 10 USD
pro Aktie. Addiert man dies zum jetztigen "Wert" (Buchwert) der Aktie von
USD 14, dann ergibt dies einen "fairen" Wert von ca. 25 (über den Daumen
gerechnet).
Mir sind nur 3 Möglichkeiten eingefallen warum eine Aktie unter dem Buchwert
notieren kann:
1) Unternehmen erwirtschaftet in der Zukunft mehr Verluste als Gewinne
2) Die Liquiditätslage und somit das Bestehen der Firma ist gefährdet oder
ungewiß (wie bei einigen Biotechs mit geringer MCap aktuell der Fall)
3) Das Unternehmen hat Godwill-Abschreibungen (z. B. durch Übernahmen)
Der Buchwert von $14 sollte also eine mittelfristig natürliche Grenze nach
unten bilden. Notiert die Aktie darunter ist dies mit der Marktmeinung zu
begründen, wie in Punkt 1 beschrieben. Punkt 2 und 3 kommen für C1 m. E. nicht
in Frage.
Wenn ihr also der Meinung seid C1 bietet eine Leistung die der Markt braucht und
somit das Geschäftsmodell weiter aufgeht (wie bisher gezeigt), dann müßt ihr jetzt
kaufen!
Commerce One notiert 30% unter dem Buchwert von 14,04 USD. Das heißt
der Markt setzt voraus, daß in den nächsten Jahren barwertig gesehen
mehr Verluste erwirtschaftet werden als Gewinne! Er rechnet also mit
einem Scheitern des Geschäftsmodelles. Wenn ihr also der Meinung seid
C1 wird niemals Geld verdienen dann ist die Aktie für euch jetzt richtig
gepriced zum Verkauf. Glaubt ihr jedoch an das Geschäftsmodell (was ich
ohne Zweifel tuhe), dann müßt ihr jetzt kaufen:
Stellt euch mal vor, C1 erzielt "nur" 300 Mio. USD p.a. in den nächsten
20 Jahren. Die sind jetzt barwertig ca. 3000 Mio. wert, also ca. 10 USD
pro Aktie. Addiert man dies zum jetztigen "Wert" (Buchwert) der Aktie von
USD 14, dann ergibt dies einen "fairen" Wert von ca. 25 (über den Daumen
gerechnet).
Mir sind nur 3 Möglichkeiten eingefallen warum eine Aktie unter dem Buchwert
notieren kann:
1) Unternehmen erwirtschaftet in der Zukunft mehr Verluste als Gewinne
2) Die Liquiditätslage und somit das Bestehen der Firma ist gefährdet oder
ungewiß (wie bei einigen Biotechs mit geringer MCap aktuell der Fall)
3) Das Unternehmen hat Godwill-Abschreibungen (z. B. durch Übernahmen)
Der Buchwert von $14 sollte also eine mittelfristig natürliche Grenze nach
unten bilden. Notiert die Aktie darunter ist dies mit der Marktmeinung zu
begründen, wie in Punkt 1 beschrieben. Punkt 2 und 3 kommen für C1 m. E. nicht
in Frage.
Wenn ihr also der Meinung seid C1 bietet eine Leistung die der Markt braucht und
somit das Geschäftsmodell weiter aufgeht (wie bisher gezeigt), dann müßt ihr jetzt
kaufen!
ad germanist: was hast du eigentlich für ein problem - ist hier doch ein diskussionsforum, wo ich auch mal was fragen kann - meint er nicht auch! oder ist er einfach nur einer der vielen besserwisser, die andere für bescheuert halten?
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