11.10.04 DGAP-Ad hoc: EMPRISE Manag. Consulting <DE0005710503> deutsch - 500 Beiträge pro Seite

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EMPRISE emittiert Wandelschuldverschreibung

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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EMPRISE emittiert Wandelschuldverschreibung

Hamburg, 11. Oktober 2004 - Der Vorstand der Hamburger EMPRISE Management
Consulting AG [ISIN: DE0005710503] hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Nennwert in Höhe von bis zu
3.656.370 Euro im Rahmen einer Bezugsrechtsemission zu begeben. Die
unverzinste Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2006. Sie ist

wandelbar in bis zu 3.046.975 Aktien der EMPRISE Management Consulting AG.
Das Wandlungsverhältnis beträgt 1:1.

Die VEM Aktienbank AG wird den Aktionären die Teilschuldverschreibungen im
Verhältnis 3:1 zum Preis von 1,20 Euro je Teilschuldverschreibung zum Bezug
anbieten. Ebenso wird den Aktionären ein Überbezugsrecht eingeräumt. Ein
öffentliches Angebot findet nicht statt. Nicht von Altaktionären gezeichnete
Anteile werden bei institutionellen Investoren platziert. Die Zulassung des
bedingten Kapitals zum Börsenhandel wird parallel zur Bezugsaufforderung
beantragt.

Diese Finanztransaktion ist nach den im vergangenen Jahr durchgeführten
Kapitalmaßnahmen ein weiterer Schritt zur Entschuldung der EMPRISE Management
Consulting AG und zur Finanzierung des weiteren Wachstums.

Detaillierte Informationen zum Verfahren werden am 18. Oktober 2004 im
elektronischen Bundesanzeiger unter www.ebundesanzeiger.de und in der
Börsenzeitung veröffentlicht. Darüber hinaus steht die Bezugsanmeldung
ebenfalls ab 18. Oktober 2004 unter http://www.vem.ag zum Download bereit.

Presseinformationen: Grit Muschelknautz, HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations
GmbH, Tel.: [phone], Fax: [phone], e-mail:
[e-mail]

Finanzinformationen: Tobias Erfurth, EMPRISE Management Consulting AG,
Tel.: [phone], Fax: [phone], e-mail: [e-mail]


Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 11.10.2004
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WKN: 571050; ISIN: DE0005710503; Index:
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),20:21 11.10.2004

[RoccaNettuno]

Sich auf diese Weise frisches Geld für weiteres Wachstum zu holen halte ich für legitim und gut.
Zudem beschaffen sich die meisten AGes auf diese Weise Kapital!

Wandelschuldverschreibung
Wandelschuldverschreibung ist eine Schuldverschreibung, die von einer Aktiengesellschaft ausgegeben wird, und bei der dem Gläubiger ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien eingeräumt wird. Sie darf nur aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung ausgegeben werden. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Vgl. § 221 Aktiengesetz.

Ciao, a presto
Rocca