Matchnet - Alta Vista, ein Rechenmodell - 500 Beiträge pro Seite

[blackjack2001]

Alta Vista mit laschen 45 Mio. usern, lass doch da mal 4% bei Matchnet gratis mitspielen, macht 1.8 Mio., wenn davon dann 5% zu zahlenden Kunden werden bei monatlich $ 9,95 (billigste Variante) ergibt es lediglich 90.000 paying members. Also Mehrumsatz pro Quartal $10*90.000*3 Monate pro Quartal ergibt $2.7 Mio. also fast eine Umsatzverdoppelung. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass seit dem Erreichen des Break even wegen der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von jedem 1$ Umsatz fast 90 Cent EBITDA Beitrag generiert werden, solltest Du besser überlegen ob nicht die Umsatz und Gewinnprognose nochmal deutlich angehoben wird. Übrigens, die Kostenseite wächst deshalb kaum an, da es ein Web Self Service ist, d.h. die Kunden erstellen den Content (die Handelsware) selbst und auf eigene Kosten.

Spiel mal selbst mit den Zahlen.

Selbst wenn die Zahlen nur halb so hoch angenommen werden, bedeutet das einen fast fünfzig Prozent Umsatzzuwachst und ne gute Mille ($ 1 Mio.) Ebitda Beitrag pro Quartal.

Hat jemand denn die Vergleichszahlen von Udate oder Matchmaker?

[everl]

UDate sehr ähnliche Zahlen, aber nur ein Bruchteil Cash
UDate über doppelt so hohe Marktkapitalisierung an der Nasdaq, deshalb auch Nasdaq-Notierung geplant
everl

[Rübezahl]

@everl!

Udate ist aber immer noch sehr billig. Gewinnschatzung für 2002 ist 0,53 cents, macht ein KGV von nur 6,5.

[MichaelHutchence]

Also 0,53 Cents sind ja nicht viel. Das ist ein KGV von 650!



Nee, schon gut! Matchnet ist sehr ähnlich bewertet, wobei ich diese Aktie viel besser einschätzen kann.