Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 247)

[BobbyBonella]

Zum durchholen auch noch mal das letzte Sahne-Zahlenwerk...

Allgeier Holding erzielt Rekordergebnis


09. November 2007, 14:55

Nach dem bereits starken ersten Halbjahr hat die Allgeier Holding AG auch im dritten Quartal 2007 Konzernumsatz und -ergebnis deutlich gesteigert und ein Rekordergebnis erzielt. Die Dienstleistungsgruppe, die in den beiden Wachstumsmärkten IT- und Personal-Services (Zeitarbeit) aktiv ist, konnte dadurch ihre Marktposition nachhaltig ausbauen. Die Umsätze stiegen von 47,3 Mio Euro im dritten Quartal 2006 um 74 Prozent auf 82,3 Mio Euro. In den ersten neun Monaten resultiert daraus eine Umsatzverdopplung auf 209,7 Mio Euro nach 105,1 Mio Euro. Das Ergebnis vor Holdingkosten, Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Goodwill (operatives EBITA) des dritten Quartals 2007 liegt mit 8,8 Mio Euro um 42 Prozent über dem Wert von 6,2 Mio Euro im Vorjahr. Das operative EBITA in den ersten neun Monaten 2007 beträgt 16,2 Mio Euro nach 10,1 Mio Euro und liegt damit um 60 Prozent über dem Vorjahreswert. Das EBIT in den ersten neun Monaten liegt mit 9,1 Mio Euro nach 5,2 Mio Euro um 75 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraum. Die Strategie, das interne Wachstum der Gruppengesellschaften durch wertsteigernde Akquisitionen zu unterstützen, wird fortgesetzt. Allgeier führt deshalb ständig Gespräche mit verschiedenen Unternehmen, die das Leistungsportfolio der Gruppe strategisch sinnvoll verstärken können. In den nächsten Monaten rechnet das Management mit weiteren Akquisitionen in beiden Geschäftsbereichen.

...ich denk da brauch man nicht mehr sprechen

[BobbyBonella]

Allgeier Holding kaufen (Independent Research GmbH)


Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Zafer Rüzgar, rät unverändert zum Kauf der Allgeier Holding-Aktie (ISIN DE0005086300/ WKN 508630).

Die Allgeier Holding habe am 3. Dezember die Übernahme der Manus Gruppe bekannt gegeben. Die Manus Gruppe sei in den Bereichen Personaldienstleistungen und Personalvermittlung tätig und habe 2006 einen Umsatz von rund 21 Mio. EUR generiert. Der Kaufpreis bewege sich laut Allgeier Holding im unteren zweistelligen Millionenbereich. Auf Seiten der Analysten begrüße man die Übernahme, da das Segment Personal Service gestärkt werde und sich das Unternehmen in Mitteldeutschland besser positionieren könne. Vor diesem Hintergrund seien die EPS-Prognosen der Analysten für 2008 und 2009 auf 1,29 EUR und auf 1,76 EUR erhöht worden. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte man ein EPS von 0,69 EUR (KGV: 12,0). Das Kursziel der Aktie werde von 13,60 EUR auf 14,30 EUR heraufgesetzt.

Auf dieser Grundlage lautet die Empfehlung der Börsenanalysten von Independent Research für das Wertpapier der Allgeier Holding weiterhin "kaufen". (Analyse vom 05.12.07) (05.12.2007/ac/a/nw)
Analyse-Datum: 05.12.2007

Analyst: Independent Research GmbH
KGV: 12
Rating des Analysten: kaufen


Quelle:aktiencheck.de 05/12/2007 18:09

[BobbyBonella]

Weiterer Ausbruch gestern...Ich rechne nächste Woche mit Kursen um 10,00 €

[Stoni_I]

Der u.g. negative mediale Touch scheint bei der Kursstellung angekommen zu sein. Eher kein guter Zeitpunkt für Neu-engagements.

[BobbyBonella]

Ich machs kurz...Bin drin

Ich kenne keinen Smallcap der so unterbewertet ist wie Allgeier...

KGV 5 KUV 0,25 Lächerlich....Im Peergrpoup Vergleich sind andere um bis 200 % teurer

Strongest Aggressive Buy...First Target 15,00 €

[Stoni_I]

Wat - Mindestlohn in der Zeitarbeitsbranche wird gefordert?

Wie kriegen die denn mehr als 50 % der Beschäftigten der Branche zusammen. Addecco + Randstand + Manpower + ... sollten doch nicht auf diese Zahl kommen, oder?

Im IT-Bereich ist das 'eh für Allgeier kein Thema. Aber einige der zugekauften Firma sind ja auch im Helferbereich tätig. Da gibt es heute schon die freiwillige Tarifvereinbarung des BZA mit mindestens 6,50 Euro/Std. im Helferbereich. Sind da alle Allgeierfirmen Mitglied oder bieten die auch unter dem BZA-Tarif am Markt an?

Hoffentlich kommt da kein negativer medialer Touch rein, in dessen Sog dann auch diese Aktie unreflektiert hineingezogen wird. Dann ist ja ganz schnell zappenduster.

[Snoper]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.674.695 von Snoper am 05.12.07 17:37:34

Kleiner Nachtrag noch.
Heute Empfehlung in Focus Money - Kursziel 15,--
Hört sich ganz gut.

[Snoper]

Na also geht doch, 200 Tage Linie sollte passe sein.
Weiter so.
Allgeier werde ich als Longposition in meinem Depot belassen, bei der Bewertung.

[Snoper]

Es sollen lt. letzter Ad hoc ja noch weitere Zukäufe dieses Jahr folgen, und so lang ist ja 2007 nicht mehr.
Ich hoffe das wenn wir die 200 Tage Linie heute oder demnächst knacken mal etwas Schwung reinkommt und wir wirklich mal Richtung 9 oder 10 laufen können.
Das Zeug dazu hat Allgeier allemal.
Bin weiter positiv, auch gerade für 2009 und danach.

[NBBB]

mal sehen, ob wir bis ende des jahres die 10€ nochmal knacken...
die nachrichtenlage, einschließlichen der veröffentlichten rekordzahlen, geben jedenfalls anlass zu steigenden kursen