BROADNET MEDIASCAPE wieder eine Sau durchs Dorf - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 17.02.04 15:26:51 von
neuester Beitrag 17.02.04 17:31:13 von
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Technisch vorhin ausgebrochen und von zig Börsenbriefen gepusht.........KZ 4,80-6 Euro in den nächsten 2 Wochen!
TECHNISCHE WIDERSTÄNDE???? Fehlanzeige............bis 6 Euro
hahaha
KK
TECHNISCHE WIDERSTÄNDE???? Fehlanzeige............bis 6 Euro hahaha
KK
.
Die Analysten von Aktienservice Research sehen bei Broadnet Mediascape (WKN 549.086, Ticker MSC) eine recht günstig bewertete Turn-around-Story, die durch hohe Cash-Reserven abgesichert ist. :
Das 4. Quartal 2003, dessen Geschäftszahlen spätestens mit dem Geschäftsbericht am 30.3.2004 veröffentlicht werden, solle das erste profitable Quartal darstellen. Auf Grund von cash-neutralen Abschreibungen auf die Technik werde das Nettoergebnis erst 2005 Gewinne ausweisen. Für das laufende Geschäftsjahr halten die Analysten einen Umsatz von 29 Mio. Euro bei einem deutlich positiven EBITDA für realisierbar. Das EBIT und das Nettoergebnis sollten im Turn-around-Jahr 2004 ebenfalls leicht positiv ausfallen. Ab 2005 sieht Aktienservice Research gute Chancen auf substanziell steigende Gewinne.
Zusätzliche Sicherheit zur fundamental günstigen Bewertung gäben jedenfalls die hohen liquiden Mittel von 28,5 Mio. Euro per 30.9.2003. Dies entspreche über 1,80 Euro Cash pro Aktie. Das operative Unternehmen sei somit mit nur rund 1 Euro bzw. dem halben Jahresumsatz bewertet. Im PeerGroup-Vergleich weise Broadnet damit günstige Bewertungsrelationen auf und könne als ausgesprochenes Schnäppchen bezeichnet werden.
Vergleich: Broadnet - QSC
Wir schließen uns der Meinung der Kollegen an. Zudem spricht sicher für Broadnet, dass die jüngsten Kursanstiege vom Branchenkollengen QSC die Aktie umso günstiger bewertet erscheinen lassen.
In den ersten 9 Monaten 2003 erzielte Broadnet bei 18,6 Mio. Euro Umsatz ein EBITDA von –0,5 Mio. Euro, wobei für den September erstmals ein positives EBITDA ausgewiesen wurde. Die Cash-Reserven lagen per 30.9.2003 bei 28,5 Mio. Euro. An der Börse kostet die Firma mit 15,8 ausstehenden Aktien bei einem Kurs 3,50 Euro 55,3 Mio. Euro. Abzüglich der Cash-Reserven ergibt dies rund 26,8 Mio. Euro oder das 1,44fache des Umsatzes der ersten 9 Monate.
Im Vergleich dazu erzielte QSC in den ersten 9 Monaten 2003 einen Umsatz von 85,3 Mio. Euro bei einem EBITDA von –22,7 Mio. Euro. Der Break-Even der Firma mit 60,2 Mio. Euro soll im ersten Halbjahr 2004 erfolgen. Bei 105 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert bei einem Kurs von 4,50 Euro bei 473 Mio. Euro. Abzüglich der Cash-Reserven bleibt eine Unternehmensbewertung von 403 Mio. Euro oder der 4,7fache Umsatz der ersten 9 Monate.
Fazit:
Es ist faszinierend, wie wenig Broadnet im Vergleich zum etwas größeren - und unserer Ansicht nach völlig überteuerten - Branchenkollegen QSC kostet. Sobald bei QSC die derzeitige TecDAX-Euphorie abflaut, werden Zahlen lesende Breitband-Investoren von QSC in Broadnet umschichten. Gemessen an der oben errechneten QSC-Umsatzbewertung müsste der Broadnet-Aktienkurs bei 7,97 Euro stehen! .....
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Die Analysten von Aktienservice Research sehen bei Broadnet Mediascape (WKN 549.086, Ticker MSC) eine recht günstig bewertete Turn-around-Story, die durch hohe Cash-Reserven abgesichert ist. :
Das 4. Quartal 2003, dessen Geschäftszahlen spätestens mit dem Geschäftsbericht am 30.3.2004 veröffentlicht werden, solle das erste profitable Quartal darstellen. Auf Grund von cash-neutralen Abschreibungen auf die Technik werde das Nettoergebnis erst 2005 Gewinne ausweisen. Für das laufende Geschäftsjahr halten die Analysten einen Umsatz von 29 Mio. Euro bei einem deutlich positiven EBITDA für realisierbar. Das EBIT und das Nettoergebnis sollten im Turn-around-Jahr 2004 ebenfalls leicht positiv ausfallen. Ab 2005 sieht Aktienservice Research gute Chancen auf substanziell steigende Gewinne.
Zusätzliche Sicherheit zur fundamental günstigen Bewertung gäben jedenfalls die hohen liquiden Mittel von 28,5 Mio. Euro per 30.9.2003. Dies entspreche über 1,80 Euro Cash pro Aktie. Das operative Unternehmen sei somit mit nur rund 1 Euro bzw. dem halben Jahresumsatz bewertet. Im PeerGroup-Vergleich weise Broadnet damit günstige Bewertungsrelationen auf und könne als ausgesprochenes Schnäppchen bezeichnet werden.
Vergleich: Broadnet - QSC
Wir schließen uns der Meinung der Kollegen an. Zudem spricht sicher für Broadnet, dass die jüngsten Kursanstiege vom Branchenkollengen QSC die Aktie umso günstiger bewertet erscheinen lassen.
In den ersten 9 Monaten 2003 erzielte Broadnet bei 18,6 Mio. Euro Umsatz ein EBITDA von –0,5 Mio. Euro, wobei für den September erstmals ein positives EBITDA ausgewiesen wurde. Die Cash-Reserven lagen per 30.9.2003 bei 28,5 Mio. Euro. An der Börse kostet die Firma mit 15,8 ausstehenden Aktien bei einem Kurs 3,50 Euro 55,3 Mio. Euro. Abzüglich der Cash-Reserven ergibt dies rund 26,8 Mio. Euro oder das 1,44fache des Umsatzes der ersten 9 Monate.
Im Vergleich dazu erzielte QSC in den ersten 9 Monaten 2003 einen Umsatz von 85,3 Mio. Euro bei einem EBITDA von –22,7 Mio. Euro. Der Break-Even der Firma mit 60,2 Mio. Euro soll im ersten Halbjahr 2004 erfolgen. Bei 105 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert bei einem Kurs von 4,50 Euro bei 473 Mio. Euro. Abzüglich der Cash-Reserven bleibt eine Unternehmensbewertung von 403 Mio. Euro oder der 4,7fache Umsatz der ersten 9 Monate.
Fazit:
Es ist faszinierend, wie wenig Broadnet im Vergleich zum etwas größeren - und unserer Ansicht nach völlig überteuerten - Branchenkollegen QSC kostet. Sobald bei QSC die derzeitige TecDAX-Euphorie abflaut, werden Zahlen lesende Breitband-Investoren von QSC in Broadnet umschichten. Gemessen an der oben errechneten QSC-Umsatzbewertung müsste der Broadnet-Aktienkurs bei 7,97 Euro stehen!
......
und denkt daran....
hahaha
KK
hahaha
KK
mensch Klausi,
Deine Tipps sind ja teilw. ganz gut, wenn Du nur nicht immer Deinen blöden Lacher und andere Arrogantheiten druntersetzen würdest
Deine Tipps sind ja teilw. ganz gut, wenn Du nur nicht immer Deinen blöden Lacher und andere Arrogantheiten druntersetzen würdest
TEILWEISE??????????? IMMER!
hahaha
KK
Trading Spotlight
Habe mal wieder auf dich gehört.
Also treib die Sau mal ordentlich an.
Im Moment fehlt etwas der Schwung.
CK
Also treib die Sau mal ordentlich an.
Im Moment fehlt etwas der Schwung.
CK
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