Masterflex Kursziel Tausend !? (Seite 18)
eröffnet am 03.06.04 11:30:35 von
neuester Beitrag 20.05.24 12:32:58 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 69.117.431 von killermaus am 22.08.21 09:56:33
Welche Marge würdest Du denn erwarten? Ich finde eine Ebitmarge von 10% (und die wird ja mit dem Programm B2DD angestrebt) durchaus auskömmlich (immer vorausgesetzt, dass das Management diese 10% plus x diesmal auch schafft).
Eine breite Branchenstreuung hat mMn auch Vorteile - eine geringere Anfälligkeit für Krisen einzelner Branchen. MMn könnte man das nur reduzieren, wenn man sich auf wenige Spezialschläuche für eine geringe Zahl von Anwendungen spezialisieren würde (was dann aber mit einem höheren (Branchen) Risiko verbunden wäre.
Ich vermute mal, dass viele Schläuche, die Masterflex produziert eher niedrigpreisig sind und von daher so viele Branchen mit so vielen Produkten bedient werden. Damit dann eine zweistellige Ebitmarge zu schaffen wäre mMn schon nicht schlecht...
Zitat von killermaus: Ich denke, deren Kernproblem ist auf der intro homepage prominent illustriert:
-------------------
mehr als
250
Kundenspezifische Branchensegmente
_____________
über
4400
Standardisierte Produktvarianten
------------------
Diese Vielfalt darf man vielleicht bei Siemens und Co vermuten/erwarten.
Das ist jedoch nicht zuträglich bei einem Unternehmen mit gerade 100 mio Umsatz- und geht massiv z.L. einer adäquaten Marge.
Mehr Fokussierung wäre von Nöten- ist wohl jedoch nicht zu erwarten unter dem Management
Welche Marge würdest Du denn erwarten? Ich finde eine Ebitmarge von 10% (und die wird ja mit dem Programm B2DD angestrebt) durchaus auskömmlich (immer vorausgesetzt, dass das Management diese 10% plus x diesmal auch schafft).
Eine breite Branchenstreuung hat mMn auch Vorteile - eine geringere Anfälligkeit für Krisen einzelner Branchen. MMn könnte man das nur reduzieren, wenn man sich auf wenige Spezialschläuche für eine geringe Zahl von Anwendungen spezialisieren würde (was dann aber mit einem höheren (Branchen) Risiko verbunden wäre.
Ich vermute mal, dass viele Schläuche, die Masterflex produziert eher niedrigpreisig sind und von daher so viele Branchen mit so vielen Produkten bedient werden. Damit dann eine zweistellige Ebitmarge zu schaffen wäre mMn schon nicht schlecht...
Zu geringe Margen
Ich denke, deren Kernproblem ist auf der intro homepage prominent illustriert:-------------------
mehr als
250
Kundenspezifische Branchensegmente
_____________
über
4400
Standardisierte Produktvarianten
------------------
Diese Vielfalt darf man vielleicht bei Siemens und Co vermuten/erwarten.
Das ist jedoch nicht zuträglich bei einem Unternehmen mit gerade 100 mio Umsatz- und geht massiv z.L. einer adäquaten Marge.
Mehr Fokussierung wäre von Nöten- ist wohl jedoch nicht zu erwarten unter dem Management
zur info
Nachricht vom 11.08.2021 | 07:30
Masterflex SE im ersten Halbjahr 2021 auf Wachstumskurs
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/masterflex-ersten-ha…
Nachricht vom 11.08.2021 | 07:30
Masterflex SE im ersten Halbjahr 2021 auf Wachstumskurs
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/masterflex-ersten-ha…
von Donnerstag
22.07.2021 ‧ Michael Schröder
AKTIONÄR-Hot-Stock Masterflex: Marktführer vor Margensprung – die Hintergründe!
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/aktionaer-hot-sto…
22.07.2021 ‧ Michael Schröder
AKTIONÄR-Hot-Stock Masterflex: Marktführer vor Margensprung – die Hintergründe!
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/aktionaer-hot-sto…
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.224.060 von Huta am 18.05.21 09:04:43Guten Tag !
Masterflex gehört ja nun seit einigen Tagen nicht grade zu den "Gewinneraktien" sondern verliert in "schöner" Regelmäßigkeit.
Schaut man sich den Chart an, ging es seit Beginn des Monats von 7,70 Euro bis grade eben um knapp 1,20 Euro oder um 15% abwärts - und das ohne Nachrichten. Entweder weiß da wieder wer mehr als der Rest oder irgendein größerer Investor will unbedingt raus und schmeißt seine Stücke konstant auf den Markt oder der Spuk ist in der nächsten Woche wieder vorbei und die Aktie steigt wieder. Ich habe mir heute nochmal ein paar Hundert Stücke gegönnt - dass ich der Aktie noch einiges zutraue habe ich ja am 18.05. beschrieben. Hoffentlich kommt nicht nachher noch ne Nachricht, die die Kursentwicklung der letzten Tage und speziell den Absturz von heute erklärt und ich steh dann (leider auch nicht zum ersten Mal in meinem Börsenleben da wie "Pik 7" :-).
Einen schönen Nachmittag noch allerseits
Masterflex gehört ja nun seit einigen Tagen nicht grade zu den "Gewinneraktien" sondern verliert in "schöner" Regelmäßigkeit.
Schaut man sich den Chart an, ging es seit Beginn des Monats von 7,70 Euro bis grade eben um knapp 1,20 Euro oder um 15% abwärts - und das ohne Nachrichten. Entweder weiß da wieder wer mehr als der Rest oder irgendein größerer Investor will unbedingt raus und schmeißt seine Stücke konstant auf den Markt oder der Spuk ist in der nächsten Woche wieder vorbei und die Aktie steigt wieder. Ich habe mir heute nochmal ein paar Hundert Stücke gegönnt - dass ich der Aktie noch einiges zutraue habe ich ja am 18.05. beschrieben. Hoffentlich kommt nicht nachher noch ne Nachricht, die die Kursentwicklung der letzten Tage und speziell den Absturz von heute erklärt und ich steh dann (leider auch nicht zum ersten Mal in meinem Börsenleben da wie "Pik 7" :-).
Einen schönen Nachmittag noch allerseits
Trading Spotlight
Hinweis auf ein kommerzielles Angebot:
Umsatz runter – operatives Ergebnis rauf! So zusammengefasst die jüngsten Zahlen der Masterflex SE. Bei der Masterflex SE Hauptversammlung am 19.5.2021 sprach der Vorstand auch die aktuellen Zahlen (= Q1 2021) an.
Für 4,90 Euro Einmalzahlung (kein Abo) stellen wir den ausführlichen HV Bericht Masterflex SE 19.5.2021 in Form einer PDF-Datei zur Verfügung.
Weitere Hinweise dazu und den Bericht zum Download finden Sie unter diesem Link:
https://www.hauptversammlung24.de/masterflex/hv-masterflex-2…
Premium-Mitglieder von www.ethische-rendite.de erhalten die HV-Berichte kostenfrei
Umsatz runter – operatives Ergebnis rauf! So zusammengefasst die jüngsten Zahlen der Masterflex SE. Bei der Masterflex SE Hauptversammlung am 19.5.2021 sprach der Vorstand auch die aktuellen Zahlen (= Q1 2021) an.
Für 4,90 Euro Einmalzahlung (kein Abo) stellen wir den ausführlichen HV Bericht Masterflex SE 19.5.2021 in Form einer PDF-Datei zur Verfügung.
Weitere Hinweise dazu und den Bericht zum Download finden Sie unter diesem Link:
https://www.hauptversammlung24.de/masterflex/hv-masterflex-2…
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Antwort auf Beitrag Nr.: 68.216.875 von Muckelius am 17.05.21 16:41:16Guten Morgen !
Ja die Internetpräsenz der Masterflex hat sich mMn deutlich verbessert. Die Strukturen sind klarer und die IR Seite ist um Einiges übersichtlicher und lesbarer geworden. Auch der Geschäftsbericht und die auf der Homepage verlinkten Präsentationen wirken deutlich verbessert.
Vielleicht ist das ja "nur" ein (erster) Hinweis darauf, dass es bei Masterflex nach vielen Jahren der Ankündigung nun tatsächlich auch wieder besser läuft. In den letzten Jahren hat man zwar immer wieder von "Margenverbesserungen" gesprochen - aber umgesetzt wurde das eigentlich nicht - mit immer wechselnden Begründungen.
Nun sieht es in Q1 tatsächlich so aus als ob der Vorstand diesmal sein Ziel, durch einen effektiveren Personaleinsatz die Marge "auf Vordermann" zu bringen und spätestens im kommenden Geschäftsjahr wieder eine zweistellige Ebitmarge zu erreichen, erreichen könnte.
Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte man die Marge jedenfalls, trotz eines erwartbaren leichten Umsatzrückgangs (im Q1 2020 war die Coronakrise ja erst am Anfang und nur marginal spürbar, während das Q1 2021 ja mitten in der dritten Welle lag) hat man die Marge auf über 11% steigern können. Ob man die Marge schon in diesem Jahr konstant hoch halten kann, werden wir dann ja sehen - aber ich finde es schonmal sehr positiv, dass Masterflex trotz Coronakrise an den postulierten Zielen - organisches Umsatzwachstum bis 2024 auf 100 Mio Euro (in 2020 lag der Umsatz noch bei gut 70 Mio Euro) und Steigerung der Ebitmarge ab 2022 auf mindestens 10% - festgehalten hat und auch auf einem guten Weg zu sein scheint.
Zudem hat der Vorstand ja schon in früheren Jahren die Bilanz wieder in Ordnung gebracht - die EK Quote liegt bei 55%, die Nettoverschuldung in einem überschaubaren Rahmen
Nimmt man mal das "lange Ende" der Prognose - 100 Mio Euro Umsatz bei einem Ebit von 10 Mio Euro - kommt man rein rechnerisch (auf der Basis der Zahlen 2020) auf ein EpS von gut 70 Cent (Berechnung: In 2020 lag das Ebit bei 2,2 Mio Euro und das daraus resultierende EpS bei 16 Cent, mithin müsste ein Ebit von 10 Mio Euro zu einem EpS von (10:2,2x16) 72 Cent führen. Wie gesagt, das ist keine hochwissenschaftliche Ermittlung aber ein Fingerzeig wohin es gehen könnte! Und sollte es in diese Richtung gehen, ist die Aktie auf mittlere Sicht durchaus noch interessant (wie immer nur meine persönliche Meinung und keine Aufforderung an andere Teilnehmer hier).
Bisher habe ich den Vorstand hier schonmal dafür kritisiert, dass immer wieder neue Begründungen dafür gefunden worden sind, warum man insbesondere die Margenziele nicht erreichen konnte - nun gibt es aber mMn erste Anzeichen dafür, dass das diesmal anders werden könnte.
Ich bin mal gespannt, ob in den kommenden Monaten die mMn eindeutig zu erkennenden positiven Tendenzen aus Q1 bestätigt werden...
Ja die Internetpräsenz der Masterflex hat sich mMn deutlich verbessert. Die Strukturen sind klarer und die IR Seite ist um Einiges übersichtlicher und lesbarer geworden. Auch der Geschäftsbericht und die auf der Homepage verlinkten Präsentationen wirken deutlich verbessert.
Vielleicht ist das ja "nur" ein (erster) Hinweis darauf, dass es bei Masterflex nach vielen Jahren der Ankündigung nun tatsächlich auch wieder besser läuft. In den letzten Jahren hat man zwar immer wieder von "Margenverbesserungen" gesprochen - aber umgesetzt wurde das eigentlich nicht - mit immer wechselnden Begründungen.
Nun sieht es in Q1 tatsächlich so aus als ob der Vorstand diesmal sein Ziel, durch einen effektiveren Personaleinsatz die Marge "auf Vordermann" zu bringen und spätestens im kommenden Geschäftsjahr wieder eine zweistellige Ebitmarge zu erreichen, erreichen könnte.
Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte man die Marge jedenfalls, trotz eines erwartbaren leichten Umsatzrückgangs (im Q1 2020 war die Coronakrise ja erst am Anfang und nur marginal spürbar, während das Q1 2021 ja mitten in der dritten Welle lag) hat man die Marge auf über 11% steigern können. Ob man die Marge schon in diesem Jahr konstant hoch halten kann, werden wir dann ja sehen - aber ich finde es schonmal sehr positiv, dass Masterflex trotz Coronakrise an den postulierten Zielen - organisches Umsatzwachstum bis 2024 auf 100 Mio Euro (in 2020 lag der Umsatz noch bei gut 70 Mio Euro) und Steigerung der Ebitmarge ab 2022 auf mindestens 10% - festgehalten hat und auch auf einem guten Weg zu sein scheint.
Zudem hat der Vorstand ja schon in früheren Jahren die Bilanz wieder in Ordnung gebracht - die EK Quote liegt bei 55%, die Nettoverschuldung in einem überschaubaren Rahmen
Nimmt man mal das "lange Ende" der Prognose - 100 Mio Euro Umsatz bei einem Ebit von 10 Mio Euro - kommt man rein rechnerisch (auf der Basis der Zahlen 2020) auf ein EpS von gut 70 Cent (Berechnung: In 2020 lag das Ebit bei 2,2 Mio Euro und das daraus resultierende EpS bei 16 Cent, mithin müsste ein Ebit von 10 Mio Euro zu einem EpS von (10:2,2x16) 72 Cent führen. Wie gesagt, das ist keine hochwissenschaftliche Ermittlung aber ein Fingerzeig wohin es gehen könnte! Und sollte es in diese Richtung gehen, ist die Aktie auf mittlere Sicht durchaus noch interessant (wie immer nur meine persönliche Meinung und keine Aufforderung an andere Teilnehmer hier).
Bisher habe ich den Vorstand hier schonmal dafür kritisiert, dass immer wieder neue Begründungen dafür gefunden worden sind, warum man insbesondere die Margenziele nicht erreichen konnte - nun gibt es aber mMn erste Anzeichen dafür, dass das diesmal anders werden könnte.
Ich bin mal gespannt, ob in den kommenden Monaten die mMn eindeutig zu erkennenden positiven Tendenzen aus Q1 bestätigt werden...
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.166.421 von Muckelius am 12.05.21 17:46:36Masterflex hat zuletzt seine IR-Seite aufgehübscht.
z.B. sind dort die Vorstandsinterviews von März und Mai von Börsen Radio Network aufrufbar
https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/
z.B. sind dort die Vorstandsinterviews von März und Mai von Börsen Radio Network aufrufbar
https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.164.525 von Muckelius am 12.05.21 15:54:35Erhöhung des Kursziels
Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-05/5285584…
Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-05/5285584…
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.941.527 von Dax-Killer am 25.04.21 14:09:06zum Q1
Nachricht vom 12.05.2021 | 07:30
Masterflex SE mit Rückkehr zum Wachstumspfad im ersten Quartal 2021 - operatives EBIT +7,5 %
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/masterflex-mit-rueck…
Nachricht vom 12.05.2021 | 07:30
Masterflex SE mit Rückkehr zum Wachstumspfad im ersten Quartal 2021 - operatives EBIT +7,5 %
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/masterflex-mit-rueck…
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