Zusammenfassung Angebot Wandelanleihe - 500 Beiträge pro Seite

[Grimnie]

Split 1:10

Ausgabe der neuen Aktie bei Wandlung der Anleihe zu einem Kurs von 8,55€

derzeitiger Kurs XETRA 0,6 €. Nach Split und Kapitalherabsetzung sind das 6€. Ausgabepreis neue Aktie 8,55€. Kursgewinn von 40 bis 50 % (2 bis 3€ je Aktie)möglich.

Zustimmung der Inhaber der Anleihe dürfte bei dem Angebot erfolgen, da so die Anleihe zu 100 % zurück gezahlt wird. Bei Insolvenz dürften 50 % beleiben. Kursgewinne möglich, da Unternehmen nach der Kapitalmaßnahme wieder in Gewinnzone (sind sie ja auch so bereits)

Derzeitige Aktionäre haben keine andere Chance, da sonst Kurs 0€

Die 60 Cent sind somit gute Einstiegskurse

Meine Meinung

Grimnie

[CanyonLand]

Ich wäre da eher vorsichtig. Weder für die alten noch für die neuen Aktionäre sieht`s besonders gut aus.

[Pfandbrief]

rofl, das Problem an deiner Rechnung sind die 8,55 €, die du dir aus den Fingern saugst, diese Zahl hat keine Bedeutung für die Bewertung.

Abgesehen davon, wenn die Aktie bei 60 Cents ein Kauf sein soll, dann wäre die Anleihe bei 36,50 erst ein Kauf, na herrje. Die kostet ja effektiv die Hälfte.

Zustimmung der Inhaber der Anleihe dürfte bei dem Angebot erfolgen, da so die Anleihe zu 100 % zurück gezahlt wird.

brüller, gar nichts wird zurückgezahlt, man kriegt die drecksaktie.

Es sei denn man ist einer von den 5 % die nicht annehmen.

[ZockerFreak]

Übel


EQS-Adhoc: AUGUSTA veröffentlicht Umtauschangebot an die Anleihegläubiger


25.11.2004

Adhoc-Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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AUGUSTA veröffentlicht Umtauschangebot an die Anleihegläubiger

Frankfurt am Main, 25. November 2004 ? Die im Prime Standard notierte
AUGUSTA Technologie AG (ISIN DE0005088603) hat heute im Zusammenhang mit
der laufenden Restrukturierung der Kapital- und Finanzierungsbasis, den
Gläubigern der 4% Wandelanleihe 2000/2005, Emissionsvolumen 75 Mio. Euro,
ein Angebot zum Erlass der Forderungen aus der Anleihe gegen neue Aktien
der Gesellschaft vorgelegt (Debt-to-Equity-Swap). Nach diesem Angebot, dem
ein Bewertungsgutachten einer neutralen Wirtschaftprüfungsgesellschaft
zugrunde liegt, erhalten die Gläubiger pro Teilschuldverschreibung im
Nennwert von 1.000 Euro 117 neue AUGUSTA-Aktien mit Beteiligung am
Grundkapital von je 1 Euro. Das Angebot wird heute den Inhabern der
Wandelanleihe übermittelt; die Annahmefrist beginnt am 29.11.2004 und läuft
bis einschließlich 23.12.2004.

Voraussetzung für die Abwendung der drohenden Insolvenz ist eine
Annahmequote der Gläubiger von mindestens 95 % des Anleihekapitals von 75
Mio. Euro. Das Konzept beinhaltet darüber hinaus begleitende
Kapitalmaßnahmen, die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 7.
Januar 2005 beschlossen werden sollen.

Das Umtauschangebot sieht vor, je 1.000 Euro Anleihenennbetrag 117 neue
Aktien der Gesellschaft auszugeben. Bei vollständiger Wandlung der 74.994
insgesamt ausstehenden Wandelanleihen bedeutet dies die Ausgabe von
8.774.298 neuen Aktien.

Die neuen Aktien werden im Rahmen mehrerer Sachkapitalerhöhungen in Höhe
von insgesamt 8,77 Mio. Euro ausgegeben. In Zusammenhang mit der am 18.
November 2004 erfolgten Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 Aktiengesetz findet
zuvor eine Kapitalherabsetzung statt, bei der das Grundkapital der AUGUSTA
von derzeit 12 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro herabgesetzt wird.

Durch die Sachkapitalerhöhungen erfolgt anschließend die Erhöhung des
Grundkapitals auf bis zu 9,97 Mio. Euro, an dem die bisherigen Aktionäre
mit 1,2 Mio. Euro ? entsprechend mindestens 12,03 % ? und die derzeitigen
Anleihegläubiger mit bis zu 8,77 Mio. Euro ? entsprechend bis zu 87,97 % -
beteiligt sein werden. Diese Maßnahmen soll eine außerordentliche
Hauptversammlung beschließen, die am 7. Januar 2005 stattfinden wird. Die
Beschlüsse erfordern jeweils eine Mehrheit von 75 % des anwesenden
Grundkapitals.

Voraussetzung für die uneingeschränkt erfolgreiche Restrukturierung ist
eine Wandlungsquote von mindestens 95 % des ausstehenden
Anleihenennkapitals. Eine höhere verbleibende Restschuld würde zu einer
künftigen Liquiditätsbelastung der AUGUSTA führen, die der operativen
Weiterentwicklung des Konzerns hinderlich werden könnte. Darüber hinaus
wäre die von den Banken bereits zugesagte Verlängerung des zum 30. Juni
2005 auslaufenden Konsortialkredits hinfällig. Sollte die Annahmequote von
mindestens 95 % nicht erreicht werden, sind auch die Beschlüsse der
Gläubigerversammlung zur Verlängerung der Fälligkeit der Anleihe und
Herabsetzung der Zinsen vom 4. November 2004 nicht wirksam. In diesem Fall
wird die Gesellschaft im Februar 2005 zahlungsunfähig sein.

Das vollständige Angebot wird auf der Homepage der Gesellschaft
www.augusta-ag.de und am 29. November 2004 im elektronischen Bundesanzeiger
veröffentlicht.

Der Vorstand

Kontakt: Lena Trautmann, Investor Relations, Tel: [phone];
Fax: [phone]; Email: [e-mail]





Ende der Mitteilung, (c)EquityStory AG 25.11.2004
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ISIN: DE0005088603; Index: CDAX, PRIMEALL
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hannover, Hamburg, München, Düsseldorf, Stuttgart

[Motleifaul]

Weiß jemand die WKN der Wandelanleihe?

[juanhaas]

Die WKN der WA lautet 370599

Gruß

Juan

[36510]

Habe meine Wandelanleihen zur Wandlung eingereicht. Nun sind meine Anleihen ausgebucht und die neuen Aktien eingebucht worden. So weit, so gut. Was stört, ist nur dass die neuen Aktien mit einem Kurs von NULL ausgewiesen sind.

Was soll denn das bedeuten?

[UPGRADE]

#7

die Kapitalmassnahmen müssen erst noch ins Handelsregister eingetragen werden. Du hast ja konvertierte Aktien im Depot, die börsennotierten sind noch die pre-Kapitalschnitt

[36510]

@upgrade

Kann denn diese Eintragung erfolgen und die Börsennotierung aufgenommen werden, solange noch Klagen gegen die Kapitalmaßnahme anhängig sind?

[UPGRADE]

nach derzeit geltendem Recht nicht, soweit ich weiss.

Das UMAG , welches das Anfechtungsrecht entsprechend ändert, soll meines Wissens nach erst im November in Kraft treten. Ich bin da aber kein Experte und kann mich auch täuschen.