Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1324)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 17.05.24 08:35:33 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 69.863.066 von Covacoro am 09.11.21 18:20:53
Das stimmt, allerdings wird Dir die gleiche IR bestätigen, dass durch einen Wegfall von Perlka wichtige Skalierungseffekte wegfielen, so dass anderen Sparten der Gewinn einbrechen würde.
Auf der Positivseite steht allerdings, dass der EU-Landwirtschaftskommissar Pole ist und die PIS Landwirten sehr nahesteht. Solange das so ist halte ich das Verbot für weniger wahrscheinlich. Und Eminex bringt natürlich viel Zukunftspotential mit sich.
Die steigenden Energiepreise würde ich aber nicht kleinreden (ausdrücklich nicht nur Strom, auch Gas!). Schaut auf andere Chemie-Unternehmen:
https://www.focus.de/finanzen/boerse/konjunktur/nicht-nur-pr…
Zitat von Covacoro: Ich bleibe bei Alzchem dabei, weil
[...]
b) Perlka zwar einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet, aber auf EBITDA-Basis insignifikant ist (Zitat aus Kommunikation mit IR). Außerdem ist das Segment Basics sowieso nicht die Cash-Cow, sondern das Segment Specialties. Aber das habe ich ja im Alzchem-Faden schon geschrieben.
Das stimmt, allerdings wird Dir die gleiche IR bestätigen, dass durch einen Wegfall von Perlka wichtige Skalierungseffekte wegfielen, so dass anderen Sparten der Gewinn einbrechen würde.
Auf der Positivseite steht allerdings, dass der EU-Landwirtschaftskommissar Pole ist und die PIS Landwirten sehr nahesteht. Solange das so ist halte ich das Verbot für weniger wahrscheinlich. Und Eminex bringt natürlich viel Zukunftspotential mit sich.
Die steigenden Energiepreise würde ich aber nicht kleinreden (ausdrücklich nicht nur Strom, auch Gas!). Schaut auf andere Chemie-Unternehmen:
https://www.focus.de/finanzen/boerse/konjunktur/nicht-nur-pr…
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.861.824 von imperatom am 09.11.21 17:04:00Hatte mir Alzchem nach deiner Vorstellung im Juni glaub auch mal angeschaut - bin dann aber aus den beiden Gründen die du genannt hast nicht eingestiegen. Mal sehen wie "lange" Kleiner Chef hier dabei ist nach dem "langen" Invest bei Mic 
kann mich aber natürlich täuschen und Alzchem legt zum Q3 starke Zahlen vor. Der Kurs geht ja in die Richtung deiner und meiner Befürchtungen - da kann man dann schon leichter positiv überraschen.
kann mich aber natürlich täuschen und Alzchem legt zum Q3 starke Zahlen vor. Der Kurs geht ja in die Richtung deiner und meiner Befürchtungen - da kann man dann schon leichter positiv überraschen.
Ich glaube Kattti meint eher dieses Video:
Das ist auch interessant:
Hajo
Das ist auch interessant:
Hajo
Aus dem Alzchem Geschäftsbericht:
// Sollte die EU-Kommission einer solchen Empfehlung folgen,
müsste sich AlzChem auf eine niedrigere Nachfrage nach
Perlka® in seiner Eigenschaft als Düngemittel und ggf. auch
nach anderen Produkten, auf die sich die ECHA-Argumentation
übertragen ließe, einstellen. Es ist nicht sicher, ob die für
ein Anwendungsverbot regelmäßig verfügte mehrjährige
Übergangsfrist ausreichend wäre, um insbesondere die
dadurch drohenden Umsatzausfälle – zum Beispiel durch
Zuwächse in anderen Märkten oder Anwendungsbereichen
oder mit anderen Produkten – vollständig zu kompensieren.
In Bezug auf dieses regulatorische Risiko geht das Management
von einer mittleren bis hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und
von einer mittleren bis hohen Auswirkung auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage aus. //
Wie hoch der Umsatzanteil von Perlka und ähnlichen Düngern tatsächlich ist, lässt sich leider nirgends herausfinden. Das finde ich schon ein starkes Stück dafür, dass das deren Brot&Butter-Geschäft seit 100 Jahren ist und ein Damoklesschwert darüber schwebt.
Perkla ist dem Berich "Basics" zugeordnet, welcher insgesamt 40% Umsatz ausmacht, aber wenig zum EBITDA beiträgt. Dennoch ist so ein Chemiebtrieb komplex und man kann nicht einfach sagen, dass sich ein starker Rückgang bei der Produktion von Grundstoffen nicht auch auf die anderen Bereichen auswirkt.
Ich finde Alzchem ein tolles Unternehmen, aber man sollte das Thema Perkla und Strompreise im Hinterkopf haben.
Hajo
// Sollte die EU-Kommission einer solchen Empfehlung folgen,
müsste sich AlzChem auf eine niedrigere Nachfrage nach
Perlka® in seiner Eigenschaft als Düngemittel und ggf. auch
nach anderen Produkten, auf die sich die ECHA-Argumentation
übertragen ließe, einstellen. Es ist nicht sicher, ob die für
ein Anwendungsverbot regelmäßig verfügte mehrjährige
Übergangsfrist ausreichend wäre, um insbesondere die
dadurch drohenden Umsatzausfälle – zum Beispiel durch
Zuwächse in anderen Märkten oder Anwendungsbereichen
oder mit anderen Produkten – vollständig zu kompensieren.
In Bezug auf dieses regulatorische Risiko geht das Management
von einer mittleren bis hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und
von einer mittleren bis hohen Auswirkung auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage aus. //
Wie hoch der Umsatzanteil von Perlka und ähnlichen Düngern tatsächlich ist, lässt sich leider nirgends herausfinden. Das finde ich schon ein starkes Stück dafür, dass das deren Brot&Butter-Geschäft seit 100 Jahren ist und ein Damoklesschwert darüber schwebt.
Perkla ist dem Berich "Basics" zugeordnet, welcher insgesamt 40% Umsatz ausmacht, aber wenig zum EBITDA beiträgt. Dennoch ist so ein Chemiebtrieb komplex und man kann nicht einfach sagen, dass sich ein starker Rückgang bei der Produktion von Grundstoffen nicht auch auf die anderen Bereichen auswirkt.
Ich finde Alzchem ein tolles Unternehmen, aber man sollte das Thema Perkla und Strompreise im Hinterkopf haben.
Hajo
Trading Spotlight
Alzchem:
Noch eine Frage von meiner Seite:
Habe irgendwo gelesen, daß ein großer Investor einige Aktien in den Markt wirft. Vielleicht deshalb auch der Rückgang?
Kann einer diesen Punkt bitte aufgreifen?
VG
smallvalueinvestor
Noch eine Frage von meiner Seite:
Habe irgendwo gelesen, daß ein großer Investor einige Aktien in den Markt wirft. Vielleicht deshalb auch der Rückgang?
Kann einer diesen Punkt bitte aufgreifen?
VG
smallvalueinvestor
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.863.066 von Covacoro am 09.11.21 18:20:53Sorry für das Doppel-Posting, hatte gerade hier einen Server-Fehler bei W:Online angezeigt bekommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.861.992 von imperatom am 09.11.21 17:15:14
a) nur kurz steigende, sich aber wieder normalisierende Energiepreise nicht durchschlagen werden (Stichwort: Preise sind in Verträgen mittelfristig gebunden, man kauft nicht auf dem Spotmarkt ein und nutzt Prozess-Wärme und KWK-Blockkraftwerke.)
b) Perlka zwar einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet, aber auf EBITDA-Basis insignifikant ist (Zitat aus Kommunikation mit IR). Außerdem ist das Segment Basics sowieso nicht die Cash-Cow, sondern das Segment Specialties. Aber das habe ich ja im Alzchem-Faden schon geschrieben.
c) Wenn das erste Anlegerblättchen a la Aktionär die Methan-Story (Eminex) durchs Dorf treibt, wird Spezialchemie plötzlich sexy. COP26 hat ja groß und breit Methan thematisiert, daher für mich nur eine Frage der Zeit.
Nix für ungut, KC hat seinen Kauf exzellent getimed.
Alzchem
Ich bleibe bei Alzchem dabei, weil a) nur kurz steigende, sich aber wieder normalisierende Energiepreise nicht durchschlagen werden (Stichwort: Preise sind in Verträgen mittelfristig gebunden, man kauft nicht auf dem Spotmarkt ein und nutzt Prozess-Wärme und KWK-Blockkraftwerke.)
b) Perlka zwar einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet, aber auf EBITDA-Basis insignifikant ist (Zitat aus Kommunikation mit IR). Außerdem ist das Segment Basics sowieso nicht die Cash-Cow, sondern das Segment Specialties. Aber das habe ich ja im Alzchem-Faden schon geschrieben.
c) Wenn das erste Anlegerblättchen a la Aktionär die Methan-Story (Eminex) durchs Dorf treibt, wird Spezialchemie plötzlich sexy. COP26 hat ja groß und breit Methan thematisiert, daher für mich nur eine Frage der Zeit.
Nix für ungut, KC hat seinen Kauf exzellent getimed.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.861.992 von imperatom am 09.11.21 17:15:14Ich bleibe bei Alzchem dabei, weil
a) nur kurz steigende, sich aber wieder normalisierende Energiepreise nicht durchschlagen werden (Stichwort: Preise sind in Verträgen mittelfristig gebunden, man kauft nicht auf dem Spotmarkt ein und nutzt Prozess-Wärme und KWK-Blockkraftwerke.)
b) Perlka zwar einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet, aber auf EBITDA-Basis insignifikant ist (Zitat aus Kommunikation mit IR). Außerdem ist das Segment Basics sowieso nicht die Cash-Cow, sondern das Segment Specialties. Aber das habe ich ja im Alzchem-Faden schon geschrieben.
c) Wenn das erste Anlegerblättchen a la Aktionär die Methan-Story (Eminex) durchs Dorf treibt, wird Spezialchemie plötzlich sexy. COP26 hat ja groß und breit Methan thematisiert, daher nur eine Frage der Zeit.
Nix für ungut, KC hat seinen Kauf exzellent getimed.
a) nur kurz steigende, sich aber wieder normalisierende Energiepreise nicht durchschlagen werden (Stichwort: Preise sind in Verträgen mittelfristig gebunden, man kauft nicht auf dem Spotmarkt ein und nutzt Prozess-Wärme und KWK-Blockkraftwerke.)
b) Perlka zwar einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet, aber auf EBITDA-Basis insignifikant ist (Zitat aus Kommunikation mit IR). Außerdem ist das Segment Basics sowieso nicht die Cash-Cow, sondern das Segment Specialties. Aber das habe ich ja im Alzchem-Faden schon geschrieben.
c) Wenn das erste Anlegerblättchen a la Aktionär die Methan-Story (Eminex) durchs Dorf treibt, wird Spezialchemie plötzlich sexy. COP26 hat ja groß und breit Methan thematisiert, daher nur eine Frage der Zeit.
Nix für ungut, KC hat seinen Kauf exzellent getimed.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.861.893 von Rainolaus am 09.11.21 17:09:14
Die Prognoseanhebung ist vom 15.07. - da war mit den Energiepreisen noch alles im Lot.
Aber ich will niemanden abhalten - sagt nur nicht, niemand hätte es kommen sehen
Zitat von Rainolaus:Zitat von imperatom: Hatte ich auch bis vor kurzem im Depot. Ausstiegsgründe:
1. Extrem gestiegene Energiepreise (AlzChem verbraucht enorm viel Strom und Gas)
Wenn sie die Prognosen für 2021 angehoben haben konnten sie die Kosten wohl überkompensieren.
Die Prognoseanhebung ist vom 15.07. - da war mit den Energiepreisen noch alles im Lot.
Aber ich will niemanden abhalten - sagt nur nicht, niemand hätte es kommen sehen
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