Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1325)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 17.05.24 08:35:33 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 69.861.824 von imperatom am 09.11.21 17:04:00
Wenn sie die Prognosen für 2021 angehoben haben konnten sie die Kosten wohl überkompensieren.
Zitat von imperatom: Hatte ich auch bis vor kurzem im Depot. Ausstiegsgründe:
1. Extrem gestiegene Energiepreise (AlzChem verbraucht enorm viel Strom und Gas)
Wenn sie die Prognosen für 2021 angehoben haben konnten sie die Kosten wohl überkompensieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.861.401 von Kleiner Chef am 09.11.21 16:35:25
Der Wert klingt interessant.
Zitat von Kleiner Chef: Kauf: 4 % Alzchem zu 21,9 Euro
Der Wert klingt interessant.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.861.401 von Kleiner Chef am 09.11.21 16:35:25
Hatte ich auch bis vor kurzem im Depot. Ausstiegsgründe:
1. Extrem gestiegene Energiepreise (AlzChem verbraucht enorm viel Strom und Gas)
2. Gefahr des Düngemittelverbots (wichtigstes Produkt, vgl GB)
Ich für meinen Teil bin dann trotz der zuletzt enttäuschenden Entwicklung lieber bei UniDevice geblieben und freue mich aufs Ende der Chipkrise - mit dann wieder steigenden Kursen.
Zitat von Kleiner Chef: Kauf: 4 % Alzchem zu 21,9 Euro
Hatte ich auch bis vor kurzem im Depot. Ausstiegsgründe:
1. Extrem gestiegene Energiepreise (AlzChem verbraucht enorm viel Strom und Gas)
2. Gefahr des Düngemittelverbots (wichtigstes Produkt, vgl GB)
Ich für meinen Teil bin dann trotz der zuletzt enttäuschenden Entwicklung lieber bei UniDevice geblieben und freue mich aufs Ende der Chipkrise - mit dann wieder steigenden Kursen.
Update - Einen hab ich noch
Kauf: 4 % Alzchem zu 21,9 EuroAlzchem als Spezialchemieanbieter steht seit Jahren bei mir auf der Watch.
Nun hat man die Prognosen für 2021 angehoben zum Halbjahr, aber der Kurs
kam zurück von 26 Euro auf 22 Euro.
Nachdem man zum Halbjahr ein Vorsteuerergebnis von 24 Mill. Euro erreicht,
Rekordwerte innerhalb der letzten Jahre, geht der Konsenz von 33 Mio. in 2021
aus. Auf der Basis notiert man schon mit einem einstelligen KGV und wenn alles
gut läuft könnte es sogar auf ein KGV von 7 hinauslaufen.,
EV/EBITDA liegt bei 4. Sicherlich für einen cashflowstarken Chemiewert mehr
als günstig. 5 % Dividende gibt es on Top.
Was mir gefällt: Sie bringen immer wieder neue Nischenprodukte auf den Markt,
mit denen sie EBITDA Margen von 25 % erzielen.
Was mir nicht gefällt: Im Bereich der Düngemittel prüft man das Kalkstickstoff-
Düngemittel auf EU-Ebene, ob es schädlich ist, obwohl schon seit 100 Jahren
angewendet wird.
Alzchem: 20 Euro oder 50 Euro?
Hier werden die Hintergründe zu Alzchem (incl. Pensionen) erhäutert, weshalb
der Wert eher bei 50 Euro stehen müßte als bei 20 Euro
https://seekingalpha.com/article/4457275-alzchem-a-cheap-ger…
Fazit: Ich setze auf positive Q3 Zahlen und mein KZ liegt bei 29 Euro.
Verkäufe
Vectron 2 % zu 9,6 Euro: Gründe mehrfach erwähnt, zunächst unbefriedigende operative KPI´s
Unidevice: 2 % zu 1,68 Euro: Gründe schwache Entwicklung und Enttäuschung
Gruß
Damit ich nicht als Pusher ende. Bayern Spieler in Quarantäne. Wann fallen erste Spiele aus?
Daher Obacht bei CTS. Blick auf Live Nation hilft.
Daher Obacht bei CTS. Blick auf Live Nation hilft.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.859.187 von JohannesWild am 09.11.21 14:22:57
@Johannes: Danke für Deine Einschätzung. Bei meiner Einschätzung gilt ein
12 Monats-Zeitfenster, das darf man nicht vergessen. Aber: Wir werden sehen....
Zitat von JohannesWild: Hallo Be_eR,
Ich habe mir die Produkte von Tradelite angeschaut.
Ich kann teilweise die große Euphorie hier auch nicht nachvollziehen. Aber ich will Dir ein paar Punkte an die Hand geben.
Tradelite selbst sieht sich eigentlich nicht als Spieleentwickler. Eigentlich haben sie eine Plattform mit der andere Spiele entwickeln sollen. Tradelite würde dann über Linzeneinnahmen profitieren.
Die Plattform wiederum bietet verschiedene Engines um darauf basierend unterschiedliche Kategorien an Spiele entwickeln zu können.
Z.B. Match-Funktionen, Kartenpspiele, etc.
Tradelite geht jetzt in Vorleistung und lässt zunächst selbst ein paar Spiele entwickeln um quasi den Markt anzufüttern.
Von den Spielen überzeugen mich auch nicht alle. Prinzipiell fokussiert sich Tradelite auf einfache Casual games weil hier der Markt recht groß und die Entwicklungskosten gering sind. Der Sinn der Spiele ist weniger, dass der user für das Spiel an sich Geld bezahlt. Viel mehr sollen die Spiele anderen Anbietern zu mehr Kundenbindung verhelfen. So könnte beispielsweise ein Medienhaus das einen Börsendienst hat darauf basierend ein Tippspiel anbieten und so sein Angebot abrunden und Kunden an sich binden oder neue Kunden werben. Ich glaube auch nicht dass alle Spiele einen großen Erfolg werden. Aber ich könnte mir gut vorstellen dass z.B. die Tippspiele gut funktionieren. Die Assets sind im Wesentlichen die Plattform und die Real Time Daten. Tradelite ist ja selbst ein Startup das noch in den ersten Finanzierungsrunden steckt. Daher sollte man das ganze mehr als Konzept sehen das noch in einem frühen Stadium steckt. Dafür, dass sie noch nicht lange an den Themen arbeiten sind sie schon recht weit.
Die Potentiale bestehen vor allem darin, dass Tradelite über einen breites und weltweites Netzwerk verfügt um diese Spiele über einen B2B2C Ansatz zu launchen. Dies könnte Tradelite zu einem schnellen und skalierbaren Wachstum verhelfen.
Tradelite hat wohl schon ein paar interessierte Kunden an der Hand. Dabei würde Tradelite vor allem durch die in-game Monetarisierung und die mögliche Konvertierungen von Kunden Geld verdienen. Ob das dann nächstes Jahr für 10 Mio. € Umsatz und eine Bewertung von 100 Mio. € reicht? In diesen Annahmen ist meiner Meinung nach schon ziemlich viel Phantasie mit eingepreist. Ich gehe aber davon aus, dass Tradelite mittelfristig einen Weg findet um hier erfolgreich Fuß zu fassen.
Viele Grüße,
Johannes
Zitat von Be_eR: Hallo in die Runde,
da ich beruflich im Finanzsektor tätig bin und mein Portfolio ein Schwerpunkt im Bereich Gaming hat, habe ich mir die Empfehlung von KC und Co. zu BS und Tradelite einmal angesehen.
Generell halte ich die Idee, Geldanlage durch Gamification zu steuern, gar nicht so verkehrt. Leider gibt es bislang am Markt trotz zahlreicher Versuche bislang kein wirklich zündendes Konzept. Open Banking ist aktuell das am besten positionierte Verfahren um den Kunden Mehrwert zu bieten. Die dort tätigen Startups werden entsprechend hoch bewertet.
Ich würde aber gern einmal wissen, ob jemand von Euch sich einmal genauer das Produkt von Tradelite angeschaut hat? Die Spiele dort sind grottenschlecht und werden sicherlich niemanden dazu verleiten, sein Sparverhalten oder Geldausgaben zu verändern. Sollte da nicht noch ein großer Schub kommen, so wird das nicht klappen.
Und wer etwas Ahnung hat vom Spielemarkt, der weiß, dass man nicht "mal eben so" ein knalliges Spiel raushaut, dass die Massen begeistert. Da steckt viel Zeit, Geld und Manpower drin. Hat Tradelite denn genug davon? Spieleentwickler allein einzustellen ist gerade im deutschen Markt unglaublich schwer.
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
@Johannes: Danke für Deine Einschätzung. Bei meiner Einschätzung gilt ein
12 Monats-Zeitfenster, das darf man nicht vergessen. Aber: Wir werden sehen....
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.856.244 von Be_eR am 09.11.21 11:42:06
Ich habe mir die Produkte von Tradelite angeschaut.
Ich kann teilweise die große Euphorie hier auch nicht nachvollziehen. Aber ich will Dir ein paar Punkte an die Hand geben.
Tradelite selbst sieht sich eigentlich nicht als Spieleentwickler. Eigentlich haben sie eine Plattform mit der andere Spiele entwickeln sollen. Tradelite würde dann über Linzeneinnahmen profitieren.
Die Plattform wiederum bietet verschiedene Engines um darauf basierend unterschiedliche Kategorien an Spiele entwickeln zu können.
Z.B. Match-Funktionen, Kartenpspiele, etc.
Tradelite geht jetzt in Vorleistung und lässt zunächst selbst ein paar Spiele entwickeln um quasi den Markt anzufüttern.
Von den Spielen überzeugen mich auch nicht alle. Prinzipiell fokussiert sich Tradelite auf einfache Casual games weil hier der Markt recht groß und die Entwicklungskosten gering sind. Der Sinn der Spiele ist weniger, dass der user für das Spiel an sich Geld bezahlt. Viel mehr sollen die Spiele anderen Anbietern zu mehr Kundenbindung verhelfen. So könnte beispielsweise ein Medienhaus das einen Börsendienst hat darauf basierend ein Tippspiel anbieten und so sein Angebot abrunden und Kunden an sich binden oder neue Kunden werben. Ich glaube auch nicht dass alle Spiele einen großen Erfolg werden. Aber ich könnte mir gut vorstellen dass z.B. die Tippspiele gut funktionieren. Die Assets sind im Wesentlichen die Plattform und die Real Time Daten. Tradelite ist ja selbst ein Startup das noch in den ersten Finanzierungsrunden steckt. Daher sollte man das ganze mehr als Konzept sehen das noch in einem frühen Stadium steckt. Dafür, dass sie noch nicht lange an den Themen arbeiten sind sie schon recht weit.
Die Potentiale bestehen vor allem darin, dass Tradelite über einen breites und weltweites Netzwerk verfügt um diese Spiele über einen B2B2C Ansatz zu launchen. Dies könnte Tradelite zu einem schnellen und skalierbaren Wachstum verhelfen.
Tradelite hat wohl schon ein paar interessierte Kunden an der Hand. Dabei würde Tradelite vor allem durch die in-game Monetarisierung und die mögliche Konvertierungen von Kunden Geld verdienen. Ob das dann nächstes Jahr für 10 Mio. € Umsatz und eine Bewertung von 100 Mio. € reicht? In diesen Annahmen ist meiner Meinung nach schon ziemlich viel Phantasie mit eingepreist. Ich gehe aber davon aus, dass Tradelite mittelfristig einen Weg findet um hier erfolgreich Fuß zu fassen.
Viele Grüße,
Johannes
Tradelite - meine Einschätzung
Hallo Be_eR,Ich habe mir die Produkte von Tradelite angeschaut.
Ich kann teilweise die große Euphorie hier auch nicht nachvollziehen. Aber ich will Dir ein paar Punkte an die Hand geben.
Tradelite selbst sieht sich eigentlich nicht als Spieleentwickler. Eigentlich haben sie eine Plattform mit der andere Spiele entwickeln sollen. Tradelite würde dann über Linzeneinnahmen profitieren.
Die Plattform wiederum bietet verschiedene Engines um darauf basierend unterschiedliche Kategorien an Spiele entwickeln zu können.
Z.B. Match-Funktionen, Kartenpspiele, etc.
Tradelite geht jetzt in Vorleistung und lässt zunächst selbst ein paar Spiele entwickeln um quasi den Markt anzufüttern.
Von den Spielen überzeugen mich auch nicht alle. Prinzipiell fokussiert sich Tradelite auf einfache Casual games weil hier der Markt recht groß und die Entwicklungskosten gering sind. Der Sinn der Spiele ist weniger, dass der user für das Spiel an sich Geld bezahlt. Viel mehr sollen die Spiele anderen Anbietern zu mehr Kundenbindung verhelfen. So könnte beispielsweise ein Medienhaus das einen Börsendienst hat darauf basierend ein Tippspiel anbieten und so sein Angebot abrunden und Kunden an sich binden oder neue Kunden werben. Ich glaube auch nicht dass alle Spiele einen großen Erfolg werden. Aber ich könnte mir gut vorstellen dass z.B. die Tippspiele gut funktionieren. Die Assets sind im Wesentlichen die Plattform und die Real Time Daten. Tradelite ist ja selbst ein Startup das noch in den ersten Finanzierungsrunden steckt. Daher sollte man das ganze mehr als Konzept sehen das noch in einem frühen Stadium steckt. Dafür, dass sie noch nicht lange an den Themen arbeiten sind sie schon recht weit.
Die Potentiale bestehen vor allem darin, dass Tradelite über einen breites und weltweites Netzwerk verfügt um diese Spiele über einen B2B2C Ansatz zu launchen. Dies könnte Tradelite zu einem schnellen und skalierbaren Wachstum verhelfen.
Tradelite hat wohl schon ein paar interessierte Kunden an der Hand. Dabei würde Tradelite vor allem durch die in-game Monetarisierung und die mögliche Konvertierungen von Kunden Geld verdienen. Ob das dann nächstes Jahr für 10 Mio. € Umsatz und eine Bewertung von 100 Mio. € reicht? In diesen Annahmen ist meiner Meinung nach schon ziemlich viel Phantasie mit eingepreist. Ich gehe aber davon aus, dass Tradelite mittelfristig einen Weg findet um hier erfolgreich Fuß zu fassen.
Viele Grüße,
Johannes
Zitat von Be_eR: Hallo in die Runde,
da ich beruflich im Finanzsektor tätig bin und mein Portfolio ein Schwerpunkt im Bereich Gaming hat, habe ich mir die Empfehlung von KC und Co. zu BS und Tradelite einmal angesehen.
Generell halte ich die Idee, Geldanlage durch Gamification zu steuern, gar nicht so verkehrt. Leider gibt es bislang am Markt trotz zahlreicher Versuche bislang kein wirklich zündendes Konzept. Open Banking ist aktuell das am besten positionierte Verfahren um den Kunden Mehrwert zu bieten. Die dort tätigen Startups werden entsprechend hoch bewertet.
Ich würde aber gern einmal wissen, ob jemand von Euch sich einmal genauer das Produkt von Tradelite angeschaut hat? Die Spiele dort sind grottenschlecht und werden sicherlich niemanden dazu verleiten, sein Sparverhalten oder Geldausgaben zu verändern. Sollte da nicht noch ein großer Schub kommen, so wird das nicht klappen.
Und wer etwas Ahnung hat vom Spielemarkt, der weiß, dass man nicht "mal eben so" ein knalliges Spiel raushaut, dass die Massen begeistert. Da steckt viel Zeit, Geld und Manpower drin. Hat Tradelite denn genug davon? Spieleentwickler allein einzustellen ist gerade im deutschen Markt unglaublich schwer.
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.856.244 von Be_eR am 09.11.21 11:42:06Wie hast Du die Spiele denn getestet? Auf der Website steht noch "coming soon".
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.858.878 von katjuscha-research am 09.11.21 14:00:43Könnte mir einen mix vorstellen. Noch fühlt man sich ja unter 100 mio. Umsatz wohl. Bleibt vlt noch 2,3 jahre so. Und dann sieht man sich stark genug für mehr wachstum. Evtl. auch anorganisch. Bis dahin daher evtl. etwas höhere Divi und dann etwas niedriger. Aber nur meine Vermutung 
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.858.740 von Kleiner Chef am 09.11.21 13:52:01Sehe ich alles genauso, nur bei Cashflow und Finanzvermögen muss ich mal etwas Wasser in den Wein gießen.
Ecotel rechnet sich das nicht unbedingt schön, aber man muss genau hinschauen, welche Zahlen der Vorstand da preistgibt. Mit FreeCashflow ist da immer der FCF vor Minderheiten gemeint. Und auch den Nettocash sehe ich aktuell eher bei 5,2-5,5 Mio €. Ich gehe für 2022 daher auch im gegensatz zu dir "nur" von 13-14 Mio Nettocash aus, abhängig auch davon welche Dividende es nächstes Jahr gibt. Nahe 20 Mio werden es sicher noch nicht sein. Aber 2023 dann je nach Dividende denkbar. Bin wirklich gespannt, ob Ecotel sich dann eher als Dividendenwert betrachtet und hohe Ausschüttungsquoten haben wird, oder ob man eher versuchen wird, in Wachstum zu investieren.
Ecotel rechnet sich das nicht unbedingt schön, aber man muss genau hinschauen, welche Zahlen der Vorstand da preistgibt. Mit FreeCashflow ist da immer der FCF vor Minderheiten gemeint. Und auch den Nettocash sehe ich aktuell eher bei 5,2-5,5 Mio €. Ich gehe für 2022 daher auch im gegensatz zu dir "nur" von 13-14 Mio Nettocash aus, abhängig auch davon welche Dividende es nächstes Jahr gibt. Nahe 20 Mio werden es sicher noch nicht sein. Aber 2023 dann je nach Dividende denkbar. Bin wirklich gespannt, ob Ecotel sich dann eher als Dividendenwert betrachtet und hohe Ausschüttungsquoten haben wird, oder ob man eher versuchen wird, in Wachstum zu investieren.
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