Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 2006)

[mistery01]

Ich denke Weng Fine Art

[skipper2004]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.320.652 von briefkopfumschlag am 08.10.20 12:02:17

Von welcher Aktie sprichst du bitte ohne Punkt und Komma?

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.320.514 von jambam1 am 08.10.20 11:52:58

Nur kurz: Geschäft ist extrem Skalierbar (sowohl Bereich 1 Kunsthandel als Bereich 2 Editionshandel) - ob ich 100 oder 200 Kunstwerke/Editionen verkaufe macht auf der Kostenseite keinen großen Unterschied. Würde man gerade nicht die Strukturen ausbauen für noch mehr Volumen (IT, Ma etc.) würde das Ergebnis wohl noch stärker steigen - rechne daher nächstes Jahr mit weiter steigender EBIT-Marge. Skalierungsproblem ist eher der Einkauf (man handelt ja Kunst) und dem begegnet man im Editionsgeschäft ganz gut. Weiteres Potential eben durch eine Erholung der Weltwirtschaft und Kunstmarkt (Vol. 30-40% gefallen dieses Jahr - man wächst hier also als Digitalisierungsvorreiter MASSIV gegen den Trend), eine normalisierung zu Artnet (hier geht man bewusst im operativen Geschäft auf Abstand um sich nicht erpressbar zu machen), Börsengang der ArtXX (Editionen, Vorher WFA Online) oder die Umsetzung/Update zu dem im Dez. 2019 mit 250-400 Mio. !!! Umsatz (aktuell 8 Mio. p.a.) auf 10 Jahre gestarteten MoU. Trigger könnte der angekündigte Researchbericht der Bank M sein um einen guten Einstieg in den Markt zu geben. Quellen sind die PM und Adhoc auf der Homepage. Werde am WE mal alles aufbereiten (wenn die Zeit reicht) mit Links - dann kann jeder sich ein Bild machen. Das Forum hier auf WO ist totaler Müll, darum direkt mit Links damit man auch den Lügen die dort verbreitet werden nicht nachläuft. User Infomi hat z.B. zu 13 Euro trotz absehbar guter Entwicklung entnervt alles verkauft - wünsche ich niemandem hier, darum mit Quellen Man soll sich ja nicht in UN verlieben - aber je mehr ich über WFA lese und recherchiere desto begeisterter bin ich. Alle "Kritikpunkte" konnten entkräftet werden. Und auch wenn ich mit Vergleiche aka "neue Hypoport, neue IVU etc." vorsichtig bin: kommt es wie angekündigt und der Markt spielt mit (Rückschläge gibt es immer) sind hier über die Jahre extreme Gewinne möglich. WFA heute ist ein anderes UN als vor 2 Jahren - das hat nur der Markt noch überhaupt nicht verstanden. Und bei 45 Mio. Mcap. ist einiges möglich. So, muss jetzt wieder an die Arbeit. Frag ruhig am WE nochmal falls ich nicht zur Analyse komme!

[briefkopfumschlag]

Hintergrund ist das man wohl eine Technologie Führerschaft anstrebt. Früher hat man seine Technologie als Zulieferer außer Haus gegeben und das war aufgrund des Preiskampfes etc eher sehr Margen schwach. Jetzt hat man ein neues patentiertes Verfahren welches auch wissenschaftlich durch ein großes Institut geprüft wurde welches wohl einen sehr hohen Wirkungsgrad von bis zu 30/35% verspricht. Und hält die Technologie im Haus Gab eine Kapitalerhöhung im Juli mit Geld wurde alles vor finanziert und man ist wohl schon in dem ersten Jahren bei niedriger Produktion gewinnbringend. Dazu hat man viele Kontakte etc.

Dazu soll das ganze in Deutschland produziert werden etc etc

(Genaue Angaben bzgl Zahlen ohne Gewähr da sie aus meinem Kopf sind weil ich vor 2 Monaten Mal den Geschäftsbericht gelesen hab)

Der Wert schwimmt auf der solar Welle mit, dazu attraktives Kurs Niveau (Pennystock).

Klar hier wurde auch gut verwässert aber sollte es kommen wie prognostiziert hast du hier bis 2023/24 einen Kurs von 0,8-1,5 CHF. Die Story stimmt und macht Laune!

[jambam1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.314.604 von moneymakerzzz am 07.10.20 20:56:51

Hallo

der chart sieht wirklich erfreulich aus und sogar einen Aufwärtstrend zu bieten.

Aber das Geschäftsfeld ist nicht skalierbar (wie man heutzutage so sagt) 🤔

Allerdings muss ich wiederholen, der Kursverlauf verschont den Aktionär mit Überraschungen.

Worin besteht jetzt die Zuversicht ? Versteht der Geschäftsführer sein Metier ausserordentlich gut ?
Lässt sich fürs nächste Jahr erahnen, was für Umsätze mit welchen Objekten gemacht werden kann ?

[JohannesWild]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.318.750 von Patheus am 08.10.20 09:53:22

Meyer-Burger

Hallo Patheus,

Ich bin nicht in Meyer-Burger investiert aber ich habe mir den Case schon einmal angeschaut.
Philipp Haas ist hier recht stark investiert und hatte den Case vorgestellt.

Der Aktienkurs schaut im langfristigen Chart sehr günstig aus.
Auf der Homepage findet man einen Conference Call in dem der Case gut erörtert wird.
https://www.meyerburger.com/fileadmin/user_upload/investor_r…
https://www.meyerburger.com/fileadmin/user_upload/investor_r…
Ich halte es für gut möglich, dass die Pläne von Meyer-Burger so aufgehen.
In den Folien steht im mittelfristigen Ausblick, dass mindestens 400 Mio. € Umsatz und mindestens 25% EBITDA-Marge erzielt werden sollen.
In Relation zu ca. 700 Mio. € Marktkapitalisierung finde ich die mittelfristig geplanten >100 Mio. € EBITDA nicht besonders interessant. Der Investment Case ist ja auch nicht ohne Risiko.
Daher bin ich hier nicht investiert.

Gruß,

Johannes

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.317.352 von Kleiner Chef am 08.10.20 08:18:50

Zu a) schreib ich am WE was. Nue vorab: man wird das operativ verdiente EPS (Vorjahr gab es regelmäßige Einmaleffekte durch Umstrukturierungen etc.) auf >1 Euro (evtl. sogar 1,2 Euro) so knapp verdreifachen. Und das Obwohl der Globale Kunstmarkt seit Jahren in der Krise steckt. 2020 KGV also so um die 14 bei deutlich 2stelligem Wachstum. KBV dank stiller Reserven in der Tochter/eigenem Bestand + Wert Tochter + Wert eigene Aktien + Wert Artnet so knapp um die 1. Und zu c) wenn der Grossaktionär 2015 auf seine Divi verzichtet, 2016 nur die Hälfte nimmt, Delisting aus Kostengründen macht um danach bei geänderten Bedingungen SOFORT an die Börse zurückzukehren (in der Zeit aus seinem Privatvermögen jedem der will die Aktien mit 30% Aufschlag abkauft, vor der Taunus Capital warnt, die Berichtsfrequenz und Transparenz beibehält und dann durch pers. Einsatz mit minimalsten Kosten wieder an die Börse geht), dIe Rechtsberatung selbst macht um Kosten zu sparen soweit es geht, die IR selbst macht um Kosten zu sparen - und dabei 100k Gehalt bekommt. So würd ich sagen: hier sitze ich gerne mit im Boot. Ähnlich wie Defama zu b) hast du aber Recht - das ist das einzige das ich auch selbst schwer einschätzen kann. Aber man liefert operativ ab in einem fallen Markt - spricht für das UN. Das vorab - denke v.a. a) ist am interessantesten da rein optisch die Aktie "teuer" aussieht nach dem Anstieg. Mehr dazu später

[Patheus]

Ist hier jemand bei Meyer Burger investiert ?
Für mich sehr schwierig zu beurteilen. Das Unternehmen ist seit Jahren mit hoher fachlicher Kompetenz jedoch ohne langfristig tragbares Geschäftsmodell am Markt tätig. Nun soll in 2021 der Strategieschwenk vollzogen werden. Aufgrund der aktuellen grünen Welle in den Märkten, überlege ich mit einer überschaubaren Position einzusteigen.

[upanddown1]

JDC Group

Vor der HV am 30.10. bewegt sich der Kurs gen Norden.

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Vor kurzem (9.9.20) hat TobiB eine Einschätzung in den JDC-Strang eingestellt. Wer sich einlesen möchte, hier ist eine sehr gute Zusammenfassung. Habe schon mehrfach auf JDC hingewiesen und bin weiterhin positiv und langfristig dabei.

https://www.preis-und-wert.com/maklerpools-teil-3-jdc-group/


https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1210301-281-290/…

Gruß

upanddown1

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.314.604 von moneymakerzzz am 07.10.20 20:56:51

Weng Fine Art - Erntezeit?

Zitat von moneymakerzzz: Hey KC, Weng Fine Art noch immer kein Invest wert? Heute kamen extrem gute Zahlen, die meine eigenen hohen Erwartungen übertroffen haben. Versuche am WE mal ein Update zu schreiben um den mittlerweile noch visibleren Case vorzustellen. Auch wenn Weng ein spezieller Typ ist (wie Musk ja auch o.ä. schrullige Typen) scheint hier wirklich die Erntezeit loszugehen.

Dieser Typ ist wirklich einzigartig. Ich habe bisher nicht den Zugang gefunden, weil
a) Die Aktie ist nicht wirklich preiswert und
b) Kenne mich nicht wirklich aus in dem Markt und
c) muss mich wirklich auf den Kollegén únd seine Visionen einlassen

Wer zu den drei Kriterien Zugang findet, der ist vermutlich schon drin.

Gruß