Der Highflyer und Börsenstar für 2005 und 2006 - 500 Beiträge pro Seite

[feeli]

Marktkapitalisierung: 32 Mio
Cashbestand Ende 2005: ca. 20 Mio
Es dauert ein bischen bis man das ganze erkennen kann, aber Brain Force hat die beste Chance der Börsenstar für die nächsten 2-3 Jahre zu werden.
Als reiner IT-Dienstleister mit ca. 100Mio Umsatz ist ein Kurs von 6€ gerechtfertigt.

[feeli]

[dievierte]

Nun nenne aber bitte auch die WKN

http://www.wkn500740.de.vu

Stimmt,oder?

dievierte

[feeli]

WPKN 919331

[feeli]

Ich beobachte Brain Force seit dem Börsengang - die Aktie war mir bisher immer zu teuer.
Aber nun ist die Zeit reif, ich rechne mit Kursen von 7-9€ in 2-3 Jahren.
Die Umsätze werden hauptsächlich in € generiert.
Wenn die angekündigten Zukäufe Realität werden und wir in Summe ein EBITDA von ca. 10Mio erreichen und die Verlustvorträge von ca. 60Mio sinnvoll eingsetzt werden - dann wird Brain Force zur Cashmaschine.
Für die gebotene Chance ist das Risiko relativ gering.

[feeli]

Einen wichtigen Punkt habe ich vergessen.
Letztes Jahr wurde die Software von Brain Force Finl.Solutions installiert und hat dabei die sauteure Software von SAP ersetzt.
Wenn diese Software nun einwandfrei läuft, kann man das wahre Potential von Brain Force nur erahnen.

[feeli]

[feeli]

Fazit:
Börsenkapitalisierung: 32 Mio
Cashbestand: ca. 20 Mio
Umsatz 2004: 66 Mio
Umsatz 2005e: 70 Mio ohne Zukäufe
Umsatz 2005e: 100-110 incl.Zukaufe
Umsätze sind hauptsächlich in €, daher wenig Währungsrisiko
derzeitige Ebit-Margen:
Communication Network: 11,5%
Financial Solutions: 11,4%
Professional Services: 4,8%
Sille Reserven: ca. 60Mio (Verlustvorträge von Financial Solutions)
Mitarbeiter: 849
EBITDA 2005e: 7 Mio ohne Zukäufe
EBITDA: 2005e: 12 Mio mit Zukäufen
Man muß genau hinsehen um die Chance zu erkennen.
Wenn sich die Zahlen in 2005 weiter so positiv entwicklen, kann man davon ausgehen das man die Aktie unter 4 Euro wohl kaum mehr bekommen wird.

[katjuscha]

Sehe ich ganz genauso feeli!

Noch ist die Nettomarge zwar gering, weshalb das KGV04 dem Markt als hoch erscheint, aber das wird mit den Gründen, die Du genannt hast schnell anders werden!

Rechnungslegung, EbitDa-Marge, Verlustvorträge, genügend Cash für Übernahmen, wenig Schulden, und ein solides Geschäft können den das EPS in den nächsten 2 Jahren verdreifachen!

Noch bringt es allerdings überhaupt nichts, die Aktie in den Boards zu besprechen (man könnte es auch pushen nennen), denn zur Zeit machen andere Marktteilnehmer den Kurs! Die hohen Umsätze in den letzten Wochen sind für so einen kleinen Wert unglaublich!


Mal sehen, wanns losgeht! Ich hab Zeit!

[stockrush]

feeli,

Willkommen im Club.

War neugierig, was hier wohl im Thread steht und wollte schon `Brainforce` als Highflyer-Tipp reinsetzen.

Um so überraschter war ich zu sehen, daß Du hier so Einiges zusammengetragen hast.

Brainforce hat Nachholbedarf. Zu teuer waren die bisher auch nicht verglichen mit anderen Softwareaktien.

Daß die Reise bald in eine andere Dimension führen wird, wird bald klar sein.
Wenn regelmäßig Volumen in die Aktie kommt, kann die Aktie sogar in einer höheren Liga notieren.

Dann werden wir auch 4€ von hinten sehen.



stockrush

[feeli]

hi katjuscha, hi stockrush

also Zeit habe ich - bis ende 2007 und heimlich rechne ich sogar mit einem zweistelligen kurs.
brain force hat die letzten 2-3 jahre die hausaufgaben gemacht und die firma auf solide beine gestellt.
fast 850 mitarbeiter sind auch eine vernünftige grösse und bietet größeren kunden eine gewisse qualität und sicherheit.
die IT-dienstleistung Professional Service ist eine solide Basis.
es gibt aber einige interessante heimlich chance:
1. comunication network, hier besteht eine chance im bereich digital-tv
2. financial solution, hier sehe ich wirklich eine chance bei der ersatzsoftware von sap im bereich personalabrechung und controlling
3. mobilfunkbereich, hier gab es mal eine meldung zu einem projekt, lt ir wollte aber der kunde nicht genannt werden.

also ich bin für die nächsten jahre positiv für brain force eingestellt und habe das gefühl das die meisten das potential noch gar nicht erahnt haben - und das gibt zuversicht.

lg
feeli

[Rocketman]

Hi Leute, auch der olle Rocketmann hat sich die
letzen Tage an Bord gebeamt!


Freie Fahrt für Brain Force ...

und natürlich auch Pironet und United Labels

[feeli]

Hallo!

Meine aktuelle fundamentale Betrachtung:

UM 2004e 6 Mio Communication Network, angenommenes KUV 1,0 Wert 6 Mio
UM 2004e 9 Mio Financial Solution, angenommenes KUV 1,2 Wert 10,8 Mio
UM 2004e 50 Mio Professinal Services, angenommens KUV 0,4 Wert 20 Mio
Cashbestand Ende 2004e 19 Mio
Für Brain Force ergibt sich ein Wert von 55,8 Mio Euro und das ohne großartige Zukunftsfantasie.

[reindste]

zu #9:
denke nicht das eine Besprechung der Aktie unter diesen Umständen als pushen gesehen werden kann da der Wert allein bei Aktiencheck schon 34 mal empfohlen wurde, das ist schon bald TecDax-Niveau....
Die Umsätze sind tatsächlich unglaublich hoch für einen so kleinen Wert

[feeli]

[feeli]

Derzeit halten wir uns schön über der Marke von 3 - kein Wunder der Schatz bei Brain Force Software liegt im verborgenen, noch im verborgenen.