SAP - Der Koloss wankt (Seite 309)

[sdaktien]

Das wird nicht so einfach werden. SAP ist in einer recht stabilen Seitwärtsbewegung zwischen 54€ und 60€. Damit die 50€ erreicht werden, wären wohl schlechte Nachrichten erforderlich. Ob du dann die SAP aber noch haben willst?!

[1435905]

Ob ich nochmal mit meinem gewünschten Kaufkurs von 50 € zum Zuge komme?

Grundsätzlich bin ich von SAP überzeugt, "günstig" soll sie aber trotzdem sein.

[Oberkassel]

Concur

SAP und Concur: Keine typische Akquisition?

http://www.it-times.de/news/sap-und-concur-keine-typische-ak…

Ich denke wir werden die 60€ sehen, das HANA Geschäft sowohl von On Premise als auch on Demand wird stark nachgefragt,der HANA Roll Out wird bei vielen DAX Unternehmen eingeleitet. Es wird nächsten Jahr (Q1 2015) im ERP Bereich viele neue HANA Applikationen geben die den Unternehmen grosse Mehrwerte erbringen.
Voraussetzung der Gesamtmarkt spielt mit. Mal schauen was nach dem 5. Nov passiert - dann wird der Gesamtmarkt wieder volatiler bis Ende Nov. dann gibt es noch ein wenig Winterralley !

Oberkassler

[comiter [Blogger]]

Ich bin gestern mal rein, Chancen überwiegen Risiken und mit Hana und dem Cloudgeschäft hat man doch einiges an Potenzial. Auch sehr stetige Einnahmen und sogar Dividende.
Auch wechselt ein Unternehmen nicht so schnell die Unternehmenssoftware, weswegen SAP viel Zeit hat sich auf Cloud und die anderen Themen einzustellen.

Hier noch eine Analyse zur Aktie:
http://www.investresearch.net/sap-aktie/

[ZeroByte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.115.007 von FredClever2 am 23.10.14 16:02:57

Zitat von FredClever2: und ich bezweifel stark, dass sich diese "Vorgaben aber Zug um Zug gelockert" werden.

Ein Beispiel inkl. Quelle: SAP Note 1788665

Zitat von FredClever2: Die Firmen werden vielmehr größte und anhaltende Bedenken haben, sich eine neue Komplexität zu einem SAP-System aufbürden zu müssen.

Warum? Ausgehend vom 3-Tier Model beleibt alles beim alten...

Zitat von FredClever2: HANA mag gut sein, aber in einer IT-Umgebung HANA und ORACLE zu mischen muss man sich schon trauen.

Von mischen war keine Rede, ablösen heißt das Zauberwort.

Zitat von FredClever2: Was viele nicht wissen oder wahr haben wollen: Datenbanken sind heutzutage keine reine "Tabellen-Verwaltungs-Werkzeuge", sondern es sind quasi Betriebssysteme.

Eigentlich wäre der Begriff Plattform, spielt aber letztlich auch keine Rolle. Fakt ist, dass man nahe zu jeder Roadmap entnehmen kann dass Business Logik aus den ABAP Stack in die HANA wandern wird. Was man davon hält ist eine Sache, aber es steht fest wohin die Reise gehen wird.

Zitat von FredClever2: Und man braucht Spezialisten und eine Betriebsmannschaft, die ebenfalls gut geschult ist, denn Datenbanken brauchen Wartung.

Ja und das werden sie auch sein, die müssten aber auch bei einem Wechsel von DB2 nach MSSQL geschult werden. MMn ein normaler Vorgang in der IT.

Zitat von FredClever2: Das mit dem Durchreichen der Einnahmen von Oracle ist mit Sicherheit einer der beiden leidigen Hauptgründe für die Entwicklung von HANA - aber dann frage ich mich, ob demnächst ein eigenes Betriebssystem rausbringt weil ja auch Microsoft mitverdient?

Wie und wo verdient MS beim OS? Betriebssysteme sind nie Teil des von SAP verkauften Supports - bei den Datenbanken hat man die Wahl sie via SAP im Standardsupport zu mitzunehmen oder über ein Agreement mit dem Hersteller.

Zitat von FredClever2: Meine Prognose: Es wird nicht lange dauern bis SAP HANA still und leise auslaufen lässt und sich auf SYBASE konzentrieren wird.

Das einzige was von Sybase auf lange Sicht überleben wird, wird eine an die HANA gekoppelte IQ sein und vielleicht eine gestutzte ASE für Minisysteme. Btw. auch hier muss die Betriebsmannschaft geschult werden...

[FredClever2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.091.393 von ZeroByte am 21.10.14 11:23:28

HANA und ORACLE

und ich bezweifel stark, dass sich diese "Vorgaben aber Zug um Zug gelockert" werden.
Die Firmen werden vielmehr größte und anhaltende Bedenken haben, sich eine neue Komplexität zu einem SAP-System aufbürden zu müssen.
HANA mag gut sein, aber in einer IT-Umgebung HANA und ORACLE zu mischen muss man sich schon trauen. Was viele nicht wissen oder wahr haben wollen: Datenbanken sind heutzutage keine reine "Tabellen-Verwaltungs-Werkzeuge", sondern es sind quasi Betriebssysteme. Und man braucht Spezialisten und eine Betriebsmannschaft, die ebenfalls gut geschult ist, denn Datenbanken brauchen Wartung.
Das mit dem Durchreichen der Einnahmen von Oracle ist mit Sicherheit einer der beiden leidigen Hauptgründe für die Entwicklung von HANA - aber dann frage ich mich, ob SAP demnächst ein eigenes Betriebssystem rausbringt weil ja auch Microsoft mitverdient? Oder wird man demnächst sogar selber Kraftwerke bauen, weil SAP viel Strom verbraucht??
SAP täte gut dran, sich auf "Ihr" Business zu konzentrieren statt zu versuchen, komplexe, zukaufbare Hightech-Produkte selbst zu entwicklen und gleichzeitig zu versuchen, eine mindestens 25-jährigen Entwicklungszeit aufzuholen bzw. so zu tun, also ob man das gar nicht müßte weil demnächst alles besser und schneller gehen würde.
Meine Prognose: Es wird nicht lange dauern bis SAP HANA still und leise auslaufen lässt und sich auf SYBASE konzentrieren wird.

[Bobblz]

Auch wenn es gerade nicht so rosig aussieht, bin ich sehr zuversichtlich was SAP angeht. Sie sind mit dem Kauf von Concur und der HANA-Technologie auf dem richtigen weg.

Der "Umbau" des Lizenzmodells zum Abo-Modell sowie die Aufwände für die Cloud-Platformen kosten initial Geld, sind aber bestens angelegt.

Es muss halt erst gesät werden, wenn man ernten will.

[ZeroByte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.098.449 von Oberkassel am 21.10.14 22:32:54

Zitat von Oberkassel: Heute gab es Insiderkäufe alles unter 53 immer ! Zielwert über. - 60 EUR Zeitraum 4-6 Monate

Danke für die Einschätzung, ich überlege mir ernsthaft einzusteigen.

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.091.393 von ZeroByte am 21.10.14 11:23:28

Heute gab es Insiderkäufe alles unter 53 immer ! Zielwert über. - 60 EUR Zeitraum 4-6 Monate der Wettbewerb ist schwach IBM und HP lediglich Salesforce ist ein Wettbewerber die US Firmen beschäftigen sich nur mit Reorganisation und changes.
SAP die eigenen Erwartungen und ggf ein wenig Marge.

Oberkassler

[ZeroByte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.090.100 von Nevermind01 am 21.10.14 09:16:54

Zitat von Nevermind01: Aktuell bin ich recht unsicher ob ich hier wieder einsteigen sollte...

Ja, das ist die Frage aller Fragen...

Wobei ich entgegen der Mainstream Meinung denke dass die Cloud nicht der Gewinn (Umsatz vielleicht) Bringer sein wird für den sie gehalten wird, sondern dass SAP in Zukunft die meisten Gewinne OnPremise mit der HANA erzielen wird.

Der Grund ist simple: Eine Faustregel besagt, dass der Standardsupport mit Oracle 20% und mit der HANA 15% ausmacht. Umsatz wird mit Oracle mehr generiert, aber die 20% werden zu einem sehr hohen Prozentsatz "durchgeschliffen" (angeblich zu 90% direkt an Oracle), im Gegensatz zur HANA die zu 100% bei SAP bleiben. Klar, die HANA kostet Entwicklungsarbeit, aber rechnen wird es sich trotzdem. Bisher konnten aber Unternehmen die HANA nur schwer einsetzten da sie an strikte Vorgaben gebunden war, was den Vertieb extrem hämmte. Mittlerweile werden die Vorgaben aber Zug um Zug gelockert und ich denke dass nächstes Jahr die Sache so richtig anspringen könnte...

MMn wird die Cloud für die SAP auf längere Sicht vor allem dazu dienen die kleineren Unternehmen die bisher nicht die Zielgruppe waren anzusprechen, bzw. bei den Bestandskunden die "Nebenschauplätze" abzudecken (CRM, BW, etc.) und für die Kernthemen (FI, MM, HR, etc.) wird die HANA greifen.

Leider weiß ich jetzt immer noch nicht ob ich bei 50 einsteigen soll oder nicht