OMV - ein Multitalent im Ölgeschäft (Seite 169)

[lyta [VIP]]

19.05.2011 07:42

OMV - Zehn Investmentbanken für 900 Mio. Euro
Prospekt für Kapitalerhöhung nun verfügbar

Die OMV beschäftigt insgesamt zehn Investmentbanken bei der anstehenden Kapitalerhöhung, mit der bis zu 900 Mio. Euro in die Kassen fliessen sollen.

Neben den fünf Instituten, die als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners angeheuert wurden - BofA Merrill Lynch, Barclays Capital, Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. and UniCredit -, hat die OMV BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Erste Group, RCB and Societe Generale als Co-Lead Manager verpflichtet, zitiert Bloomberg aus dem nun via Homepage verfügbaren OMV-Kapitalmarktprospekt. ...http://www.boerse-express.com/cat/pages/971520/fullstory)

[lyta [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.517.932 von lyta am 18.05.11 07:52:10

18.05.2011 07:55

OMV für KBC jetzt eine Kaufempfehlung
Kursschwäche wegen Aktienüberhang bietet attraktive Einstiegsmöglichkeit



KBC hat die Empfehlung für die OMV-Aktie von Hold auf Buy erhöht und spricht von einem besseren Ölpreis-Ausblick für 2011 und die Jahre danach. Das Kursziel wanderte von 33,6 auf 37,5 Euro.

"Der Ölpreis sollte im Sommer einen teilweisen Rebound hinlegen, vor allem wegen einer verknappten Nachfrage-Liefersituation," schreibt Analystin Olena Kyrylenko laut Bloomberg.

Nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung könnte die Aktie in den kommenden Wochen zwar unter Druck bleiben. Gerade das biete aber eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für Investoren. ....http://www.boerse-express.com/cat/pages/962725/fullstory

[lyta [VIP]]

von Oliver Bayer | 17.05.2011 | 19:03

Roiss hat Feuertaufe bestanden - Geheimnis um Hybrid gelüftet

Die große Frage ist geklärt: Auf der ordentlichen Hauptversammlung der OMV am Dienstag wurde der Hybridanleihe auch ein Volumen zugeordnet. Zudem wurde eine frühere Ausschüttung der Dividende beschlossen und der designierte ÖIAG-Chef Markus Beyrer zum Aufsichtsratschef bestellt.




Am Dienstag um 14 Uhr startete die ordentliche Hauptversammlung der OMV. Die Halle D der Messe Wien war knallvoll, Sitzplätze Mangelware. "Willkommen und Auf Wiedersehen lauten", hätte das Motto lauten können. Denn für Neo-OMV-Chef Gerhard Roiss war es die erste, für den Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Michaelis die letzte in dieser Funktion. Womit wir auch schon bei den Tagesordnungspunkten wären. Neben der üblichen Vorlage des Jahresberichts und der Abstimmung über die Verwendung des Jahresgewinns für 2010 - unter anderem sollten die Aktionäre eine Dividende von einem Euro je Aktie erhalten - stand die Wahl des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden auf dem Programm. Für das Mandat vorgeschlagen wurde der ehemalige IV-Generalsekretär Markus Beyrer, der Michaelis ab Juli als ÖIAG-Chef ablösen wird, gehen.

Im Vorfeld wurde auch viel Gesprächsstoff zur Montag Abend bekannt gegebenen Mega-Kapitalerhöhung von 9,09 Prozent des Grundkapitals erwartet. Darüber hinaus war der OMV-Vorstand noch die tatsächliche Höhe der ebenfalls geplanten Hybrid-Anleihe schuldig.

Michaelis eröffnet, Ruttenstorfer anwesend

Aufsichtsratschef Peter Michaelis eröffnete offiziell die Hauptversammlung und begrüßte das Publikum, unter dem sich auch der ehemalige OMV-CEO Wolfgang Ruttenstorfer befand.

Roiss am Wort

Anschließend ergriff sein Nachfolger Gerhard Roiss das Wort und präsentierte den Jahresabschluss für 2010 und erläuterte die Strategie des Konzerns. Einer der Höhepunkte war die Erhöhung des Ebit um 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erklärte Roiss. Die Kernländer für die OMV seien Österreich und Rumänien, meinte der OMV-Chef nicht zuletzt im Hinblick auf die angespannte Situation in Nordafrika. "Wir haben trotz Krise einen gewissen Komfort", so Roiss.

"Nabucco ein Jahrhundertprojekt"

Im Gasbereich fiel sofort der Name Nabucco. "Es ist kein österreichisches, sondern ein europäisches Projekt, ein Jahrhundertprojekt. Daher ist es nicht wichtig, ob es ein Jahr früher oder später on stream geht, sondern dass es überhaupt fertiggestellt wird". sagte Roiss.

Der OMV-Chef nannte zudem einige Ziele für 2011: 2,7 Milliarden € sollen heuer insgesamt in das Unternehmen investiert werden. Daneben will die OMV jedes Jahr 100 Millionen € an Kosten einsparen.

Nordafrika schmerzt doch

Konkrete Infos gab Roiss dann ::::::http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/bwien/omv-hv-rois…

[lyta [VIP]]

OMV Datum/Zeit: 17.05.2011 19:19
Quelle: euro adhoc
EANS-News: OMV Aktiengesellschaft / Veröffentlichung zur Hauptversammlung 2011


Wien (euro adhoc) - Die OMV Aktiengesellschaft veröffentlicht gemäß § 65 Abs. 1 a Aktiengesetz (AktienG) folgenden von der Hauptversammlung am 17. Mai 2011 gefassten Beschluss:

1. Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien

Der Vorstand wird ermächtigt,
a) gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktienG im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft auf den Inhaber lautende eigene Stückaktien,
b) während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung,
c) zu einem niedrigsten Gegenwert, der höchstens 30% unter dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf, und einem höchsten Gegenwert je Aktie, der höchstens 30% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf,
zu erwerben. Der Erwerb kann über die Börse, im Wege eines öffentlichen Angebots oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige Weise und zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck erfolgen. Der Vorstand wird außerdem ermächtigt, eigene Aktien nach erfolgtem Rückerwerb sowie die bereits derzeit im Bestand der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.
Die Ermächtigung ersetzt die in der ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai 2009 zu Punkt 3. der Tagesordnung dem Vorstand für die Dauer von 30 Monaten ab Beschlussfassung erteilte Ermächtigung - soweit diese noch nicht ausgeübt wurde - zum Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien.

2. Ermächtigung des Vorstands eigene Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern bzw zu verwenden

Der Vorstand ist weiters ermächtigt, eigene Aktien nach erfolgtem Rückerwerb sowie die bereits derzeit im Bestand der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 169 bis 171 AktienG für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung, sohin bis einschließlich 16. Mai 2016, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung auch auf andere Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern und zu verwenden, insbesondere:
a) eigene Aktien zur Bedienung von Aktienoptionen oder von Long Term Incentive Plänen für Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie sonstigen Mitarbeiterbeteiligungs-Modellen zu verwenden,
b) eigene Aktien zur Bedienung allenfalls ausgegebener Wandelschuldverschreibungen zu verwenden,
c) eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögenswerten zu verwenden,
d) eigene Aktien zu jedem sonstigen, gesetzlich zulässigen Zweck zu verwenden, und hierbei die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen, wobei die Ermächtigung ganz oder in Teilen ausgeübt werden kann.::::::::::::http://aktien-portal.at/shownews.html?id=25599&s=OMV-Hauptve…

[lyta [VIP]]

OMV Datum/Zeit: 17.05.2011 19:23
Quelle: OMV - Presseaussendung
Ergebnisse der ordentlichen OMV Hauptversammlung 2011


- OMV Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 1,00 je Aktie
- Rückerwerb von eigenen Aktien genehmigt
- Beantragte Genehmigung für den Long Term Incentive Plan 2011 erteilt
- Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die OMV Hauptversammlung hat eine Dividende von EUR 1,00 je Aktie für 2010 genehmigt, darüber hinaus wurden alle Anträge auf der Tagesordnung beschlossen. OMV Generaldirektor Gerhard Roiss: "OMV ist in den letzten Jahren, sowie auch in 2010, sehr erfolgreich gewachsen. Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds, das sich u.a. in dem weiterhin sehr volatilen Ölpreis widerspiegelt, konnten wir im vergangenen Jahr sowohl den Betriebserfolg als auch den Jahresüberschuss deutlich steigern. Ein wichtiger Meilenstein im Jahr 2010 war der Mehrheitserwerb an Petrol Ofisi, mit dem es uns gelungen ist auch am türkischen Wachstumsmarkt unsere Position deutlich auszubauen."

Die heutige Hauptversammlung beschloss eine Dividende von EUR 1,00 je Aktie, was einem Ausschüttungsgrad von rund 32% entspricht. Als Zahltag wurde der 24. Mai 2011 festgelegt. Der festgestellte Jahresabschluss wurde vorgelegt und Vorstand und Aufsichtsrat entlastet. Die Jahresvergütung der Aufsichtsratsmitglieder wurde für 2010 in unveränderter Höhe beschlossen. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 wurde Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, gewählt.

Rückerwerb und Verwendung eigener Aktien

Die durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung in 2009 erteilte Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien wurde, soweit diese noch nicht ausgeübt wurde, widerrufen. Gleichzeitig ermächtigte die Hauptversammlung den Vorstand neuerlich zum Rückerwerb eigener Stückaktien im gesetzlich höchstzulässigen Ausmaß. Die Geltungsdauer dieser Ermächtigung beträgt 30 Monate ab dem heutigen Tag. Der Rückerwerb kann zu einem niedrigsten Gegenwert, der höchstens 30% unter dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf, und einem höchsten Gegenwert je Aktie, der höchstens 30% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf, erfolgen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen. Die Geltungsdauer dieser Ermächtigung beträgt fünf Jahre ab dem heutigen Tag.

Long Term Incentive Plan 2011

Die Hauptversammlung hat erneut die Genehmigung für den Long Term Incentive Plan erteilt, welcher ein langfristiges Vergütungsinstrument für die Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte ist und die mittel- und langfristige Wertschöpfung in OMV fördern soll. Folgende Rahmenbedingungen wurden entsprechend für den Long Term Incentive Plan 2011 genehmigt: Laufzeit, Teilnahmeberechtigung, Verpflichtung zum Eigeninvestment, Erfolgskriterien, Mindest- und Höchstanzahl der Bonusaktien sowie die Bedingungen beim Ausscheiden.

Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Auf Grund des Rücktritts von Dr. Peter Michaelis mit Ende dieser Hauptversammlung wurde bis zum Ende der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2013 beschließt, Mag. Markus Beyrer als Aufsichtsratsmitglied gewählt.

Die Lebensläufe aller Aufsichtsratsmitglieder sind auf der OMV Homepage verfügbar.

Die Abstimmungsergebnisse werden auf der OMV Homepage www.omv.com > Investor Relations > Events > Hauptversammlung 2011 zur Verfügung gestellt.:::http://aktien-portal.at/shownews.html?id=25598&s=OMV-OMV-Hau…

[lyta [VIP]]

OMV Datum/Zeit: 17.05.2011 10:49
Quelle: euro adhoc
EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / Ad Hoc Mitteilung zur beabsichtigten Teilnahme der Kernaktionäre an der OMV Kapitalerhöhung


IPIC hat OMV informiert bei der OMV Kapitalerhöhung ihre Bezugsrechte ausüben zu wollen. ÖIAG hat bereits in einer separaten Aussendung angekündigt, in substanziellem Ausmaß an der Kapitalerhöhung teilnehmen und ihren Anteil auf einem Niveau von über 30% halten zu wollen. ÖIAG und IPIC sind die beiden Kernaktionäre von OMV und halten derzeit 31,5% beziehungsweise 20,0%.

Rechtlicher Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen Informationszwecken in Österreich und stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der OMV Aktiengesellschaft dar. Investoren sollten Rechte oder Wertpapiere, auf welche in dieser Meldung Bezug genommen wird, ausschließlich auf Grundlage der in dem von der OMV Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zu veröffentlichendem Prospekt enthaltenen Informationen zeichnen oder kaufen. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft darf in Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz erstellten Prospekts erfolgen. Zeichnungsaufträge, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots einlangen, werden zurückgewiesen. Sofern ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich erfolgt, wird ein gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz erstellter Prospekt gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz veröffentlicht. Dieser wird auf der Website der Gesellschaft unter www.omv.com sowie bei der OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, A-1020 Wien, Österreich, kostenlos erhältlich sein. Jegliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich wird ausschließlich anhand und auf Grundlage des veröffentlichten Prospekts erfolgen.

Diese Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht in Publikationen mit einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäß dem United States Securities Act 1933 in der geltenden Fassung ("US-Wertpapiergesetz")) verbreitet werden, es sei denn es handelt sich bei den Empfängern um Personen, von denen begründet davon ausgegangen werden kann, dass es qualifizierte institutionelle Käufer (qualified institutional buyers) im Sinne der Vorschrift 144A US-Wertpapiergesetz sind. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum Vorteil von U.S. amerikanischen Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem Registrierungserfordernis befreit sind. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. [phone]
e-mail: [e-mail]

Media Relations:
Michaela Huber
Tel. [phone]
e-mail: [e-mail]

Internet Homepage: http://www.omv.com

http://aktien-portal.at/shownews.html?id=25592&s=OMV-Mitteil…

[lyta [VIP]]

von Leo Himmelbauer | 17.05.2011 | 07:37

Erste Analysten-Reaktionen zu OMV

Die Ankündigung der OMV, sich frisches Geld zu beschaffen, lässt die Analysten zum Taschenrechner greifen.

27,27 Milllionen junge Aktien will die OMV ab 19. Mai bei Aktionären platzieren. Das allein würde bei Montag-Schlusskurs von 29,95 € einen Bruttoerlös von rund 818 Millionen € ergeben. Dazu hat der Öl- und Gaskonzern gleich auch noch eine Hybridanleihe angekündigt. Sie soll zusätzliches Geld bringen. Was davon zu halten ist, hat zwei Gesichtspunkte. Für den Konzern ist es gut, er kann seine Milliarden schweren Zukäufe refinanzieren und das Eigenkapital aufbessern. Ob der Doppelschlag auch für die Aktie von Vorteil ist? Darüber denken Analysten bereits nach.

Erste Reaktionen gibt es bereits. Lydia Rainforth von Barclays hat vorläufig die Einstufung Unterweight/Neutral bestätigt. Sie bleibt bei Kursziel 33 €. Alastair Syme von Citigroup hat für OMV nur eine Verkaufsempfehlung parat. Er hat das Kursziel von bisher 30 € am Dienstag auf 27,50 € gestutzt.::::http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/bwien/erste-analy…

[lyta [VIP]]

17.05.2011 08:22
OMV: Citigroup reduziert
Kursziel wird von 30 auf 27,5 Euro reduziert


Citigroup-Analyst Alastair Syme reduziert das Kursziel für die OMV von 30 auf 27,5 Euro, berichtet Bloomberg. Die bisherige Empfehlung lag bei Verkaufen.::::http://www.boerse-express.com/pages/958066

[lyta [VIP]]

OMV Datum/Zeit: 16.05.2011 19:16
Quelle: euro adhoc
EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV gibt Start einer Kapitalerhöhung im Ausmaß von bis zu 27.272.727 neuen Aktien bekannt


NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

* Ausmaß der Kapitalerhöhung: Bis zu 27.272.727 neue Aktien
* Bezugsangebot mit einem Bezugsverhältnis von 1 (neue Aktie) : 11 (bestehende Aktien)
* Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll in erster Linie für die Refinanzierung der Akquisitionen eines Mehrheitsanteils an Petrol Ofisi und zwei E&P-Tochtergesellschaften von Pioneer Natural Resources in Tunesien dienen

OMV gibt, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, welche für den 18. Mai 2011 erwartet wird, den Start einer Kapitalerhöhung bekannt. Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von bis zu 27.272.727 neuen Aktien, die einem Anteil von 9,09 % des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen, beschlossen. BofA Merrill Lynch, Barclays Capital, Deutsche Bank, J.P. Morgan und UniCredit wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners der Kapitalerhöhung beauftragt.

Das Bezugsverhältnis beträgt 1:11; dies bedeutet, dass gegenwärtige Aktionäre das Recht haben, im Rahmen des Bezugsangebots jeweils 1 neue Aktie für 11 von ihnen gehaltene Aktien zu beziehen. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren unter Berücksichtigung des aktuellen Börsekurses ("at market") ermittelt. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 33 festgelegt.

Die Bezugsrechts- und Angebotsfrist sowie das Bookbuilding für die neuen Aktien werden am 19. Mai 2011 beginnen und voraussichtlich am 6. Juni 2011 enden. Ein Handel mit Bezugsrechten wird weder von OMV noch von den Joint Global Coordinators organisiert. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird am Ende des Bookbuilding, am oder um den 6. Juni 2011, bekannt gegeben werden. Die nicht über Bezugsrechte aufgegriffenen neuen Aktien werden in einem öffentlichen Angebot in Österreich sowie über eine Privatplatzierung internationalen Investoren außerhalb von Österreich angeboten. Erster Handelstag für die neuen Aktien an der Wiener Börse ist voraussichtlich der 8. Juni 2011. Die neuen Aktien werden ab und einschließlich des Geschäftsjahres beginnend am 1. Jänner 2011 voll dividendenberechtigt sein. Weitere Einzelheiten können dem voraussichtlich ab oder um den 18. Mai 2011 auf der Internetseite der Gesellschaft www.omv.com erhältlichen Wertpapierprospekt entnommen werden.

OMV beabsichtigt, den Erlös der Kapitalerhöhung zur Refinanzierung der Akquisition des zusätzlichen Anteils von 55,40% an Petrol Ofisi und zwei tunesischer Explorations- und Produktionstochtergesellschaften von Pioneer Natural Resources oder für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden.

Zusätzlich zu der Kapitalerhöhung beabsichtigt OMV, Hybridschuldverschreibungen zu begeben, um das starke Investment Grade Rating der Gesellschaft aufrecht zu halten. Weitere Einzelheiten zu der Ausgabe von Hybridkapital durch OMV können der separaten Meldung von OMV dazu :::::http://aktien-portal.at/shownews.html?id=25583&s=OMV-OMV-gib…

[lyta [VIP]]

OMV Datum/Zeit: 16.05.2011 19:20
Quelle: euro adhoc
EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV beabsichtigt Begebung von Hybridschuldverschreibungen


NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

* Der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt
* Die Emission soll ein Benchmarkvolumen erreichen
* Kupon: Fester Zinssatz bis 26. April 2018, anschließend noch festzulegender fester Reset-Zinssatz bis 26. April 2023 und anschließend variabler Zinssatz mit Step-up
* Der Emissionserlös aus den Hybridschuldverschreibungen soll vor allem für die Refinanzierung des Erwerbs einer wesentlichen Beteiligung an Petrol Ofisi und der tunesischen E&P-Beteiligungen von Pioneer Natural Resources verwendet werden

OMV beabsichtigt, nachrangige Hybridschuldverschreibungen zu begeben. Die Hybridschuldverschreibungen werden bis zum 26. April 2018 mit einem festen Zinssatz verzinst. Anschließend werden die Hybridschuldverschreibungen bis 26. April 2023 mit einem noch festzulegenden festen Reset-Zinssatz und danach mit einem variablen Zinssatz mit Step-up von 100 Basispunkten verzinst. Die Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und können seitens der Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen gekündigt werden. Die Gesellschaft hat das Recht, die Hybridschuldverschreibungen zu bestimmten Stichtagen zurückzuzahlen.

Die Hybridschuldverschreibungen werden vor allem qualifizierten institutionellen Investoren, wie in der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2009 definiert, auf Basis einer Befreiung unter dieser Richtlinie, einen Prospekt zu veröffentlichen, angeboten. Überdies ist beabsichtigt, die Hybridschuldverschreibungen in Österreich, Luxemburg, Deutschland und den Niederlanden auf Basis eines von der Gesellschaft erstellten Prospektes nach Billigung, Veröffentlichung und Notifizierung des Prospektes anzubieten. Der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden in einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt und nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens veröffentlicht.

Der Emissionserlös soll für die Refinanzierung des Erwerbs der zusätzlichen Beteiligung von 55,40% an Petrol Ofisi und der tunesischen E&P-Beteiligungen von Pioneer Natural Resources sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Den unbesicherten langfristigen Verbindlichkeiten von OMV hat Moody's ein Rating von "A3" (mit stabilem Ausblick) und Fitch Ratings ein Rating von "A-" (mit negativem Ausblick) zugewiesen. Für die Hybridschuldverschreibungen wurde von Moody's ein voraussichtliches Rating von "Baa3" und von Fitch Ratings ein voraussichtliches Rating von "BBB" vergeben. In der Transaktion fungieren Barclays Capital und J.P. Morgan als Joint Structuring Advisers und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank und UniCredit fungieren als Joint Bookrunners.

Zusätzlich zur Begebung der Hybridschuldverschreibungen startet OMV eine Kapitalerhöhung, um ihr starkes Investment Grade Rating beizubehalten. Für weitere Informationen über die Kapitalerhöhung von OMV wird auf die gesonderte Mitteilung von OMV vom heutigen Tag verwiesen.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in Österreich ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung eines gebilligten Prospektes. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht, der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) abgerufen werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich wird ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Prospektes erfolgen.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in bzw. innerhalb Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. [phone]
e-mail: [e-mail]


http://aktien-portal.at/shownews.html?id=25582&s=OMV-OMV-bea…