Zumtobel an die Börse - 500 Beiträge pro Seite

[annastasia]

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Zumtobel an die Börse
Der Dornbirner Leuchtenhersteller Zumtobel könnte noch heuer an die Börse gehen. Bis zu 500 Millionen Euro könnten über den Börsengang eingenommen werden.
Der Leuchtenkonzern Zumtobel (Dornbirn) wird heuer noch vor dem Sommer den Börsegang wagen. Der Finanzinvestor KKR, der derzeit mit 49,96 Prozent an der Gruppe beteiligt ist, will sich schrittweise zurückziehen. Auch die Familiengruppe Zumtobel (Jürg und Fritz Zumtobel sowie zwei Schwestern) will ihre Beteiligung von derzeit 50,04 Prozent reduzieren, aber mit einem Anteil von mindestens 30 Prozent „Kernaktionär“ bleiben.
Konzernchef Andreas Ludwig wollte gestern bei der Ankündigung des Börsegangs noch nicht sagen, ob und in welchem Ausmaß es tatsächlich auch zu einer Kapitalerhöhung kommt oder ob nur Anteile über die Börse verkauft werden. Sollte das Unternehmen tatsächlich über eine Kapitalerhöhung „frisches Kapital“ bekommen, soll einerseits die Verschuldung reduziert und andererseits Geld für die weitere Expansion beschafft werden.

Für das Geschäftsjahr 2005/2006 (per 30. April 2006) ist keine Dividendenausschüttung geplant. In Zukunft sollen die Aktionäre aber 30 bis 50 Prozent des Gewinns in Form von Dividenden bekommen.

Zumtobel beschäftigt derzeit weltweit rund 7000 Mitarbeiter, davon 1900 in Österreich. Der Umsatz wird im zu Ende gehenden Geschäftsjahr rund 1,18 Milliarden Euro erreichen. Zumtobel ist mit der Marke „Zumtobel“ im gehobenen und mit „Thorn“ im mittleren Leuchtensegment tätig und mit „TridonicAtco“ im Komponentengeschäft. Bei Beleuchtung ist Zumtobel nach eigenen Angaben Marktführer in Europa, mit Lichtkomponenten weltweit die Nummer vier.

Derzeit bestehen 24 Produktionsstandorte in über 70 Staaten. Zur Kostensenkung wird das derzeit das Werk Tettnang geschlossen und die Produktion mittelpreisiger Leuchten nach West-Rumänien verlagert. In einem neuen Werk in China wird für den dortigen Markt sowie für Australien produziert. Die Fertigung von hochwertigen Leuchten soll schon aus logistischen Gründen weiter in Europa bleiben. Große Hoffnungen setzt Zumtobel auf die LED-Technologie, die derzeit mit jährlichen Wachstumsrate von 50 Prozent expandiert.

Quelle:vol.at

[annastasia]

Wien - Der Vorarlberger Lichtkonzern Zumtobel macht jetzt offenbar Ernst mit seinem Börsegang: Am Donnerstag dieser Woche (27. April) informiert der Vorstand zusammen mit Vertretern der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) über die "Zukunftsstrategie" des Unternehmens.



Bei der Pressekonferenz werde es "weitere Details" über den geplanten Börsegang gehen. Bisher hatte es nur geheißen, die Erstnotiz an der Wiener Börse solle "noch vor dem Sommer" erfolgen. Realisierung und Zeitpunkt eines Initial Public Offering (IPO) würden u.a. von der Entwicklung des Kapitalmarkts abhängen, hieß es.

Finanzierung des Wachstums

An der Pressekonferenz - am 27. April um 9.30 Uhr an der Wiener Börse - sollen Zumtobel-Vorstandsvorsitzender Andreas Ludwig und Finanzvorstand Thomas Spitzenpfeil teilnehmen, seitens der Emissionsbank BA-CA hat Vorstandsdirektor Willi Hemetsberger als Teilnehmer angekündigt.

Mit dem Erlös will der Zumtobel-Konzern sein weiteres Wachstum finanzieren und die Eigenkapitalquote stärken.

Mit Zumtobel geht im ersten Halbjahr 2006 ein drittes heimisches Unternehmen an die Wiener Börse: In den nächsten Wochen kommen auch die Post AG sowie der oberösterreichische Autozulieferer Polytec auf den Kurszettel der Wiener Aktienbörse.

Quelle: Standard

[graebsch]

da ich in dem konzern arbeite, werde ich mir natürlich ein paar stocks zulegen.
vergünstigt natürlich
cheers!

[0lipath]

www.brokerjet.at

WP-Name Zumtobel AG

ISIN AT0000837307
Börseplatz Wiener Börse, Amtlicher Handel
Währung EUR
Zeichnungsfrist 27.04.2006 bis 10.05.2006
Konsortialführer Bank Austria Creditanstalt, Morgan Stanley,
UBS Investment Bank
Valuta voraussichtlich 16.05.2006
Dividenden- 01.01.2006
berechtigung

Börsen-
einführung 12.05.2006

Preisspanne EUR 19,00 bis 22,00
Der Angebotspreis wird am Ende der Angebotsfrist auf Basis des Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 11.05.2006 abends festgelegt.

Weitere Informationen, Kapitalmarktprospekt

http://www.zumtobelgroup.com/com/de/story_f.htm

[Grisu 2000]

Zumtobel-Aktien kosten zwischen 19 und 22 Euro - Erstnotiz 12. Mai
Donnerstag, 27. April 2006

Die Aktien des an die Wiener Börse strebenden Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel werden mit einer Preisspanne von 19 bis 22 Euro auf den Markt kommen. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Erstnotiz solle am 12. Mai erfolgen. Zum Mittelwert der Preisspanne entspreche dies einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu 525 Millionen Euro exklusive Mehrzuteilungsoption.

Der Börsegang der Zumtobel AG ist damit der größte eines Industrieunternehmens in Österreich innerhalb der letzten sechs Jahre. Angeboten werden bis zu 17,7 Millionen Stück alte Aktien aus Aktionärsbesitz und bis zu 7,9 Millionen Stück junge Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Anleger können von heute, 27. April, bis voraussichtlich 10. Mai Aktien zeichnen. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird in Höhe von bis zu 152 Millionen Euro zum Mittelwert der Preisspanne erwartet.

Die Familie Zumtobel wird nach dem Börsengang weiterhin größter Zumtobel-Einzelaktionär bleiben und einen Anteil von mehr als 30 Prozent halten. Der US-amerikanische Private Equity-Fonds Kohlberg, Kravis und Roberts (KKR) wird seinen Anteil von derzeit 49,96 Prozent im Zuge des Börsegangs auf zwischen 0 und 10 Prozent verringern. Damit werden sich nach dem Börsegang voraussichtlich mehr als 60 Prozent der Aktien im Streubesitz befinden./vv/wym/APA/sk
AXC0088 2006-04-27/09:43

[Grisu 2000]

Österreichische Zumtobel-Gruppe strebt in diesem Jahr an die Börse
Dienstag, 25. April 2006




Die Zumtobel-Gruppe wird an diesem Donnerstag Details zu ihrem Börsengang bekannt geben. Das Unternehmen wolle noch in diesem Jahr in den Wiener Leitindex ATX aufgenommen werden, sagte Zumtobel-Chef Andreas Ludwig der "Börsen-Zeitung" (Dienstagausgabe). Das Unternehmen mit Sitz im österreichischen Dornbirn gehört zu den wenigen Global Playern der Lichtbranche.

Die Absprachen über die Umplatzierungen aus Altbesitz und Ausmaß der zu platzierenden Kapitalerhöhung mit der Gründerfamilie Zumtobel und dem Finanzinvestor KKR befänden sich im "Feintuning", sagte Ludwig. Mit dem teilweisen Rückzug von KKR und der Familie soll der Familienanteil in Richtung 30 Prozent sinken. Der Streubesitzanteil an Zumtobel soll nach dem Börsengang über 50 Prozent liegen.

Der angestrebte Emissionserlös werde in Analystenkreisen auf etwa 500 Millionen Euro veranschlagte, schreibt die Zeitung. Davon dürften 350 Millionen Euro an die Altgesellschafter und 150 Millionen Euro ins Unternehmen fließen./fn/kro
AXC0021 2006-04-25/08:14

[Grisu 2000]

Was haltet Ihr davon?

zu teuer?
fair?
billig?

Wie hoch wird das Interesse sein?
Überzeichnet?

Fragen über fragen!

Wer hat eine Meinung dazu?

Ich bitte um rege (aber sachliche) Diskussion.
ich hoffe es ist noch bei WO möglich

[donaldzocker]

gibt für Zumtobel irgendwo Graumarktkurse ??

[annastasia]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.366.593 von donaldzocker am 28.04.06 16:53:33

habe bei Lang & Schwarz nachgesehen
auch dort gibts noch keine vorbörslichen Kurse
mfg anna

[Grisu 2000]

für Aktien an der Wiener Börse gibt es keine Graumarktkurse!

Oder ich hab noch nie welche gesehen.

bei RI letztes Jahr hat es so inoffizielle Kurse gegeben aber nie so richtig von Schnigge oder L&S quotiert.

Zu Zumtobel ... ich weiß nur, dass sie früher oder später in den ATX aufgenommen werden sollen, was meiner Meinung nach für die Aktie spricht, da in Österreich die privaten Pensionsvorsorgen nur ATX Aktien (oder portogisische Aktien ... aber welche Pensionsversicherung kauft die schon) kaufen dürfen. Weiters müssen alle Österreich Fonds dann ebenfalls diese Aktien kaufen ... Indexzertifikate usw.

Weiter ist ... oder soll werden ... Zumtobel ein Dividendenstarkes Papier. Auch auf Dividendenstarke Papiere gibt es genügend Fonds und Zertifikate. Also wird noch mehr von Zumtobel gekauft.

Wenn nicht gleich bei Ausgabe ein Anstieg da ist, ist meiner Meinung nach dennoch ein Anstieg vorrausprogrammiert.

So ... und jetzt seit wieder ihr drann!

[PennyStocks]

Vom österreichischen Wirtschaftsblatt gibt es hier eine Analyse:

http://www.wirtschaftsblatt.at/express/express-02052006b.pdf

[PennyStocks]

Leider ist die pdf Datei von Seite 2-6 defekt...

Werde aber zeichnen, da alleine die Aufnahme in den ATX die Aktie sehr stark stützen wird.

Grüße
Penny

[PennyStocks]

Ich habe übrigens gezeichnet, wer sitzt noch im gleichen Boot?

[Grisu 2000]

Ich habe auch gezeichnet.

Aber nur 60 % der gewünschten Menge bekommen

Aber wenigstens mal etwas

Der Start ist ja nicht gerade ein Raketenstart.

Aber ... wenn Zumtobel in einem Jahr bei 35 oder höher liegt finde ich das auch lecker

[Gidorah]

für mich ist zumtobel, was den preis betrifft, 'ne riesen abzocke

bei kursen um 10 euronen können wa' mal drüber nachdenken#


gruss Gidorah