Blue Cap AG - eine noch unbekannte Beteiligungsgesellschaft (Seite 446)

[kirst]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.948.615 von Kleiner Chef am 23.12.16 17:27:05

ATH 9,13 !!!


Gruß
kirst

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.947.994 von 02487 am 23.12.16 15:47:08

Blue-Cap: Meine Einschätzung!

Zitat von 02487: Es sind relativ viele und auch große Wikifolios in Blue Cap investiert. Wenn da mal Geld abfließt, dann muss wohl L+S echte Blue Cap Aktien verkaufen und könnte so eine Abwärtsspirale starten. Wenn es keine neuen Analysen oder Artikel gibt, erwarte ich die breitere Sichtbarkeit der neuen Umsatzregionen erst in einigen Monaten. z.B. Ariva hat immer noch den Ausblick für 2015.

Zum Umsatz 2017:
Wenn Carl Schaefer Gold- und Silberscheideanstalt richtig durchstartet, dann könnte man evtl. sogar weit über 170 Mio Umsatz erreichen.

Milchmädchemrechnung:
- ca. 80 Mio. Umsatz mit Beteiligungen, die bis 2015 erworben wurde
- ca. 20-100 Mio. bei Carl Schaefer (100 wurden Mittelfristig genannt)
- ca. 50-60 Mio. Neschen

Spanne: 150 - 240 Mio.


Gewinn 2017:
???
Man wächst hoffentlich ohne große Verwässerung.
Man verhebt sich hoffentlich nicht.
Ich selbst würde eher das Gewinnpotential betrachten, was man zumindest bei den reiferen Beteiligungen sehen sollte.

Hier meine Einschätzung zu Blue-Cap. Eine Verwässerung kann man für 2017
ausschließen. Ferner rechne ich auch mit einer ersten Dividendenzahlung. Die anderen
Kennzahlen kann man der Übersicht entnehmen. Nur soviel: Allein Aufgrund des Auftragsbestandes zum Halbjahr haben Biolink & Emtec Raum für Überraschungen.
Bei Biolink habe ich eine Belastung aus einem möglichen Umzug eingerechnet. Nach
den letzten Informationen verschiebt sich diese allerdings auf die Jahre danach:

Dieses Bild ist nicht SSL-verschlüsselt: [url]http://oi65.tinypic.com/a3c9dj.jpg

[/url]

[02487]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.942.402 von Kleiner Chef am 22.12.16 19:16:20

Viele Wikifolios investiert

Es sind relativ viele und auch große Wikifolios in Blue Cap investiert. Wenn da mal Geld abfließt, dann muss wohl L+S echte Blue Cap Aktien verkaufen und könnte so eine Abwärtsspirale starten. Wenn es keine neuen Analysen oder Artikel gibt, erwarte ich die breitere Sichtbarkeit der neuen Umsatzregionen erst in einigen Monaten. z.B. Ariva hat immer noch den Ausblick für 2015.

Zum Umsatz 2017:
Wenn Carl Schaefer Gold- und Silberscheideanstalt richtig durchstartet, dann könnte man evtl. sogar weit über 170 Mio Umsatz erreichen.

Milchmädchemrechnung:
- ca. 80 Mio. Umsatz mit Beteiligungen, die bis 2015 erworben wurde
- ca. 20-100 Mio. bei Carl Schaefer (100 wurden Mittelfristig genannt)
- ca. 50-60 Mio. Neschen

Spanne: 150 - 240 Mio.


Gewinn 2017:
???
Man wächst hoffentlich ohne große Verwässerung.
Man verhebt sich hoffentlich nicht.
Ich selbst würde eher das Gewinnpotential betrachten, was man zumindest bei den reiferen Beteiligungen sehen sollte.

[Straßenkoeter]

Kleiner Chef bewegt sich selten aus seinem Wohnzimmer. Wenn doch, dann hat er was zu sagen. Ich stimme ihm da uneingeschränkt zu.

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.939.978 von sdaktien am 22.12.16 14:04:54

Blue-Cap bereits entdeckt?

Zitat von sdaktien: Nach dem Kursaufschwung dieses Jahr zu behaupten, die Aktie wäre unentdeckt, finde ich verwegen. Mir ist sie sogar zu teuer. Eine Konsolidierung bis in den Bereich um 7€ wäre wünschenswert.
Tatsächlich konsolidiert die Aktie nur seitwärts. Vielleicht ist das sogar nicht ungerechtfertigt. Dann muss es im Jahresergebnis aber eine fette Überraschung geben.

Blue-Cap und die Entwicklungen in 2016 sind einigen, wenigen Investoren bekannt, die sich in den Foren tummeln. Es gibt null Einschätzungen von Dritten zu Blue-Cap. Insofern ist die Aktie zwar gestiegen, sie ist aber in 2016 medial völlig unterrepräsentiert.

Das ist aus meiner Sicht aber nicht überraschend, weil der CEO nicht nochmals eine solche Achterbahnfahrt erleben will, wie zuvor, denn man kommt ja von über 9 Euro und ist auf 5 Euro gefallen.

Ich gehe davon aus, daß sich das Anfang 2017 sukzessive ändern wird, wenn man 2016 in etwa einschätzen kann und dann einen Ausblick auf 2017 wirft.

Ich hatte hier begründet, weshalb ich bei Blue-Cap signfikantes Aufwärtspotential sehe. Allein der Umstand das mit Blick auf 2018 Em-Tec 20 Mill. Euro wert sein kann und Biolink 40 Mill. zeigt auf, daß dann 27 - 29 Mill. Euro Umsatz für eine Bewertung von 60 Mill. Euro stehen kann als 15 Euro je Blue-Cap Aktie. Man wird aber in 2017 etwa 170 Mill. Euro an Umsatz machen.

Und: Wer die Stücke gezählt hat, die gestern und heute umgegangen sind, der wird zu dem Schluss kommen, daß ein Ausbruch aus dem Seitwärts-Trend bevorsteht.

Gruß

Gruß

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.940.632 von massny am 22.12.16 15:32:29

Hier besteht Hoffnung auf eine Jahresendrally. Echt stark wie agressiv hier aus dem Ask gekauft wird.

[massny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.939.978 von sdaktien am 22.12.16 14:04:54

Zitat von sdaktien: Nach dem Kursaufschwung dieses Jahr zu behaupten, die Aktie wäre unentdeckt, finde ich verwegen. Mir ist sie sogar zu teuer. Eine Konsolidierung bis in den Bereich um 7€ wäre wünschenswert.
Tatsächlich konsolidiert die Aktie nur seitwärts. Vielleicht ist das sogar nicht ungerechtfertigt. Dann muss es im Jahresergebnis aber eine fette Überraschung geben.

Blue Cap ist noch nicht überbewertet, da ist noch viel Potenzial nach oben.

Dafür andere Werte schon, wie z.B. MBB die völlig einer fairen Bewertung entrückt sind.

[sdaktien]

Den Crash, in Salami-form kriegen wir sowieso. Blue Cap ist zu weit gelaufen, das müsste korrigiert werden. 7€ wäre für mich ein akzeptables Niveau, auf Basis der jetzt vorliegenden Schätzungen.
Wenn sich die von dir genannten Erfolge im Zahlenwerk und die Prognose positiv auswirken, könntest du ja richtig liegen. Wenn ich auf das Ergebnis je Aktie schaue, frage ich mich allerdings, ob das nicht schon eingepreist ist. Da müsste sich das Ergebnis 2016 im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln oder mehr. Frage an dich: Ist das möglich?

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.939.978 von sdaktien am 22.12.16 14:04:54

Zitat von sdaktien: Nach dem Kursaufschwung dieses Jahr zu behaupten, die Aktie wäre unentdeckt, finde ich verwegen. Mir ist sie sogar zu teuer. Eine Konsolidierung bis in den Bereich um 7€ wäre wünschenswert.
Tatsächlich konsolidiert die Aktie nur seitwärts. Vielleicht ist das sogar nicht ungerechtfertigt. Dann muss es im Jahresergebnis aber eine fette Überraschung geben.

Blue Cap notiert noch immer unter dem Kurs von Januar 2015, als die Aktie über 9 EUR stand. Danach erfolgte eine heftige Konsolidierung bis in den Frühling 2016 hinein und seitdem hat sich die Aktie wieder erholt. Allerdings kann Blue Cap ja auch einige Erfolge vorweisen - und da dürfte Deine Hoffnung nicht enttäuscht werden, der Neschen-Deal dürfte in 2016 (halbes Jahr) und 2017 erheblichen Drall in die Zahlen bringen. Würde mich wundern, wenn Du zu 7 EUR noch einmal zum Zug kommst- Es sei denn, wir erleben einen Crash. Dann kriegste aber alles billig(er)...

[sdaktien]

Nach dem Kursaufschwung dieses Jahr zu behaupten, die Aktie wäre unentdeckt, finde ich verwegen. Mir ist sie sogar zu teuer. Eine Konsolidierung bis in den Bereich um 7€ wäre wünschenswert.
Tatsächlich konsolidiert die Aktie nur seitwärts. Vielleicht ist das sogar nicht ungerechtfertigt. Dann muss es im Jahresergebnis aber eine fette Überraschung geben.