7C Solarparken AG (Seite 463)

[TheGame90]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.916.209 von Wertefinder1 am 19.12.16 14:50:47

Im Gegensatz zu Clere hat 7C aber schon gezeigt, dass sie etwas von ihrem Handwerk verstehen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man den Erlös aus einem Portfolioverkauf wiederum positiv für die Aktionäre im selben Bereich investieren kann.
Über die DCF-Methode lässt sich ja nicht nur der Aktienwert sondern auch der Wert des Portfolios für einen möglichen Verkaufspreis berechnen. Darunter wird ein solcher Deal nicht über die Bühne gehen.
Der Aktienkurs hat bis zu diesem Preis noch deutlich Potenzial. Auch mit Abschlag auf den Cash-Betrag sollten wir dann also deutlich über dem aktuellen Preis liegen.

Ohne konkrete Meldungen seitens 7C wird uns der Kurs aber wohl nicht zu schnell davonlaufen, solang bis 2,56€ noch 60.000 Aktien im Verkauf stehen.

[Wertefinder1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.914.088 von honigbaer am 19.12.16 09:36:00

Und was man nicht vergessen darf: Es gibt ja 2 Optionen: Verkauf des Portfolios und Verkauf des gesamten Unternehmens.

Bei letzterem müsste jemand ein Übernahmeangebot machen. Das ist zeitlich aufwändig und im Zweifel teurer und man weiss nicht, ob es Erfolg hat.

Die zweite Variante ist, das man das eigentliche Ziel der Begierde - nämlich das Portfolio - direkt kauft. Ich habe es immer so verstanden, das das die Ursprungsidee ist: 100 MW an Anlagen zusammenkaufen, dann gebündelt verkaufen und wieder die nächsten 100 MW ansammeln.

Bei dieser Variante wäre man dann allerdings dort, wo auch die Clere AG derzeit steht: Viel Cash auf dem Konto, aber die Börse weiss nicht so recht, wie sie das werten soll, weil sich der Cash nicht mit DCF-Methoden berechnen lässt und Net-Asset-Value-Betrachtungen wohl äußerst argwöhnisch von der Börse betrachtet werden. Sprich 150 Mio. Cash auf dem Konto kann durchaus weniger als 100 Mio. Börsenwert bedeuten, wie man derzeit bei der Clere AG gut erkennt.

Insofern muss ein Verkauf des Portfolios nicht zwangsläufig heißen, das dann der Aktienkurs auch steigt. Er kann sogar stark fallen, weil die Börse nicht mehr weiss, wie sie rechnen soll.

[honigbaer]

Ich sag ja, man muss sich an den Fundamentaldaten orientieren.

Fundament des Kursanstiegs soll ja gemäß neuer Strategie tatsächlich ein strategischer Deal in 2018 sein.

Die Hoffnung, dass man die 7C Aktien teuer an der Börse verkaufen könnte, um auf diesem Weg mögliche stille Reserven zu heben, hat man wohl aufgegeben. Man ist dazu zu klein, ist jetzt die Meinung. Ich würde den Grund eher darin sehen, dass bei anhaltender moderater Expansionsstrategie die Erfolge in der Bilanz (Schuldenabbau und Nettogewinn) nicht besonders offensichtlich werden. Aber sich bietende Investitionsmöglichkeiten sollte man nutzen, wenn das auch die Kursentwicklung nicht sofort beflügelt.

[smiti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.913.224 von honigbaer am 19.12.16 01:23:41

Auf der Basis von Hirngespinsten und Gerüchten wird sicher ein sehr substanzieller Kursanstieg herauskommen ...

[honigbaer]

e.on ist natürlich Humbug.
Ein Kurs von 2,50 dürfte dennoch vernünftiger sein als 2,30.

Es ist ja kein Wunder, dass der Kurs nicht so recht vom Fleck kommt. Im September wurde konkretisiert, dass man in den nächsten Monaten nochmal 3,4 Mio Euro per Kapitalmaßnahme einsammeln will. Und auch bei der Gesamtstrategie werden ja nun 200 MW peak ins Visier genommen, während man bisher eher auf Entschuldung und Dividendenzahlung setzen wollte. Das wird trotz erheblicher Selbstfinanzierungskräfte wohl kaum ohne weitere Kapitalmaßnahmen oder zumindest Übernahmen erreichbar sein.

Da denkt natürlich jeder, dass man auch später noch zum aktuellen Kurs kaufen kann und kurstreibende Käufe bleiben aus. Insofern schadet etwas Werbung nicht, wenn sie auch etwas zwielichtig vom AKTIONÄR kommt.

Wenigstens konte man bei Emission der Wandelanleihe 2,50 je neuer Aktie erzielen, während die Analysten den Wert eher bei 3,50 sehen, liegt bei 2,50 sicher auch die untere Schmerzgrenze für Kapitalmaßnahmen. Dazu muss aber auch am Markt ein entsprechendes Kursniveau etabliert werden, die Aktionäre sehen aber seit 1 1/2 Jahren meist nur ca. 2,30 und halten das was sie sehen, dann auch meist für realistisch. So ein Maydorn Peak hilft vielleicht doch und wenn man ihn nur zum Anlass nimmt, sich der aktuellen Fundamentaldaten zu vergewissern

[Grid-Party]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.912.357 von dvbhsv am 18.12.16 20:27:53

Danke... So ein Schwachsinn! Und auf so einen Mist hin kaufen wirklich Leute blind die Aktie hoch?!? Ich glaube, TheGame90 hat es richtig gemacht

[dvbhsv]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.908.124 von Grid-Party am 17.12.16 17:10:25

Zitat von Grid-Party: Könnte hier jemand mal den Wortlaut reinstellen? Danke im voraus!

Ich halte nichts von Maydorn, aber ein (bald nachprüfbares) Faktum zu posten, ohne jeden realen Hintergrund, das hätte ja nicht nur manipulative, sondern schon psychopathologische Züge...

Heiße Übernahmespekulation: E.on ist scharf auf diese Solarfirma

Liebe Leser,

aus besonderem Anlass melde ich mich bei Ihnen noch einmal am Freitag. Ich möchte Sie auf eine hochinteressante Situation hinzuweisen. Im Solarsektor scheint sich eine Übernahme anzubahnen, mit der sich ordentlich Geld verdienen lassen könnte. Denn Käufer ist kein geringerer als der milliardenschwere Energiekonzern E.on und das Übernahmeziel ist ein vergleichsweise winziges Solarunternehmen, das aber E.on endlich den Einstieg in das bisher in Deutschland weitgehend verpasste Solargeschäft ermöglichen könnte.

Günstiger Solareinstieg für E.on

Der Name des Solarunternehms ist 7C Solarparken (WKN A11QW6), ein hochprofitabler Betreiber von Solarparks im Süden und Osten Deutschlands. Die rund 150 Millionen Euro einschließlich eines 50-prozentigen Aufschlages, die E.on für 7C Solarparken auf den Tisch legen müsste, sind im Vergleich zu den mehrstelligen Milliardensummen, die E.on der Atomausstieg kostet, geradezu ein Rundungsfehler. Dafür erhielte der deutsche Stromversorger aber mit 7C Solarparken ein bestens optimiertes und hochrentables Solarpark-Portfolio. Denn bisher präsentiert sich E.on zwar als grünes Unternehmen mit starkem Fokus auf Solarstrom, hat aber selbst – man mag es kaum glauben – keine einzige Solaranlage auf deutschem Boden.

Perfekte Partner

Gestern wurde bekannt, dass E.on schon zum zweiten Mal binnen weniger Wochen als Partner beim Erwerb eines neuen Solarparks von 7C Solarparken mitgewirkt hat. Aber dass sich ein Konzern wie E.on mit der Rolle als Juniorpartner zufrieden gibt, ist kaum anzunehmen. Und 7C Solarparken selbst hat vor kurzem angekündigt, dass man selber einen starken Partner suche, um das Wachstum schneller voranzutreiben. Na, wenn das nicht beste Voraussetzungen sind, um sich zusammenzuschließen.

Die Aktie von 7C Solarparken ist ohnehin eines der besten Investments des Solarsektors, jetzt könnte die E.on-Übernahmefantasie den Kurs zusätzlich kräftig beflügeln. Kurse unter 2,50 Euro können zum Einstieg genutzt werden. ein möglicher Übernahmepreis dürfte mindestens bei 3,50 liegen, eher darüber. Aber auch wenn es nicht zu einer Übernahme kommen sollte, sind Kurse von 3,50 Euro im Laufe des kommenden Jahres durchaus realistisch.

[Grid-Party]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.907.641 von TheGame90 am 17.12.16 14:40:35

Könnte hier jemand mal den Wortlaut reinstellen? Danke im voraus!

Ich halte nichts von Maydorn, aber ein (bald nachprüfbares) Faktum zu posten, ohne jeden realen Hintergrund, das hätte ja nicht nur manipulative, sondern schon psychopathologische Züge...

[TheGame90]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.901.077 von Turbodein am 16.12.16 12:03:02

Ich habe den Peak gestern zum Ausstieg genutzt so wie den Letzten auch schon nachdem Maydorn getrommelt hat. Ob die Entscheidung wieder richtig war oder nicht wird sich zeigen.
Aus meiner Sicht ist eine Übernahme von EON reine Spekulation. Auch Maydorn hat da nicht mehr Infos als wir alle. Die Aktie passt halt gut für eine Empfehlung weil das Risiko nach unten durch das Geschäftsmodell recht begrenzt sein dürfte. Aus Analystensicht kann man also nicht weit daneben liegen.

Mal sehen ob ich nochmal 15-20 ct tiefer rein komme, wenn die Maydorn-Lemminge nach und wieder aussteigen. Langfristig sehe ich hier auch noch Potenzial bis über 3€, auch ohne EON.

[smiti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.900.873 von dvbhsv am 16.12.16 11:50:12

Sicher wird eine Übernahme über Maydorn als adhoc-Trompete bekannt gegeben
Ich denke, der hat nur schlecht geträumt ....