audius - IT Competence Group N.V. -- 2011 gehts besser (Seite 15)
eröffnet am 03.02.11 17:42:43 von
neuester Beitrag 07.05.24 18:47:10 von
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Noch mal einige Worte zum JA, der seit letzter Woche öffentlich ist. Im Bericht des Vorstands an die HV zu TOP 9 hieß es, dass in den neuen Audius-Gesellschaften aufgelaufene Gewinne der Vorjahre, soweit sie nicht betriebsnotwendiges Kapital betreffen, vor Übergang noch ausgeschüttet werden. Davon ist wenig oder gar nicht Gebrauch gemacht worden. Netcash liegt im neuen Konzern bei 10,5 Mio. EUR bzw. 2,12 EUR/Aktie!
Wie erwartet hat die Konsolidierung der neuen Audius-Gesellschaften zu einem höheren Firmenwert geführt. Man wird jetzt Firmenwertabschreibungen i.H.v. 0,5 Mio. EUR p.a. ausweisen. Die muss man im Ertragswertmodell natürlich rauswerfen.
Mein Bewertungsansatz für 2021 lautet:
ohne Firmenwertabschreibung (0,5 Mio. EUR) und ohne netcash
EBITDA 4,5
EBIT 4,0
EBT 4,0
EAT 2,8
E 2,6
EPS 0,53 EUR
Bei 24er KGV und zzgl. 75% netcash (31.12.2021 2,40 EUR/Aktie) fairer Kurs: 14,50 EUR
Wie erwartet hat die Konsolidierung der neuen Audius-Gesellschaften zu einem höheren Firmenwert geführt. Man wird jetzt Firmenwertabschreibungen i.H.v. 0,5 Mio. EUR p.a. ausweisen. Die muss man im Ertragswertmodell natürlich rauswerfen.
Mein Bewertungsansatz für 2021 lautet:
ohne Firmenwertabschreibung (0,5 Mio. EUR) und ohne netcash
EBITDA 4,5
EBIT 4,0
EBT 4,0
EAT 2,8
E 2,6
EPS 0,53 EUR
Bei 24er KGV und zzgl. 75% netcash (31.12.2021 2,40 EUR/Aktie) fairer Kurs: 14,50 EUR
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.842.965 von halbgott am 05.02.21 15:17:39
Der Analyst hat das Kursziel nach besser als erwarteten Zahlen auf 14,40 erhöht:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/5250323…
Kurszielerhöhung auf 14,40
Zitat von halbgott: sind wirklich sehr gut. Der Analyst hatte es letztlich so vorhergesagt und dafür ein Kursziel von 13,70 genannt. Die Analyse hat er bei einem Aktienkurs von 6,90 gemacht und jetzt kommt es wie es kommen muss. Ich liebe das.
Natürlich ist der Aktienkurs jetzt schon ziemlich gut gelaufen, aber so what? Bis zum Kursziel sind es noch über 30%
Hier nochmal die Analyse:
https://www.audius.de/sites/default/files/2020-10/2020_10_06…
Der Analyst hat das Kursziel nach besser als erwarteten Zahlen auf 14,40 erhöht:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/5250323…
Nochmals besser als zuletzt im November kommuniziert, fallen die Jahreszahlen von Audius aus. Demnach rechnet das IT- und Softwareunternehmen – entstanden aus dem Zusammenschluss von Audius und der zuvor bereits gelisteten IT Competence Group – für 2020 mit einer um rund 40 Prozent gestiegenen Gesamtleistung von 34 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll die bislang in Aussicht gestellte Größenordnung von mehr als 2 Mio. Euro „deutlich übersteigen“. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand, Zum Teil auch konsolidierungsbedingt, mit Erlösen von 50 Mio. Euro sowie einem EBITDA von Untergrenze 4 Mio. Euro. Das deckt sich in etwa mit den bislang vorliegenden Analystenschätzungen. Insgesamt entwickelt sich hier nach Auffassung von boersengefluester.de gerade eine interessante neue Investmentstory aus dem Spezialwertebereich, die noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Gut also, dass der Audius-Vorstand in den kommenden Monaten auf einigen Kapitalmarktkonferenzen präsentieren wird. Der Börsenwert des Spezialisten für Netzwerktechnik und Softwareanwendungen für den Personaleinsatz und die Ressourcenplanung beträgt knapp 50 Mio. Euro. Verglichen mit dem zu erwartenden EBITDA ist das durchaus moderat.
Quelle : www.boersengefluester.de
Quelle : www.boersengefluester.de
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.843.559 von gergeo am 05.02.21 15:42:12ME hat man sich auf Seiten von Audius als Mehrheitsaktionär durch die Sacheinlage der eigenen Unternehmensteile in die börsennotierte ITCG ganz klar zur Börsennotiz bekannt. Hätte man ernsthafte Delisting-Absichten, hätte man ja gleich die ITCG von der Börse nehmen können.
Zitat von gergeo: Die Analys darf einem gefallen, sie ist nicht von der Stange, Kompliment! Was mich umtreibt, ist die Frage, wie geht man mit dem relativ kleinem freefloat von ca. 8 % um? Lässt man uns Kleinaktionären den Freiraum, weiter dabei zu sein, oder macht man es etwa wie die Halsabschneider von msg life und kommt auf dumme Gedanken? Wir werden es sehen, derzeit gibts keine Erkenntnisse dazu.
Die Analys darf einem gefallen, sie ist nicht von der Stange, Kompliment! Was mich umtreibt, ist die Frage, wie geht man mit dem relativ kleinem freefloat von ca. 8 % um? Lässt man uns Kleinaktionären den Freiraum, weiter dabei zu sein, oder macht man es etwa wie die Halsabschneider von msg life und kommt auf dumme Gedanken? Wir werden es sehen, derzeit gibts keine Erkenntnisse dazu.
Trading Spotlight
die heutigen Zahlen
sind wirklich sehr gut. Der Analyst hatte es letztlich so vorhergesagt und dafür ein Kursziel von 13,70 genannt. Die Analyse hat er bei einem Aktienkurs von 6,90 gemacht und jetzt kommt es wie es kommen muss. Ich liebe das. 
Natürlich ist der Aktienkurs jetzt schon ziemlich gut gelaufen, aber so what? Bis zum Kursziel sind es noch über 30%
Hier nochmal die Analyse:
https://www.audius.de/sites/default/files/2020-10/2020_10_06…
Weinstadt, 05.02.2021.
Die audius SE hat nach aktuellem Buchungsstand des vierten Quartals 2020 die eigenen Ziele bei Umsatz und Ergebnis teils deutlich übertroffen. Gemäß den derzeit vorliegenden ungeprüften Zahlen für das Jahr 2020 lag die Gesamtleistung bei 34 Mio. Euro (Vorjahr 2019: 24,2 Mio. Euro). Das operative Ergebnis EBITDA konnte angesichts eines starken Schlussquartals deutlich zulegen und wird den bislang kommunizierten Wert von mehr als 2 Mio. Euro deutlich übersteigen. Nach aktuellem Buchungsstand konnte die EBITDA-Marge im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 8 % zulegen, nachdem sie im Vorjahr noch 5,2 % betragen hatte. In den Zahlen enthalten sind die seit Oktober konsolidierten operativen audius Gesellschaften sowie die im Herbst erworbene Unidienst GmbH.
Die genauen Zahlen wird das Unternehmen Anfang März berichten sowie den finalen Geschäftsbericht im April veröffentlichen.
Für das aktuelle Geschäftsjahr plant der Vorstand erneut mit einem deutlichen Wachstum der Finanzkennzahlen. Die Umsatzerlöse sollen auf über 50 Mio. Euro wachsen. Das operative Ergebnis EBITDA wird mindestens proportional auf mehr als 4 Mio. Euro zulegen. Grundlage dafür ist das Ausnutzen der Synergieeffekte in der Unternehmensgruppe sowie eine unverändert gute Auftragslage, die zu einem organischen Wachstum führen wird. Gleichzeitig werden die audius Gesellschaften dann erstmals ganzjährig im Konzern konsolidiert werden und damit zu einem Umsatz- und Gewinnsprung führen.
Die audius SE hat nach aktuellem Buchungsstand des vierten Quartals 2020 die eigenen Ziele bei Umsatz und Ergebnis teils deutlich übertroffen. Gemäß den derzeit vorliegenden ungeprüften Zahlen für das Jahr 2020 lag die Gesamtleistung bei 34 Mio. Euro (Vorjahr 2019: 24,2 Mio. Euro). Das operative Ergebnis EBITDA konnte angesichts eines starken Schlussquartals deutlich zulegen und wird den bislang kommunizierten Wert von mehr als 2 Mio. Euro deutlich übersteigen. Nach aktuellem Buchungsstand konnte die EBITDA-Marge im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 8 % zulegen, nachdem sie im Vorjahr noch 5,2 % betragen hatte. In den Zahlen enthalten sind die seit Oktober konsolidierten operativen audius Gesellschaften sowie die im Herbst erworbene Unidienst GmbH.
Die genauen Zahlen wird das Unternehmen Anfang März berichten sowie den finalen Geschäftsbericht im April veröffentlichen.
Für das aktuelle Geschäftsjahr plant der Vorstand erneut mit einem deutlichen Wachstum der Finanzkennzahlen. Die Umsatzerlöse sollen auf über 50 Mio. Euro wachsen. Das operative Ergebnis EBITDA wird mindestens proportional auf mehr als 4 Mio. Euro zulegen. Grundlage dafür ist das Ausnutzen der Synergieeffekte in der Unternehmensgruppe sowie eine unverändert gute Auftragslage, die zu einem organischen Wachstum führen wird. Gleichzeitig werden die audius Gesellschaften dann erstmals ganzjährig im Konzern konsolidiert werden und damit zu einem Umsatz- und Gewinnsprung führen.
Jetzt sind die news raus...... feines Feuerwerk!!!!!
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.964.407 von Syrtakihans am 06.12.20 16:54:35
@Syrtakihans jetzt habe ich es verstanden!
Die Audius wurde in die ITCG im Juli als Sachkapitalerhöhung eingebracht und natürlich haben die dann einfach das Sachkapital geschätzt und nicht die vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Bilanz 2019 verwendet und auch wenn die Sachkapitalerhöhung bereits in Juli abgeschlossen war gilt der Umsatz erst ab Oktober.
Das hat etwas gedauert, weil ich das im Studium anders gelernt habe.
Zitat von Syrtakihans: @exITCG Wie im vorherigen Beitrag @Leitenbach schon erwähnte, die 50 Mio. EUR gelten für das erste Jahr, in dem die übernommenen Audius-Gesellschaften vollständig enthalten ist. Sie gelten nicht für das GJ 2020, in dem die Audius-Gesellschaften erst 3 Monate enthalten sind.
@Syrtakihans jetzt habe ich es verstanden!
Die Audius wurde in die ITCG im Juli als Sachkapitalerhöhung eingebracht und natürlich haben die dann einfach das Sachkapital geschätzt und nicht die vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Bilanz 2019 verwendet und auch wenn die Sachkapitalerhöhung bereits in Juli abgeschlossen war gilt der Umsatz erst ab Oktober.
Das hat etwas gedauert, weil ich das im Studium anders gelernt habe.
Kurstechnisch ist was im Busch, die schöne Seitwärtsbewegung wird demnächst aufgelöst. Fehlt nur dwr Funke. Wann gibt es news?
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