Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1201)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.207.726 von El_Matador am 27.06.20 21:01:30

Zitat von El_Matador: Meine gerade volljaehrig gewordene Tochter und ich waren heute bei meiner Bank und haben Girokonto, Kreditkarte und zwei Depots eroeffnet. Zwei Depots weil es ein normales und ein PEA Jeune sein sollte. Ich werde ihr einen kleinen Anfangsbetrag spenden, von dem sie ein erstes Investment taetigen kann und habe sie nun vor die Aufgabe einer Auswahl gestellt, wobei ich geraten habe, keinen Fonds zu waehlen, sondern eine Aktie vielleicht aus dem Gesundheitssektor.

Falls sie es im PEA (Europa ex CH, UK - wegen der steuerlichen Vorteile, sofern sie langfristig in Frankreich bleibt, was keineswegs ausgemachte Sache ist) macht, habe ich ihr folgende Long List (in alphabetischer Reihenfolge) vorgeschlagen (ich versuche so gut wie moeglich, nichts aufzudraengen):
Amplifon, Bayer, Biomérieux, Carl Zeiss Meditec, Coloplast, Diasorin, EssilorLuxottica, Eurofins Scientific, Fresenius, Fresenius Medical Care, Ipsen, Novo Nordisk, Orpea, Sanofi, Sartorius, Sartorius Stedim Biotech.
Chr. Hansen und Novozymes habe ich auch aufgeschrieben, obwohl nicht im Gesundheitssektor.
Im normalen Depot wuerde ich Johnson & Johnson nennen, glaube aber, dass sie mit dem PEA beginnen sollte.

Da sie sich ab Herbst auf ihr Studium konzentrieren und definitiv nicht traden wird, denke ich bevorzugt an Aktien mit "vernuenftiger" Bewertung, was nicht unbedingt auf alle oben zutrifft, vor dem Hintergrund einer eventuellen langfristigen "Mean Reversion" im Markt.

Eure Anmerkungen zur Herangehensweise, Sektor -und Einzeltitelauswahl sind sehr gewuenscht. Einige von Euch haben das mit Kindern ja schon selbst gemacht.

Vielen Dank im Voraus!

Heransgehensweise

– Find' ich gut, seinen kids eine Vorauswahl an Aktien zu präsentieren, um sie gleich mit besseren Unternehmen vertraut zu machen und darüber etwaige Lehrgeldzahlungen im Rahmen zu halten. Und ich finde es gut, via Aktien unternehmerisches Denken nahezubringen, welches erlaubt, die traditionell besten Chancen auf outperformance wahrzunehmen. [Wobei das freilich auch eine Frage der individuellen mentalen Solidität ist; Gier ist gut, aber frisst auch Hirn]

In den 'PEA' [– was wäre ich als angehender deutscher Vorsorger da neidisch ...] einzukaufen macht wegen der Steuervorteile vlt. am ehesten bei wachstumsaffineren smll+midcaps und ansonsten eher nur bei in ihren historischen Kontexten eher preiswerten large caps Sinn. Würde wohl auch vorschlagen, mit dem PEA zu beginnen.

Ex PEA resp. ganz allgemein hatte ich für eine Portfoliobasis vor einigen Wochen hier ja eine Bonitätorientierung angeregt.

Sektorauswahl

– Die alte Leier, *g* ...: Als Portfoliobasis healthcare (i.w.S.) + it (primär software) + staples (essentielle VERbrauchsgüter)

Einzeltitelauswahl PEA

Dabei wären bei mir von Deiner Vorauswahl Chr. Hansen, Coloplast, Diasorin, Eurofins, Novo Nordisk, Novozymes, Sartorius Stedim; in 2. Reihe Biomerieux, Carl Zeiss Meditec, EssilorLuxottica.

Eigentlich finde ich das schon eine gute, die Qual der Wahl abkürzende Basis für den Anfang.
Ansonsten würde ich Deinen anderen Vorschlägen Ambu, Biotage, Dassault Systemes, Eckert & Ziegler, Essity, Fabasoft, Hermés, Hexagon, L'Oreal, LVMH, Medistim, Nemetschek, Simcorp, Svenska Cellulosa, Vetoquinol grundsätzlich vorziehen, wobei der ein+andere Wert davon sicher auch in 2. oder vlt. sogar 1. Reihe mitspielen könnte.

Würde ihr vorschlagen, nach (auch) eigenem research via der jeweiligen websites zu Deinen (vlt. noch verändert) Genannten ein eigenes ranking, vlt. mit »Willhaben« und »Gefälltmir«-Abstufung, zu erstellen. Dass kannst zum einen Du und, so dann gewünscht, zum anderen der thread herum modellieren und sie dann entscheiden lassen. – Sie sollte für ihr 1. Lehrgeld in gewissem Umfang eigenverantwortlich sein, *g*

[Fernstudent]

Vielleicht mal ein kleiner Einwurf aus der Klinik Medtech betreffend.
Beobachte hier eine Innovation in der Herzchirurgie, den Aortenklappenersatz betreffend.
Hier kommen jetzt zunehmend, natürlich immer in Abhängigkeit von Indikation, Patientenzustand etc.. die Inspiris Klappen von EW zum Einsatz.
Vereinfacht gesagt handelt es sich bei dieser Innovation um eine biologische Klappe bei der die Klappensegel aus einem speziell behandelten Perikardgewebe hergestellt sind, dass eine "Verkalkung" der Klappenprothese verhindert/verzögert. letzteres ist das Hauptproblem bei biologischen Klappen und zwingt dann zum Austausch, so dass jüngere Patienten u. U. mehrfach in ihrem Leben reoperiert werden müssen.
Es scheint hier wirklich ein neuer Trend zu entstehen, da wir Patienten extra von den behandelnden Hauskardiologen zugewiesen bekommen, mit der Bitte diese Klappe einzusetzen.
Selbstverständlich ist diese Klappe deutlich (!) teurer als konventionelle biol. Klappen.
Habe auch deshalb EW nun doch in mein Depot geholt.
Abgesehen davon ist das Unternehmen in den Herzkatheter- und Angiologie- (DSA) Arbeitsplätzen mit ihren Kathetern, Stents, Katheterklappen omnipräsent. Man kommt an der Firma in dieser Hinsicht einfach nicht vorbei!

[Rastelly]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.208.443 von ungierig am 27.06.20 23:11:12

@ungiering.

Danke für den Hinweis, dieser kann nur aus der Praxis kommen!!

Inovation und Diagnostik – na dann probiere ich doch einmal mein Glück.

Meine Sparte 2. Heathcare Medizinische Instrumente & Zubehör
bezieht sich eigentlich auf Hacken und Schaufeln, aber da gehören Deine Vorschläge auch dazu.

Ich werde eine neue Sparte einfügen mit der mittleren Kapitalisierung (2 bis 10 Milliarden).
....................................................Divi
A Agilent Technologies,.................0,82 %..........12,8 % (5 Jahre)
DXCM DexCom, Inc
*DHR Danaher auch als Mischkonzern..0,41 %.......6,29 % (5 Jahre)....../26,41 % (10 Jahre)
IDXX IDEXX Laboratories,
ILMN Illumina,
LH Laboratory Corporation
MTD Mettler-Toledo International
PKI PerkinElmer..............................0,3 %
QGEN QIAGEN
TMO Thermo Fisher Scientific...........0,23 %.........7,62 % (5 Jahre)

Aus Deiner Praxis noch eine Aktie hinzufügen?

Für das Euroland noch *Nova Nordisk auf dem Radar hinzurechnen?

• * investiert

Zu der 1. Klasse war die Marktkapitalisierung und die renomierten Aktien gemeint
und die 2. Klasse mehr die aufstrebenden Medizinwerte mittel bis small kapitalisiert.

Gruss RS

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.203.523 von Rastelly am 27.06.20 10:02:56

Healthcare zu unterteilen ist garantiert nicht einfach. Als "kampferprobter" Kassenarzt möchte man am liebsten unterteilen in Erstattungsfähigkeit und nicht in medizinischen Nutzen
Deine Dreiteilung macht schon Sinn, würde da jedoch genau die andere Reihenfolge als Investmentansatz in naher Zukunft nehmen. Gute Innovationen in der Diagnostik werden sich immer besser verkaufen als Instrumente und die wieder haben Vorteile gegen "Pillen"- siehe TMO>SYK>JNJ um mal die Drei aus meinem Depot zu nennen die mir einfallen.
Stell dir vor ein Vertreter von MDT oder EL geht zur Zeit ins Krankenhaus und will auf einen neue, bessere Op-Technik umstellen. Was bekommt der zu hören ? Garntiert, dass die Fallzahlen diese Jahr rückläufig sind, dass man schauen will....
Kommt jetzt eine Firma mit verbesserter Diagnostik kann sie garantiert leichter Investitionen locker machen. Allerdings glaube ich da auch an Marktmacht und den entsprechenden Vertrieb, kenne jetzt keinen Penny-Stock, der irgend einen tollen Test auf irgendwas es bis in unser Labor geschafft hat.
Da findet man btw. oft eine Roche, die mir als Aktie aber irgenwie nicht schmecken will
Würde eher auf die Performance schauen als auf 1. und 2. Klasse, teuer bleibt teuer und der Markt hat immer Recht- Du bist doch ganz gut aufgestellt, wäre froh hätte einige Aktien zu dem Zeitpunkt gekauft, als Du sie vorgestellt hast
@Investival
guter Link

[Rastelly]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.207.726 von El_Matador am 27.06.20 21:01:30

@Mathador

vielleicht solltest du E & Z ISIN: DE0005659700 hinzunehmen?
Natürlich ein deutscher Wert und noch nicht in der Welt bekannt, aber in der Medi - Sparte !!
Ansonsten ein toller Vorschlag Wink für das Leben👍

Gruss RS 😎

[El_Matador]

Meine gerade volljaehrig gewordene Tochter und ich waren heute bei meiner Bank und haben Girokonto, Kreditkarte und zwei Depots eroeffnet. Zwei Depots weil es ein normales und ein PEA Jeune sein sollte. Ich werde ihr einen kleinen Anfangsbetrag spenden, von dem sie ein erstes Investment taetigen kann und habe sie nun vor die Aufgabe einer Auswahl gestellt, wobei ich geraten habe, keinen Fonds zu waehlen, sondern eine Aktie vielleicht aus dem Gesundheitssektor.

Falls sie es im PEA (Europa ex CH, UK - wegen der steuerlichen Vorteile, sofern sie langfristig in Frankreich bleibt, was keineswegs ausgemachte Sache ist) macht, habe ich ihr folgende Long List (in alphabetischer Reihenfolge) vorgeschlagen (ich versuche so gut wie moeglich, nichts aufzudraengen):
Amplifon, Bayer, Biomérieux, Carl Zeiss Meditec, Coloplast, Diasorin, EssilorLuxottica, Eurofins Scientific, Fresenius, Fresenius Medical Care, Ipsen, Novo Nordisk, Orpea, Sanofi, Sartorius, Sartorius Stedim Biotech.
Chr. Hansen und Novozymes habe ich auch aufgeschrieben, obwohl nicht im Gesundheitssektor.
Im normalen Depot wuerde ich Johnson & Johnson nennen, glaube aber, dass sie mit dem PEA beginnen sollte.

Da sie sich ab Herbst auf ihr Studium konzentrieren und definitiv nicht traden wird, denke ich bevorzugt an Aktien mit "vernuenftiger" Bewertung, was nicht unbedingt auf alle oben zutrifft, vor dem Hintergrund einer eventuellen langfristigen "Mean Reversion" im Markt.

Eure Anmerkungen zur Herangehensweise, Sektor -und Einzeltitelauswahl sind sehr gewuenscht. Einige von Euch haben das mit Kindern ja schon selbst gemacht.

Vielen Dank im Voraus!

[El_Matador]

!

Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Löschung auf Wunsch des Users

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.206.160 von clearasil am 27.06.20 15:51:30

Der Buffettindikator besagt, dass die US-Märkte außergewöhnlich hoch bewertet
sind. Deshalb nehme ich mir die Weisheit eines weiteren alten Mannes sehr
zu Herzen:

«Reversion to the mean is the iron rule of the financial markets.»

—John C. Bogle (1929-2019), Gründer der Vanguard Group


Und aus diesen Gründen bin ich außerordentlich bearish für die US-Märkte gestimmt.
Wohlwissend, dass wir in völlig neuen und anderen Zeiten leben, in denen alles an-
ders ist (dieses Mal wirklich), weil .... und aus den Gründen xyz usw. usf.

Aber mir isses ehrlich gesagt zu heiß, darauf zu wetten, dass dieses Mal wirklich alles
anders ist.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.205.602 von vidar am 27.06.20 14:33:52

Berkshire als Spiegelbild/Zeigerpflanze der amerikanischen (vor allem old school) -Wirtschaft - auf dem Weg zum guten W oder darunter? Mit allen Linien fallend, derzeit im aktiven baisse-modus.

[Oberkassel]

The Next

Nächste Woche kommen noch ein paar QE z.b. Generals Mills... 1.07.2020, Hauptversammlung und Dividendenvoraschlag L' Oreal am 30.06.2020,
Mitte Juli beginnt dann die Berichtssaison Q2 2020 und das wird spannend.... wer hat profitiert wer nicht oder wer muss um seine gegenwärtigen Geschäftsmodelle kämpfen.

Was passiert am Markt ...?

Die US Indizes schwächeln ...die Corona Zahlen steigen weiter in Kalifornien, Texas sowie Florida...
auch die "Super Techwerte" haben in diesem Monat langsamer sich bewegt, sprich die Kurse entwicklen sich nicht mehr weiter ... Amazon, Facebook, Alphabet usw... gestern war dies zu sehen, insbesondere auch u.a. die Verringerung der Werbeeinnahmen in Zukunft ..gestern bei Facebook sowie Alphabet....zu sehen...

Auch zeigt sich welche Themen und Unternehmen in den schwachen Phasen weiter nach oben laufen...

Gaming Sektor: zum Beispiel EA, ACTI, Zynga. usw.... sowie im Tech Bereich Security und CDN

CDN Markt....Content Delivery/Distribution Network..
Content Distribution Network ist ein Netz regional verteilter und über das Internet verbundener Server, mit dem Inhalte – insbesondere große Mediendateien – ausgeliefert werden. Ein CDN stellt skalierende Speicher- und Auslieferungskapazitäten zur Verfügung und gewährleistet auch bei großen Lastspitzen einen optimalen Datendurchsatz.

CDN-Knoten sind auf viele Orte verteilt und oft auch auf viele Backbones. Sie arbeiten zusammen, um Anfragen (Requests) von End-Nutzern nach Inhalten (Content) möglichst ökonomisch zu bedienen. Einzelne Standorte werden als PoP (Point of Presence) bezeichnet und bestehen aus Server-Clustern.

Im Hintergrund (Transparent) werden die Daten im Netz so vorgehalten (Caching), dass die jeweilige Auslieferung entweder möglichst schnell geht (Performance-Optimierung) oder möglichst wenig Bandbreite verbraucht (Kosten-Optimierung), oder beides zugleich.....

Source: Wikipedia

Anbieter in dem Segment sind:


Akamai, Amazon Web Services (CloudFront),Cloudflare, Coral, Host Europe
Level 3 Communications, Limelight Networks, Microsoft Azure, NTT Europe (NTTEO), Level 3
PlusServer, Swiss TXT, Google LEC, Fastly Inc., StackPath LLC, Edgemesh Inc.Tata Communications

...hatte die Tage über CDN Market schon geschrieben, Ende der Woche, wo der Markt schwächelte zeigen sich einige CDN Anbieter sehr stark .... insbesondere Fastly und Akamai...

Da ich weiter den Trendfolge Ansatz präferiere nutze auch die hier besten laufenden Aktien ... dies war Fastly und Akamai diese Woche...


Donnerstag gab es ein Kaufsignal bei Akamai, das ich zum Einstieg genutzt habe.... Fastly hat in den letzten Monaten über 300% gemacht ... unglaublich .... nun kommen aber bald die Shorts....bei Fastly... eine Aktie, die auch manchmal sehr schwankungsintensiv ist aber einen unglaublichen Verlauf im Juni hat..... das sieht bei Akamai ein wenig anders aus.

https://www.akamai.com/us/en/what-we-do/intelligent-platform…

Global Content Delivery Network Market Current And Future Trends, Leading Players - Akamai Technologies Inc, Google Inc. and Limelight Networks

https://www.marketwatch.com/press-release/global-content-del….

Eine weiterer Anbieter ist Limelight Networks (LLNW)

Auch hier handelt es sich um einen CDN-Anbieter, der mit Edge Cloud- und IoT-Technologien einen stark wachsenden Markt adressieren kann. Der Edge-Computing-Markt wird laut Limelight bis 2022 vermutlich um 35 % p. a. auf 6,7 Mrd. USD anwachsen. Raymond James sieht hier aktuell einen „attraktiven Einstiegspunkt“ und hob das Kursziel auf 6 USD (Outperform). Lake Street zog gestern nach und hebt das Price Target sogar auf 8 USD (Buy), was aktuell einem Kurspotenzial von 40 % entspricht. Ein zweistelliges Umsatzwachstum, ausgeweitete Margen sowie bereits vorhandene wichtige Kunden wie Disney +, Apple TV +, Amazon / Twitch, NBC Peacock, HBO, etc. sollen allein im Video-Bereich für Auftrieb sorgen. Der OTT Video-Markt soll laut Cisco von 2018 ausgehend bis 2022 um 73 % p. a. wachsen können. Neue Chancen bietet vor allem aber die voranschreitende Vernetzung, die dank der 5G-Technologie an Fahrt gewinnt. Schon über 75 Mrd. Connected Devices soll es im Jahr 2025 geben. Letztes Jahr waren es noch 26,66 Mrd. Dazu zählen künftig Drohnen, Autos, Sicherheitskameras, Roboter, medizinische Geräte, diverse Sensoren, u. v. m. Limelight ist global breit aufgestellt, verdoppelte seine Kapazitäten im letzten Jahr und hat sich insgesamt in eine vielversprechende Ausgangslage gebracht.

https://de.limelight.com

Fazit:

Diese vorgestellten Unternehmen sind in unterschiedlichen Lebenszyklusphasen...das Chance/Risiko Verhältnis muss jeder für sich beantworten .... ich denke ähnlich wie der "Chip Sektor" sehr stark in den letzten Monaten ASLM, Synopsys sowie Cadence Systems ..... gelaufen ist, werden diese Unternehmen auch in de nächsten QE überzeugen... den Gaming Sektor werde ich in den nächsten Tagen vorstellen, beide Branchensegmente werde die Gewinner in 2020 sein und ff....

Allen ein schönes Wochenende

Oberkassel