Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3293)

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.029.308 von Timburg am 07.01.17 08:11:51

Guten Morgen zusammen,

@Timburg
Norwegen ist ein schwieriges Pflaster. Denn die meisten interessanten Unternehmen sind leider relativ klein, während die großen dann meist aus zyklischen Bereichen wie Ölindustrie oder Fischfang stammen
Bei einer Recherche bin ich aber auf Medistim gestossen.
(@investival hatte die vor Jahren schon ausgegraben und damals sehr wohlwollend beurteilt)
Medistim ist sehr klein (MK 130mio.) und wohl nur in Norwegen handelbar.
Aber sie sind Marktführer bei Blutflussgeräten und wachsen sehr stark in den USA und Asien, in Europa sind die Umsätze allerdings rückläufig. Warum, das müsste man noch näher ergründen
Dazu fielen mir aus Norwegen noch die IT-Schmiede Bouvet ein und die am Achensee besprochene und damals wesentlich günstigere TGS-Nopec, die trotz der guten Beurteilung auch seiten FreddieMercury natürlich nicht gekauft wurde. Borregard vor kurzen von Ulf eingebracht, gefiele mir jetzt thematisch auch.
Das wäre es mit meinen derzeitigen Norwegen-Favoriten. Leider alle relativ klein und in Spezialnischen unterwegs was jetzt kein Nachteil sein muss. Den Skandinaviern traue ich in Punkto Innovation doch einiges zu.

Österreich
Da würde ich jetzt auch Rosenbauer favorisieren. Semperit könnte man evtl. als Turnaroundkandidat ins Auge fassen. Tu mich da aber wie in Norwegen schwer was passendens zu finden, da die meisten Firmen dort in Bereichen unterwegs sind die mir nicht zusagen (Im Gegensatz zur benachbarten Schweiz wo es von Herstellern von Nahrungsmitteln, Medizintechnik oder Spezialchemie nur so wimmelt)

[Timburg]

Guten Morgen in die Runde,

da hab ich gestern wohl die Rechnung vom gemütlichen Schreibtischtag ohne meine Frau gemacht. Die war nämlich der Meinung dass mir eine kleine Wanderung in den westlichen Wälder besser tun würde. Mal abgesehen von der Kälte hat sie dann aber recht gehabt. Men sana in corpore sano - altes rumänisches Sprichwort.

@Karittjaan
Nun, meine 2 größte Fragezeichen sind nicht Vodafone und Yara, sondern Vodafone und H&M. Zumindestens auf den ersten schnellen Blick in meine Depotliste. Von ehemals über 10 Werten mit zweistelligem Minus sind nur die beiden übriggeblieben. Wobei inkl. Divi beide eigentlich ein Nullsummenspiel sind. Vodafone übrigens die letzten Tage im schönen Aufwärtstrend - nachkaufen trau ich mich zwar auch nicht, aber so sind die erträglicher um die weiter zu halten. Ist immer eine angenehme Sache wenn die Dividende eintrudelt. Übrigens, VOD auch bei Barron' s als Top-Picks 2017 für einkommensorientierte Investoren:

http://online.wsj.com/public/resources/documents/Covtable2.j…

Und einkommensorientiert bin ich ja nach wie vor, auch wenn ich nebenbei ein Faible für Gewinnertrends entwickle. Schön zu sehn dass auch meine Shell und AT&T dabei sind und auch die von Matador gestern erwähnte AB Inbev mit auf der Liste. Bleibt auch für mich eine Option als Belgien-Vertreter.

Was Yara, BUWOG usw. betrifft: genau, Investival, zum einen ist es immer gut paar Kandidaten zu haben die man auf die Schnelle verkaufen kann, um
a. Platz für einen Ersatz zu haben dem man mittel/langfristig mehr zutraut
b. um Cash zu generieren wenn es wirklich mal ordentlich runterrauscht wie Clearasil in #23.856 meint. Kann ja durchaus auch mal passieren

Für Norwegen hab ich mir ja schon mal Gedanken gemacht. Österreich ist mir ja auch eine besondere Herzensangelegenheit - ich sag da nur Minister, Dividendenabstauber, Na_Bravo usw. + Achensee-Pertisau - und da freut es mich dass ich da mit dem rechten gestartet bin. ATX war die letzten Jahre ja recht schwach, umso schöner dass ich mit BUWOG in 3 Jahren 49% Kursgewinn und nochmals ca. 12% an Dividenden gemacht hab. Immoaktien sind aber in letzter Zeit ins Stottern geraten - Gründe sind u.a. auch hier erklärt

http://www.capital.de/immobilien/immobilien-aktien-vonovia-d…

da kann man sich schon mal nach Alternativen umschaun. Irgendwie kann ich mich mit den bereits erwähnten AT&S oder S&T (noch) nicht anfreunden. Eine Semperit schaut mir mittlerweile chart- und bewertungstechnisch zwar auch ziemlich gut aus, aber meine erste Wahl wäre im Moment eher Rosenbauer:

http://de.4-traders.com/ROSENBAUER-INTERNATIONAL-6491288/fun…

Wenn die Prognosen von 4-Traders für 2017/18 eintreffen wäre es im Moment wirklich ein Schnäppchen und eine ernste Überlegung wert. Wobei auch Lenny`s Mayr-Melnhof alles andere als teuer sind.

Schönen Samstag @all
Timburg

[Popeye82]

http://us.blastingnews.com/business/2017/01/lighter-wallets-…

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.027.493 von El_Matador am 06.01.17 18:00:56

Zitat von El_Matador: mit -2,02% tagesverlust bei sanofi habe ich das praluent patenttheater mit amgen ja noch ganz gut ueberstanden. mal sehen, wie das am ende ausgeht. es ist immerhin nur eine patentsache, kein problem mit dem wirkstoff.

hat jemand von euch anheuser-busch inbev? die kennzahlen veraendern sich von 2016 zu 2017 durch die integration von sab miller wesentlich. man blickt da im augenblick kaum noch durch, zumal auch gleichzeitig geschaeftsteile abgegeben werden. die verschuldung ist durch die uebernahme natuerlich sehr gestiegen, aber ich habe vertrauen in das management, dies durch cashflow und kosteneinsparungen schnell zurueck zu fuehren. die brasilianische connection um 3g capital mit einem buffett geschaeftsfreund als grossaktionaer hat einen entsprechenden track record. ich schaue mir das mal an. heineken ist natuerlich eine alternative und im moment einfacher zu verstehen.

vielleicht schreibe ich bald einen kurzen beitrag ueber aktien in der verpackungsindustrie. hatten wir das hier schon? oder im gb-thread? nicht so sehr, um die grossen (kappa smurfit, ds smith, mondi) zu beleuchten, sondern um zwei franzoesische small/mid caps (groupe guillin, psb industries) ins spiel zu bringen. die sind mir schon im sommer beim schmoekern in "investir" aufgefallen, habe aber leider nicht gekauft.

Guten Abend,

Smurfit Kappa hatte ich hier mal vorgeschlagen. In der Verpackungsindustrie ist Mayr-Melnhof nicht zu vergessen! MM Packaging und MM Karton. Die stellen teilweise ihre Verpackungsmaterialien selber her und recyclen diese wieder.

Gruß
Lenny

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.027.925 von stefan6800 am 06.01.17 19:12:55

na ja, teva ist keine gewoehnliche pharmafirma, sondern eher ein haufen schulden.

[stefan6800]

TEVA heute mal mit Gewinnwarnung..

Wunderbar Pharma ist einfach super...

mfg,
Stefan

[otho]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.022.736 von investival am 06.01.17 10:00:15

VAR habe ich seit 2011, der Spin off wäre also nicht so dramatisch (Kauf vor 2009 wäre es ein echtes Verkaufsargument). Dass sie 2011 keine Dividende zahlen war mir bewusst und noch halbschlüssig, jetzt haben wir schon 2017 und ich verstehe die Knausrigkeit nicht.

SNE habe ich 2013/14 einiges zwischen € 10 und 15 eingesammelt, Damals waren sie ja auch bei Simon Thema.

Zitat von mir 15.01.14 GB-Thread:
Bei SNE habe ich die letzten 2 Monate nochmal aufgestockt. Grund ist das niedrige KUV und der Glaube, dass Sony langfristig 5% Nettomarge auf den Umsatz erwirtschaften kann. Im Vergleich zu NOK 2012 sehe ich SNE weniger Hardcore.

Es war eine Turnaround Spekulation. Schadet wahrscheinlich nichts, wenn ich die jetzt hergebe.

Bin ganz erschrocken, dass du mir erhöhte Volatilität diagnostizierst Meine letzten Käufe CLX und KMB blasen ins defensive Horn. Nachdem die Hausse jetzt doch schon ins Rentenalter kommt, beschäftige ich mich tatsächlich mit kleiner Rochade into safe haven.

[El_Matador]

mit -2,02% tagesverlust bei sanofi habe ich das praluent patenttheater mit amgen ja noch ganz gut ueberstanden. mal sehen, wie das am ende ausgeht. es ist immerhin nur eine patentsache, kein problem mit dem wirkstoff.

hat jemand von euch anheuser-busch inbev? die kennzahlen veraendern sich von 2016 zu 2017 durch die integration von sab miller wesentlich. man blickt da im augenblick kaum noch durch, zumal auch gleichzeitig geschaeftsteile abgegeben werden. die verschuldung ist durch die uebernahme natuerlich sehr gestiegen, aber ich habe vertrauen in das management, dies durch cashflow und kosteneinsparungen schnell zurueck zu fuehren. die brasilianische connection um 3g capital mit einem buffett geschaeftsfreund als grossaktionaer hat einen entsprechenden track record. ich schaue mir das mal an. heineken ist natuerlich eine alternative und im moment einfacher zu verstehen.

vielleicht schreibe ich bald einen kurzen beitrag ueber aktien in der verpackungsindustrie. hatten wir das hier schon? oder im gb-thread? nicht so sehr, um die grossen (kappa smurfit, ds smith, mondi) zu beleuchten, sondern um zwei franzoesische small/mid caps (groupe guillin, psb industries) ins spiel zu bringen. die sind mir schon im sommer beim schmoekern in "investir" aufgefallen, habe aber leider nicht gekauft.

[Karittjaan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.024.476 von investival am 06.01.17 12:41:00

Zitat von investival: Will aber nicht alternativlos meckern, ... – Freilich ist es per datum nicht einfach, Besseres in Kaufbetracht zu ziehen.
Die Frage überdies, ob man bei nur 6 möglichen/avisierten Käufen d.J. gleich im Jan. was über's Knie brechen »muss« (zumal eher schon prozyklisch); chartoptische k-mfr. Erholungsverlockung nun hin oder her.

Einstandverbilligung finde ich nur(!) bei top Unternehmen opportun.
Mit Bezug auf Deine am 3.1. genannte watchlist würde ich so jedenfalls eher an Reckitt Benckiser überlegen.
Auch für S.C.A. darf man imho mehr Phantasie entwickeln als für Vodafone.
Dito für Sanofi, wenn auch mit segmenttypisch höheren Risiken.

Durch einen Verkauf von Yara würde ja die Anzahl der möglichen Käufe auf 7 steigen Ich muss mal schauen was ich mache. Vielen Dank jedenfalls für Deinen äußerst aufschlussreichen Input, ich werde damit noch ein bisschen schwanger gehen, und mal schauen... Meist ist Nichtstun ja auch eine Option.

Bzgl. Vodafone sehe ich aber eigentlich keinen dringenden Verkaufsbedarf. Solange die Dividende fließt, und das Zahlen aus der Substanz nicht ausufert, bleibe ich investiert (Der Verlust tut erst dann weh, wenn man ihn realisiert )

[Welshi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.010.952 von Bulli1929 am 04.01.17 19:14:43

Zitat von Bulli1929: Schönen Gruß,
Welshi

Hallo Welshi,

das sind über 130 Kaufkandidaten + deine Depotwerte . Stelle ich mir etwas stressig vor, wenn es mal insgesamt und schnell bergab geht. Oder sitzt du auf einem Cashberg

Hi Bulli,

naja, das sind 130 mögliche Kaufkandidaten, wenns richtig runter geht, schau ich mir daraus dann einzelne Aktien an. Ich würde zum Beispiel gerne mal ne Unilever oder General Mills kaufen, nur sind mir beide fast immer zu teuer, bei einem kräftigen Rücksetzer werde ich dann hoffentlich zuschlagen. Allerdings spielt da ja auch immer die Psychologie mit (kaufen, wenn alles mies gemacht wird).

Der Cashberg wäre schön ;-). Auf der anderen Seite hätte ich aktuell echt ein Problem damit (und vermutlich schlaflose Nächte), wenn ich einen größeren Geldbatzen anlegen müsste (Börse gut gelaufen, Immobilien zu teuer, Gold wirft keinen Zins ab). Ich hab da ja schon ein bisschen Mitleid mit den "Reichen" ;-)

Grüße,
Welshi