Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 742)

[anyway]

Sehr aufschlussreiches Interview mit Hendrik Leber über den Unfug der im Fonds- und ETF-Sektor schwer in Mode gekommenen Nachhaltigkeits-Ratings aller Art:
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/hendrik-leber-ueber…

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.428.953 von investival am 12.03.21 09:31:44

Zitat von investival:

Zitat von El_Matador: @investival re Diasorin:

ad Sache 3
-wäre ich überhaupt nicht begeistert. Man übernähme mit LMNX einen unstet margenmäßigen peer (der es all die Jahre nicht mal bei mir ins Tableau schaffte [was per se natürlich nix heißen mag]), würde seine eigenen Margen nebst Bilanz malträtieren. Und das bei eigener sehr guter organischer Wachstumsperspektive ... => Größenwahn (womit mein investment case obsolet würde).
So gesehen wäre eine stärkere Div.erhöhung »beruhigender« gewesen, auch wenn man dem D.-Management bislang eine sehr gute (quantitativ aber zurückhaltende) Aquisitionspolitik bescheinigen darf.

Die Uebernahme von Luminex wurde heute wie erwartet angekuendigt. Ist Dein investment case dadurch jetzt absolet? Der Kurs stieg heute jedenfalls deutlich, d.h. der Markt sieht das wohl etwas anders.

[vostock]

Japanische Handelsfirmen

Guten abend
Ich habe ein bisschen mitgelesen und gesehen, dass die vorgestellten Depots wenig japanische Werte enthalten. Japan hat im letzten Jahr wieder Boden gutgemacht und daher möchte ich Euch einige japanische Gemischtwarenläden vorstellen. Vielleicht ist ja etwas dabei, dass Euch gefällt.

Itochu Corp: https://www.itochu.co.jp/en/index.html
Marubeni: https://www.marubeni.com/
Mitsubishi Corp: https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/index.html
Mitsui: https://www.mitsui.com/jp/en/index.html
Sojitz https://www.sojitz.com/en/
Sumitomo https://www.sumitomocorp.com/en/jp/?region_selector=true
Alle sind große japanische Handelsunternehmen, die jeweils auf vielen Geschäftsfeldern tätig sind und gut etabliert sind. In den folgenden Diagrammen sind die Segmente anhand ihres Anteils am Gross Profit 2020 dargestellt.







Man sieht, alle der genannten Firmen sind in ähnlichen Gebieten tätig und breit diversifiziert.



KGV


Die KGVs (daten: onvista) liegen vergleichsweise eng beieinander und wirken noch nicht zu teuer.

Dividendenrendite


Die Dividendenrenditen liegen über dem Durchschnitt (Daten von Onvista) und relativ dicht beieinander. Hier liegt Itochu am unteren Ende.

Gewinnwachstum


Profit / Loss Statement
Betrachtet man die Einnahmen im Trend Income Sheet (normiert auf 2015, Ausnahme Sumitomo normiert auf 2016) sieht man, dass insbesondere Mitsubishi und Itochu ihre Erlöse steigern konnten.




Das Bild sieht beim Rohertrag noch ähnlich aus. Auch hier konnten Mitsubishi und Itochu die besten Ergebnisse erzielen
Beim Netto – Ertrag verändert sich das Bild. Hier konnte Sumitomo in den letzten Jahren seine Ergebnisse am besten steigern. Aber Sumitomo und Mitsubishi mussten im FY2019 (Ende März 2020) deutliche Einbrüche im Gewinn ausweisen. Ob hier schon Effekte aus COVID-19 eingeflossen sind, ist zu klären.



Soweit der erste Teil der Darstellung. Bis hierhin sieht man einen ähnliche Positionierung und auch eine ähnliche Performance. Vielleicht einen kleinen Vorteil für Itochu und Mitsubishi.
Ich wollte nicht zu viel Zeit beanspruchen. Falls es für Euch von Interesse ist, kann ich auch noch die Bilanz zeigen.

Viele Gruesse
Vladimir

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.779.593 von anyway am 12.04.21 15:12:10

Nebenwerte aus Deutschland im Bestand:

Pfeiffer Vakuum
Fielmann
Atoss
Eckert&Ziegler

Auf der WL weit oben: Nemetschek

[Algol]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.779.593 von anyway am 12.04.21 15:12:10

Vergessen habe ich noch eine grosse Postition Aurubis, die ich zum damaligen IPO mit einstelligem DM-Einkaufskurs erworben und erfreulicherweise trotz hoher Volatilität bis heute durchgehalten habe.

Das gibt es doch nicht gar nicht, eine solche Seelenverwandtschaft und Parallelität ,

Aurubis, damals noch Norddeutsche Affinerie, "rettete" mich beim Kollaps des Neuen Marktes, als ich als blutiger Anfänger mit Positionen wie Metabox zunächst sehr erfolgreich war, mich für einen genialen Börsengott hielt , ich dann mit Dividendenwerten wie insbesondere Aurubis immerhin gerade so mein Einstandskapital bewahren konnte.

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.779.593 von anyway am 12.04.21 15:12:10

Zitat von anyway: Hallo Algol,


auch bei mir Depot. Vergessen habe ich noch eine grosse Postition Aurubis, die ich zum damaligen IPO mit einstelligem DM-Einkaufskurs erworben und erfreulicherweise trotz hoher Volatilität bis heute durchgehalten habe.

Das Rote Gold, früher noch NA, war damals meine erste Aktie und mein erster HV Besuch noch vor BB. So klein ist die Welt.

Ich möchte noch Atoss, Hypoport und Sixt ergänzen.

[anyway]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.777.946 von Algol am 12.04.21 13:28:09

Hallo Algol,

ja schon erstaunlich. Nicht nur unsere Anleger-Anfangskarrieren sind mit Bijou Brigitte identisch, auch die heutigen Bestandswerte weisen eine beachtlich hohe Korrelation auf.

Verbio
Fabasoft ( eigentlich Österreich, aber in D gelistet)
Lang & Schwarz
Evolution Gaming
Alfen
Cellink
Surgical Science
Bouvet

auch bei mir Depot. Vergessen habe ich noch eine grosse Postition Aurubis, die ich zum damaligen IPO mit einstelligem DM-Einkaufskurs erworben und erfreulicherweise trotz hoher Volatilität bis heute durchgehalten habe.

[Patriots13]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.777.943 von Andy2008 am 12.04.21 13:27:57

Hi,

folgende Meldung ist wahrscheinlich der Grund:

Italian diagnostics company DiaSorin SpA agreed to acquire Luminex Corp. for about $1.8 billion, gaining the maker of Covid-19 testing kits and a greater foothold in the U.S. market.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-11/diasorin-…

Liebe Grüße,
Patriots

[Oberkassel]

QE will start this week

Die US Berichtssaison startet, diese Woche starten die US Banken mit Ihren QE.
Wichtig für das Depot sind die QE von Blackroc, [BLK | WKN 928193 | ISIN US09247X1019]...

... Blackrock habe ich seit 19.3 im Depot.

Grund meiner Ausrichting meines Depots ist dieses Jahr etwas mit kontrollierter Würze zu agieren.

Halte das Segment "Finanzdienstleister" für interessant und teilweise attraktiv, Peer Group ...
T. Rowe Price Group, Partners Group, Investor AB, BlackStone Group, The Bank of Nw York Mellon.
Das Segment " Finanzdienstleister" hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt

BlackRock wird am Donnerstag seine QE präsentieren. In den letzten 10 Jahren hat Blackrock eine Performance von circa 15,3% erzielt.

BlackRock, Inc. ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen.

Ende 2019 verwaltete die Gruppe Vermögenswerte in Höhe von USD 7.429,6 Milliarden, die nach Art der Vermögenswerte in Aktien (51,4%), festverzinsliche Wertpapiere (31,2%), Multi-Asset-Investitionen (7,6%), alternative Fonds (2,4%) und andere (7,4%) unterteilt sind.

Zum Kundenstamm des Konzerns gehören Träger betrieblicher, öffentlicher, gewerkschaftlicher und branchenspezifischer Pensionspläne, Regierungen, Versicherungen, Publikumsfonds von Drittanbietern, Schenkungen, Stiftungen, wohltätige Organisationen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Staatsfonds, Banken, Finanzberater und Privatpersonen aus der ganzen Welt.

Das US-amerikanische Unternehmen analysiert breitgefächerte Anlagekonzepte und ist bestrebt, seinen Kunden einen beständigen Mehrwert in einem risikokontrollierten Umfeld zu schaffen. Der Konzern offeriert hochwertige Anlagelösungen, die für einen Großteil unterschiedlicher Anlageformen und -märkte konzipiert sind und eine Vielzahl verschiedener Anlagestile und Performanceziele beinhalten. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden individuelle Anlagekonzepte erarbeitet.

Das Lösungsportfolio umfasst Spezial- und Publikumsfonds für institutionelle Kunden und kundenspezifische Vermögensverwaltung für private Anleger sowie geschlossene Fonds und maßgeschneiderte Anlagelösungen und die EFTs der iShares-Plattform. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien.

Der Nettoumsatz ist geografisch wie folgt verteilt:
Amerika (66,7%), Europa (28,6%) und Asien/Pazifik (4,7%).

Piotroski F-score: 7 von 9 Punkten
AAQS Score: 8 von 10 Punkten
Dividendenadel: 4 von 4 Punkten , also Dividendenjäger ...aufgepasst.
Dividendenrendite 2021 1,96%
High-Growth-Investing-Score: 7 von 16 Punkten

Source: MorningStar

Börsenwert: 123.95 Mrd. USD, Anzahl Aktien: 152,633,856

Dieses Jahr hat die Aktie bisher 13,2 % erzielt.... es ist ein stetiger, konservativer und kontinuierlicher Wachstumswert.

State Street und T. Rowe haben dieses Jahr ein weniger besser von der Performance abgeschnitten, halte State Street von der Bewertung nach wie vor für einen Kauf ....derzeit...insbesondere in volatilen Zeiten zeigt das Segment "Finanzdienstleister" Stärke.

Bin bin meinen neuen Invests dieses Jahr sehr zu frieden... u.a. Evolution Gaming Start im Dezember 2020 sowie Cellink ....im Januar 2021.....

Spannend für das Depot sollte auch das Zahlenwerk von TSMC werden, die am Do, vor dem Opening in NY Ihre QE 2 vorlegen.

Halte das "Chip Segment" weiterhin für aussichtsreich ... Titel wie LRCX, KLAC, AMAT, MPWR .. ist letztere aber auch teuer... für ein langfristiges investieren ist das Segment sehr aussichtsreich...
in der veränderten Welt ... das "Klo Papier" der Technologien der Zukunft ...😎

Selber im Depot AMD sowie seit diesem Jahr AMAT (als Swing Trade) aufgenommen.

Spannend für die "Spekulanten" werden die QE von Ehang am Freitag sein.

Das "Space Segment" ist ja sentimentsmässig zur Zeit hoch im Kurs, vor allem bei Trader .. Ehang,

Aktienkurs 34,340 USD Hauptbörse Nasdaq, WKN (Kürzel) EH Börsenwert:12.32 Mrd. CNY, ISIN US26853E1029, die Aktie hat in den letzten Wochen stark korrigiert, das Segment kann für Swing Trade sehr attraktiv sein ..aber mein Top Favorit ist Kratos Defense & Security Solutions Inc.

[WF5A | WKN A0YAND | ISIN US50077B2079],

Das Unternehmen versorgt die US-Regierung und deren Verbündete mit Technologien rund um Drohnen, Kommunikationslösungen, Raketenabwehrsysteme, Cybersecurity, u. v. m. Immer wieder gibt es bedeutende Aufträge wie das Skyborg-Programm, das Produkte wie die eigene XQ-58A Valkyrie ins Rampenlicht rückt. Gemeinsam mit der US-Airforce sollen fortschrittliche KI-Systeme für autonome Einsätze entwickelt werden, die echte Piloten langfristig ersetzen.

Piotroski F-score: 7 von 9 Punkten
AAQS Score: 3 von 10 Punkten
Dividendenadel: 0 von 4 Punkten
High-Growth-Investing-Score: 7 von 16 Punkten

Source: MorningStar

..konservativer kann man Segment mit Lockheed Martin abdecken ... ebenso Aeroinviroment ist ein spannender Kandidat in dem Segment, leider nie längerfristig gehalten.



Weitere QE:

Dienstag: Dachser Dermapharm, Givaudan, Just Eat,T akeway, LVMH

Mittwoch: Ahold; Airbus, Husquvarna, Julius Bär, KPN, Tomtom, Hella, Tesco

Donnerstag: Pepsico, Delta Airlines

Freitag: Bank of New York Mellon, Morgan Stanley

Allen eine erfolgreiche Woche und bleibt gesund ... bin geimpft .....

Oberkassel📈

[Algol]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.777.127 von anyway am 12.04.21 12:32:21

Hallo anyway,

das ist ja witzig, auch ich verdanke das heute Erreichte zu einem relevanten Teil Bijou Brigitte (damals in der Spitze bei mir ein 11-Bagger, soweit ich mich erinnere), Fuchs und Hermle hatte ich auch im Depot.

Heute bin ich bekanntlich weltweit unterwegs mit High-Growth Positionen, werde aber auch immer wieder bei deutschen Nebenwerten fündig.

Momentan im Bestand:

Verbio
Fabasoft ( eigentlich Österreich, aber in D gelistet)
Lang & Schwarz
Endor
Cliq Digital (etwas dubios)

Ist man bei dem Kriterium Marktkapitalisierung etwas großzügiger kommt noch

HelloFresh hinzu (MDax)

Und schließt man das europäische Umfeld mit ein noch

Evolution Gaming
Ad Pepper
Alfen
Cellink
Surgical Science
Bouvet