Kontron AG (S&T/Quanmax), wie erfolgreich geht es weiter? (Seite 269)

[IT-Freaky]

Exakt BaronVonDude, die 5G-Technologie auf der auch verstärkt der IoT-Gedanke basiert.

[BaronVonDude]

IT--freaky nur mal zu meinem Verständnis…meinst du mit „5G“ den Mobilfunkstandard? Falls ja, sind die Bezüge von Kontron und ADVA
- für mich- aber seeeehr rudimentär

[BaronVonDude]

Ach …. unsere Freunde von Hauck.

[Mr Jones]

Neue ANALYSTENMELDUNG
https://ir.kontron.ag/HAIB_Kontron_AG_Update_28072022.pdf

[IT-Freaky]

Danke Aston. Analysen sind qualitative und quantitative Annahmen externer Personen, ich weiß nicht, was ihr euch da immer erwartet. Zur Marge: Heute brachte ADVA (ebenfalls im 5G Bereich tätig) Zahlen mit einem erhöhten Umsatz und einer reduzierten Gewinnmarge. Wenn Kontron auf annähernd 10% Marge kommt, dann bin ich - vor dem aktuellen Hintergrund - absolut zufrieden.

Kurze Anmerkung:
Ich erwarte übrigens auf diesen Beitrag ein:
FREUND was ist los mit dir, ARBEITE an deiner Objektivität: 5G ist nicht gleich 5G ... Meine Antwort: Absolut richtig, es gibt keine 100%ige Deckungsgleiche, trotzdem kämpft ADVA mit ähnlichen Herausforderungen. In 2-3 Wochen sollte sich der Nebel gelichtet haben und wir reden dann vll. über die Qualität von Deals, Earn out Quoten - oder geplante Deals die im aktuellen Marktumfeld noch nicht zustande gekommen sind ...

[Aston_DB11]

@ IT-Freaky. Der Analyst hat aktuell NICHT mit dem Management gesprochen, lt IR. Dh alles Annahmen und im Grunde genommen null Neuigkeiten. Dass der Auftragsbestand in den kommenden Quartalen zu einem dynamischen Umsatzwachstum führt, ist bekannt, nachdem die redesigns bei der Abarbeitung der Aufträge helfen und auch bei vielen vergleichbaren von der Chipkrise betroffenen Unternehmen eine gewisse Entspannung gemeldet wurde. Da wird auch Kontron profitieren. Und zu Deiner Beruhigung weiters:
Das Umsatzwachstum war mehr als 12%!! im Q2 (weiß ich- die Marge jedoch nicht)

[IT-Freaky]

Jetzt mal abgesehen von den Punkten hinsichtlich bezahlter Analyse und den formalen Ungenauigkeiten kann ich als Aktionär mit dem Inhalt der Pareto Analyse gut leben. Es zeigt, dass das Q2 sehr gut gelaufen und die Langfristperspektive intakt ist. Das bei diesem schwierigen Umfeld. Wenn es da mit der gekauften Analyse einen Nahebezug gibt, dann wird man sicherlich auch gut informiert sein. Für mich fürs erste ein Gradmesser. Vll. gibt es noch ein gewisses Potenzial, dass das in der Analyse angeführte Zahlenwerk noch übertroffen wird. 10% EBITDA Marge finde ich - vor dem Hintergrund der angeführten Gründe - gut!

[Aston_DB11]

Pareto Analyse - also für mich eine schlampige Arbeit oder peinlich diese Analysten:
./ Preisrange für IT-Service Sparte ist von Kontron mit 550-700 Mio angegeben (nicht 500-700 Mio)
./ im Absatz warum (3 Gründe) man die Aktie besitzen sollte wird nicht von Kontron AG sondern S&T AG geschrieben (man sollte zumindest durchgängig den neuen Firmenwortlaut verwenden) - offenbar kann der Analyst nicht einmal die Formalien erfüllen.

[JohannesWild]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.065.870 von KarlResearch am 27.07.22 12:11:28

Meine Freunde suche ich mir immer noch selbst aus

Aber ich bin auf Deine Schätzungen zu Q2 sehr gespannt 🙂

Gruß,

Johannes

[KarlResearch]

The EBITDA margin might remain below the targeted 10% of sales in Q2


Quelle:

https://ir.kontron.ag/Pareto_Update_26072022.pdf


10% EBITDA Marge ist voll der Hammer.