Ernst Russ AG (HCI Capital) - die Neuausrichtung trägt immer mehr Früchte (Seite 6)

[cathunter]

Ich hoffe doch. 7,68 wären ein KGV von 3, 10,22 eines von 4 für 2023...

[Gentiana]

Bin hier neu im forum Möchte lernen aber niemand belehren. Grüße

Werden wir bei Ernst Russ Aktie noch 7€ sehen in diesem Jahr? Wie seht ihr das?

[Stefan33335]

Antwort an trick17-2 Ernst Russ/MPC

Ich gebe Ihnen Recht, mittlerweile kann man MPC Container auch als Festgeld sehen (Steuer in Norwegen mal ausgenommen).
Sollten MPC die Dividende von März über das Jahr 2024 halten, 0,12x4=0,48, nicht schlecht. Allerdings der Kursverlauf,
MPC: 1.-29,47%
3. 3,73%
5. 3,73% (Dividenden nicht eingerechnet) Jahresende 2024 vielleicht 1,25 Euro.

Ernst Russ: 1. 9%
3.119,76%
5. 671,26%
Es wäre auch mal interessant zu diskutieren, obwohl beide Werte einer gewissen Zyklizität unterliegen,
warum Ernst Russ sich über längeren Zeitraum besser entwickwelt hat ?
Ist der Wert der Ladung (Oder Inhalt der Container hochwertiger, Z.b. Elektronik, ) ??
Sind die Gewinnmargen deshalb höher ?
Sind die Kursziele näher, Großraum Europa ?
Obwohl ER von der Kapitalisierung kleiner ist als MPC, dennoch besserer Kursverlauf !!!!
Bitte um Ihre Einschätzung trick17-2
Danke im voraus
MfG
Stefan33335

[trick17-2]

Ernst Russ kann man gut mit MPC Container vergleichen.
MPC hat in den letzten Tagen gelitten.
Wenn ich 6 MPC-Aktien für eine Ernst Russ bekomme, würde ich tauschen.
ER ist eine super Aktie, aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
Wir sind im Schiffahrtssektor. Hohe Zyklizität.

trick17

[Dreieckskopf-Strudelwurm]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.490.356 von Brokerjay am 20.03.24 23:09:53

Da hat sich @Valueandi wohl wirklich tiefgreifend mit dem Unternehmen beschäftigt...

80 Mio. Bundestrainer hier...Wahnsinn, was dieses Board mitunter für eine Clownshow ist...

Das Unternehmen hat sich mit der Dividende etwas gedacht, und das wurde auch, wenn man es wissen wollte, klar erläutert - ja, man kann immer wieder über die Höhe diskutieren. Aber Fakten? Warum hat Bayern jetzt nur 4:0 und nicht 5:0 gewonnen? Alles Idioten! Ehhh, 1:0 Dusel-Arbeitssieg! Warum wird hier nicht jeder Gegner mit 10:0 aus dem eigenen Stadion geschossen? Und dazu auch nicht schön gespielt? Goretzki in der Startelf? Alles Idioten!

Allein mit der Aussage zu den Schiffen hat sich der werte Herr völlig selbst disqualifiziert, für einen ernsthaften Diskurs ernstgenommen zu werden. Seid nicht wie ich, regt euch nicht auf...

[Brokerjay]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.489.765 von Valueandi am 20.03.24 21:12:56

aber genau das hat ER doch 2022-2023 schon gemacht.
Zwei alte Schiffe raus, drei Neuere gekauft. Darunter auch die Rome Express als mit Abstand größtes Schiff.

Geschwindigkeit der Flotte ist gestiegen, Verbrauch und CO2 gesunken. steht so im Geschäftsbericht...

und wenn die Divi wie letztes Jahr als Aktien zugeteilt wird, dann bleibt das cash für Investitionen frei. Ist dann wie eine KE.

[Valueandi]

Ich halte die hohe Divi für einen riesigen Fehler. Man hätte besser die ältesten Schiffe gewinnbringend verkauft und mit den gewinnen aus 2023 neue schiffe angeschafft mit denen man vorteile beim energieverbrauch,ladungskapazität usw hat. eine divi von 30 cent wäre auch gut gewesen....

tut mir leid halte die divi für verfehlt, dann 1 euro kursabschöag was hats gebracht langfristig ?? Null.

zum KI Unsinn: irgendwann bricht die marktbewertung zusammen und die guten werte werden dann aber genauso mitgerissen. der markt ist fragil derzeit.

[chris008]

Manchmal reagiert der Kurs viel später, wie man persönlich denkt.
Dann ist man wiederum überrascht , warum der Kurs nicht früher auf den guten Zahlen reagiert.

[cathunter]

Es bleibt dabei. Momentan ist Ernst Russ absurd niedrig bewertet mit einem KGV von 2,29 (Kurs 5,84) und für 2024 mit einem KGV von rund 3,5 und schuldenfrei.
Da nun eine aktionärsfreundlichere Dividendenpolitik gefahren wird, sollte sich das KGV dem Branchendurchschnitt annähern und dann ist ein zweistelliger Kurs nicht abwegig. Alles kann nichts muss, aber die Unterbewertung ist schon eklatant.

[Brokerjay]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.485.679 von HL72 am 20.03.24 11:29:32

Zitat von HL72: Vorige Woche gab es die Aktie für teils unter 4€. Die Käufer der Aktien für 4€ kannten die Flotte, die Verträge, die Frachtraten, die Konjunkturdaten, den Wettbewerb... und machten sich damit ein Bild zu den Zukunftsaussichten.

Nun meldet Ernst Russ, dass 1€ Dividende gezahlt wird, d.h. das Vermögen von Ernst Russ wird um diese Ausschüttung geschmälert.

Aktuell kostet die Aktie 5,60€. Sie wird nach der Dividendenzahlung wahrscheinlich um den Abschlag fallen.

Dann hat man Aktien für 4,60€ mit dem selben Wissen zu Flotte, Verträge, Frachtraten... also den gleichen Zukunftsaussichten wie letzte Woche.

Nur, dass das Vermögen der Gesellschaft um die Auszahlung der Dividende kleiner ist.

Und warum sollte man nun dafür auch noch mehr als 4€ zahlen???

Weil die Gesellschaft jahrelang eine sehr konservative Politik gefahren hat und es keinen wirklichen shareholder value gab. Der Ist jetzt mit der Dividende gegeben.

Wenn es läuft wie in den Jahren zubor, eird viel der Dividende im Unternehmen bleiben, letztes Jahr 70%.

die Aktie könnte auch bis 8 durchlaufen, weiß keiner, aber ob die wieder bis 4 abtaucht weiß auch keiner