Binect AG, mit dem Hybridbrief in einem Milliardenmarkt unterwegs ! (Seite 86)
eröffnet am 05.06.20 14:23:51 von
neuester Beitrag 20.05.24 13:44:19 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.718.227 von Boersaner am 11.08.20 11:58:27Strassenkoeter hatte den Case vorgestellt. Da ich hier schon vor 4 Jahren mal investiert habe und die Aktie ein No-Go war wegen ihrer Historie, wollte ich eigentlich nie wieder rein 
aber der Koeter hatte gute Argumente, handelnde Personen weg - dazu Bereinigung der Bilanzstruktur und stetiges Wachstum. Für mich entscheidend nochmal dem ganzen eine Chance zu geben war dann der von mir erwartete "Corona-Effekt" - die Zahlen bestätigen das.
Ich hab mich mal hingesetzt und versucht ne Überschlagsrechnung zu basteln: Umsatz Binect letztes Jahr 7 Mio, bei 680k Überschuss (allerdings ein Steuereffekt - finde aber eben, dass der Verlustvortrag was Wert ist und man den nicht "rausrechnen" sollte) - also ca. 10% Marge. 2020 Rechne ich mit 9 Mio Umsatz (1. HJ waren 40% Wachstum, 20% ist die konservative Prognose - ich rechne mit 30%). Marge sollte eher steigen wegen Skaleneffekten, aber sagen wir auch mal 10%. Wären also JÜ von 900k bei 11 Mio. Börsenwert oder nen KGV von 11,5. Dreh was an meinen Parametern nach unten für den Umsatz oder die Marge - dann kommen wir vlt. bei 15 raus. Was ich allerdings nicht weiß, ist wie sich das steuerlich dieses Jahr auswirkt und da dieser Effekt mit den größten Posten darstellt ist mein Modell natürlich eine Black Box...aber irgendwie muss man sich ja annähern
Bei zweistelligem Wachstum, Skaleneffekten, Verlustvorträgen. Also trotz Kurssprung absolut nicht teuer! Einwände/Gedanken? Mal sehen, ob diese Schätzung von den Zahlen morgen bestätigt wird - man hat sich mit Gewinnprognosen ja bisher eher zurückgehalten. Der kleine Rücksetzer heute ist eher eine Kaufgelegenheit meiner Meinung nach...1,5 Euro sehe ich allerdings hier eher mittelfristig (2-3 Jahre) als kurzfristig - ist mir trustone zu pushig. Stand heute ist die Aktie auf jeden Fall nicht überbewertet.
Oder um mit deinem KUV zu argumentieren: knapp über 1,2 - das ist ok für ein Wachstumunternehmen.
Gegenfrage: warum bist du denn der Meinung, dass der Anstieg übertrieben ist und nicht der Unternehmensentwicklung entspricht? Kannst mir gerne deine Gegenrechnung aufmachen.
aber der Koeter hatte gute Argumente, handelnde Personen weg - dazu Bereinigung der Bilanzstruktur und stetiges Wachstum. Für mich entscheidend nochmal dem ganzen eine Chance zu geben war dann der von mir erwartete "Corona-Effekt" - die Zahlen bestätigen das. Ich hab mich mal hingesetzt und versucht ne Überschlagsrechnung zu basteln: Umsatz Binect letztes Jahr 7 Mio, bei 680k Überschuss (allerdings ein Steuereffekt - finde aber eben, dass der Verlustvortrag was Wert ist und man den nicht "rausrechnen" sollte) - also ca. 10% Marge. 2020 Rechne ich mit 9 Mio Umsatz (1. HJ waren 40% Wachstum, 20% ist die konservative Prognose - ich rechne mit 30%). Marge sollte eher steigen wegen Skaleneffekten, aber sagen wir auch mal 10%. Wären also JÜ von 900k bei 11 Mio. Börsenwert oder nen KGV von 11,5. Dreh was an meinen Parametern nach unten für den Umsatz oder die Marge - dann kommen wir vlt. bei 15 raus. Was ich allerdings nicht weiß, ist wie sich das steuerlich dieses Jahr auswirkt und da dieser Effekt mit den größten Posten darstellt ist mein Modell natürlich eine Black Box...aber irgendwie muss man sich ja annähern
Bei zweistelligem Wachstum, Skaleneffekten, Verlustvorträgen. Also trotz Kurssprung absolut nicht teuer! Einwände/Gedanken? Mal sehen, ob diese Schätzung von den Zahlen morgen bestätigt wird - man hat sich mit Gewinnprognosen ja bisher eher zurückgehalten. Der kleine Rücksetzer heute ist eher eine Kaufgelegenheit meiner Meinung nach...1,5 Euro sehe ich allerdings hier eher mittelfristig (2-3 Jahre) als kurzfristig - ist mir trustone zu pushig. Stand heute ist die Aktie auf jeden Fall nicht überbewertet.
Oder um mit deinem KUV zu argumentieren: knapp über 1,2 - das ist ok für ein Wachstumunternehmen.
Gegenfrage: warum bist du denn der Meinung, dass der Anstieg übertrieben ist und nicht der Unternehmensentwicklung entspricht? Kannst mir gerne deine Gegenrechnung aufmachen.
Wie bist du denn auf die Aktie aufmerksam geworden?
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.715.293 von Boersaner am 11.08.20 09:28:28Lässt sich immer leicht behaupten, wenn man sich mit nem Unternehmen nicht beschäftigt und nur den Kursanstieg sieht. Aber dann mach deine Gewinne gerne woanders. Ich rechne dieses Jahr mit ca. 1 Mio. Gewinn, vlt. auch "nur" 900k. Sind bei der aktuellen Marketcap also knapp ein KGV von 12-13. Bei zweistelligem Wachstumsraten sicher TOTAL überzogen die Bewertung. Aber gut. Jeder wie er meint.
Die Umsätze der Firma zur Market Cap werden immer absurder.
Aber schön gepusht, im KC-Forum. Gratuliere!
Aber schön gepusht, im KC-Forum. Gratuliere!
Guten Morgen,
die Meldung von gestern liest sich gut...im Prinzip kann ich mir eine ähniche Entwicklung wie bei UMT vorstellen.
Die Max21 Aktie hat eine Bodenboldung unter guten Volumina vollzogen, nach oben gibts wenig Widerstände. Halte auf Sicht der nächsten Wochen ein Kursziel von 1,5 - 2 Euro realistisch und bin auf den Call am Mittwoch gespannt.
GRuß Zocko
die Meldung von gestern liest sich gut...im Prinzip kann ich mir eine ähniche Entwicklung wie bei UMT vorstellen.
Die Max21 Aktie hat eine Bodenboldung unter guten Volumina vollzogen, nach oben gibts wenig Widerstände. Halte auf Sicht der nächsten Wochen ein Kursziel von 1,5 - 2 Euro realistisch und bin auf den Call am Mittwoch gespannt.
GRuß Zocko
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.708.429 von ooy am 10.08.20 17:16:13Na die waren schnell weg die 55000 Aktien
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.708.195 von trustone am 10.08.20 16:58:34
Dann drücke ich dir die Daumen das die 1,50 tatsächlich erreicht werden.
Gruß
Value
Zitat von trustone: Bitte gerne!
muss man sich mal vorstellen,
die Aktie notiert nun gerade mal auf dem Niveau von vor gut einem Jahr,
nur damals lag das Unternehmen auch wegen des damaligen Verlustbringers Keyidenty auf der Intensivstation,
heute ist MAX21/Binect völlig Schuldenfrei, hat sogar Netto Cash am Konto und wächst profitabel mit über 20%,
eine weitere Neubewertung ist überfällig,
mein 12 Monats Kursziel erhöhe ich von 1. auf 1,50 Euro je Aktie;
Dann drücke ich dir die Daumen das die 1,50 tatsächlich erreicht werden.
Gruß
Value
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.708.189 von Straßenkoeter am 10.08.20 16:58:32Aber WFA läuft ja 
super Arbeit strassenkoeter, dass du Max21 ausgebuddelt hast. Bin auch nur überschaubar investiert, aber bei 200% Gewinn wird ja überschaubar auch ansehnlich und Ecotel lässt uns hoffentlich auch nicht im Stich!
super Arbeit strassenkoeter, dass du Max21 ausgebuddelt hast. Bin auch nur überschaubar investiert, aber bei 200% Gewinn wird ja überschaubar auch ansehnlich und Ecotel lässt uns hoffentlich auch nicht im Stich!
54.000 im Verkauf...
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.708.030 von valueanleger am 10.08.20 16:49:43Bitte gerne!
muss man sich mal vorstellen,
die Aktie notiert nun gerade mal auf dem Niveau von vor gut einem Jahr,
nur damals lag das Unternehmen auch wegen des damaligen Verlustbringers Keyidenty auf der Intensivstation,
heute ist MAX21/Binect völlig Schuldenfrei, hat sogar Netto Cash am Konto und wächst profitabel mit über 20%,
eine weitere Neubewertung ist überfällig,
mein 12 Monats Kursziel erhöhe ich von 1. auf 1,50 Euro je Aktie;
muss man sich mal vorstellen,
die Aktie notiert nun gerade mal auf dem Niveau von vor gut einem Jahr,
nur damals lag das Unternehmen auch wegen des damaligen Verlustbringers Keyidenty auf der Intensivstation,
heute ist MAX21/Binect völlig Schuldenfrei, hat sogar Netto Cash am Konto und wächst profitabel mit über 20%,
eine weitere Neubewertung ist überfällig,
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