Thesis Gold (ehemals Benchmark Metals) - Der Nächste Benchmark ? (Seite 41)

[minenmaster]

Das überraschende für mich ist, dass wir laut neuer Rechnung im ATH bereits bei 4 CAD waren.
Wer hätte das gedacht, dass wir jetzt von solchen Kursen träumen…

[BlackStar013]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.380.886 von urai5 am 25.08.23 16:36:22

OK. Nur nochmal kurz für langsame wie mich 😆

Also die 2 CND bei 3 Mio. Reserves in FS etc pp übersetzt zu heutigen Goldpreisniveau ca.

Heißt bei 5 Mio entsprechend mehr, was ja das ausgegebene Ziel ist... Habe ich das so richtig verstanden?

[toriol]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.382.773 von toriol am 25.08.23 22:27:28

Korrektur: aktuelle Marktkapitalisierung 100 mio. Dementsprechend wenn Marktkapitalisierung auf 450 geht gibt das ein 4,5 Bagger. Theoretisch. Schade. Das Komma muss noch weg 😎

[toriol]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.380.919 von urai5 am 25.08.23 16:43:04

Hallo urai5, kurze Verständnisfrage oder Gegenrechnung: aktuelle Marktkapitalisierung ca 43 mio cad. Ziel NPV 900 mio CAD. Kaufpreis 50% vom NPV. Das heißt eine Marktkapitalisierung von 450 mio CAD. Oder ein 10 Bagger. Oder? Denkfehler?

[slideshow]

im Verhältnis zu 2,6

2 - 3 CAD geteilt durch die Resplit Teilung: = 2 : 2,6 = 0,76 und 3 : 2,6 = 1,15 CAD,
wenn man von dem alten BNCH Kurs/Aktienzahl ausgeht.
"Gemäß einem Beschluss der Direktoren vom 14. Juni 2023 hat Benchmark Metals Inc. sein Kapital auf einer 2,6 alten für 1 neuen Basis konsolidiert. Benchmark Metals Inc. hat auch seinen Namen von Benchmark Metals Inc. in Thesis Gold Inc. geändert."

Oder liege ich falsch?

[minenmaster]

Ziel also irgendwo zw 2-4 CAD

[minenmaster]

Nehme alles zurück. Jetzige MK liegt bei 105 Mio CAD lt. TMX. Es wird noch die ein oder andere KE geben und ein Übernahmepreis könnte irgendwo bei 500 - 1.000 Mio sein, wenn die „alten“ Zeiten wieder zurückkommen. Der POG hat ja noch ein wenig Zeit….
Hoffnung stirbt zuletzt.

[minenmaster]

Mit dem re-splitting bist wieder bei 8-fach.
Die Rechnung war prinzipiell schon richtig. Nur ändert sich ja auch die Anzahl der Aktien und wir kommen auf 4,5 CAD

[urai5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.380.886 von urai5 am 25.08.23 16:36:22

Zitat von urai5: Daher (mögliches) langfristiges Kursziel 2 CAD (wäre ein 8-Bagger). Langfristig heisst: BFS (Bankable Feasibility Study) und Permits vorhanden. Dauert noch ein paar Jahre.

Sorry Leute, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Bei der "Bagger-Berechnung" habe ich den Re-split nicht berücksichtigt. Es wäre also ein 3-Bagger.

urai5

[urai5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.380.466 von Joesefl32 am 25.08.23 15:18:12

Zitat von Joesefl32: (...) ob es möglich ist bzw ob du immer noch der Meinung bist (wenn die Parameter die du vorher angesprochen hast, eintreffen), ob Bench bzw Thesis sich verzehnfachen könnte?

Aktuell hat (new) Thesis Gold eine Marktkapitalisierung von rund 100m CAD. Es ist also keine kleine Klitsche. Daher sind solche Kurssteigerungen wie ein 10Bagger nur möglich, wenn (neben den notwendigen Parametern) noch weitere Faktoren kumulativ zutreffen: Massiv höherer Goldpreis 2'500$/oz, sehr gutes Marktsentiment, hervorragende Drill-Ergebnisse, erfolgreiche Projekt-Zusammenführung mit Synergien von Lawyers und Trench. Major oder Mid-Tier, der ein strategisches Interesse am Projekt hätte.

Aber wir müssen auch realistisch bleiben. Lawyers hat eine aktuellen NPV von 600m$. Angenommen zusammen mit Ranch 50% mehr. Plus (nur) leichte Dilution, da von Thesis Gold vorläufig genügend Kapital für die Entwicklung zur Verfügung steht. 3moz AuEq Reserves.

- NPV 900m CAD
- etwa 50% des NPV
- Anzahl Aktien 200m
- Reserves 3moz AuEq.
- 100 USD/oz Übernahmepreis wenn Permits vorhanden

Daher (mögliches) langfristiges Kursziel 2 CAD (wäre ein 8-Bagger). Langfristig heisst: BFS (Bankable Feasibility Study) und Permits vorhanden. Dauert noch ein paar Jahre.

urai5