Super Micro Computer Inc. SMCI (Seite 33)
eröffnet am 29.12.22 22:15:38 von
neuester Beitrag 15.06.24 09:13:26 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.671.532 von Frank0411 am 23.04.24 23:45:52
Laut Aussage vom CEO LANG sollen die Margen mit der neuen Fabrik in Malaysia wieder / weiter steigen. Ich bin gespannt ob es so kommen wird. Aktuell sind die Margen das einzige Haar in der Suppe. (Das wurde in einem der früheren Calls mal erwähnt).
Gruß
Hoffmann69
Zitat von Frank0411: Meine Quelle ist die von SMCI herausgegebene News zu den Quartalszahlen im Januar: https://ir.supermicro.com/news/news-details/2024/Supermicro-…
Die Bruttomarge hat sich 18,7% (Q2 vor einem Jahr) über 16,7% (Q1 dieses Jahr) auf 15,4% verringert. Der Umsatz steigt aktuell schneller als der Gewinn, bei einem skalierbaren Geschäftsmodell sollte es anders herum laufen.
Wenn dieser Trend sich manifestiert und sich das Umsatzwachstum verlangsamt (das wird irgendwann passieren), hat SMCI zwei Faktoren, die sich in der Zukunft negativ auf das Gewinnwachstum auswirken (können) - das sollte man im Auge behalten.
Ich gebe Dir absolut Recht, dass der absolute Gewinn aktuell stark wächst und dass es sich bei SMCI um alles andere als eine unseriöse Zockerbude handelt - die Margen gehen aber (auf vergleichsweise niedrigem Niveau) zurück, eine Skalierung findet aktuell nicht statt.
Laut Aussage vom CEO LANG sollen die Margen mit der neuen Fabrik in Malaysia wieder / weiter steigen. Ich bin gespannt ob es so kommen wird. Aktuell sind die Margen das einzige Haar in der Suppe. (Das wurde in einem der früheren Calls mal erwähnt).
Gruß
Hoffmann69
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.671.520 von Malecon am 23.04.24 23:41:02Ihr mit Euren Charts, der Kurs von NVIDIA war 2004 bei 0,80 € und jetzt?
Wer von den Bildchenmalern hat die Aktie so lange gehalten, wenn der Chart alles im Voraus vorhersagt!
Wer von den Bildchenmalern hat die Aktie so lange gehalten, wenn der Chart alles im Voraus vorhersagt!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.671.520 von Malecon am 23.04.24 23:41:02Blasen und Übertreibungen sind aber etwas anderes als "unseriöse Zockerpapiere" (so Deine Formulierung) - dass der Kurs in den letzten Wochen/Monaten stark gestiegen ist und der Chart nach einer Korrektur schreit, bestreitet ja niemand.
Bei Wachstumsaktien macht übrigens eine Betrachtung des PEG viel mehr Sinn als das KGV des abgelaufenen Jahres, um eine Bewertung vornehmen zu können. Aber auch hier geht es nicht um seriös oder nicht, sondern um verschiedene Betrachtungs- und Herangehensweisen.
Bei Wachstumsaktien macht übrigens eine Betrachtung des PEG viel mehr Sinn als das KGV des abgelaufenen Jahres, um eine Bewertung vornehmen zu können. Aber auch hier geht es nicht um seriös oder nicht, sondern um verschiedene Betrachtungs- und Herangehensweisen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.671.451 von Guthrie am 23.04.24 23:16:06Meine Quelle ist die von SMCI herausgegebene News zu den Quartalszahlen im Januar: https://ir.supermicro.com/news/news-details/2024/Supermicro-…
Die Bruttomarge hat sich 18,7% (Q2 vor einem Jahr) über 16,7% (Q1 dieses Jahr) auf 15,4% verringert. Der Umsatz steigt aktuell schneller als der Gewinn, bei einem skalierbaren Geschäftsmodell sollte es anders herum laufen.
Wenn dieser Trend sich manifestiert und sich das Umsatzwachstum verlangsamt (das wird irgendwann passieren), hat SMCI zwei Faktoren, die sich in der Zukunft negativ auf das Gewinnwachstum auswirken (können) - das sollte man im Auge behalten.
Ich gebe Dir absolut Recht, dass der absolute Gewinn aktuell stark wächst und dass es sich bei SMCI um alles andere als eine unseriöse Zockerbude handelt - die Margen gehen aber (auf vergleichsweise niedrigem Niveau) zurück, eine Skalierung findet aktuell nicht statt.
Die Bruttomarge hat sich 18,7% (Q2 vor einem Jahr) über 16,7% (Q1 dieses Jahr) auf 15,4% verringert. Der Umsatz steigt aktuell schneller als der Gewinn, bei einem skalierbaren Geschäftsmodell sollte es anders herum laufen.
Wenn dieser Trend sich manifestiert und sich das Umsatzwachstum verlangsamt (das wird irgendwann passieren), hat SMCI zwei Faktoren, die sich in der Zukunft negativ auf das Gewinnwachstum auswirken (können) - das sollte man im Auge behalten.
Ich gebe Dir absolut Recht, dass der absolute Gewinn aktuell stark wächst und dass es sich bei SMCI um alles andere als eine unseriöse Zockerbude handelt - die Margen gehen aber (auf vergleichsweise niedrigem Niveau) zurück, eine Skalierung findet aktuell nicht statt.
Ich habe deine Frage am Wochenende beantwortet, anders als du behauptest. Auch Aktien die fundamental was vorweisen, können Blasen bilden, die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
Das KGV:
ist für mich als seriösen Investor uninteressant.
Bei einem KGV unter 17 % könnten wir reden, so aber nicht.
Dazu kommt noch, dass sich der Kurs im langfrisrigen Chart von den gleitenden Durchschnitten monstermäßig nach oben entfernt hat:
Die Höhe und die Entfernung sind bedrohlich.
Ich habe meine Argumente sachlich dargelegt, aber nachdem der User bcgk angefangen hat ins persönliche abzudriften, ist das Niveau im Thread dann auch dementsprechend.
Das KGV:
ist für mich als seriösen Investor uninteressant.
Bei einem KGV unter 17 % könnten wir reden, so aber nicht.
Dazu kommt noch, dass sich der Kurs im langfrisrigen Chart von den gleitenden Durchschnitten monstermäßig nach oben entfernt hat:
Die Höhe und die Entfernung sind bedrohlich.
Ich habe meine Argumente sachlich dargelegt, aber nachdem der User bcgk angefangen hat ins persönliche abzudriften, ist das Niveau im Thread dann auch dementsprechend.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.670.296 von Malecon am 23.04.24 20:14:52Ich erhebe keinen Anspruch zu 100% Recht zu haben und gebe keine "Versprechen", wie du immer so schön formulierst, sondern ich stelle meine Meinung dar, die ich versuche, so gut wie möglich zu begründen und handele auch danach. Natürlich kann es sein, dass ich falsch liege. Es geht aber auch gar nicht darum, Recht zu haben - es geht darum, seinen Standpunkt darzulegen und Argumente auszutauschen. Oftmals hilft es, Dinge differenzierter und auch aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es gibt mehr als nur schwarz und weiß. Das hilft mir ungemein bei meinen Investitionsentscheidungen und auch im richtigen Leben.
Was ich dir aber verspreche: Ich beantworte Fragen, die mir direkt gestellt werden, ich stelle keine wilden Behauptungen auf und mache mich dann ohne weitere Erläuterungen aus dem Staub und ich versuche die Eigenschaften umzusetzen, die ich von anderen einfordere.
Vielleicht nimmst Du dir da mal ein Beispiel ... Du hast meine Frage noch nicht beantwortet.
Was ich dir aber verspreche: Ich beantworte Fragen, die mir direkt gestellt werden, ich stelle keine wilden Behauptungen auf und mache mich dann ohne weitere Erläuterungen aus dem Staub und ich versuche die Eigenschaften umzusetzen, die ich von anderen einfordere.
Vielleicht nimmst Du dir da mal ein Beispiel ... Du hast meine Frage noch nicht beantwortet.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.670.260 von Frank0411 am 23.04.24 20:11:19
Ich weiss nicht, was deine Quellen sind, weil du stark steigende Gewinnmargen anzweifelst.
Ich schaue mir die Ziffern aus 2023 an sowie vergleiche diese mit den für 2024 prognostizierten Zahlen, die du u.a. bei "marketscreener" nachlesen kannst. Das EBITDA soll von 846,7 Mio USD in 2023 auf voraussichtl. 1573 Mio USD in 2024 steigen, das Betriebsergebnis (EBIT) von 811,8 Mio USD in 2023 auf voraussichtl. 1587 Mio USD in 2024 und der Gewinn vor Steuern von 754,3 Mio USD auf 1370 Mio USD in 2024.Das wären Wahnsinnsergebnisse, die rein gar nichts mit einer "Zockerbude" zu tun haben, wie hier einige Witzfiguren behaupten.
Würde SMCI nur starke Umsätze erzielen, bei rückläufigen Gewinnen, wäre die Aktie nichts für mich! Dann hätte ich schon längst diese Aktie verkauft! Viele Grüße!
Frank0411
Zu deiner Frage, wie ich auf stark steigende Gewinnmargen komme....Ich weiss nicht, was deine Quellen sind, weil du stark steigende Gewinnmargen anzweifelst.
Ich schaue mir die Ziffern aus 2023 an sowie vergleiche diese mit den für 2024 prognostizierten Zahlen, die du u.a. bei "marketscreener" nachlesen kannst. Das EBITDA soll von 846,7 Mio USD in 2023 auf voraussichtl. 1573 Mio USD in 2024 steigen, das Betriebsergebnis (EBIT) von 811,8 Mio USD in 2023 auf voraussichtl. 1587 Mio USD in 2024 und der Gewinn vor Steuern von 754,3 Mio USD auf 1370 Mio USD in 2024.Das wären Wahnsinnsergebnisse, die rein gar nichts mit einer "Zockerbude" zu tun haben, wie hier einige Witzfiguren behaupten.
Würde SMCI nur starke Umsätze erzielen, bei rückläufigen Gewinnen, wäre die Aktie nichts für mich! Dann hätte ich schon längst diese Aktie verkauft! Viele Grüße!
$ 765 nach meinem gestrigen Versprechen einer Gegenbewegung.
Wenn das schwach ist, dann kannst du das ja locker toppen. Sag mal deine Idee für morgen, hau mal einen raus.
Wenn das schwach ist, dann kannst du das ja locker toppen. Sag mal deine Idee für morgen, hau mal einen raus.
Schwach Bruder. Echt !!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.670.716 von Malecon am 23.04.24 21:30:28
Das richtete sich an hoffmann69, nicht an bcgk, der Öl ins Feuer gießt, aber seit Jahren an jeder Ecke betrügt und eine Lachnummer bei WO ist.
Zitat von Malecon: Ich habe dich (bisher) für einen seriösen User gehalten. Ist in diesem Thread noch was seriös?
Das richtete sich an hoffmann69, nicht an bcgk, der Öl ins Feuer gießt, aber seit Jahren an jeder Ecke betrügt und eine Lachnummer bei WO ist.
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