(Technologischer) Wandel und Bewertung - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 30.07.00 14:50:57 von
neuester Beitrag 01.08.00 08:11:18 von
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(Technologischer) Wandel und Bewertung von "Meistern" und "Königen":
Grundsätzlich verfolge ich eine Strategie der Anlage in "Meistern", "Königen" und "Revolutionären". Anhand folgender Beispiele möchte ich eine Diskussion über dabei entstehende Probleme anregen:
Microsoft:
Der Kurs ist rückläufig weil a.) Vergangene Wachstumsraten künftig nicht mehr erzielbar sind und daher ein KGV>50 nicht mehr gerechtfertigt scheint. Gründe sind technologischer Wandel b.) Kartellprozeß
Es ist also denkbar, dass mit MSFT künftig nicht mehr viel zu verdienen ist. Was tun ?
MLP
Ist ein Meister mit sicherer Geschäftsgrundlage und sicheren Wachstumsraten von 30-40% p.a. Eine Sättigung ist hier nicht in Sicht. Problem: Extrem hohes KGV von ca. 150-200. Hier könnte sich der Kurs halbieren und die Bewertung wäre immer noch okay. D.h. man würde mit dem Meister kräftige Verluste machen. Was tun kaufen, halten, verkaufen ??
WCM
Zweifellos ein Top Wert dessen Management weiß wie man Geld verdient. Dennoch hat sich der Kurs etwa halbiert. Was tun ??
Grundsätzlich verfolge ich eine Strategie der Anlage in "Meistern", "Königen" und "Revolutionären". Anhand folgender Beispiele möchte ich eine Diskussion über dabei entstehende Probleme anregen:
Microsoft:
Der Kurs ist rückläufig weil a.) Vergangene Wachstumsraten künftig nicht mehr erzielbar sind und daher ein KGV>50 nicht mehr gerechtfertigt scheint. Gründe sind technologischer Wandel b.) Kartellprozeß
Es ist also denkbar, dass mit MSFT künftig nicht mehr viel zu verdienen ist. Was tun ?
MLP
Ist ein Meister mit sicherer Geschäftsgrundlage und sicheren Wachstumsraten von 30-40% p.a. Eine Sättigung ist hier nicht in Sicht. Problem: Extrem hohes KGV von ca. 150-200. Hier könnte sich der Kurs halbieren und die Bewertung wäre immer noch okay. D.h. man würde mit dem Meister kräftige Verluste machen. Was tun kaufen, halten, verkaufen ??
WCM
Zweifellos ein Top Wert dessen Management weiß wie man Geld verdient. Dennoch hat sich der Kurs etwa halbiert. Was tun ??
MacMoneysac -
das ist ein interessanter Post.
Ich habe Microsoft im Königsportfolio. Dennoch glaube, ich dass es Unternehmen gibt, die noch nicht ganz so teuer sind und vielleicht noch etwas länger "rennen" können (z.B. EMC, SUN). Aber man sollte MSFT nicht abschreiben.
MLP
- weißt Du da mal die aktuelle Marktkapitalisierung. Es wäre interessant, das mal mit der Marktkapitalisierung von Allianz, Deutscher Bank etc. zu vergleichen.
WCM
das macht mich auch etwas ratlos, ich habe die Aktie in meinem nichtöffentlichen Depot. Erheblich billiger als die Telekom - und erheblich besser. Aber auch ein Kapitalintensives Unternehmen. Meines Erachtens ist das ein guter konservativer Bestandteil im Depot, ich kann Dir aber nicht sagen, wann es wieder abgeht.
Grüße,
Max
Übrigends kannst Du Dich bei www.50er-club.de registrieren, da kannst Du mein Depot sehen.
das ist ein interessanter Post.
Ich habe Microsoft im Königsportfolio. Dennoch glaube, ich dass es Unternehmen gibt, die noch nicht ganz so teuer sind und vielleicht noch etwas länger "rennen" können (z.B. EMC, SUN). Aber man sollte MSFT nicht abschreiben.
MLP
- weißt Du da mal die aktuelle Marktkapitalisierung. Es wäre interessant, das mal mit der Marktkapitalisierung von Allianz, Deutscher Bank etc. zu vergleichen.
WCM
das macht mich auch etwas ratlos, ich habe die Aktie in meinem nichtöffentlichen Depot. Erheblich billiger als die Telekom - und erheblich besser. Aber auch ein Kapitalintensives Unternehmen. Meines Erachtens ist das ein guter konservativer Bestandteil im Depot, ich kann Dir aber nicht sagen, wann es wieder abgeht.
Grüße,
Max
Übrigends kannst Du Dich bei www.50er-club.de registrieren, da kannst Du mein Depot sehen.
Dr.Max,
Die Marktkap von MLP ist 6,9 Mrd. €. MLP ist ja (noch) viel kleiner als Allianz, Mü Rück etc.
http://aktien.onvista.de/cgi-bin/snapshot.mpl?OSI=DE656993
Die Marktkap von MLP ist 6,9 Mrd. €. MLP ist ja (noch) viel kleiner als Allianz, Mü Rück etc.
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