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[Nebukadnezar]

Cancom als zukünftiger Highfligher!!!!!!!
von cucksie 27.07.00 22:12:25
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1428942
Hi Cancomler und Community,
Laut einem Bericht im neuen Aktionär gehört Cancom in die Riga der Qualitätstitel wie DLogistics, Comroad oder einer Aixtron am Neuen Markt.
Einen Qualitätstitel zeichnet sich dabei durch folgende Merkmale aus:
Unternehmen ist in einem Wachstumsmarkt tätig
Unternehmen wächst schneller als der Markt
Die Strategie des Unternehmens ist schlüssig
U. besitzt dynamisches Management +konservative Planung
Planzahlen werden eingehalten und übertroffen
...
Einzig festgestellter Unterschied zu einer Intershop z.B. ist die zu geringe Marktkapitalisierung. Deutlicher kann man nicht beschreiben, welches Potenzial in dieser Aktie steckt. Mühlhaus Kursziel von 50 Euro halte ich für sehr, sehr konservativ geschätzt.
Cancom wird sich als Highfligher erweisen, kommt es zur nächsten Ralley und sicherlich nicht nur weil diese Zeitung darüber berichtet.
Gruß
Cucksie

von Cubitus 28.07.00 08:37:38
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1430911
Was in diser Baissephase nicht fällt oder kaum nach unten geht, hat gute Chancen in der nächste Hausse mit zu de Gewinnern zu zählen.

[Nebukadnezar]

CANCOM- Der Highflyer 2000 startet wieder durch!!!
von Net.fox 05.07.00 18:02:20
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1236552
Hallo Leute!

Hier die Meinung der "Börsenexperten" von Platow, die Cancom im Dezember noch als uninteressant und allenfalls haltenswert bezeichnet hatten. Daher jetzt wohl lediglich die Empfehlung für den "risikobewußten" Anleger-
eine zu positive Darstellung wäre nach der Einschätzung im Dezember 99 ein Eingeständnis der fehlenden Voraussicht. Immerhin hat Platow jetzt endlich das Geschäftsmodell von Cancom verstanden!
Man sollte trotzdem an Platow mal die Frage stellen, wann und warum Cancom mal "teuer" war- bei einer Marktkapitalisierung von gerade mal ca 140 Mio Euro beim Höchstkurs im Februar/März (MK zur Zeit 119 Mio Euro!)
Wie würde Platow dann D.Logistics bezeichnen- mit einer MK von 1,6 Milliarden !!! Euro und bestimmt nicht 12fach höherem Umsatz, Wachstum und EBIT in 2000 und in den Folgejahren!!!!

Bye Netfox

05.07.2000
Cancom spekulativ
Platow Brief


Risikobewusste Anleger können nach Ansicht der Börsenexperten vom Platow
Brief sich die Aktie der Cancom IT Systeme AG (WKN 541910) ins Depot legen.

Mit 15 Millionen € im Geldbeutel fahre Cancom durch den Supermarkt der
Unternehmen. Der Einkaufswagen sei mit der englischen Multiple Zones, dem
deutschen Konkurrenten Teampoint sowie weiteren Internetbeteiligungen nicht
schlecht gefüllt. Trotzdem sei schon wieder ein Letter of Intent unterschrieben.
Das Stammgeschäft solle diesmal unterstützt werden, sei exklusiv zu erfahren
aus gut informierter Quelle.

Die Zahlen für das erste halbe Jahr zeugten vom Wachstumskurs im Hause
Cancom. Von 117,3 Millionen DM Umsatz würden gut 100% auf internen
Zuwachs entfallen. Allerdings seien die Teampoint-Erlöse wegen der schnellen
Integration als intern gezählt. Wie die Quellen der Börsenexperten berichten,
belaufe sich das EBIT auf etwa 4 Millionen DM vor Investitionen in die
Internet-Töchter. Insgesamt blieben noch etwa 1,7 Mio. DM hängen.

Im Gesamtjahr sollen nach neuesten Planungen 280 Millionen DM in den
Büchern stehen. Die 6,5 Millionen DM EBIT würden in das Internetportfolio
gesteckt, so dass unterm Strich eine schwarze Null stehen werde. Die
Investitionen würden sich mit den ersten Börsengängen ordentlich bezahlt
machen. Wie aus Marktkreisen zu erfahren sei, werde mit der französischen
eBizcuss.com am 22. September erstmalig eine Tochter auf dem Kurszettel des
Neuen Marktes in Paris auftauchen.

Die Aktie sei nach dem Kursverfall nicht mehr teuer. Anstehende Börsengänge
und weitere Akquisitionen im Ausland würden Fantasie bringen, so das Platow
Team.

von Lasher 05.07.00 20:32:11
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1237949
Axel Mühlhaus empfiehlt seit geraumer Zeit Cancom.
Und Axel Mühlhaus (Mainvestor) war bis vergangenes Jahr Mitarbeiter im ´Platow-Team´. Vielleicht deshalb die abwartende Haltung von Platow
im Dezember. (Wer stärkt schon gern die Konkurrenz ?)

Bemerkenswer, daß Platow die Aktie nicht todschweigt , sondern erneut
in´s Gespräch bringt, wenn auch vorerst mit dem Suffix "spekulativ"
für einen NM-Wert mit einem KGV-2001 von 30, schwarzen Zahlen und
deartigen Wachstumsraten !!

Vielleicht der Beginn einer neuen Liebe und demnächst ein "Strong Buy" ?

Gruss Lasher

von Pega 05.07.00 21:04:04
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1238276
An Cancom kommt bald keiner mehr vorbei. Bei Onvista wird das 2001er KGV mit 10 beziffert. Was soll an diesem Wert spekulativ sein? Bis Anfang Januar sehe ich Cancom bei 60 Euro und selbst dann ist dieses Unternehmen noch günstig bewertet! Aber wem erzähle ich das, sind ja eh alle im Urlaub!

von Cubitus 05.07.00 21:27:20
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1238456
Die KE hat Cancom etwas unter die Räder kommen lassen - as usal am NM - und ich habe mal von 18,60-15,70 runtergekauft und bin jetzt positioniert.

von Net.fox 05.07.00 23:14:09
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1239360
Nach den Angaben von Cancom (siehe in der ARIVA-Datenbank http://212.172.192.82/cgi-bin/r_fund.pl?a=541910)
ist das erwartete KGV 2001 bei 18,2 bei heutigem Schlußkurs.

Bye Netfox

von Net.fox 07.07.00 15:49:11
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1254770
Hi Cancomler!


1.Der Vorstand erwartet, daß auch das EBIT-Ergebnis des Halbjahres die Planung übertrifft, die vollständigen Quartalszahlen werden am 31.
Juli 2000 veröffentlicht werden.

Wenn der Vorstand davon ausgeht, kann man sicher sein, daß es auch eintrifft!

2. Börsengang der franz. Tochter eBizcuss.com am 22. September an den NM in Frankreich

Beide Meldungen werden wieder etwas mehr Aufmerksamkeit auf Cancom werfen - wieder werden ein paar mehr Analysten
das Potential von Cancom entdecken!
Und von Cancom kann man noch einiges mehr erwarten!
Bis Cancom "zu teuer"ist, muß sich der Kurs noch um mehere 100% nach oben bewegen!

Bye Netfox

von Osssi 07.07.00 22:54:09
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1258487
..das Onvista KGV von 10 kann nicht stimmen. Ich glaube die haben nach dem Split das Ergebnis nicht korrigiert, so dass das KGV von BO
mit 30 eher zutrifft...

MFG

von Net.fox 10.07.00 17:19:21
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1274092
Wenn Ihr schon über das KGV diskutiert, warum nehmt Ihr dann nicht die offiziellen Zahlen der AG bei ARIVA!?
Bye Netfox

von Dunhillsmoker 11.07.00 13:13:27
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1281216
Hallo Net.fox,

es gibt einen guten Grund, warum man die (angeblich) offiziellen Zahlen der AG bei ARIVA nicht
für die KGV-Diskussion nehmen sollte:

Sie sind definitiv falsch !

Man sollte sich grundsätzlich nicht auf die Zahlen der Internet-Datenbanken verlassen. Zu oft sind
die Zahlen nicht mehr aktuell, oder sie sind (z.B. durch Eingabefehler) schlichtweg falsch.

Die (richtigen) offiziellen Planzahlen lauten:

Umsatz:

2000 = 143,1 Mio. €
2001 = 194,1 Mio. €
2002 = 256,4 Mio. €


Gewinn je Aktie:

2000 = -,-- €
2001 = 0,60 €
2002 = 1,03 €

2001er KGV bei einem Kurs von 18,00 € = 30 !

2001er KUV bei einem Kurs von 18,00 € = 0,58 !

good luck
Dunhillsmoker

[Nebukadnezar]

Cancom - positive Kurzanalyse von Wallstreet-Online
von Aarpagus 03.08.00 14:27:14
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1480514
Unter News hat die wallstreet-Online Redaktion folgende Kurzanalyse gestellt.

Gruß

Aarpagus



Cancom übertrifft mit schöner Regelmäßigkeit die eigenen Prognosen. Der Halbjahresumsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 150 Prozent, während das Ergebnis (EBIT) im Konzern um 46 Prozent steigt. Im Kerngeschäft liegt das Ergebnisplus sogar bei 123 Prozent.

Wie schafft der Apple und Desktop-Publishing (DTP)-Spezialist es immer wieder, seine Prognosen zu toppen? Cancom hat einen entscheidenden Vorteil: Das Unternehmen hat in seinem Sektor quasi keine Konkurrenz. Mit 22 Prozent Marktanteil in Deutschland führt man die Branche klar an. Viele große Namen aus dem Mediensektor gehören zur Kundschaft. Spätestens mit der Übernahme des größten Mitbewerbers, der Teampoint AG, gibt es auch europaweit keine große Konkurrenz mehr.

Dies kommt dem auch im Ausland aggressiv wachsenden Unternehmen zugute: „Bei Übernahmen sind wir der einzig mögliche Käufer, und das hält die Kaufpreise niedrig“, sagt Unternehmenssprecher Farhad Safarli gegenüber w:o. Der Vorteil liegt auf der Hand: Niedrige Preise bedeuten weniger Abschreibungsbedarf. Übernahmen drücken deshalb nicht so auf den Gewinn wie bei anderen Unternehmen. Auch die zuletzt übernommenen Firmen „waren günstig“, so Safarli. Das mit der letzten Kapitalerhöhung eingesammelte Pulver hat Cancom aber noch nicht verschossen. Weitere Übernahmen sind für das Kerngeschäft Systemhaus und im IT-Bereich geplant. Eine weitere Kapitalerhöhung ist nicht geplant.
Doch Cancom wächst nicht nur durch Zukäufe, auch im organischen Geschäft verzeichnet man Steigerungsraten von 30 bis 40 Prozent.

Zwar mutet die derzeitige Umsatzmarge von etwa 3-4 Prozent niedrig an, aber „in unserem Markt ist es wichtig, erst einmal Volumen zu generieren, die Margen folgen dann“, erläutert Safarli. „Im Apple und DTP-Bereich kommt man an uns nicht mehr vorbei“. Mit dieser Marktmacht kann Cancom natürlich auch höhere Preise durchsetzen.
Zudem soll der margenstärkere Vertriebsweg Internet ausgebaut werden. Unter anderem ist die Tochter Tendi (Softwareabruf über Internet im B2B-Sektor) in diesem Bereich tätig und soll demnächst an die Börse gebracht werden. „Aber wir haben es hier nicht eilig und warten auf eine günstige Gelegenheit“. Zuvor steht allerdings der Börsengang der französischen Tochter ebizcuss.com an. Die Zulassung zur Handelsaufnahme in Paris ist bereits beantragt.

Risiken ergeben sich nach einer Studie der LBBW vor allem im Bereich eCommerce, wo der Wettbewerb extrem hoch ist. Neue Geschäftsfelder befinden sich noch im Aufbau und leisten noch keinen Beitrag zum Gewinn. Auch die im Vergleich zu anderen Branchen relativ niedrige Umsatzrentabilität wird als Schwachpunkt aufgeführt. Doch dies zieht sich durch die gesamte Handelsbranche.

Der Peer-Group-Vergleich gestaltet sich schwierig, da Cancom mit seiner Unternehmensstruktur relativ alleine da steht. Im Vergleich zu ähnlichen, börsennotierten Unternehmen scheint die Aktie moderat bewertet. Systematics und Bechtle können zum Vergleich herangezogen werden, da beide auch in ähnlichen Bereichen des eCommerce angesiedelt sind. Das KGV von Sytematics liegt mit 44 deutlich höher als das von Cancom mit 33, während Bechtle mit einem KGV von etwa 13 preiswert aussieht. Die Analysten der LBBW billigen Cancom aber aufgrund seiner Marktstellung und der regelmäßig überbotenen Ergebnisprognosen eine höhere Bewertung zu.

Die Aktie hat sich gegen den schwachen Trend im Internet- und IT-Sektor gut behaupten können und notiert lediglich 30 Prozent unter dem Allzeithoch. Der Abwärtstrend der letzten Monate konnte mit einer Kursrallye von 17 auf 25 Euro klar durchbrochen werden. Im Augenblick konsolidiert die Aktie nach den letzten Kurssteigerungen.

von Aarpagus 03.08.00 14:36:09
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1480640
Und hier ist nochmal die Original-Reuters-Meldung, die vorgestern über die Agenturen-Ticker lief.

Mein Fazit: ich bin hocherfreut über die guten Zahlen. Und das bei der Konsolidierung der letzten 3 Tage, die durch das Ausstoppen im NeuerMarktInside-Tradingdepot unterstützt wurde, einige Kurzfristtrader aus Cancom wieder draussen sind, ist mir mehr als recht.

Wir haben hier immer noch eine der unterbewertesten Aktien am Neuen Markt mit einem Riesenpotential.

Gruß

Aarpagus




Frankfurt, 01. Aug (Reuters) - Die am Frankfurter Neuen Markt notierte Cancom IT Systeme AG<COKG.DE> hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres bei Umsatz und Ergebnis zugelegt. Wie Finanzvorstand Klaus Weinmann der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag sagte, ist der Umsatz im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres um 150 Prozent auf 118,2 Millionen DM gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um 46 Prozent auf 1,9 Millionen DM geklettert. Die größte Tochtergesellschaft, die Cancom Systemhaus AG, habe einen Gewinnanstieg um 123 Prozent auf 2,9 Millionen DM verbucht, während die vier Internetbeteiligungen zusammen einen Verlust von einer Millionen DM erwirtschaftet hätten.
Einer der Hauptgründe für die gute Geschäftsentwicklung ist den Angaben zufolge die im Februar übernommene Teampoint AG, die vollständig in die Cancom Systemhaus AG integriert worden sei. Durch die Akquisition dieses Unternehmens habe Cancom sein Geschäftsstellennetz weiter vervollständigen können und sei nun in allen deutschen Ballungsräumen stark vertreten.
Wie Weinmann weiter sagte, rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr entgegen ursprünglichen Planungen mit einem leicht positiven Gewinn. Bislang war das Unternehmen von einem Gewinn beim Systemhaus in Höhe von 6,5 Millionen DM und einem Verlust bei den Internetbeteiligungen in gleicher Höhe ausgegangen, was zu einem ausgeglichenen Ergebnis geführt hätte. "Wir werden aus heutiger Sicht besser abschneiden, weil wir schon im ersten Halbjahr besser abgeschnitten haben", sagte Weinmann. Es sei zu erwarten, dass die Verluste der Internetbeteiligungen nicht ganz so hoch ausfallen wie bisher erwartet, so dass mit einem entsprechend positiven Gewinn im Gesamtjahr zu rechnen sei. Ab 2002 sollen die Internetbeteiligungen profitabel arbeiten, fügte er hinzu.
fvm/mit

Tuesday, 1 August 2000 15:17:26
ENDS [nL01312197]

von cucksie 03.08.00 14:59:22
betrifft Aktie: CANCOM IT SYSTEME AG 1480954
Na, es funktioniert ja anscheinend schon mit Veröffentlichungen. Komisch, oder?????????????????????????????????