IPC Archtec "strong buy"-neue CoBk-Studie,Kursz. 145 E, Prognosen dtl. höher! - 500 Beiträge pro Seite

[PMarschall]

ComBk: Umsatz- Gewinn- und Kurszielprognose deutlich erhöht! Kursziel 145 Euro!

Diese sensationelle Studie der Commerzbank veröffentlichte „aktiencheck.de“ (eine umfassende und viel zu wenig beachtete Informationsquelle) erstaunlicherweise wohl erst am gestrigen Tag.

Hierzu möchte ich wiederholt die Aussage des Finanzvorstandes der IPC Archtec AG zitieren: „ Wir prognostizieren äußerst konservativ!“

Die Analysten der Commerzbank stufen die Aktien der IPC Archtec AG (525280) auf Kaufen ein

Damit beginne man bei der Commerzbank mit einer Ersteinschätzung zu diesem
Wert und sehe gleichzeitig ein Kursziel von 145 Euro in sechs bis 12 Monaten. IPC sei als Wettbewerber zu MEDION als Full-Service Vermarkter bei der schnellen Realisierung von Verkaufsaktionen für deutsche und internationale Handelsunternehmen in den Produktsegmenten Multimedia und
Konsumelektronik tätig. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe IPC mit Projektgeschäften EUR 173 Mio. umgesetzt.

Deutlich höhere Verkaufsaktionen im In- und Ausland mit Neukunden wie Quelle, Wal-Mart, Ahold, Dixon´s u.a. würden in den nächsten drei Jahren zu einem überdurchschnittlichen Umsatzwachstum führen. Man erwarte beim
Umsatz ein CAGR von 64% auf EUR 911 Mio. bis 2002 sowie ein Ergebnisanstieg auf EUR 23 Mio. (CAGR: 68%) bis 2002. Verkaufsaktionen im Großbritannien-Geschäft würden bis 2002 zum Umsatzwachstum in Höhe von EUR 50-60 Mio. beitragen.

Zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft erwarte man mit digitalen Neuprodukten wie MP3- und DVD-Playern, Digitalkameras und Setop-Boxen Umsatzerlöse für
2000 von ca. EUR 41 Mio. Weiteres Umsatzpotential erwarte man langfristig durch das Internet-Geschäft in Höhe von EUR 10-45 Mio. bis 2002. Im Vergleich zum direkten Wettbewerber MEDION weise IPC bei attraktiven Finanzkennzahlen (ROE 42%, ROIC 17%) eine eindeutige Unterbewertung nach
KGV (16,6), EV/Umsatz (0,4) und EV/EBIT (8,2) auf. Bei der Commerzbank halte man den 50%igen Discount zu MEDION (KGV 31,8) auf Basis der 2002er Schätzungen mit dem hohen Umsatz-und Ergebniswachstum für nicht gerechtfertigt.

- Eine Studie, die vielleicht auch Dritte interessieren könnte!

Peter Marschall

[Big_Jim]

@PMarschall:

Lieber Peter - ich hab` ja schon so viel von Dir gehört und hoffe daher Du gestattest mir diese Anrede -
wir hängen ja auch beide an der gleichen Aktie, Deine zahlreichen Beiträge sind durchaus interessant - wenn man auch mit diesen nicht die Fonds - was wohl entscheidend wäre - wieder zum Einstieg zwingen kann. Ich hoffe aber, unsere Geduld wird belohnt (aber dalli!)

Kann es sein, daß die Studie schon etwas älter ist und seit dem IPO von IPC auf deren Internet-Seite zu finden ist? Nichts für ungut, man kann ja auch vor lauter Meldungen und Beiträgen im Chat mal etwas die Übersicht verlieren.

Ansonsten bleib` bitte weiter am Ball.

Dein Big_Jim

[PMarschall]

@ Big_Jim,

Lieber B.Jim, nachdem mir auch Deine Anstrengungen im "board" nicht entgangenen sind, über die IPC Archtec AG
sachlich und objektiv zu berichten, denke ich, daß ich mich über Deinen (ich hoffe, daß die persönliche Anrede richtig verstanden wird!) gut gemeinten und richtigen Hinweis persönlich bei der bedanken sollte!
Obwohl die von mir zitierte Studie nicht aktuell ist, sollte sich jedoch auch aus den zur Zeit bekannten Planzielen ein deutliches Kurspotential ergeben.
- Da auch meine zweitgrößte Position, die ComputerLinks AG
nunmehr, neben vielen abgestoßenen Werten,auch noch deutlich an Wert verloren hat, wäre der Einstieg eines oder
einiger institituneller Anleger sicherlich sehr zu begrüßen.
- Ein kleiner Hoffnungsschimmer sollte jedoch sein, daß die
Anleger auf diesem extrem ausverkauften Niveau wohl nicht mehr zu Abgaben dieser Aktie bereit sind und der Umsatz
wohl kaum noch stärker sinken kann!

-Über einen evtl. persönlichen Kontakt würde ich mich freuen! - Meine e-mail-Adresse (die von mir u.a. genutzte Adresse meines Schwagers- daher der andere Name): [e-mail]

Ich verbleibe mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Peter Marschall

[web1]

Schön langsam langweilt es hier ja nur noch.

Wo hast du das Kursziel rausgekramt??

28.03.2000 Kursziel 200,-- lt. Brokerworld

Interssiert doch heute keine S.. mehr.

Als ich neulich bei Kaufhof war, da lagen 3 defekte IPC PC`s rum. Interessiert mich mehr als Kursziele von irgenwelchen Dödels.

Und dann die Internet Boxen von IPC. Kennt Ihr einen der per TV ins Net geht?

IPC interessiert keinen mehr. Ich habe bei 60 Euro mit 10 % Verlust verkauft.

Medion verkauft sein Zeug in Massen und es ist wohl lächerlich IPC mit Medion zu vergleichen.

Steckt keine Phantasie drin und wird keine mehr reinkommen.

[Moquai]

@ PMarschall: Finde den Wert nicht schlecht, das gebe ich
zu.....aber ein Kursziel von 145 Euro ist totaler Schwachsinn auf Sicht von 6-12 Monaten! Wacht auf!!!
Nenne mir nur einen Grund, warum sich der Wert eines Unternehmens in einem Jahr bei konstanten Wachstumsraten verdreifachen sollte!? Na?
Einfach Schwachsinn!
Maximales Kursziel auf Sicht von 6-12 Monaten: 80-85 Euro!
Das ist meine Meinung, und ich bin gerne bereit diesen Thread in einem Jahr wieder rauszukramen.
So einen Börsenboom wie im letzten Jahr wird es nicht mehr geben, und neue Höchststände im emax seht ihr frühestens im nächsten Jahrzehnt! Gewöhnt euch dran....



Moquai!